[บทวิเคราะห์ SMM] ปริมาณและราคาพุ่งขึ้นทั้งคู่! ในเดือนมิถุนายน การส่งออก LFP ของจีนพุ่งขึ้น 101% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาเฉลี่ยเกิน 9,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดใหม่ของปี

ข่าว SMM วันที่ 28 กรกฎาคม: ในเดือนมิถุนายน 2026 ตลาดส่งออกวัสดุแคโทด LFP ของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้น ปริมาณการส่งออกรวมในเดือนมิถุนายนสูงถึง 15,379.6 ตัน เพิ่มขึ้น 101.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) จากเดือนพฤษภาคม สร้างสถิติสูงสุดรายเดือนใหม่ในขณะที่ขนาดการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาส่งออกเฉลี่ยของเดือนเพิ่มขึ้นเป็น $9,125.1/ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.1%

เมื่อพิจารณาการกระจายตามปลายทาง การส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม เกิดเป็นรูปแบบสามขั้วของ “อเมริกาเหนือพุ่งแรง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับไม้ต่อ และยุโรปเร่งตัว”:

1. ตลาดอเมริกาเหนือ: แรงหนุนสองทางจากการเร่งติดตั้งตามนโยบายและการเร่งกำลังการผลิต

• สหรัฐอเมริกา: ยังคงครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่น ด้วยปริมาณส่งออก 5,409.5 ตัน เพิ่มขึ้น 79.4% MoM จากเดือนพฤษภาคม (3,014.7 ตัน) การเติบโตในเชิงปริมาณนั้นน่าทึ่งมาก

• แคนาดา: “ม้ามืด” ตัวใหญ่ที่สุดในเดือนมิถุนายน โดยการส่งออกพุ่งจาก 85.2 ตันในเดือนพฤษภาคม เป็น 2,464.5 ตัน พุ่งขึ้นเกือบ 28 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดแคนาดามีความเป็นไปได้สูงที่จะเชื่อมโยงกับการเร่งการผลิตขนาดใหญ่ของผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำในอเมริกาเหนือ (เช่น โรงงานแบตเตอรี่ PowerCo ของ Volkswagen ในออนตาริโอ แคนาดา, กำลังการผลิต 4680 ของ Tesla หรือกำลังการผลิตสนับสนุนของ CATL และ Gotion High-tech ในอเมริกาเหนือ) ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์โดยละเอียดของ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ” (FEOC) ภายใต้ IRA (กฎหมายลดเงินเฟ้อ) ของสหรัฐฯ ผู้ใช้ปลายทางอาจได้ดำเนินการเติมสต็อกสินค้าคงคลังรอบหนึ่งในเดือนมิถุนายน เพื่อป้องกันความผันผวนของนโยบายการค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. อินโดนีเซียผงาดขึ้นใน “สามเหลี่ยมเหล็ก” ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• อินโดนีเซีย: ผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยการส่งออกพุ่งจาก 366 ตันในเดือนพฤษภาคม เป็น 2,486.4 ตัน เพิ่มขึ้น 579% MoM ก้าวกระโดดขึ้นเป็นปลายทางการส่งออกใหญ่อันดับสองของเดือน การพุ่งขึ้นของอินโดนีเซียแยกไม่ออกจากการวางกำลังเชิงลึกของบริษัทแบตเตอรี่จีนในประเทศนั้น ด้วยการปล่อยกำลังการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม EV และการเก็บพลังงานในท้องถิ่นของอินโดนีเซีย ความต้องการวัสดุแคโทด LFP ต้นน้ำจึงขยายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นเพียง “โรงประกอบ” อีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการบริโภคและการผลิตขั้นสุดท้ายที่มีแนวโน้มสูงอย่างรวดเร็ว

• เวียดนามและไทย: เวียดนาม (420 mt → 620 mt, +47.6% MoM) เติบโตอย่างต่อเนื่อง; ไทย (2,030.6 mt → 1,999.6 mt) ทรงตัวในระดับสูง ปริมาณยังมาก

3. ตลาดยุโรป: โปแลนด์ดีดตัวแรงจากจุดต่ำ

• โปแลนด์: โดดเด่นในเดือนมิถุนายน พุ่งจาก 32 mt ในพฤษภาคมเป็น 644 mt เพิ่มขึ้น 19 เท่าเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า ในฐานะศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมใหญ่สุดของยุโรป (LG Energy Solution, Northvolt ฯลฯ) ปริมาณนำเข้าฟื้นตัวแข็งแกร่ง สะท้อนว่ากำลังการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้ายุโรปกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากผ่านช่วงขาลงก่อนหน้านี้ เกาหลีใต้ (120 mt → 80.5 mt, -33% MoM) หดตัวลง ชี้ว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังถูกกดดันอย่างหนักจากความคุ้มค่าของวัสดุ LFP จีนในตลาดระดับล่างถึงกลาง

ด้านราคา โดยปกติการส่งออกวัตถุดิบจะมีราคาลดลงจาก economies of scale แต่ราคาส่งออกเฉลี่ย LFP ในเดือนมิถุนายน ($9,125.1/mt) เพิ่มขึ้น $915/mt จากพฤษภาคม ($8,210/mt) ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบ: ราคาลิเทียมคาร์บอเนตและไอเอินฟอสเฟตในประเทศปรับตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน ส่งผลโดยตรงให้ราคาส่งออกสูงขึ้น

ยอดส่งออกรวมที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้าในเดือนมิถุนายนยืนยันความเห็นของเราในรายงานเดือนที่แล้ว — “อุปสงค์ต่างประเทศยังแข็งแกร่ง ขยายตัวหลายเท่าจากปีก่อน” กำลังการผลิตแบตเตอรี่นอกประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านสำคัญจาก “ระยะเริ่มต้น” สู่ “ระยะเร่งขยาย” สร้างช่วงขาขึ้นของ “ปริมาณและราคา” แก่ภาคอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการวัสดุในประเทศ การเร่งปิดสัญญาระยะยาวกับลูกค้าหลักในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปพร้อมกับการยกระดับอุปสรรคทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการครองส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศพรีเมียมสูงในช่วงครึ่งปีหลัง (ที่มา: SMM และสถิติการค้าระหว่างประเทศของศุลกากร)

ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM

Wang Cong 021-51666838

Feng Disheng 021-51666714

Yang Chaoxing 021-20707860

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Chen Bolin 021-51666836

Wang Yizhou 021-51595909

Xu Mengqi 021-20707868

Hu Xuejie 021-20707858

Lin Ziya 021-51666902

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Wang Zhaoyu 021-51666827

Xiao Wenhao 021-51666872

Zhang Jing 021-51666878