[SMM บทวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าและส่งออกเหล็ก] การส่งออกเดือนมิถุนายนยังทรงตัวในระดับสูง: การส่งออกเหล็กจะเผชิญแรงกดดันขาลงในเดือนกรกฎาคมหรือไม่?

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ข้อมูลจากกรมศุลกากรทั่วไปแสดงให้เห็นว่า จีนส่งออกเหล็ก 10.32 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายน 2026 ลดลง 21,000 ตัน MoM หรือ 0.2% MoM ยอดส่งออกรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่ 54.874 ล้านตัน ลดลง 5.6% YoY

ในเดือนมิถุนายน 2026 จีนนำเข้าเหล็ก 441,000 ตัน ลดลง 10,000 ตัน MoM หรือ 2.2% MoM ยอดนำเข้ารวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่ 2.696 ล้านตัน ลดลง 11.3% YoY

ตาราง 1: ภาพรวมการนำเข้าและส่งออกเหล็ก มกราคม-มิถุนายน

ที่มา: SMM

• การส่งออกเหล็กยังคงสูงในเดือนมิถุนายน

จากการสำรวจตารางการผลิตเพื่อการส่งออกในเดือนมิถุนายนของ SMM ปริมาณการส่งออก HRC ที่วางแผนไว้ในเดือนนั้นอยู่ที่ 1.05 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากการส่งออกจริงในเดือนพฤษภาคม โดยลดลงค่อนข้างจำกัด ในขณะเดียวกัน ข้อมูลคำสั่งซื้อส่งออกของ SMM แสดงให้เห็นว่า คำสั่งซื้อส่งออกเหล็กยังคงสูงในช่วงกลางเดือนเมษายน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งออกเหล็กที่สูงในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ตาราง 2: ยอดการส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีน

ที่มา: SMM

• การนำเข้าเหล็กยังคงต่ำในเดือนมิถุนายน

ด้านการนำเข้า การนำเข้าเหล็กในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 441,000 ตัน ลดลง MoM ยอดนำเข้ารวมมกราคม-มิถุนายนอยู่ที่ 2.696 ล้านตัน ลดลง 11.3% YoY ยอดการส่งออกเหล็กสุทธิอยู่ที่ 52.178 ล้านตัน

• แนวโน้มการส่งออกเหล็กระยะสั้น

1. ภาคการผลิตโลกปรับลดลง MoM; คำสั่งซื้อส่งออกใหม่ในประเทศฟื้นตัวเล็กน้อย

ตามข้อมูล PMI ภาคการผลิตโลกของ J.P. Morgan PMI ภาคการผลิตโลกในเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ที่ 52.2 ยังอยู่ในแดนขยายตัว แต่โมเมนตัมชะลอตัวเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสต็อกสินค้าล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการขนส่งในตะวันออกกลาง ขณะที่อุปสงค์การสต็อกเพื่อป้องกันความเสี่ยงลดลงในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ อุปสงค์สินค้าอุปโภคบริโภคขั้นปลายในยุโรปและสหรัฐฯ อ่อนแอ คำสั่งซื้อส่งออกทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับ 50 และ PMI รวมของอาเซียนลดลง 1 จุด MoM โดยความเชื่อมั่นในภูมิภาคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ของภาคการผลิตจีนอยู่ที่ 50.1% ในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์ MoM ชี้ให้เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยของอุปสงค์ภายนอก

2. อุปทานนอกจีนเพิ่มขึ้น MoM; แรงกดดันด้านอุปทานโดยรวมทวีความรุนแรงขึ้น
การผลิตเหล็กกล้าดิบทั่วโลกลดลง 0.3% YoY มาอยู่ที่ 157.9 ล้านตัน ในเดือนพฤษภาคม 2026 ในประเทศจีน ท่ามกลางภาวะการลดสต็อกเหล็กสำเร็จรูปที่ต่ำกว่าคาดและภาวะขาดทุน โรงงานเหล็กได้เร่งปรับแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้าเพื่อควบคุมผลผลิตเชิงตั้งรับ หากไม่นับจีน การผลิตในส่วนที่เหลือของโลกเพิ่มขึ้น 28.8% YoY ตลาดเอเชียมีความยืดหยุ่นสูงผิดปกติ โดยการผลิตเหล็กกล้าดิบของอินเดียอยู่ที่ 14.1 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน การผลิตของเวียดนามพุ่งขึ้น 27.2% YoY ซึ่งไม่ได้มาจากการตอบสนองต่ออุปสรรคทางการค้าด้วยความเครียด แต่มาจากภาคการผลิตปลายน้ำที่เข้าสู่ช่วงการสต็อกกระจุกตัว ประกอบกับอุปสงค์ที่แท้จริงจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เร่งดำเนินการให้ทันกำหนดก่อนฤดูมรสุม ในทางตรงกันข้าม การผลิตในตะวันออกกลางทรุดตัวลง 19.4% YoY ในเดือนพฤษภาคม โดยความเสียหายจากสงครามครั้งก่อนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการควบคุมพลังงานในช่วงสงครามยังคงเป็นเพดานที่มองไม่เห็นและหนักหน่วง กดดันการกลับมาผลิตในภูมิภาค ภูมิภาคการผลิตในยุโรปและสหรัฐฯ (สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.2% YoY, เยอรมนีเพิ่มขึ้น 7.3% YoY) ยังคงอัตราการเดินเครื่องที่ค่อนข้างคึกคัก โดยได้แรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลรูปแบบใหม่ และการดำเนินการเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นอุปสรรคทางการค้าระดับภูมิภาค เช่น กลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรป มีรายงานว่า ตะวันออกกลางเพิ่งเริ่มเสนอขายเหล็กแท่ง (billet) และปิดดีลได้ ในขณะเดียวกัน การผลิตที่เพิ่มขึ้นของอินเดีย เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ก็สร้างแรงกดดันต่อการส่งออกในประเทศเช่นกัน

รูปที่ 1: การผลิตเหล็กกล้าดิบทั่วโลกตามภูมิภาค

ที่มา: SMM

3. ความได้เปรียบด้านราคาลดลงอย่างมาก; แรงกดดันต่อคำสั่งซื้อส่งออกทวีความรุนแรงขึ้น
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2026 ราคาเสนอขายส่งออก HRC (FOB) สำหรับอินเดีย ตุรกี และ CIS อยู่ที่ 510 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 408 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และ 530 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ในขณะที่ราคาเสนอขายส่งออก HRC ของจีน (FOB) อยู่ที่ 493 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปัจจุบัน ราคาเสนอขายส่งออก HRC ของจีนต่ำกว่าประเทศเหล่านั้นอยู่ 17 ดอลลาร์ต่อตัน 115 ดอลลาร์ต่อตัน และ 37 ดอลลาร์ต่อตัน ความได้เปรียบด้านราคาส่งออกเหล็กของจีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ตลาดต่างประเทศยังคงอยู่ในช่วงนอกฤดูกาล และการส่งเสริมการส่งออกด้วยราคาต่ำยังคงเป็นช่องทางหลักในการลดแรงกดดันในประเทศ ในจีน ราคายังคงค่อนข้างแข็งแกร่งโดยได้รับการหนุนจากต้นทุน ส่วนต่างราคาระหว่างตลาดจีนและต่างประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มแรงกดดันต่อคำสั่งซื้อส่งออก

รูปที่ 2: ราคาเสนอขาย HRC ในตลาดหลักของโลก

ที่มา: SMM

4. คำสั่งซื้อส่งออกยังคงอยู่ในระดับต่ำในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันเป็นเรื่องยาก
ตามกำหนดการคำสั่งซื้อส่งออกของโรงงานเหล็กล่าสุดจาก SMM การส่งออก HRC ที่วางแผนไว้ในเดือนนี้รวมทั้งสิ้น 1.059 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน จากยอดส่งออกจริงของเดือนที่แล้ว ข้อมูลคำสั่งซื้อส่งออกเหล็กของ SMM แสดงให้เห็นว่า เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังอยู่ในช่วงนอกฤดูกาลและราคาต่างประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง คำสั่งซื้อส่งออกเหล็กในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

รูปที่ 3: ปริมาณคำสั่งซื้อส่งออกเหล็กของ SMM

ที่มา: SMM

5. คดีต่อต้านการทุ่มตลาดที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน
คดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุ่มตลาดใหม่ในจีนเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ เช่น ท่อเหล็ก แผ่นเคลือบ เหล็กรีดเย็น สแตนเลส เหล็กรีดร้อน และแผ่นเหล็กความหนาปานกลาง รายละเอียดของคดีและปริมาณผลกระทบแสดงในตารางด้านล่าง

ตารางที่ 3: คดีต่อต้านการทุ่มตลาดใหม่ในเดือนมิถุนายน

ที่มา: SMM

โดยรวม ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดต่างประเทศนอกฤดูกาลประกอบกับความได้เปรียบด้านราคาที่ลดลง ความอ่อนแอของคำสั่งซื้อส่งออกก่อนหน้านี้อาจค่อยๆ สะท้อนในข้อมูลการส่งออก SMM คาดว่าการส่งออกเหล็กจริงในเดือนกรกฎาคมจะเผชิญแรงกดดันด้านลบ อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาต่างประเทศยังคงปรับตัวลงและแตะจุดต่ำสุด ความต้องการซื้อใหม่บางส่วนอาจถูกปล่อยออกมา

รูปที่ 4: การส่งออกเหล็กและประมาณการ ปี 2024-2026

ที่มา: SMM

คำประกาศแหล่งที่มา: ข้อมูลทั้งหมดนอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะนั้นผ่านการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารตลาด และแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMM และมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจใดๆ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับของบัญชีทางการนี้ หากต้องการพิมพ์ซ้ำ ขึ้นบัญชีขาว หรือร่วมมือ กรุณาติดต่อเรา หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามผู้ใดพิมพ์ซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดงผล แปล เรียบเรียง เผยแพร่ หรือเปิดเผยเนื้อหาข้างต้นแก่บุคคลภายนอก หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกนำไปใช้ มิฉะนั้น Shanghai Metals Market (SMM) จะดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาละเมิดสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญา การเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ และการชดใช้ค่าเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สแกนเพื่อรับข้อมูลฟรี