ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง ดีบุก และนิกเกิลใน SHFE ปรับขึ้นมากกว่า 1% ทองคำ เงิน แพลทินัม และพัลเลเดียมต่างพุ่งขึ้น เงินใน SHFE ปรับขึ้นเกือบ 5% [บทวิเคราะห์กลางวัน SMM]

SMM, 22 กรกฎาคม –

ในตลาดโลหะ:

ณ ปิดตลาดเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 1.34% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่ม 0.72% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.78% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.85% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.11% และนิกเกิล SHFE พุ่งขึ้น 1.36%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายสูงสุด ปรับตัวขึ้น 0.59% สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายสูงสุดทรงตัวที่ 2,723 หยวน/ตัน สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.5% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.42% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายสูงสุด ปรับตัวขึ้น 0.59%

โลหะเหล็กมีแนวโน้มผสมผสาน สินแร่เหล็กลดลง 1% เหล็กเส้นปรับตัวลงเล็กน้อย และ HRC ทรงตัวที่ 3,284 หยวน/ตัน เหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้น 0.61% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดปรับตัวขึ้น 1.56% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดปรับตัวขึ้น 0.66%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:45 น. โลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง LME ลดลง 0.3% อะลูมิเนียม LME ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และตะกั่ว LME สังกะสี LME ดีบุก LME ต่างปรับตัวขึ้นภายใน 0.2% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.52%

ในตลาดโลหะมีค่า ณ เวลา 11:45 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.53% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.64% ในตลาดในประเทศ ทองคำ SHFE ปรับตัวขึ้น 2.8% และสัญญาซิลเวอร์ SHFE ที่มีการซื้อขายสูงสุด พุ่งขึ้น 4.79%

นอกจากนี้ ณ ปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายสูงสุดปรับตัวขึ้น 4.2% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายสูงสุดพุ่งขึ้น 5.44%

ณ ปิดตลาดเที่ยง สัญญาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เส้นทางยุโรปที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.52% มาอยู่ที่ 2,785 จุด

ณ เวลา 11:45 น. วันที่ 22 กรกฎาคม ภาวะตลาดเที่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สบางส่วน:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

เงิน: การเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและการปรับฐานทางเทคนิค ผลักดันให้ราคาเงินดีดตัวกลับ ซึ่งอาจมีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้น อุปสงค์ในตลาดสปอตซบเซา โดยธุรกรรมใกล้เคียงระดับเสมอตัว และรูปแบบอุปสงค์-อุปทานที่อ่อนแอยังคงดำเนินต่อไป...

ด้านมหภาค

จีน:

[GAC: เร่งดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเรือ 57 โครงการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 15] เช้าวันนี้ (22 กรกฎาคม) สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดแถลงข่าวเพื่อแนะนำการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 15 การเร่งปรับปรุงศุลกากรให้ทันสมัย และการสนับสนุนการสร้างประเทศมหาอำนาจทางการค้าท่าเรือเป็นประตูสู่การเปิดกว้าง ในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 ศุลกากรจะเร่งดำเนินโครงการสำคัญและโครงการท่าเรือชายแดนที่สำคัญภายใต้แผนห้าปีแห่งชาติฉบับที่ 15 พร้อมกันนี้จะดำเนินโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือ 57 โครงการตามแผน และเร่งก่อสร้างท่าเรือรถไฟ เช่น ถู่เอ้อร์ก้าถู่ และ กานฉีเมาดู ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรูปแบบการเปิดด่านท่าเรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ข่าว CCTV)

[ปักกิ่งออก "มาตรการ 10 ประการสู่สากล" เพื่อลดภาระและเสริมศักยภาพให้แก่วิสาหกิจเศรษฐกิจดิจิทัลที่ออกไปต่างประเทศ] เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม สำนักงานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลกรุงปักกิ่ง ได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์สารสนเทศของปักกิ่ง ในที่ประชุมได้แนะนำว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว ปักกิ่งได้ประกาศ "แผนปฏิบัติการสามปีสำหรับการก่อสร้างฐานบริการนวัตกรรมวิสาหกิจเศรษฐกิจดิจิทัลปักกิ่งสู่สากล (2026-2028)" โดยกำหนดเป้าหมายและภารกิจสำหรับการออกไปสู่สากลของวิสาหกิจปักกิ่งในสามปีข้างหน้า โดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานของฐานสู่สากลปักกิ่งและความต้องการหลักของวิสาหกิจเศรษฐกิจดิจิทัลเกือบร้อยแห่ง ปักกิ่งได้เพิ่งออก "มาตรการหลายประการเพื่อเร่งส่งเสริมวิสาหกิจเศรษฐกิจดิจิทัลออกไปสู่สากล" (เรียกว่า "มาตรการสิบประการสู่สากล") เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้มาตรการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรสิบประการ เพื่อช่วยลดภาระอย่างครอบคลุมและเสริมศักยภาพการพัฒนาระหว่างประเทศของวิสาหกิจ นโยบายนี้มุ่งเน้นสามหัวข้อหลัก ได้แก่ หนึ่ง ขยายช่องทางเชื่อมต่อในต่างประเทศเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการขยายตลาด สอง ปรับปรุงบริการสนับสนุนตลอดกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้ามพรมแดน สาม ส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลระหว่างประเทศเพื่อสร้างแบรนด์สู่สากลของเมืองหลวง (Jin10 Data APP)

[กว่างโจว: มีแผนจะผลักดันระบบการขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วอย่างมั่นคงและเป็นระเบียบ และส่งเสริมการปฏิรูปวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์] ในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 กว่างโจวมีแผนจะวางแผนโครงการนำร่องระบบขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วอย่างเชิงรุกและรอบคอบ โดยจะเลือกแปลงที่ดินที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการนำร่องในเวลาอันควร จะเพิ่มการสนับสนุนบริการทางการเงิน ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสำหรับโครงการบ้านที่ขายเสร็จแล้ว และเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับแปลงที่ดินที่ขายบ้านเสร็จแล้ว จะให้การสนับสนุน เช่น การผ่อนชำระค่าที่ดินและการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ สำหรับโครงการที่ยังใช้ระบบขายล่วงหน้า จะมีการควบคุมกำกับเงินทุนขายล่วงหน้าสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อพาณิชย์ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อควบคุมการใช้เงินทุน ในเวลาเดียวกัน จะเสริมสร้างการประสานงานทางการเงินเพื่อเดินหน้าปฏิรูปวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลักดันให้การจัดหาเงินทุนของวิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนจากการพึ่งพาความน่าเชื่อถือของกิจการ ไปสู่การตอบสนองความต้องการทางการเงินที่สมเหตุสมผลของโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับแต่ละโครงการ จะมีการกำหนดธนาคารหนึ่งแห่งหรือกลุ่มธนาคารให้เป็นธนาคารนำ เงินทุนจากการพัฒนา การก่อสร้าง และการขายของโครงการจะฝากไว้กับธนาคารนำ ซึ่งจะรับรองว่าความต้องการทางการเงินที่สมเหตุสมผลของบริษัทโครงการได้รับการตอบสนอง สร้างกลไกวงจรที่ดีที่ธนาคารนำและบริษัทโครงการมีส่วนได้เสียและความเสี่ยงร่วมกัน จะดำเนินการข้อกำหนดการจัดการแบบปิดสำหรับเงินทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ก่อนส่งมอบโครงการ ห้ามผู้ลงทุนถอนหรือโยกย้ายเงินทุนขายและเงินทุนจัดหาของบริษัทโครงการอย่างผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด และห้ามถอนทุนหรือจ่ายเงินปันผลก่อนกำหนดโดยเด็ดขาด สำนักงานการเคหะและการพัฒนาชนบท-เมืองกว่างโจวกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ "แผนพัฒนาการเคหะกว่างโจว ฉบับห้าปีที่ 15 (ร่างขอความคิดเห็น)" จะปรับปรุงขนาดและจังหวะอุปทานที่ดินที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมสมดุลอุปสงค์-อุปทานในตลาด ข้อกำหนดด้านการออกแบบเมืองคุณภาพสูงและการก่อสร้าง "ที่อยู่อาศัยคุณภาพดี" จะถูกรวมไว้ในเงื่อนไขการโอนที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพอาคารที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้วิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนจาก "มุ่งเน้นขนาด" เป็น "มุ่งเน้นคุณภาพ" ปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงที่น่าอยู่มากขึ้น จะผลักดันการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีความสามารถที่เพิ่งนำเข้า บัณฑิตมหาวิทยาลัยที่เพิ่งทำงาน ครอบครัวที่แต่งงานใหม่หรือมีบุตรคนแรก ครอบครัวหลายบุตร และครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระการซื้อบ้านหลังแรก เพิ่มการสนับสนุนนโยบายสำหรับการ "ขายเก่าซื้อใหม่" บ้าน และดำเนินมาตรการจูงใจทางภาษีที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรฐานบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และชี้แนะให้บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย แข่งขันอย่างเป็นธรรม และแสดงราคาอย่างชัดเจน เสริมสร้างการกำกับดูแลธุรกรรมบ้านมือสอง และจัดตั้งและปรับปรุงระบบกำกับดูแลเงินทุนธุรกรรมสำหรับบ้านที่มีอยู่แล้ว (Jin10 Data APP)

[ปฏิบัติการ reverse repo ของธนาคารกลางจีนส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 350.5 พันล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน จำนวน 76 พันล้านหยวนในวันนี้ และเมื่อมี reverse repo ระยะ 7 วัน ครบกำหนด 426.5 พันล้านหยวน ส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 350.5 พันล้านหยวนในวันนี้

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:45 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.07 มาอยู่ที่ 101.14 ตลาดกำลังรอการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และกำลังติดตามพัฒนาการของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74.9% โดยมีโอกาส 25.1% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28.9% ในขณะที่โอกาสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 55.7% และขึ้น 50 จุดพื้นฐานที่ 15.4% (Jin10 Data APP)

นอกจากนี้ ตามรายงานของ Politico สภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันเมื่อวันอังคารได้ผ่านการลงคะแนนเสียงเชิงกระบวนการด้วยคะแนน 241 ต่อ 211 ซึ่งเปิดทางสำหรับร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของรัฐบาลและแพ็คเกจ "การปรองดองงบประมาณ 3.0" มาตรการงบประมาณชั่วคราวนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐบาลกลางดำเนินการต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม ในขณะที่กรอบงบประมาณให้พื้นฐานสำหรับแพ็คเกจนโยบายฝ่ายพรรคมูลค่า 95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรหวังว่าจะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวในวันอังคารต่อมา จากนั้นสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะลงมติเกี่ยวกับมติงบประมาณในวันพุธ พรรครีพับลิกันตั้งใจจะใช้กรอบงบประมาณนี้เพื่อเริ่มร่างและผ่านร่างกฎหมายนโยบายอนุรักษ์นิยมฉบับที่สามในสภาคองเกรสชุดนี้ โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครต

สกุลเงินอื่นๆ:

แรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น มูลค่าการนำเข้าของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 25.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.3 ล้านล้านเยน (ประมาณ 69.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) การเพิ่มขึ้นนี้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 21% และนับเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้า 406.9 พันล้านเยน (ประมาณ 2.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 120 พันล้านเยนอย่างมาก แม้ว่าการนำเข้าน้ำมันดิบจะลดลง 13.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในแง่ปริมาณ แต่มูลค่ากลับพุ่งขึ้น 59.3% โดยราคาต่อหน่วยในสกุลเงินเยนก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ตอกย้ำว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าการเติบโตของอุปสงค์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์น้ำมันในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น การแข็งค่าของเงินเยนมีบทบาทสำคัญมากกว่าในการบรรเทาแรงกดดันด้านต้นทุนการนำเข้า ในด้านการส่งออก ความยืดหยุ่นที่เกิดจากอุปสงค์ของศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AI ช่วยให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งสามารถชดเชยความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ ปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะใช้แนวทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าการเข้มงวดอย่างฉับพลัน ปัจจุบันตลาดคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยยังคงมีอคติเชิงนโยบายแบบ hawkish (Jin10 Data APP)

ธนาคารกลางออสเตรเลียระบุว่าผลสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นข้อกังวลทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของชาวออสเตรเลีย ในขณะที่ยังคงมี "ช่องว่างพื้นฐาน" ในความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการทำงานของนโยบายการเงิน การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ RBA ในการเพิ่มความโปร่งใสและตอบสนองต่อคำแนะนำในการทบทวนอิสระปี 2023 ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ธนาคารได้ดำเนินการสำรวจสามรอบ รวบรวมความคิดเห็นจากชาวออสเตรเลียประมาณ 9,000 คน และใช้ผลสำรวจเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับสาธารณชน ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า: "ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อ RBA อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับสถาบันอื่นๆ ของออสเตรเลียและระหว่างประเทศ และยังคงมีเสถียรภาพตั้งแต่ต้นปี 2025" แม้ว่าระดับความเชื่อมั่นจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม "ผู้ที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะมีการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ต่ำกว่า ซึ่งตอกย้ำความสำคัญของความเชื่อมั่นเองและบทบาทสำคัญในการส่งผ่านของนโยบายการเงิน" (Jin10 Data APP)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรแบบเดือนต่อเดือน ดัชนีราคาขายปลีก (RPI) เดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรแบบเดือนต่อเดือน และข้อมูลอื่นๆ

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:45 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.03% และ Brent เพิ่มขึ้น 1.15%

ทรัมป์ลดความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาทันทีกับอิหร่าน และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นได้ซ้ำเติมความกังวลเรื่องเงินเฟ้อโดยตรง (Wall Street Insights)

ข้อมูล: สัปดาห์ที่แล้ว สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น สต็อกน้ำมันดิบ API สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม: +2.603 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ -500,000 บาร์เรล และก่อนหน้า -564,000 บาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซิน API สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม: -1.379 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ -1.81 ล้านบาร์เรล และก่อนหน้า -1.664 ล้านบาร์เรล (Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►