ตลาดนอกประเทศจีนมีการซื้อขายซบเซาในสัปดาห์นี้ ขณะที่ Lynas เพิ่มการผลิตแร่หายากในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน [บทวิจารณ์ตลาดแร่หายากรายสัปดาห์นอกประเทศจีนจาก SMM]

ข้อมูลตลาดนอกประเทศจีน

ราคา:

ออกไซด์แร่หายาก: ซีเรียมออกไซด์ FOB ราคาเสนออยู่ที่ $2,094-2,178/ตัน, ซีเรียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) ราคาเสนออยู่ที่ $2,827-2,837/ตัน, แลนทานัมออกไซด์ FOB ราคาเสนออยู่ที่ $1,023-1,083/ตัน, เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB ราคาเสนออยู่ที่ $128-131/กิโลกรัม, นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB ราคาเสนออยู่ที่ $163-195/กิโลกรัม, นีโอดิเมียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) ราคาเสนออยู่ที่ $250-270/กิโลกรัม, ดิสโพรเซียมออกไซด์ FOB ราคาเสนออยู่ที่ $279-331/กิโลกรัม, ยังทรงตัวชั่วคราว, เทอร์เบียมออกไซด์ FOB ราคาเสนออยู่ที่ $1,223-1,311/กิโลกรัม, ยังทรงตัวชั่วคราว.

โลหะแร่หายาก: โลหะเพรซีโอดิเมียม FOB ราคาเสนออยู่ที่ $164-172/กิโลกรัม, โลหะนีโอดิเมียม FOB ราคาเสนออยู่ที่ $155-175/กิโลกรัม, โลหะอิตเทรียม FOB ราคาเสนออยู่ที่ $33-38/กิโลกรัม, ราคาโลหะแลนทานัม FOB อยู่ที่ $3-3.1/กิโลกรัม, ทรงตัวโดยรวม, โลหะเทอร์เบียม FOB ราคาเสนออยู่ที่ $1,531-1,615/กิโลกรัม, ยังทรงตัวชั่วคราว.

การซื้อขาย: สัปดาห์นี้ ราคานอกประเทศจีนยังทรงตัวชั่วคราว ด้านหนึ่ง ราคาในประเทศที่ทรงตัวทำให้ราคาส่งออกมีเสถียรภาพ; อีกด้านหนึ่ง ตลาดนอกประเทศจีนเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ปริมาณการจัดซื้อลดลงอย่างมาก และเมื่อรวมกับนโยบายการอนุมัติส่งออก ทำให้ปริมาณการซื้อขายโดยรวมอยู่ในระดับน้อย.
 

ทบทวนสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และห่วงโซ่อุปทาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญด้านการค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐสภามาเลเซียออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศและอุตสาหกรรมแร่ยุทธศาสตร์ของมาเลเซีย จากข้อตกลงจัดหาแร่หายากมูลค่า 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามในเดือนมีนาคมปีนี้ระหว่างบริษัท Lynas ของออสเตรเลียและกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ คณะกรรมาธิการได้จัดให้มีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โดยได้รับฟังรายงานจากหน่วยงานรัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชน, และผู้บริหารระดับสูงของ Lynas พร้อมทั้งเสนอแนะให้รัฐบาลกำหนดนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติ และเร่งให้ออกจุดยืนอย่างเป็นทางการภายในสองสัปดาห์ Lynas ยังไม่ได้ตอบรับคำร้องขอแสดงความคิดเห็น นับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ องค์กรพัฒนาเอกชน 57 แห่งในมาเลเซียได้ร่วมลงนามในคำร้องคัดค้านข้อตกลงดังกล่าว โดยกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการดำเนินการแปรรูปแร่หายากในพื้นที่เข้ากับห่วงโซ่อุปทานทางทหารของต่างชาติโดยตรง นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนมากกว่า 20 แห่งยังได้จัดการชุมนุมอย่างสันติใกล้กับอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอันวาร์เข้ามาแทรกแซง. มาเลเซียเป็นผู้ผลิตแยกแร่หายากเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดนอกจีน ในตลาดแร่หายากโลก นอกเหนือจากผลผลิตของจีนที่มากกว่า 90% ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จัดหาโดย Lynas

ความคืบหน้าของโครงการและการดำเนินงานด้านทุน

นามิเบีย คริทิคอล เมทัลส์ (NCM) ประกาศว่าคณะกรรมการบริหารร่วมของโครงการโลฟดัล แร่หายากหนัก ได้อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นรายละเอียดในระยะต่อไป โดยมีงบประมาณเพิ่มอีกสูงสุด C$11 ล้าน และได้มอบสัญญางานโลหวิทยาฉบับแรกแก่ SGS Canada ถือเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินโครงการเต็มรูปแบบ ซึ่งจะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่สินแร่จนถึงการแยกแร่หายากเบาและหนัก เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการออกแบบโรงงานและการจัดหาเงินทุน ซิโนไมน์ รีซอร์ซ กรุ๊ป ประกาศว่า บริษัทย่อยที่ถือหุ้นใหญ่และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดมีแผนโอนหุ้น 100% ของ Africa Lion Mining ให้แก่ ซิโน เกรท เคมิคอล และบุคคลธรรมดา หวง เหยาชี ในราคา 19.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทรัพย์สินหลักของบริษัทเป้าหมายคือสิทธิการทำเหมืองแร่หายากและแร่ฟอสเฟตในแซมเบีย ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนธันวาคม 2024 ยูเอสเอ แรร์เอิร์ธ (USAR) ประกาศว่า บาร์บารา ฮัมพ์ตัน ซีอีโอคนปัจจุบันจะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม และธราส โมไรติส ซีอีโอคนปัจจุบันของ Serra Verde Group ผู้ผลิตแร่หายากจากบราซิล จะเข้ามารับตำแหน่งแทน โดย USAR คาดว่าจะดำเนินการเข้าซื้อกิจการ Serra Verde Group มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม โดยมีโมไรติสทำหน้าที่เป็นประธานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

อัปเดตเทคโนโลยีและกำลังการผลิต

ยูคอร์ แรร์ เมทัลส์ ประกาศว่า บริษัทได้ผลิตตัวอย่างดิสโพรเซียมออกไซด์ความบริสุทธิ์ 99.9% ที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าที่มีศักยภาพในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับเทคโนโลยีการแยกแร่หายากหนักของฝั่งตะวันตก แต่ยังไม่สามารถบรรลุความก้าวหน้าทางการค้าได้ เจเอส ลิงก์ เปิดเผยว่า อัตราผลผลิตผลิตภัณฑ์เกรดแม่เหล็กที่ได้มาตรฐานของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 95% และกำลังส่งตัวอย่างให้ลูกค้าในระหว่างที่ขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมยอมรับต่อสาธารณะว่า กระบวนการแพร่ขอบเกรนที่มีความต้านทานสนามแม่เหล็กสูงเป็นพิเศษของบริษัทยังไม่บรรลุสมรรถนะตามเป้าหมาย ปัจจุบันบริษัทกำลังเดินหน้าขยายกำลังการผลิตในเมืองกวนตัน ประเทศมาเลเซีย โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นห่วงโซ่อุปทานแม่เหล็กแร่หายากนอกประเทศจีน ไซคลิก แมททีเรียลส์ ผู้รีไซเคิลแร่หายากจากแคนาดา ได้ร่วมมือกับ ERI ผู้รีไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกา โดย ERI จะใช้เครือข่ายรวบรวมทั่วประเทศและศูนย์รีไซเคิล 8 แห่งเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งานที่มีแม่เหล็กแร่หายากให้แก่ Cyclic โรงงานของ Cyclic ในรัฐแอริโซนาสามารถแปรรูปชิ้นส่วนหมดอายุได้ 25,000 เมตริกตันต่อปี และออกไซด์แร่หายากความบริสุทธิ์สูงที่กู้คืนได้จะถูกนำไปใช้ในการผลิตแม่เหล็กใหม่ เพื่อการใช้งานในภาคยานยนต์และการป้องกันประเทศ. ทั้งสองฝ่ายยังวางแผนร่วมกันประมูลโครงการรีไซเคิลของภาครัฐและเชิงพาณิชย์ Cyclic เคยลงนามข้อตกลงระยะ 10 ปีกับ VAC ผู้ผลิตแม่เหล็กจากเยอรมนี เพื่อรีไซเคิลเศษแม่เหล็ก NdFeB จากโรงงานในเซาท์แคโรไลนา

ข้อมูลการสำรวจและผลิตทรัพยากร

Dateline Resources มีความคืบหน้าในการเก็บตัวอย่างเศษหินรอบแรกที่โครงการแร่หายากหนัก Music Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตัวอย่างพื้นผิวทั้ง 33 ตัวอย่างแสดงค่าผิดปกติของปริมาณแร่หายาก โดยตัวอย่างหนึ่งจากพื้นที่เป้าหมายด้านใต้มีปริมาณออกไซด์ของแร่หายากรวม (TREO) 7.13% และอีกสองตัวอย่างที่ห่างกัน 650-800 เมตร มี TREO 2.32% และ 1.07% ตามลำดับ ซึ่งยืนยันแบบจำลองการสำรวจและระบุพื้นที่เป้าหมายหลายแห่ง Lynas รายงานการผลิตช่วงเมษายน-มิถุนายน: การผลิตรวมของแร่หายากออกไซด์ (TREO) เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน (จากการร่วมผลิตของเหมือง Mt Weld, โรงงานแปรรูป Kalgoorlie ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และโรงกลั่น Kuantan ในมาเลเซีย) แต่เนื่องจากปัญหาที่โรงงานรีไซเคิลน้ำของ Mt Weld และคุณภาพหัวแร่ การผลิตแร่หายากเบา Pr-Nd ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน; การผลิตแร่หายากหนักดิสโพรเซียมและเทอร์เบียม เพิ่มขึ้นเป็น 19 ตัน นับเป็นการผลิตครั้งแรก; ซาแมเรียมออกไซด์ถูกผลิตในเดือนมีนาคมและอยู่ระหว่างการทดสอบคุณสมบัติกับลูกค้า โดยคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม-กันยายน ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาขายเฉลี่ยของแร่หายากออกไซด์เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 98.2 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/กก. และรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 70% โดยมีสาเหตุหลักจากราคา Pr-Nd ที่สูงขึ้น ปริมาณการขายแร่หายากหนักที่เพิ่มขึ้น และส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์ Lynas ปรับเพิ่มประมาณการต้นทุนสำหรับการดำเนินงานแร่หายากหนักในมาเลเซียจาก 180 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น 294 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สาเหตุหลักมาจากความต้องการความบริสุทธิ์จากลูกค้าที่สูงขึ้น และต้นทุนการจัดหาอุปกรณ์นอกประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะผลิตแกโดลิเนียมในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2027 อิตเทรียมในเดือนมกราคม-มีนาคม 2028 และในที่สุดจะผลิตลูทีเทียม

ข้อสังเกตด้านอุปสงค์

งานวิจัยของ Sprout Asset Management แสดงว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์แร่หายากใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากกลาโหมและการใช้ไฟฟ้า ในปี 2025 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกลห้าอันดับแรกของโลก ให้คำมั่นลงทุน 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ การใช้แม่เหล็กถาวรแร่หายากในระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูล (คิดเป็น 20% ของค่าไฟฟ้าของโรงงาน) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเติบโต ตามการคาดการณ์ของ IEA ภายในปี 2030 ศูนย์ข้อมูล AI จะคิดเป็น 3% ของการใช้แร่หายากในแม่เหล็ก