เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงติดต่อกันสองวัน โลหะส่วนใหญ่ลดลง ดีบุก SHFE ลดลงมากกว่า 2% ส่วนดีบุก LME, สังกะสี SHFE และเงิน SHFE ลดลงมากกว่า 1% [Overnight market]

ข่าว SMM 16 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยนิกเกิล LME ปรับขึ้นเพียง 0.48% ดีบุก SHFE นำตลาดขาลงลดลง 2.04% ดีบุก LME และสังกะสี SHFE ลดลงเกิน 1% โดยดีบุก LME ลดลง 1.33% และสังกะสี SHFE ลดลง 1.03% การเปลี่ยนแปลงของโลหะอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำกว่า 1% ทั้งหมด สัญญาอลูมินาหลักเพิ่มขึ้น 0.18% ขณะที่สัญญาอะลูมิเนียมหล่อหลักลดลง 0.28%

เมื่อคืนในกลุ่มเหล็ก สินแร่เหล็กปิดทรงตัวที่ 759.5 หยวน/ตัน เหล็กเส้น เหล็กแผ่นรีดร้อน และสแตนเลสต่างปรับตัวขึ้นลงเล็กน้อย สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.11% ขณะที่โค้กเพิ่มขึ้น 0.63%

เมื่อคืนในกลุ่มโลหะมีค่า ทองคำ COMEX ลดลง 0.07% ขณะที่เงิน COMEX ลดลง 1.7% ในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.03% ขณะที่เงิน SHFE ลดลง 1.43%

ข้อมูล ณ เวลา 6:49 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม ราคาปิดเมื่อคืน:

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

ในประเทศ:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน: GDP ครึ่งปีแรกเติบโต 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน เศรษฐกิจประเทศดำเนินไปในกรอบที่เหมาะสม แรงขับเคลื่อนใหม่เติบโตอย่างรวดเร็ว] ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่า การประมาณการเบื้องต้นแสดงว่า GDP ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 69.57 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยใช้ราคาคงที่ แยกตามภาคอุตสาหกรรม มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตขั้นต้นอยู่ที่ 3.15 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาคการผลิตขั้นที่สองมีมูลค่าเพิ่ม 25.05 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.9% และภาคบริการมีมูลค่าเพิ่ม 41.37 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อพิจารณารายไตรมาส GDP ไตรมาสแรกโตขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ไตรมาสสองโตขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส GDP ไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 0.9% โดยภาพรวมแล้ว เศรษฐกิจของประเทศดำเนินไปในกรอบที่เหมาะสมในช่วงครึ่งปีแรก มีการบ่มเพาะและเสริมสร้างพลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ การพัฒนาคุณภาพสูงก้าวหน้าไปพร้อมกับการปรับปรุงใหม่ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องสังเกตว่าปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนและไม่มั่นคงยังคงมีอยู่มาก ความขัดแย้งระหว่างอุปทานในประเทศที่แข็งแกร่งกับอุปสงค์ที่อ่อนแอยังเด่นชัด พื้นฐานการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจยังต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อไป ในขั้นต่อไป จะยึดหลักการแสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ เสริมสร้างการปรับเปลี่ยนแบบทวนวัฏจักรและข้ามวัฏจักร ขยายอุปสงค์ภายในประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพอุปทานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างแรงขับเคลื่อนการเติบโตพร้อมกับฟื้นฟูทรัพยากรที่มีอยู่ มุ่งเน้นการสร้างตลาดภายในประเทศที่แข็งแกร่ง เร่งรัดการบ่มเพาะโมเมนตัมการเติบโตใหม่ และเพิ่มความพยายามในการรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน วิสาหกิจ ตลาด และความคาดหวัง เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลและการเติบโตเชิงปริมาณที่สมเหตุสมผลของเศรษฐกิจ

[ธนาคารประชาชนจีน: การจัดหาเงินทุนโดยรวมในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 20.84 ล้านล้านหยวน สินเชื่อใหม่ 10.72 ล้านล้านหยวน มิ.ย. M2 เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน] สถิติเบื้องต้นจากธนาคารประชาชนจีนระบุว่า ยอดคงค้างของการจัดหาเงินทุนโดยรวม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ที่ 462.06 ล้านล้านหยวน และการเพิ่มขึ้นสะสมของการจัดหาเงินทุนโดยรวมในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 20.84 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในครึ่งปีแรก สินเชื่อสกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้น 10.72 ล้านล้านหยวน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ยอดคงเหลือของปริมาณเงินในความหมายกว้าง (M2) อยู่ที่ 356.71 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M1) อยู่ที่ 118.48 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดคงเหลือของเงินสดหมุนเวียน (M0) อยู่ที่ 14.74 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในครึ่งปีแรก มีการอัดฉีดเงินสดสุทธิ 641.7 พันล้านหยวน

ในส่วนของเงินดอลลาร์:

ณ ปิดตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง 0.42% ไปที่ 100.51 นับเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันสองวัน หนังสือเบจบุ๊กฉบับล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่า ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดย 11 ใน 12 เขตของเฟดมีการเติบโต เงินเฟ้อโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ แต่การคาดการณ์แนวโน้มเงินเฟ้อแตกต่างกันไปในแต่ละเขต และความไม่แน่นอนด้านราคาพลังงานเป็นตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานขยายตัวเล็กน้อย แต่การขาดแคลนแรงงานมีทักษะส่งผลให้ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น (Wall Street Insights)

บัฟเฟตต์ วอร์เรนกล่าวว่า ประธานเฟดคนใหม่ วอร์ช เควิน คือ "บุคคลที่เหมาะสม" สำหรับตำแหน่งนี้ "ผมคิดว่าเขาจะทำดีที่สุดเพื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นั่นคือทำให้เงินเฟ้ออยู่ที่ 2% และรักษาการจ้างงานเต็มที่" "เขาไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ เช่นเดียวกับที่ผมรู้ว่าผมไม่สามารถสมบูรณ์แบบในการบริหารเงินของผู้อื่นและสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน" "เขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ และผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนก็เช่นกัน นั่นไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจของพวกเขาจะสมบูรณ์แบบเสมอไป แต่บางครั้งการตัดสินใจเหล่านั้นก็ยากอย่างยิ่ง" (CNBC)

ประธานาธิบดีทรัมป์ โดนัลด์กล่าวว่า การหยุดการดำเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยจะดีกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับเฟด เขาย้ำความต้องการให้อัตราดอกเบี้ย (นโยบาย) ปรับตัวลง โดยกล่าวว่า "เราควรมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในโลก" "ผมเคารพประธานเฟดวอร์ช"ผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ระบุว่า ในขณะที่การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงดำเนินต่อไป และผลกระทบด้านอุปทานที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้ผลักดันราคาให้สูงขึ้น ความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงที่ตลาดแรงงานจะอ่อนแอลง ในสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้สำหรับงานในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ลิซ่า คุก กล่าวว่า “หากเราไม่เห็นสัญญาณว่าเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่องในเร็วๆ นี้ ฉันก็พร้อมจะดำเนินการ ฉันมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ และความมุ่งมั่นนี้จะไม่หวั่นไหว” (จากแอป Wall Street Insights)

จากข้อมูลของ CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 88.8% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 11.2% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนอยู่ที่ 51.2% ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 44% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 4.7% (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

วันนี้ ข้อมูลที่จะเปิดเผยประกอบด้วย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม ยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ (เดือนต่อเดือน) ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB เดือนกรกฎาคม สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ (เดือนต่อเดือน) ดัชนียอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ (เดือนต่อเดือน) รวมถึง GDP สามเดือนเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร (เดือนต่อเดือน) ผลผลิตภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร (เดือนต่อเดือน) ดุลการค้าสินค้าปรับฤดูกาลเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร (เดือนต่อเดือน) เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนจัดการแถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคมครั้งที่สอง ผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ แวนซ์ กล่าวสุนทรพจน์ เฟดเผยแพร่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ นายมูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการ FOMC ปี 2028 กล่าวสุนทรพจน์ และ TSMC จัดการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

น้ำมันดิบ:

ณ ราคาปิดตลาดเมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกปรับตัวสูงขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.13% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.39% ทั้งคู่ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากตลาดยังคงจับตาพัฒนาการระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน Goldman Sachs ระบุว่า หากอุปสรรคในการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียที่ยืดเยื้อยังคงดำเนินต่อไปและชะลอการฟื้นตัวของกำลังการผลิต ราคาน้ำมันดิบ Brent อาจทะลุ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่ 4 ปี 2026 (Jin10 Data)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA): สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ตามรายงานของ EIA ลดลง 1.69 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ใช้ Bloomberg คาดการณ์ว่าจะลดลง 2 ล้านบาร์เรล นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.962 ล้านบาร์เรล หลังจากเพิ่มขึ้น 2.998 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้าปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 อุปทานน้ำมันสำรองคงคลังลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 (จากแอป Wall Street CN)