ราคาโลหะปรับตัวลงในวงกว้าง ดีบุก SHFE, ทองแดง SHFE และโพลีซิลิคอนปรับลงมากกว่า 1% โลหะมีค่าร่วงลงโดยรวม เงิน SHFE และแพลทินัมลดลงเกือบ 5% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 24 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เที่ยงวัน ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ ทองแดง SHFE ลดลง 1.21% อะลูมิเนียม SHFE และสังกะสี SHFE ลดลงไม่เกิน 0.5% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.82% ดีบุก SHFE ลดลง 1.59% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.2%

นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.58% อะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.37% ลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.74% โลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลงเล็กน้อย ฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.67%

โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลง สินแร่เหล็กลดลง 0.8% เหล็กเส้นลดลง 0.68% เหล็กรีดร้อนลดลง 0.3% เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.91% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรงตัวที่ 1,282 หยวน/ตัน สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.05%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:40 น. โลหะ LME ปรับตัวลงทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.43% อะลูมิเนียม LME ดีบุก LME และนิกเกิล LME ลดลงไม่เกิน 0.5% ตะกั่ว LME ทรงตัวที่ 1,887 ดอลลาร์/ตัน

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:40 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.44% เงิน COMEX ลดลง 0.88% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 2.65% ฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 4.82%

นอกจากนี้ ณ เที่ยงวัน ฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 4.94% ฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 5.68%

ณ เที่ยงวัน ฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.65% มาที่ 2,807.5 จุด

ณ เวลา 11:40 น. วันที่ 24 กรกฎาคม ราคาฟิวเจอร์สบางส่วน ณ เที่ยง:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตของแคโทดทองแดง #1 กว่างตงเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอที่ 190 หยวน/ตัน ลดลง 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอที่พรีเมียม 140 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันก่อน; ทองแดง SX-EW เสนอที่พรีเมียม 80 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันก่อน ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดง #1 กว่างตงอยู่ที่ 105,085 หยวน/ตัน ลดลง 1,215 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 105,000 หยวน/ตัน ลดลง 1,210 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า...

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของ State Grid ในครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 12.6% yoy] วันนี้ เราทราบจาก State Grid Corporation of China ว่า ในครึ่งปีแรก State Grid ได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไปมากกว่า 310 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 12.6% yoy ในจำนวนนี้ การก่อสร้างโครงการระบบส่งไฟฟ้ากำลังสูงพิเศษ (UHV) 15 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 37 แห่ง กำลังเร่งตัวขึ้น ขณะเดียวกัน การลงทุนในโครงการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานใหม่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายในพื้นที่ดำเนินงานของ State Grid แตะ 1.55 พันล้านกิโลวัตต์ (CCTV)

[ธนาคารกลางจีน (PBOC) ถอนสภาพคล่องสุทธิ 361.5 พันล้านหยวนจากตลาดเปิดในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับอายุ 7 วัน มูลค่า 89 พันล้านหยวนในวันนี้ ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% โดยมีธุรกรรมซื้อคืนแบบย้อนกลับที่ครบกำหนดรวม 450.5 พันล้านหยวนในวันนี้

ด้านเงินดอลลาร์:

ณ 11:40 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.02 จุด อยู่ที่ 101.42 ท่ามกลางภัยคุกคามจากสงครามที่ทวีความรุนแรงในอิหร่านซึ่งผลักดันราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดของปี และตลาดคาดว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่อการคาดการณ์นโยบายเฟดมากที่สุด เพิ่มขึ้นประมาณ 4 จุดพื้นฐานในวันพฤหัสบดี สู่ระดับประมาณ 4.34% สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2025 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดของปีนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี ปรับขึ้นสู่ 5.19% เกือบแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 หลังจากกบฏฮูซีอ้างว่าได้โจมตีเรือพาณิชย์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จึงค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับขึ้นนี้ยังคงสร้างแรงกดดันต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐ และทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดภายใต้การนำของวอร์ชจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ในไม่ช้า (แอป Jinshi Data)

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 65.3% ขณะที่ความน่าจะเป็นสะสมของการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 34.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยยังคงเดิมอยู่ที่ 17.6% ความน่าจะเป็นสะสมของการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 57% และความน่าจะเป็นสะสมของการปรับขึ้น 50 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 25.4%

ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และเจ้าหน้าที่เฟดจำเป็นต้องมุ่งเน้นการควบคุมเงินเฟ้อต่อไป กระทรวงแรงงานสหรัฐแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กรกฎาคม ลดลง 22,000 ราย มาอยู่ที่ 187,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 212,000 ราย รายงานวันพฤหัสบดีเป็นสัญญาณล่าสุดของความมั่นคงที่ต่อเนื่องในตลาดแรงงาน อัตราการว่างงานปรับลดลงอย่างไม่คาดคิดสู่ 4.2% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปี แต่การลดลงเป็นผลจากการหดตัวของกำลังแรงงานมากกว่าการเติบโตของการจ้างงาน ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังแสดงความสมดุลที่ผิดปกติ: อุปทานแรงงานที่จำกัด การสร้างงานที่ชะลอตัว และการเลิกจ้างที่น้อย ทำให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ สถานการณ์นี้ทำให้ผู้กำหนดนโยบายเฟดจำนวนมากขึ้นมุ่งเน้นไปที่เงินเฟ้อ ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% มาก แทนที่จะแสดงความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง (แอป Jinshi Data)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีเดือนสิงหาคม ยอดค้าปลีกปรับฤดูกาลของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน (m/m) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของเยอรมนีเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น Global ของ S&P สหรัฐเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้น Global ของ S&P สหรัฐเดือนกรกฎาคม และยอดขายบ้านใหม่ปรับฤดูกาลต่อปีของสหรัฐเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ งานประชุม AMD Advancing AI จัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกในวันที่ 22-23 กรกฎาคม; ผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Intel จะประกาศหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในวันที่ 23 กรกฎาคม

น้ำมันดิบ:

ณ 11:40 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.01% และเบรนท์ลดลง 0.07%

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้น กองกำลังฮูซีประกาศโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์นี้ ทำให้ช่องแคบบับเอลมันเดบบริเวณตอนใต้ของทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ และทำให้อุปทานน้ำมันโลกตกอยู่ในสถานการณ์ "จุดคอขวดคู่" นักวิเคราะห์เตือนว่า หากการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไปและเกิดการปิดกั้นช่องแคบบับเอลมันเดบ ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นไปถึง 120 ดอลลาร์ หรือสูงกว่านั้น บ็อบ แมคนาลลี ประธาน Rapidan Energy Group และอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า "ขนาดของความขัดแย้งทางทหารรอบสองจะมากกว่ารอบแรก ซึ่งสร้างความเสี่ยงสูงต่อการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน" (Wallstreetcn)

ANZ คงประมาณการราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2026 ไว้ที่ 92 ดอลลาร์/บาร์เรล สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอของปริมาณน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซีย หากการหยุดชะงักของอุปทานในภูมิภาครุนแรงขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการรองรับของตลาดอ่อนแอลง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจปรับขึ้นไปที่ 120 ดอลลาร์/บาร์เรล (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►