การฟื้นตัวของอัตราค่าระวางเรือช่วยหนุนข้อเสนอจากต้นน้ำ และความแตกต่างของราคาในตลาดแร่นำเข้ารุนแรงขึ้น [SMM Bauxite Weekly Review]

SMM, 16 กรกฎาคม:

แร่บอกไซต์ในประเทศ:

อุปทานหยุดชะงักดันราคาแร่ในประเทศสูงขึ้น; ราคาซื้อตามสัญญาระยะยาวของโรงงานอลูมินาปรับขึ้นโดยรวม

จากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับถ่านโค้กในมณฑลซานซี การทำเหมืองในพื้นที่ผลิตบอกไซต์หลักในประเทศ เช่น ซานซีและเหอหนาน เผชิญการหยุดชะงักระยะสั้นบางส่วน ส่งผลให้อุปทานแร่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ โดยแรงหนุนจากการคาดการณ์อุปทานตึงตัว ศูนย์ราคาแร่ในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาอลูมินายังทรงตัวในระดับค่อนข้างสูง และความสามารถในการรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นของโรงงานอลูมินาอยู่ในระดับปานกลาง ในระยะสั้น โรงงานส่วนใหญ่ยอมรับราคาแร่ในปัจจุบันแบบตั้งรับ ณ วันนี้ ในมณฑลซานซี แร่บอกไซต์อัตราส่วน Al/Si เท่ากับ 5 ปริมาณอลูมินา 60% ราคาหน้าโรงโม่ (EXW) ไม่รวม VAT อยู่ที่ประมาณ 530-550 หยวน/ตัน; ในเหอหนาน แร่บอกไซต์อัตราส่วน Al/Si เท่ากับ 5 ปริมาณอลูมินา 60% ราคาหน้าโรงโม่ (EXW) ไม่รวม VAT อยู่ที่ประมาณ 500-540 หยวน/ตัน; ในกุ้ยหยาง แร่บอกไซต์อัตราส่วน Al/Si เท่ากับ 6 ปริมาณอลูมินา 60% ราคา EXW รวม VAT อยู่ที่ 490-540 หยวน/ตัน; ในกวางสี แร่บอกไซต์อัตราส่วน Al/Si เท่ากับ 6 ปริมาณอลูมินา 53% ราคาหน้าโรงโม่ (EXW) ไม่รวม VAT อยู่ที่ 320-335 หยวน/ตัน.

แร่บอกไซต์นำเข้า:

ราคาน้ำมันระหว่างประเทศที่สูงขึ้นดันทั้งต้นทุนเหมืองและค่าระวางเรือเดินทะเล ทำให้ราคาแร่บอกไซต์นำเข้าแตกต่างกัน

ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม ปริมาณการส่งออกแร่บอกไซต์รายสัปดาห์จากท่าเรือหลักของกินีรวม 3.1869 ล้านตัน ลดลง 219,400 ตันจากสัปดาห์ก่อนหน้า การขนส่งโดยรวมทรงตัว เมื่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้ง ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอีก และค่าระวางเรือจากกินีไปจีนก็ปรับขึ้นตามในไม่ช้า ข้อเสนอในตลาดปรับขึ้นสู่ช่วง 34-35 ดอลลาร์/ตัน และต้นทุนเหมืองในแต่ละเหมืองเพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน ประกอบกับความไม่แน่นอนทางนโยบายของกินีและผลกระทบด้านการขนส่งจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เหมืองในกินีจึงควบคุมการส่งออกแร่บอกไซต์เข้มงวดขึ้น ในออสเตรเลีย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม ปริมาณการส่งออกแร่บอกไซต์รายสัปดาห์จากท่าเรือหลักของออสเตรเลียรวม 721,300 ตัน ลดลง 346,800 ตันจากสัปดาห์ก่อนหน้า การส่งออกลดลงเล็กน้อย ยังต้องจับตาความเร็วในการส่งออกจากเหมืองในออสเตรเลียและการเปลี่ยนแปลงของการออกจากท่าเรือต่อไปณ วันที่ 10 กรกฎาคม ปริมาณบอกไซต์ที่มาถึงท่าเรือจีนอยู่ที่ 3.9968 ล้านตัน ลดลง 98,700 ตันจากสัปดาห์ก่อน โดยยังคงต้องติดตามผลกระทบของราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและผันผวน รวมถึงค่าระวางเรือต่ออัตราการมาถึงและต้นทุนนำเข้าในอนาคต

ด้านราคา ราคาตามสัญญาระยะยาวของบอกไซต์กีนีในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ช่วง 70-71.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายน ในขณะเดียวกัน สต็อกบอกไซต์ที่โรงกลั่นอะลูมินาในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในสัปดาห์นี้ค่อนข้างทรงตัว มีจำนวนวันคงเหลือประมาณ 95 วัน สร้างแรงกดดันด้านบนให้กับราคาแร่ สำหรับบอกไซต์กีนี เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งจากกีนีไปจีนปรับตัวสูงขึ้นและต้นทุนเหมืองเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณขนส่งที่ลดลงจากฤดูฝนแบบดั้งเดิมและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ผู้ผลิตและผู้ค้าต้นน้ำจึงยังคงเสนอราคาที่แข็งแกร่ง ทรงตัวในกรอบราคาสูงที่ 70-72 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เนื่องจากผลกระทบซ้ำซ้อนของสต็อกที่สูงต่อเนื่องและกำไรที่หดตัว โรงกลั่นอะลูมินาในประเทศจึงปรับลดราคารับซื้อลงมาที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน หรือต่ำกว่า ตลาดบอกไซต์เกิดความขัดแย้งด้านราคาอย่างรุนแรงระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำ การซื้อขายชะลอตัวลงและค่อยๆ กลับสู่สภาวะการต่อรอง ณ วันพฤหัสบดีของสัปดาห์นี้ มีรายงานธุรกรรมบอกไซต์รวมสามรายการ: บอกไซต์กีนีเกรด 45/3 หนึ่งรายการซื้อขายที่ราคา 70.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน CIF ท่าเรือทางเหนือ คาดถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคม บอกไซต์กีนีเกรด 45/3 อีกหนึ่งรายการซื้อขายที่ราคา 71 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน CIF ท่าเรือทางเหนือ และบอกไซต์กีนีเกรด 45/3 อีกหนึ่งรายการซื้อขายที่ราคา 72 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน CIF ท่าเรือทางเหนือ คาดถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม ณ วันพฤหัสบดีของสัปดาห์นี้ ราคาเสนอ FOB บอกไซต์กีนีอยู่ที่ 38-40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ราคาเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจากวันพฤหัสบดีก่อนหน้า ราคา CIF บอกไซต์กีนีอยู่ที่ 69-72 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ราคาเฉลี่ยลดลง 0.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันจากวันพฤหัสบดีก่อนหน้า ดัชนีราคาบอกไซต์นำเข้าของ SMM อยู่ที่ 70.36 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 0.18 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันจากวันพฤหัสบดีก่อนหน้า ราคาบอกไซต์ในอนาคตจะยังคงขึ้นอยู่กับสถานะต้นทุนของเหมืองแต่ละแห่ง ผลกระทบของฤดูฝนแบบดั้งเดิมของกีนีและนโยบายโควตาส่งออกบอกไซต์ของรัฐบาลต่อปริมาณขนส่งโดยรวม โดย SMM จะยังคงติดตามแนวโน้มตลาดและการซื้อขายในตลาดบอกไซต์อย่างใกล้ชิดต่อไป

โดยรวม, ราคาแร่ในประเทศยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน สต็อกแร่อะลูมินาภายในประเทศยังคงสูง (ประมาณ 96 วัน) การเจรจาต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยังดำเนินต่อไป ความไม่แน่นอนของนโยบายโควตาของกินี ปริมาณการขนส่งที่ลดลง และฤดูฝนตามประเพณี ยังสร้างแรงกดดันด้านต้นทุนบอกไซต์ให้สูงขึ้นบ้าง ในระยะสั้น เนื่องจากผลกระทบสองทางจากต้นทุนและนโยบายที่ทำให้การขนส่งลดลง คาดว่าราคาแร่นำเข้าจะยังคงมีรูปแบบการต่อรองในระดับสูงต่อไป หลังจากนั้น ควรจับตาดูการดำเนินการตามนโยบายโควตาของกินีและแนวโน้มอัตราค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด