[SMM วิเคราะห์] ปริมาณและราคาปรับตัวขึ้นทั้งคู่! ในเดือนมิถุนายน การส่งออก LFP ของจีนพุ่งขึ้น 101% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาเฉลี่ยทะลุ 9,100 ดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ของปี

ข่าว SMM วันที่ 28 กรกฎาคม: ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ตลาดส่งออกวัสดุแคโทด LFP ของจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งปริมาณและราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดส่งออกรวมในเดือนมิถุนายนสูงถึง 15,379.6 เมตริกตัน พุ่งขึ้น 101.7% จากเดือนก่อนหน้าเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม สร้างสถิติสูงสุดรายเดือนใหม่ในขณะที่ขนาดการส่งออกกระโดดขึ้น ราคาส่งออกเฉลี่ยของเดือนปรับขึ้นเป็น 9,125.1 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.1%

เมื่อดูการกระจายไปยังประเทศปลายทาง การส่งออกไปยังแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม เกิดเป็นรูปแบบสามขั้วคือ “อเมริกาเหนือพุ่งขึ้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับช่วงต่อ และยุโรปเร่งตัว” ดังนี้:

1. ตลาดอเมริกาเหนือ: แรงผลักดันสองทางจากนโยบายเร่งติดตั้งและการเพิ่มกำลังการผลิต

• สหรัฐฯ: ครองอันดับหนึ่งอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดส่งออก 5,409.5 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 79.4% จากเดือนก่อนหน้าเทียบกับเดือนพฤษภาคม (3,014.7 เมตริกตัน) การเติบโตที่แน่นอนนั้นสูงมาก

• แคนาดา: เป็น “ม้ามืด” ตัวจริงในเดือนมิถุนายน โดยยอดส่งออกพุ่งกระฉูดจาก 85.2 เมตริกตันในเดือนพฤษภาคม สู่ 2,464.5 เมตริกตัน ทะยานขึ้นเกือบ 28 เท่าเมื่อเทียบรายเดือน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดแคนาดามีความเป็นไปได้สูงที่จะเชื่อมโยงกับการขยายกำลังการผลิตขนาดใหญ่ของผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำในอเมริกาเหนือ (เช่น โรงงานแบตเตอรี่ PowerCo ของ Volkswagen ในออนแทรีโอ แคนาดา กำลังการผลิต 4680 ของ Tesla หรือกำลังการผลิตสนับสนุนของ CATL และ Gotion High-tech ในอเมริกาเหนือ) ในเวลาเดียวกัน เมื่อกฎระเบียบโดยละเอียดเกี่ยวกับ “นิติบุคคลต่างชาติที่น่ากังวล” (FEOC) ภายใต้กฎหมาย IRA (Inflation Reduction Act) ของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ ผู้ใช้ปลายน้ำอาจได้สต็อกสินค้าเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของนโยบายการค้าในอนาคต

2. อินโดนีเซียผงาดใน “สามเหลี่ยมเหล็ก” แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• อินโดนีเซีย: ผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยยอดส่งออกพุ่งจาก 366 เมตริกตันในเดือนพฤษภาคม สู่ 2,486.4 เมตริกตัน ทะยานขึ้น 579% จากเดือนก่อนหน้า ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับสองของเดือนนั้น การพุ่งขึ้นของอินโดนีเซียแยกไม่ออกจากการวางรากฐานเชิงลึกของบริษัทแบตเตอรี่จีนในประเทศ ด้วยการปล่อยกำลังการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานในประเทศ ความต้องการวัสดุแคโทด LFP ต้นน้ำจึงขยายตัวอย่างก้าวกระโดด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เป็นเพียง “โรงประกอบ” อีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการบริโภคและการผลิตปลายทางที่มีศักยภาพสูงอย่างรวดเร็ว

• เวียดนามและไทย: เวียดนาม (420 ตัน → 620 ตัน, +47.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) เติบโตอย่างต่อเนื่อง; ไทย (2,030.6 ตัน → 1,999.6 ตัน) ทรงตัว โดยมีปริมาณยังมาก

3. ตลาดยุโรป: โปแลนด์ฟื้นตัวแรงจากจุดต่ำสุด

• โปแลนด์: โดดเด่นในเดือนมิถุนายน พุ่งจาก 32 ตันในพฤษภาคมเป็น 644 ตัน เพิ่มขึ้น 19 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในฐานะศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมใหญ่ที่สุดในยุโรป (LG Energy Solution, Northvolt ฯลฯ) ปริมาณนำเข้าฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตแบตเตอรี่พลังงานของยุโรปกลับเข้ารูปเข้ารอยหลังจากผ่านจุดต่ำสุดมาก่อน เกาหลีใต้ (120 ตัน → 80.5 ตัน, -33% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) หดตัว สะท้อนว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังถูกบีบอย่างหนักจากความคุ้มค่าทางต้นทุนของวัสดุ LFP จีนในตลาดระดับล่างถึงกลาง

ด้านราคา โดยทั่วไปแล้ว การส่งออกวัตถุดิบจะมีราคาลดลงเนื่องจากการประหยัดจากขนาด แต่ราคาส่งออกเฉลี่ย LFP ในเดือนมิถุนายน ($9,125.1/ตัน) เพิ่มขึ้น $915/ตัน เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ($8,210/ตัน) โดยมีสาเหตุหลักจากการส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบ: ราคาลิเธียมคาร์บอเนตและเหล็กฟอสเฟตในประเทศต่างปรับตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน ผลักดันราคาส่งออกโดยตรง

การส่งออกรวมที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนในเดือนมิถุนายนตอกย้ำมุมมองของเราในรายงานสรุปเมื่อเดือนที่แล้ว — “อุปสงค์ต่างประเทศยังคงแข็งแกร่ง เติบโตหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน” กำลังการผลิตแบตเตอรี่ในต่างประเทศกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจาก “ระยะเริ่มต้น” สู่ “ระยะขยายขนาด” สร้างช่วงเวลาเงินปันผลของ “ปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้น” สำหรับอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการวัสดุภายในประเทศ การดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อล็อกสัญญาระยะยาวกับลูกค้าหลักในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับยกระดับกำแพงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าส่วนแบ่งตลาดพรีเมียมสูงในต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังนี้ (แหล่งข้อมูล: SMM และสถิติการนำเข้าส่งออกของศุลกากร)

SMM ทีมวิจัยพลังงานใหม่

Wang Cong 021-51666838

Feng Disheng 021-51666714

Yang Chaoxing 021-20707860

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Chen Bolin 021-51666836

Wang Yizhou 021-51595909

Xu Mengqi 021-20707868

Hu Xuejie 021-20707858

Lin Ziya 021-51666902

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Wang Zhaoyu 021-51666827

Xiao Wenhao 021-51666872

Zhang Jing 021-51666878