กลุ่มโลหะ: ตลาดต่างประเทศทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในประเทศ; นิกเกิลใน LME และ SHFE ปรับขึ้นมากกว่า 2%; ลิเทียมคาร์บอเนตและดีบุกใน SHFE นำการปรับลง; เงินใน SHFE ปรับลงมากกว่า 3% [ข้อคิดเห็นเที่ยง SMM]

SMM 16 ก.ค.:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ ทองแดง SHFE ลดลง 0.22% อะลูมิเนียม SHFE ลดลงเล็กน้อย ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.1% สังกะสี SHFE ลดลง 0.72% ดีบุก SHFE ลดลง 1.34% นิกเกิล SHFE พุ่งขึ้น 2.94%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.26% สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.52% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดร่วงลง 2.36% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.18% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.48%

โลหะกลุ่มเหล็กแสดงผลงานที่หลากหลาย สินแร่เหล็กลดลง 0.46% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนขยับขึ้นเล็กน้อย สเตนเลสเพิ่มขึ้น 1.13% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.43% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.56%

โลหะพื้นฐานในต่างประเทศ ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.31% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.44% ตะกั่ว LME ขยับขึ้น 0.68% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.55% ดีบุก LME ไต่ขึ้น 0.46% นิกเกิล LME พุ่งขึ้น 2.47%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.33% เงิน COMEX ลดลง 0.08% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.82% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดร่วงลง 3.22%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.95% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.29%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.79% มาที่ 2,573.5 จุด

ณ เวลา 11:43 น. วันที่ 16 กรกฎาคม ภาพรวมตลาดฟิวเจอร์สภาคเช้า:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: แคโทดทองแดง #1 สปอตในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนปัจจุบันวันนี้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่พรีเมียม 180 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 100 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาที่พรีเมียม 100 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 120 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่พรีเมียม 40 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 120 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดง #1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 104,180 หยวน/ตัน ลดลง 1,025 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 104,080 หยวน/ตัน ลดลง 1,015 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งลดลงสองวันติดต่อกัน สาเหตุหลักมาจากสินค้าขาเข้าที่ลดลง...

ปัจจัยมหภาค

ภายในประเทศ:

[ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานของจีน เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 49.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน] พันธมิตรนวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเปิดเผยข้อมูลแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2569 โดยแสดงให้เห็นว่า ในเดือนมิถุนายน ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานของจีนอยู่ที่ 196.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 7.6% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 49.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 133.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 68.1% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น 5.0% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 41.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานอยู่ที่ 62.6 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 31.9% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น 13.4% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 67.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน มกราคม-มิถุนายน ยอดขายสะสมของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานของจีนสูงถึง 979.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 48.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารวม 661.3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 67.5% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น 36.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานรวม 318.1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 32.5% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น 83.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (แอป Jin10 Data)

[การดำเนินการ Reverse Repo ของธนาคารกลางจีนบรรลุการอัดฉีดสุทธิ 6.16 แสนล้านหยวนในวันนี้]ธนาคารกลางจีนดำเนินการ Reverse Repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 6.26 แสนล้านหยวนในวันนี้ ด้วย Reverse Repo ระยะ 7 วัน ครบกำหนด 1 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ การอัดฉีดสุทธิของวันนี้อยู่ที่ 6.16 แสนล้านหยวน (แอป Jin10 Data)

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.02% มาที่ 100.5 ในระหว่างการแถลงต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ประธานเฟด Warsh แสดงความไม่พอใจต่อเงินเฟ้อบ่อยครั้ง โดยระบุว่า: "ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดไม่ได้สะท้อนถึงสภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ ตลาดแรงงานดูค่อนข้างดี แต่ด้านเงินเฟ้อไม่ค่อยสดใสนัก ผมไม่พอใจกับมาตรวัดเงินเฟ้อใดๆ เลย เราจะทบทวนเครื่องมือของเรา รวมถึงงบดุลและอัตราดอกเบี้ย เพื่อดูว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อหรือไม่"

รายงาน Beige Book ของเฟดแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางใน 11 จาก 12 เขตของเฟด โดยภาพรวมใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า รายงานระบุว่า ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาน้ำมันที่สูง ได้ฉุดรั้งการบริโภคบางส่วน โดยผู้บริโภคลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและหันไปซื้อสินค้าราคาถูกลง การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้น โดยปริมาณการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกช่วยหนุนบางภูมิภาค ภาคการผลิตขยายตัวเล็กน้อย โดยคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในดาต้าเซ็นเตอร์ เครื่องจักร และการป้องกันประเทศ กิจกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นเล็กน้อย โดยการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เป็นจุดเด่น กิจกรรมการขุดเจาะในภาคพลังงานเพิ่มขึ้น ภาวะทางการเงินโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ และปริมาณสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ต้นทุนที่สูงขึ้น และสินเชื่อที่ตึงตัวขึ้น ผู้ติดต่อที่สำรวจส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้จะยังมีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มต้นทุนเชื้อเพลิงก็ตาม

นาง Cooke หนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธว่า เป็นการรอบคอบที่จะรอให้เงินเฟ้อชะลอตัวสักระยะหนึ่ง แต่เธอพร้อมที่จะดำเนินการหากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลงในเร็วๆ นี้ Cooke ระบุว่า: "ฉันเชื่อว่าเราควรให้เวลามากกว่านี้นับจากนี้ไปเพื่อสังเกตว่าเงินเฟ้อจะพัฒนาไปอย่างไร อย่างไรก็ตาม เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันยังคงเห็นว่าความเสี่ยงส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ด้านขาขึ้นของเงินเฟ้อ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ ภาษีศุลกากร และแรงกดดันด้านราคาจากสงครามอิหร่าน" "หากเราไม่เห็นสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเร็วๆ นี้ ฉันพร้อมที่จะดำเนินการ ฉันมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของเรา—ความมุ่งมั่นนั้นไม่สั่นคลอน" Cook เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับปีที่แล้ว เมื่อเงินเฟ้ออยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างมาก และตลาดแรงงานดูมีเสถียรภาพ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ทั้งตลาดแรงงานและเงินเฟ้อจะชะลอตัว "ฉันสังเกตว่าดุลแห่งความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับประมาณหนึ่งปีที่แล้ว และตอนนี้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีมากกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงาน" เธอกล่าว

จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 88.8% โดยมีโอกาส 11.2% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp สำหรับเดือนกันยายน โอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 51.2% ในขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 44% และการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50bp อยู่ที่ 4.7% (แอป Jin10 Data)

สกุลเงินอื่นๆ:

ในวันที่ 16 กรกฎาคม ธนาคารกลางเกาหลีประกาศว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Reverse Repo ระยะ 7 วัน จาก 2.50% เป็น 2.75% โดยสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินทั้งเจ็ดรายลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นดอกเบี้ย 25 จุด นี่เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางเกาหลีนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินครั้งใหม่ การเคลื่อนไหวนี้อยู่ในความคาดหมายของตลาดอย่างสมบูรณ์ นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดที่สำรวจโดย Bloomberg และทั้งหมดยกเว้นหนึ่งใน 37 นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Reuters ได้คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ผลสำรวจของสมาคมการลงทุนทางการเงินแห่งเกาหลีจากผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้ 100 ราย แสดงให้เห็นว่า 66% คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ การปรับขึ้นจาก 2.50% เป็น 2.75% ดูเล็กน้อย แต่ผลกระทบเชิงสัญญาณมีมากกว่าตัวเลขนั้นมาก ธนาคารกลางเกาหลีได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาแล้วสี่ครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ซึ่งลดลงรวม 100 จุดพื้นฐาน จากนั้นคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เป็นเวลาแปดการประชุมติดต่อกัน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้อาจส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของวัฏจักรการผ่อนคลายทางการเงิน (Wall Street CN)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะประกาศในวันนี้ รวมถึง ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม ยอดค้าปลีกรายเดือนของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียประจำเดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB ประจำเดือนกรกฎาคม สต็อกสินค้าธุรกิจของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ดัชนีการขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน การเติบโตของ GDP สามเดือนของสหราชอาณาจักร ถึงเดือนพฤษภาคม ผลผลิตภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนพฤษภาคม ดุลการค้าสินค้าที่ปรับฤดูกาลแล้วของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนพฤษภาคม และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนพฤษภาคม

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดงานแถลงข่าวตามปกติครั้งที่สองของเดือนกรกฎาคม นาง Lisa Cook ผู้ว่าการเฟด จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ นาย Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงาน Beige Book เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ นาย Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์ นาย Musalem ประธานเฟดเซนต์หลุยส์และสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2571 จะกล่าวสุนทรพจน์ TSMC จะจัดการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเบนช์มาร์กปรับตัวลดลง โดย WTI ลดลง 0.23% และ Brent ลดลง 0.52% ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวไซด์เวย์

นาย Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าราคาน้ำมันจะผันผวนอีกระยะหนึ่ง สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม สต็อกน้ำมันดิบของ EIA สหรัฐฯ ลดลง 1.692 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 2.594 ล้านบาร์เรล และเพิ่มขึ้น 2.998 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า สต็อกน้ำมันเบนซินของ EIA ลดลง 1.533 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 7.6 แสนบาร์เรล และลดลง 1.904 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า (Jin10 Data)

รายงานวิจัยจาก Tianfeng Securities ระบุว่า ตลาดน้ำมันดิบระหว่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีผ่านประสบการณ์แบบ "รถไฟเหาะตีลังกา" ที่ถูกครอบงำโดยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยราคาน้ำมันระหว่างประเทศพุ่งขึ้นไปใกล้ 120 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนที่จะปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าความตึงเครียดจะปะทุขึ้นอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ความเสี่ยงโดยรวมยังคงจัดการได้ ตรรกะการตั้งราคาหลักสำหรับตลาดน้ำมันดิบกำลังเปลี่ยนจาก "ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ขั้นรุนแรง" ไปเป็นการเล่นเกมสามทางระหว่าง "ความเสี่ยงส่วนท้ายทางภูมิรัฐศาสตร์ การแทรกแซงทางการเมือง และดุลยภาพของปัจจัยพื้นฐาน" ในช่วงครึ่งหลังของปี ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะเห็นการแกว่งตัวอย่างรุนแรงโดยมีแนวต้านด้านบนและแนวรับด้านล่าง โดยมีแนวโน้มทั่วไปคือ "แข็งแกร่งก่อนแล้วจึงอ่อนตัวลง" จุดศูนย์กลางราคาของ Brent คาดว่าจะเคลื่อนไหวในช่วง 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ถึง 75 ดอลลาร์/บาร์เรล (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►