โลหะส่วนใหญ่ลดลง, ทองแดง LME ปรับขึ้นเกือบ 1%, ถ่านโค้กและโค้กลดลงกว่า 2%, เงิน SHFE ปรับขึ้นสองวันติดต่อกัน [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 21 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืน โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับลดลง ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.69% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.78% ตะกั่ว SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.06% สังกะสี SHFE ลดลง 0.16% ดีบุก SHFE ลดลง 0.21% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.35% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 0.8% ส่วนสัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.63%

เมื่อคืน โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ลดลง เหล็กสเตนเลสขยับขึ้นเล็กน้อย แร่เหล็กลดลง 1.12% เหล็กเส้นลดลง 0.77% และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.7% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาฟิวเจอร์สถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 2.73% และสัญญาฟิวเจอร์สโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 2.23%

เมื่อคืน ในตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME เกือบทั้งหมดปรับลดลง ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.86% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.96% ตะกั่ว LME ลดลง 0.53% สังกะสี LME ลดลง 0.37% ดีบุก LME ลดลง 0.18% และนิกเกิล LME ลดลง 0.79%

เมื่อคืน โลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ลดลง 0.17% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อคืน สัญญาฟิวเจอร์สทองคำ SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดขยับขึ้น 0.05% และสัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดยังคงโมเมนตัมขาขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น 1.13%

ณ เวลา 7:03 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม ราคาปิดตลาดเมื่อคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[เจิ้ง ซ่านเจี๋ย เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิสาหกิจเอกชน: เร่งสร้างจุดเติบโตการบริโภคใหม่ ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นระหว่างแรงขับเคลื่อนการเติบโตเดิมและใหม่] เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เจิ้ง ซ่านเจี๋ย ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิสาหกิจเอกชนเพื่อหารือกับบริษัท 5 แห่ง ได้แก่ Sanquan Food, HYC (Hua Xing Yuan Chuang), Yeahmobi, Galbot และ Feishang Technology ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหาร การผลิตอุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม บริการการตลาด การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ และบริการ IoT โดยมุ่งเน้นที่สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกและงานเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง NDRC จะดำเนินการตามมติและการจัดวางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ ใช้ประโยชน์จากผลรวมของนโยบายที่มีอยู่และนโยบายเพิ่มเติม เร่งสร้างจุดเติบโตการบริโภคใหม่ เดินหน้าผลักดันการดำเนินโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นระหว่างแรงขับเคลื่อนการเติบโตเดิมและใหม่ เร่งพัฒนาและเปิดกว้างสถานการณ์การใช้งาน สร้างระบบการจัดหาข้อมูลที่มีคุณภาพสูงต่อไปอีก และผลักดันการสร้างตลาดภายในประเทศที่เป็นเอกภาพ เสริมสร้างแรงขับเคลื่อนภายในของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาด

[การประชุมทางไกลระดับชาติเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานครึ่งปีแรกของโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคจัดขึ้นที่ปักกิ่ง] วันที่ 17 กรกฎาคม กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมทางไกลระดับชาติเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานครึ่งปีแรกของโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสรุปความคืบหน้าและผลการดำเนินนโยบายในช่วงครึ่งปีแรก และจัดวางภารกิจสำคัญในขั้นต่อไป ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หยวน เสี่ยวหมิง เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ กรมพาณิชย์จากมณฑลเหอเป่ย เหอหนาน หูเป่ย และเสฉวน ได้กล่าวสุนทรพจน์แลกเปลี่ยน ที่ประชุมระบุว่า ตั้งแต่ปี 2026 กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามการตัดสินใจและการจัดวางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับภูมิภาคต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการดำเนินนโยบายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างมั่นคงและเป็นระเบียบ ขยายขอบเขตความครอบคลุมอย่างต่อเนื่องให้มีผู้ได้รับประโยชน์เกิน 150 ล้านคนครั้ง ขับเคลื่อนการยกระดับการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากร บรรลุผลทางนโยบายหลายประการ ที่ประชุมเน้นย้ำว่า ทุกภูมิภาคและหน่วยงานควรยกระดับจุดยืนทางการเมือง สร้างและปฏิบัติตามมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และดำเนินนโยบายแลกเปลี่ยนอย่างละเอียดรอบคอบ เพิ่มความเข้มข้นในการทำงาน เสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์นโยบายอย่างกว้างขวางและขยายความครอบคลุม และเดินหน้าสร้างฉากการบริโภคแบบออฟไลน์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ง่ายต่อการเข้าร่วมและรับประโยชน์ของประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้สึกได้รับผลประโยชน์ (เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์)

[ล่าสุด อู๋ ชิง ออกมาแสดงความเห็น: รักษาเสถียรภาพการดำเนินงานของตลาดอย่างเต็มที่] เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม อู๋ ชิง เลขาธิการพรรคและประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีน ได้ลงพื้นที่สำรวจที่สาขาธุรกิจหลักทรัพย์แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง และเป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ลงทุน โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบตัวต่อตัวกับผู้แทนผู้ลงทุน 8 คน ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนรายย่อยทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนอย่างมั่นคงและมีสุขภาพดี

[สมาคมการขนส่งและการตลาดถ่านหินจีน: ปริมาณการผลิตและการขายในช่วงสิบวันแรกของเดือนกรกฎาคมของบริษัทถ่านหินที่ถูกติดตามสำคัญปรับตัวลดลง] สมาคมการขนส่งและการตลาดถ่านหินจีนเผยแพร่รายงานสถานการณ์ตลาดถ่านหินรอบสิบวัน โดยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น การซ่อมบำรุงเหมือง และปริมาณฝนในพื้นที่ผลิต ส่งผลให้อุปทานถ่านหินโดยรวมหดตัวลงบ้าง และบริษัทถ่านหินที่ถูกติดตามสำคัญมีปริมาณการผลิตและการขายในช่วงสิบวันแรกลดลงเมื่อพิจารณาความต้องการตามภาคส่วน: ในภาคพลังงาน ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และเมื่อรวมกับผลผลิตพลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนและการใช้ถ่านหินของโรงไฟฟ้าปรับตัวลดลง อุตสาหกรรมเหล็กแสดงลักษณะนอกฤดูกาลอย่างชัดเจน โดยมีความต้องการที่อ่อนแอ การผลิตเหล็กถลุงและการใช้ถ่านหินของวิสาหกิจโค้กและเหล็กที่ถูกติดตามสำคัญต่ำกว่าระดับในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแรงส่งขาขึ้นจากสองวันทำการก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นอีก 0.21% แตะ 100.97 ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรง ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และหนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Hammack จาก Fed ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงสูงและกระจายตัวในวงกว้าง และเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นความกังวลที่ใหญ่กว่า จากข้อมูลของ CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 84.5% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 15.5% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 36% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 55.1% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 8.9% (แอป Jinshi Data)

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 2 ปีจะแคบลงอีกในเดือนข้างหน้า และความตึงเครียดที่สูงขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซอาจนำไปสู่การผกผันเต็มรูปแบบของเส้นอัตราผลตอบแทน ตามรายงานของ Capital Economics "เหตุผลหนึ่งสำหรับความแตกต่างนี้คือ การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงระยะสั้นได้เพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงระยะยาว ซึ่งอาจสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง" Capital Economics ยังคาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีและ 10 ปีจะแบนราบลงอีก เนื่องจากนักลงทุนประเมินราคารับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม "เราคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐานในปีหน้า เทียบกับ 40 จุดพื้นฐานที่ตลาดประเมินราคารับในปัจจุบัน" พวกเขากล่าว (แอป Jinshi Data)

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค:

วันนี้ มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงดุลการค้าของสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน อัตราการว่างงานตามมาตรฐาน ILO ของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม (เฉลี่ย 3 เดือน) การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีเดือนกรกฎาคม ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนเดือนกรกฎาคม และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ รายสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้น

น้ำมันดิบ:

ข้ามคืน สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองยังคงมีแรงส่งขาขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า โดย WTI ปรับขึ้น 0.78% และ Brent ปรับขึ้น 0.81%

ตลาดน้ำมันผันผวนอย่างมากในวันจันทร์ การทิ้งระเบิดรอบที่เก้าของอิหร่านผลักดันราคาน้ำมันสูงขึ้นในช่วงแรก แต่แถลงการณ์ทางการทูตที่ตามมาเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิง 10 วันทำให้ราคาย่อตัวลง ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว ทรัมป์ส่งสัญญาณว่ากองทัพสหรัฐจะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทรัมป์ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการแสวงหาทางออกทางการทูต รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อค่ำวันที่ 19 ว่ารัฐบาลทรัมป์ "ยังคงเปิดกว้างต่อทางออกทางการทูต" ตามรายงานของซินหัว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านได้เสนอข้อริเริ่มต่ออิหร่านเพื่อลดระดับความตึงเครียดของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเสนอการหยุดยิง 10 วันเพื่อให้กลับมาบรรลุบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองชาติบรรลุเมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บทความจาก Wallstreetcn ชี้ให้เห็นว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเกือบจะหยุดชะงัก โดยเจ้าของเรือชาวกรีกให้ข้อมูลว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำถูกโจมตี ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตาม Hormuz Strait Monitor แสดงให้เห็นว่าการผ่านช่องแคบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมมีเพียงราว 12 ลำต่อวัน ลดลงกว่า 89% จากค่าเฉลี่ยก่อนเกิดความขัดแย้งที่ 110 ลำต่อวัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการขนส่งน้ำมันดิบและ LNG (Wallstreetcn)

นอกจากนี้ ตามรายงานของ Bloomberg ในขณะที่สหรัฐยังคงโจมตีอิหร่าน เรือในช่องแคบฮอร์มุซตกเป็นเป้าหมายของอิหร่าน ทำให้การสัญจรในเส้นทางน้ำสำคัญนี้แทบจะหยุดนิ่งในวันจันทร์ ข้อมูลติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกสินค้าเทกองติดธงหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นหนึ่งในเรือไม่กี่ลำที่ดูเหมือนจะพยายามผ่านช่องแคบ โดยปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณขณะเคลื่อนจากอ่าวเปอร์เซียมุ่งหน้าน่านน้ำโอมานใกล้ช่องแคบ เรือบรรทุก LPG ที่ชักธงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "กองเรือมืด" ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของอิหร่านก็ดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปยังช่องแคบเช่นกัน เรือบรรทุกสินค้าเทกองอีกลำที่จดทะเบียนในหมู่เกาะมาร์แชลล์เริ่มส่งสัญญาณจากอ่าวโอมาน หลังจากก่อนหน้านี้ระบุว่าอยู่ในอ่าวเปอร์เซียในเช้าวันอาทิตย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ(บลูมเบิร์ก)