เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงติดต่อกันสองวัน โลหะส่วนใหญ่ลดลง ดีบุก SHFE ลดลงมากกว่า 2% ส่วนดีบุก LME, สังกะสี SHFE และเงิน SHFE ลดลงมากกว่า 1% [Overnight market]

SMM 16 กรกฎาคม ข่าว:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานปรับตัวลดลงในวงกว้างทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศจีน โดยมีเพียง LME นิกเกิลที่ปรับขึ้น 0.48% ด้าน SHFE ดีบุกร่วงนำ 2.04% ส่วน LME ดีบุกและ SHFE สังกะสีต่างปรับลงกว่า 1%—LME ดีบุกปรับลง 1.33% และ SHFE สังกะสีลดลง 1.03% ความเคลื่อนไหวของโลหะอื่นๆ อยู่ภายใน 1% ทั้งสิ้น สัญญาหลักอลูมินาเพิ่มขึ้น 0.18% ขณะที่สัญญาหลักอลูมิเนียมหล่อลดลง 0.28%

กลุ่มโลหะเหล็กเมื่อคืน: สินแร่เหล็กปิดที่ 759.5 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนเหล็กเส้น เหล็กแผ่นรีดร้อน และสแตนเลสมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย ด้านถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.11% ขณะที่โค้กเพิ่มขึ้น 0.63%

กลุ่มโลหะมีค่าเมื่อคืน: COMEX ทองคำลดลง 0.07% และ COMEX เงินลดลง 1.7% ในประเทศจีน SHFE ทองคำเพิ่มขึ้น 0.03% และ SHFE เงินลดลง 1.43%

ราคาปิดเมื่อคืน ณ เวลา 6:49 น. วันที่ 16 กรกฎาคม:

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS): จีดีพีครึ่งปีแรก 2567 เพิ่มขึ้น 4.7% YoY; เศรษฐกิจดำเนินอยู่ภายในช่วงที่เหมาะสม; แรงส่งใหม่เติบโตเร่งตัว] จากประมาณการเบื้องต้นที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จีดีพีของจีนในครึ่งปีแรก 2567 สูงถึง 69,570.4 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.7% YoY ในรูปราคาคงที่ แยกตามภาคการผลิต ภาคปฐมภูมิเพิ่มมูลค่า 3,152.2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.7% YoY; ภาคทุติยภูมิเพิ่มขึ้น 25,047.3 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.9% YoY; และภาคตติยภูมิเพิ่มขึ้น 41,370.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.2% YoY ในรายไตรมาส จีดีพีไตรมาสแรก 2567 เพิ่มขึ้น 5.0% YoY และไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 4.3% YoY ส่วน QoQ จีดีพีไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 0.9% โดยภาพรวมแล้ว เศรษฐกิจในครึ่งปีแรก 2567 ดำเนินอยู่ภายในช่วงที่เหมาะสม มีการบ่มเพาะและเสริมกำลังผลิตภาพแบบใหม่ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสูงดําเนินไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนและความไม่มีเสถียรภาพภายนอกยังคงมีอยู่ ขณะที่ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศยังปรากฏเด่นชัด สะท้อนว่าพื้นฐานของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังต้องอาศัยการทำให้มั่นคงต่อไป ในระยะถัดไป จะมุ่งเน้นการแสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางการรักษาเสถียรภาพ การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การเสริมกำลังการปรับตัวสวนวัฏจักรและข้ามวัฏจักร การขยายอุปสงค์ภายในประเทศ การปรับอุปทานให้เหมาะสม การกระตุ้นการเติบโต การฟื้นฟูทรัพยากรที่มีอยู่ การสร้างตลาดภายในประเทศที่เข้มแข็ง การเร่งบ่มเพาะแรงส่งใหม่ และการเร่งยกระดับความพยายามในการรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน เสถียรภาพของภาคธุรกิจ ตลาด และความคาดหวัง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตเชิงปริมาณอย่างสมเหตุสมผล

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ สิ้นวันซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.42% สู่ 100.51 ขาดทุนต่อเนื่องเป็นวันที่สอง วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวว่า เควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่คือ "บุคคลที่เหมาะสม" สำหรับตำแหน่งนี้ "ผมคิดว่าเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับ ซึ่งคือการทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% และรักษาการจ้างงานเต็มที่" "เขาไม่อาจสมบูรณ์แบบได้ เช่นเดียวกับที่ผมรู้ว่าผมก็ทำได้ไม่สมบูรณ์แบบในการบริหารเงินของผู้อื่นและสร้างผลตอบแทนที่เกินปกติ" "เขามีประโยชน์ของประเทศอยู่ในใจ และผมคิดว่าผู้ว่าการเฟดหลายคนก็เช่นกัน นั่นไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจของพวกเขาจะถูกต้องเสมอไป แต่บางครั้งการตัดสินใจเหล่านั้นก็ยากลำบากอย่างยิ่ง" (CNBC)

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า การหยุดการดำเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยดีกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เขาย้ำถึงความต้องการอัตราดอกเบี้ย (นโยบาย) ที่ต่ำลง โดยกล่าวว่า "เราควรมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในโลก" "ผมเคารพประธานเฟดวอร์ช" (Wall Street See)

ผู้ว่าการเฟด คุก ลิซ่า กล่าวว่า ในขณะที่การขยายโครงสร้าง AI ดำเนินต่อไป และแรงกระแทกด้านอุปทานเมื่อเร็ว ๆ นี้ผลักดันราคาขึ้น ความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่สูงแบบต่อเนื่องมีมากกว่าความเสี่ยงของตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง "หากเราไม่เห็นสัญญาณว่าเงินเฟ้อจะลดลงต่อไปในเร็ว ๆ นี้ ดิฉันพร้อมที่จะดำเนินการ ดิฉันมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ และความมุ่งมั่นนั้นจะไม่หวั่นไหว" คุกกล่าวในสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้สำหรับงานในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธ (จากแอป Wall Street See)

ตามรายงานของ CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 88.8% โดยมีโอกาส 11.2% ที่จะปรับขึ้นรวม 25 จุดพื้นฐาน (basis point) สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 51.2% ปรับขึ้นรวม 25bp ที่ 44% และปรับขึ้นรวม 50bp ที่ 4.7% (แอป Jin10 Data)

ด้านมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (เทียบกับเดือนก่อน) ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB เดือนกรกฎาคม สินค้าคงคลังภาคธุรกิจสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (เทียบกับเดือนก่อน) และยอดขายบ้านที่รอปิดการขายสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (เทียบกับเดือนก่อน) รวมถึงจีดีพีสหราชอาณาจักร (3 เดือนเทียบ 3 เดือน) เดือนพฤษภาคม ผลผลิตภาคการผลิต (เทียบกับเดือนก่อน) เดือนพฤษภาคม ดุลการค้าสินค้าที่ปรับฤดูกาลแล้วเดือนพฤษภาคม และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (เทียบกับเดือนก่อน) เดือนพฤษภาคม เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จัดการแถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคมครั้งที่สอง นางลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวปราศรัยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ "เบจบุ๊ค" ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ นายมูซาเลม ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์และสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2028 กล่าวปราศรัย และทีเอสเอ็มซีจัดการประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

น้ำมันดิบ:

ณ ราคาปิดตลาดเมื่อคืน ราคาน้ำมันดิบทั้งสองตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.13% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.39% ทั้งคู่ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม เนื่องจากตลาดยังคงจับตาความคืบหน้าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โกลด์แมน แซคส์ระบุว่า หากการฟื้นตัวของการส่งออกจากอ่าวเปอร์เซียยังคงหยุดชะงักและทำให้การฟื้นตัวของผลผลิตล่าช้า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจพุ่งขึ้นเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 4 ปี 2026 (ข้อมูลจาก Jin10)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.69 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 2 ล้านบาร์เรล (ผู้ใช้ Bloomberg) และลดลง 1.962 ล้านบาร์เรล (นักวิเคราะห์) หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.998 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า สต็อกน้ำมันเบนซินในชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 สต็อกน้ำมันกลั่นลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 (จากแอป Wallstreetcn)