ในเดือนมิถุนายน การนำเข้าแร่ฟอสเฟตของจีนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนแบ่งอุปทานจากอียิปต์ทรุดตัวลงอย่างหนัก ขณะที่อุปทานทางเลือกจากจอร์แดนและโมร็อกโกพุ่งสูงขึ้น [SMM Analysis]

ประเด็นสำคัญ: เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2026 จากข้อมูลศุลกากร การนำเข้าแร่ฟอสเฟตของจีนในเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ที่ 137,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% MoM จาก 131,000 ตันในเดือนพฤษภาคม มูลค่าการนำเข้ารวม 12.567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.8% MoM ราคานำเข้าเฉลี่ยต่อตันอยู่ที่ 91.5 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 1.7% จาก 93.0 ดอลลาร์/ตันในเดือนพฤษภาคม

1. บทวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออกแร่ฟอสเฟตในเดือนพฤษภาคม
ในเดือนพฤษภาคม 2026 การนำเข้าแร่ฟอสเฟตของจีนอยู่ที่ 131,000 ตัน ลดลง 36.4% MoM มูลค่าการนำเข้ารวม 12.226 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 38.1% MoM ราคานำเข้าเฉลี่ยต่อตันอยู่ที่ 93.0 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 2.6% MoM ประเทศต้นทางกระจุกตัวสูงในอียิปต์: การนำเข้าจากอียิปต์อยู่ที่ 128,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 31.7% MoM) คิดเป็น 97.7% ของการนำเข้าทั้งหมด ไม่มีการนำเข้าจากเปรูหรือจอร์แดนในเดือนนี้ ข้อมูลสำคัญ: เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม กระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ของอียิปต์ประกาศว่าจะไม่ลงนามในสัญญาส่งออกแร่ฟอสเฟตฉบับใหม่อีกต่อไป ผลักดันการเปลี่ยนจากการส่งออกวัตถุดิบไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ปุ๋ยฟอสเฟต จากสัญญาณนโยบายที่เข้มงวดนี้ ราคานำเข้าจากอียิปต์ต่อตันเพิ่มขึ้น 14.1% เป็น 93.0 ดอลลาร์/ตันในเดือนพฤษภาคม โดยราคา CFR (เกรด 26–27%) เสนอที่ 95–100 ดอลลาร์/ตัน
รูปแบบของจังหวัดเปลี่ยนไปอย่างมาก: กวางสีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยปริมาณนำเข้า 78,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 65.9% MoM) ส่วนมณฑลหูเป่ยที่นำในเดือนเมษายนด้วยปริมาณ 157,000 ตัน กลับไม่มีการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม (ลดลง 100% MoM) มณฑลซานตงนำเข้า 3,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 171.2% MoM) เจ้อเจียงนำเข้า 1,000 ตัน และจังหวัดอื่นๆรวมกันนำเข้า 50,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 3,602.2% MoM) สะท้อนถึงการกระจายช่องทางนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
ทางด้านการส่งออก การส่งออกในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 32,000 ตัน เพิ่มขึ้น 189.6% MoM มณฑลหูเป่ยส่งออก 21,000 ตัน (ไม่มีการส่งออกในเดือนเมษายน) ฝูเจี้ยน 6,000 ตัน (ลดลง 40.6% MoM) และกุ้ยโจว 5,000 ตัน (ไม่มีการส่งออกในเดือนเมษายน) โดยมณฑลต่างๆ เช่น หูเป่ยและกุ้ยโจวฟื้นตัวเต็มที่ในการส่งออก
2. การวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออกแร่ฟอสเฟตในเดือนมิถุนายน

1. การนำเข้าแร่ฟอสเฟต: ปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาต่อหน่วยปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ในเดือนมิถุนายน 2026 การนำเข้าแร่ฟอสเฟตของจีนอยู่ที่ 137,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% MoM จาก 131,000 ตันในเดือนพฤษภาคม มูลค่าการนำเข้ารวม 12.567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.8% MoM ราคานำเข้าเฉลี่ยต่อตันอยู่ที่ 91.5 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 1.7% จาก 93.0 ดอลลาร์/ตันในเดือนพฤษภาคม ปริมาณนำเข้าที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับราคาต่อหน่วยที่ปรับตัวลดลงพร้อมกัน สะท้อนว่าตลาดเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของ “การชดเชยราคาด้วยปริมาณและการเปลี่ยนประเทศต้นทาง” หลังนโยบายช็อกของอียิปต์ในเดือนพฤษภาคม

2. การนำเข้าแร่ฟอสเฟต: การปรับโครงสร้างรูปแบบประเทศต้นทางอย่างรุนแรง ส่วนแบ่งของอียิปต์ลดลงเหลือ 61% จอร์แดน/โมร็อกโก/คาซัคสถาน เข้ามาแทนที่ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น
โครงสร้างการนำเข้าที่พึ่งพาประเทศเดียวในเดือนพฤษภาคม ถูกปรับเปลี่ยนอย่างมากในเดือนมิถุนายน การนำเข้าจากอียิปต์ลดลงจาก 128,000 ตันในเดือนพฤษภาคม เป็น 84,000 ตัน ลดลง 34.7% MoM แต่ยังคงเป็นประเทศต้นทางอันดับหนึ่ง ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 97.7% ในเดือนพฤษภาคม เหลือประมาณ 61% บ่งชี้ว่าผลของนโยบายที่อียิปต์ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่จะยุติการลงนามสัญญาส่งออกแร่ฟอสเฟตฉบับใหม่ เริ่มส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม

การนำเข้าจากจอร์แดนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากฐานที่ต่ำมาก (ประมาณ 1 ตัน) ในเดือนพฤษภาคม เป็น 48,000 ตัน เพิ่มขึ้น MoM หลายหมื่นเท่า ขึ้นมาเป็นอันดับสอง ราคานำเข้าต่อตันอยู่ที่ 95 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 91.7% MoM จากเดือนพฤษภาคม (สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของฐานที่เคยสูงก่อนหน้านี้) อุปทานจากจอร์แดน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกรดกลาง ราคาคงที่ กลายเป็นแหล่งทางเลือกหลักในการชดเชยอุปทานที่ขาดหายจากอียิปต์ในเดือนนี้

ปากีสถานนำเข้า 6,000 ตัน เพิ่มขึ้น 71.6% MoM ราคานำเข้าต่อตันลดลงเล็กน้อย ยังคงเป็นแหล่งอุปทานที่มีเสถียรภาพในฐานะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้ ประเทศอื่นๆ เช่น โมร็อกโก คาซัคสถาน เปรู และเลบานอน รวมกันนำเข้าประมาณ 2,000 ตัน ราคานำเข้าต่อตันของโมร็อกโกสูงถึง 5,050 ดอลลาร์/ตัน และของคาซัคสถาน 2,895.2 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากแร่เกรดสูงที่หายาก ทำให้ราคาสูงกว่าอุปทานหลักอย่างมาก

ในแง่มูลค่าการนำเข้า จากยอดรวม 12.567 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน ส่วนแบ่งของอียิปต์ลดลงอย่างมาก (ประมาณ 7.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราว 61%) จอร์แดนมีสัดส่วนประมาณ 4.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปากีสถาน โมร็อกโก และอื่นๆ มีส่วนแบ่งจำกัด การที่มูลค่ารวมเพิ่มขึ้น 2.8% MoM ในขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้น 4.5% MoM ยิ่งย้ำถึงการลดลงเชิงโครงสร้างของราคาเฉลี่ย ซึ่งเกิดจากการที่ส่วนแบ่งของอียิปต์ลดลง

3. การนำเข้าแร่ฟอสเฟต: รูปแบบของจังหวัดเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง กวางสียังคงเป็นอันดับหนึ่ง เจ้อเจียงพุ่งขึ้น 89 เท่า

โครงสร้างการนำเข้าของจังหวัดในเดือนมิถุนายนยังคงมีการปรับตัวอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับที่เห็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กวางสียังคงเป็นจังหวัดนำเข้าอันดับหนึ่งด้วยปริมาณ 84,000 ตัน เพิ่มขึ้น 6.7% MoM มูลค่าการนำเข้า 7.508 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 6.8% MoM) ยังคงรักษาความได้เปรียบเดิมในการขนส่งอุปทานจากแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เช่น จากอียิปต์และจอร์แดน เจ้อเจียงนำเข้า 48,000 ตัน พุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง 8,884.7% (ประมาณ 89 เท่า) จาก 500 ตันในเดือนพฤษภาคม มูลค่าการนำเข้า 4.543 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9,546.4% MoM ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สอง สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำเข้าในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเปลี่ยนไปใช้แหล่งทางเลือก เช่น จอร์แดนอย่างรวดเร็ว หลังนโยบายช็อกในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเหนือกว่าความเร็วในการเปลี่ยนช่องทางของจังหวัดอื่นๆ อย่างมาก มณฑลหูเป่ยหลังจากไม่มีการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม กลับมานำเข้าบางส่วนในเดือนมิถุนายน โดยมีราคานำเข้าต่อตัน 389.5 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมาก สะท้อนถึงลักษณะของอุปทานเกรดสูงที่หายาก ราคานำเข้าต่อตันของปักกิ่งที่ 934.5 ดอลลาร์/ตัน สูงที่สุดในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อเกรดสูงในปริมาณน้อย มณฑลซานตง เซี่ยงไฮ้ และจังหวัดอื่นๆ ยังคงนำเข้าในปริมาณเล็กน้อยอย่างมีเสถียรภาพ ยูนนานไม่มีการนำเข้าในเดือนมิถุนายน ลดลง 100% MoM แสดงถึงการปรับโครงสร้างระดับภูมิภาคที่เห็นได้ชัด
ราคานำเข้าต่อตัน ราคาของกวางสีในเดือนมิถุนายนยังคงทรงตัวในช่วง 89-90 ดอลลาร์/ตัน อุปทานระหว่างมณฑลหลักของเจ้อเจียงอยู่ที่ประมาณ 95 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 91.5 ดอลลาร์/ตัน จังหวัดที่มีราคาสูง เช่น ปักกิ่งและหูเป่ย มีราคาต่อหน่วยสูงขึ้นจากการจัดซื้อเกรดสูงในปริมาณน้อย โดยไม่ได้ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนผสมของจังหวัดนำเข้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมกวางสีพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยปริมาณนำเข้า 78,000 ตัน เพิ่มขึ้น 65.9% MoM ในขณะที่มณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในเดือนเมษายนด้วยปริมาณ 157,000 ตัน กลับไม่มีการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม ลดลง 100% MoM ซานตงนำเข้า 3,000 ตัน เพิ่มขึ้น 171.2% MoM เจ้อเจียงนำเข้า 1,000 ตัน จังหวัดอื่นๆรวมกันนำเข้า 50,000 ตัน พุ่งขึ้น 3,602.2% MoM สะท้อนถึงการกระจายช่องทางนำเข้าที่เพิ่มมากขึ้น
มูลค่าการนำเข้า กวางสี 7.032 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (MoM +84.5%) มณฑลอื่นๆ 4.896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (MoM +3,936.7%) ซานตง 249,000 ดอลลาร์สหรัฐ (MoM +167.6%) เจ้อเจียง 47,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคานำเข้าต่อหน่วย ราคาเดือนพฤษภาคมของกวางสีอยู่ที่ 89.8 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 11.2% จากเดือนเมษายน มณฑลอื่นๆ อยู่ที่ 98.1 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 9.0% MoM ซานตงอยู่ที่ 93.6 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน
4. การส่งออกแร่ฟอสเฟต: 51,000 เมตริกตัน พุ่งขึ้น 58.3% MoM นำโดยยูนนานและฝูเจี้ยน
ในเดือนมิถุนายน 2026การส่งออกแร่ฟอสเฟตของจีนรวมทั้งสิ้น 51,000 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 58.3% MoM จาก 32,000 เมตริกตันในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องจากแนวโน้มการขยายปริมาณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน
เมื่อแยกตามมณฑลส่งออก ยูนนานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้วยปริมาณ 34,000 เมตริกตัน (ไม่มีการส่งออกในเดือนพฤษภาคม) เป็นส่วนสำคัญของการเติบโต สะท้อนถึงการส่งมอบคำสั่งซื้อส่งออกก่อนหน้านี้อย่างเข้มข้นจากผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Yunnan Phosphate Chemical Group และ Yuntianhua ฝูเจี้ยนส่งออก 17,000 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 158.5% MoM จาก 6,000 เมตริกตันในเดือนพฤษภาคม คงจังหวะการส่งออกที่สม่ำเสมอตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม กุ้ยโจวและหูเป่ยไม่มีการส่งออกในเดือนมิถุนายน ทำให้เกิดโครงสร้างภูมิภาคใหม่ที่ “ยูนนานขึ้นมารับช่วงและหูเป่ยถอนตัว”
เบื้องหลังการส่งออกที่พุ่งสูงขึ้น: ด้วยความคาดหวังการสะสมสต็อกในฤดูหนาวสำหรับแร่ฟอสเฟตที่สูงขึ้น (การสะสมสต็อกในฤดูหนาวตามประเพณีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน) และการปล่อยความต้องการที่เข้มข้นสำหรับเหล็กฟอสเฟตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ความสมดุลของอุปทานและอุปสงค์แร่ฟอสเฟตของจีนตึงตัวชั่วคราว การส่งออกที่เข้มข้นในเดือนมิถุนายนหลักๆ มาจากการส่งมอบคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้ ควรให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงในจังหวะการส่งออกในไตรมาส 3

III. แนวโน้มตลาด
ตลาดนำเข้าแร่ฟอสเฟตในเดือนมิถุนายนแสดงคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ:ประการแรก ปริมาณรวมฟื้นตัวเล็กน้อย ขยับขึ้นเพียง 4.5% MoM หลังจากหลุมลึกจากความช็อกนโยบายของอียิปต์ในเดือนพฤษภาคม โดยความเร็วในการฟื้นตัวของการนำเข้ายังล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์

ประการที่สอง ส่วนผสมประเทศต้นทางมีการจัดโครงสร้างใหม่อย่างมาก โดยส่วนแบ่งของอียิปต์ลดลงจาก 97.7% เหลือประมาณ 61% และแหล่งต้นทางอื่นๆ เช่น จอร์แดน ปากีสถาน และโมร็อกโกเริ่มเพิ่มปริมาณแต่ยังไม่สามารถชดเชยช่องว่างได้ทั้งหมด

ประการที่สาม ส่วนผสมระดับมณฑลเร่งการเปลี่ยนแปลง โดยกวางสีครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่น เจ้อเจียงพุ่งขึ้น 89 เท่า และหูเป่ยกลับมานำเข้าสินค้าราคาสูงอีกครั้ง—ทำให้รูปแบบช่องทางภูมิภาคเข้าสู่ช่วง “สร้างขึ้นใหม่”

ประการที่สี่ ด้านการส่งออกเห็นการปล่อยปริมาณที่เข้มข้น นำโดยยูนนานและฝูเจี้ยน สะท้อนถึงความสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ในประเทศที่ตึงตัวชั่วคราว

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงไตรมาส 3 ผลกระทบจากการที่อียิปต์หยุดออกสัญญาส่งออกใหม่จะยังคงดำเนินต่อไป—การนำเข้าในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมอาจอยู่ที่ระดับ 130,000-150,000 เมตริกตัน โดยราคานำเข้าต่อหน่วยเคลื่อนไหวในทิศทางข้างที่ $90-100/เมตริกตันสามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา: ประการแรก ความเสถียรของอุปทานและโครงสร้างเกรดของแหล่งทางเลือกอย่างจอร์แดนและโมร็อกโก ประการที่สอง จังหวะของความต้องการช่วงพีคสำหรับแอมโมเนียมฟอสเฟต/เหล็กฟอสเฟตในประเทศจะเป็นรูปธรรมและกระตุ้นการนำเข้าได้อย่างไร และประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งออกและช่วงเวลาในการผ่านพิธีการศุลกากรก่อนและหลังฤดูสะสมสต็อกในฤดูหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน)

ราคานำเข้าเฉลี่ยในไตรมาส 3 คาดว่าจะแกว่งตัวอยู่ในช่วง $90-100/เมตริกตัน เมื่อความต้องการสะสมสต็อกในฤดูหนาวในประเทศเป็นรูปธรรมในไตรมาส 4 การนำเข้าจะพุ่งขึ้นอีกครั้ง โดยจุดกึ่งกลางของราคามีแนวโน้มขยับขึ้นเป็น$95-105/เมตริกตัน

หมายเหตุ: หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่กล่าวถึงในบทความนี้ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ฟอสฟอรัส (แร่ฟอสเฟต เหล็กฟอสเฟต LFP ฯลฯ) และแบตเตอรี่โซลิดสเตต โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา รายละเอียดการติดต่อ:

โทร: 021-20707860 (หรือ WeChat: 13585549799) หยาง เฉาซิง ขอบคุณ!