นโยบายประสิทธิภาพพลังงานใหม่พลิกโฉมภูมิทัศน์การแข่งขันของเวเฟอร์: สายการผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 จะถูกสั่งปิดโดยตรงตั้งแต่ปี 2027 [SMM บทวิเคราะห์เชิงลึก]

สำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติจีนร่วมกันออกมาตรฐานแห่งชาติบังคับ GB 47835-2026 *ขีดจำกัดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของผลึกเดี่ยวซิลิคอน* ในปี 2026 โดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2027 มาตรฐานดังกล่าวกำหนดโควตาการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 3 ระดับ สำหรับสองประเภท คือ ซิลิคอนผลึกเดี่ยวและแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนผลึกเดี่ยว โดยใช้เวเฟอร์ขนาด 182 มม. × 210 มม. (210R) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการคำนวณ และกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การแปลงสำหรับเวเฟอร์ขนาดต่างๆ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการคำนวณการใช้พลังงานและการประเมินประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรม ต่อไปนี้คือระดับโควตาการใช้พลังงานสำหรับแท่งซิลิคอนและแผ่นเวเฟอร์:

หมายเหตุ: เนื่องจากฉบับสุดท้ายอย่างเป็นทางการยังไม่มีการเผยแพร่ จึงใช้มาตรฐานจากร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ในแผนภูมิด้านล่าง ลำดับของบริษัท 1 ถึง 16 ได้ถูกสับเปลี่ยนเพื่อเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การแปลงสำหรับพลังงานที่ใช้ทั่วไปเป็นเทียบเท่าถ่านหินมาตรฐาน และสำหรับสาธารณูปโภคที่ใช้พลังงานเป็นเทียบเท่าถ่านหินมาตรฐานนั้นเป็นค่าคงที่ แต่ตัวเลขการใช้พลังงานเฉพาะของแต่ละบริษัทนั้นรายงานโดยบริษัทเองและผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการเผยแพร่อย่างเป็นทางการขั้นสุดท้ายจะเป็นสิ่งชี้ขาด ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ข้าพเจ้าจึงไม่ใช้วิธีนี้ในการประมาณขนาดกำลังการผลิตที่จะต้องทยอยเลิกใช้ แต่จะพิจารณาสายการผลิตแท่งซิลิคอน/แผ่นเวเฟอร์ที่สร้างขึ้นก่อนปี 2021 (ไม่รวมปี 2021) และไม่มีการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยีประหยัดพลังงานหรือการดัดแปลงอัปเกรดขนาดใหญ่

ตามสถิติของ SMM เราสามารถคำนวณได้ว่ามีกำลังการผลิตรวม 152.75 GW ในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้พลังงานระดับ 3 คิดเป็นประมาณร้อยละ 12.90 ของกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ทั้งหมด ตัวเลขนี้ไม่รวมกำลังการผลิตในต่างประเทศของบริษัทจีน (ฐานการผลิตในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ฯลฯ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางบังคับของ GB 47835-2026 และไม่จัดเป็นกำลังการผลิตที่ล้าสมัยตามมาตรฐานของจีน) มาตรฐานแห่งชาติบังคับ (GB) ที่บังคับใช้ตามกฎหมายมาตรฐานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน หมายความว่ากำลังการผลิตส่วนนี้จะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้:

กรกฎาคม 2026 – ธันวาคม 2026:

บริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานจะต้องดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานและการตรวจสอบพลังงานสำหรับทุกสายการผลิตให้เสร็จสิ้น ปรับใช้การอัปเกรดเทคโนโลยีประหยัดพลังงานสำหรับสายการผลิตที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการปรับปรุงและได้รับรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามจากบุคคลที่สาม และทยอยส่งเสริมการปิดและเลิกใช้งานสายการผลิตเก่าที่มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่มีมูลค่าในการปรับปรุงเทคโนโลยีในขณะเดียวกัน พวกเขาอาจรายงานแผนการแก้ไขของตนต่อหน่วยงานอนุรักษ์พลังงานในท้องถิ่นโดยสมัครใจ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027:

สายการผลิตที่มีการใช้พลังงานเกินกว่าขีดจำกัดระดับ 3 ถือว่าละเมิดกฎระเบียบการใช้พลังงาน หน่วยงานอนุรักษ์พลังงานในท้องถิ่นจะสั่งให้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย โดยระยะเวลาแก้ไขโดยทั่วไปจะไม่เกินหกเดือน หากหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาแก้ไขแล้วยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 หรือในกรณีร้ายแรง หน่วยงานอนุรักษ์พลังงานจะรายงานต่อรัฐบาลประชาชนระดับเดียวกัน และสั่งให้กิจการระงับการดำเนินการเพื่อแก้ไข หรือถึงขั้นปิดสายการผลิตที่เกี่ยวข้อง ไม่มีแนวทางแบบยืดหยุ่น "ผลิตก่อน ค่อยจ่ายค่าปรับทีหลัง" แต่อย่างใด

พื้นฐานทางกฎหมาย: มาตรา 16 และมาตรา 72 แห่งกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมาตรา 20 แห่งมาตรการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

บทสรุป:

กล่าวอย่างง่าย ๆ หลังจากที่มีการประกาศใช้ *ขีดจำกัดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน* อย่างเป็นทางการ รัฐบาลจะให้ระยะเวลาแก้ไขหกเดือน ภายในเดือนมกราคมปีหน้า กำลังการผลิตนี้จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงและยกระดับทางเทคโนโลยี หรือมิฉะนั้นก็ต้องออกจากตลาด ประเด็นที่ทุกคนกังวลมากที่สุดคือประสิทธิภาพในการบังคับใช้นโยบายนี้ มุมมองของผมคือ:

1. มาตรฐานแห่งชาติเป็นข้อบังคับ

2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่มีผู้ซื้อ ไม่ว่าจะมีราคาถูกเพียงใดก็ตาม

3. นโยบายนี้เอื้อให้เกิดการปรับลดกำลังการผลิตโดยกลไกตลาด โดยมีผลกำไรของผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากระบวนการปรับลดนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เมื่อมองไปข้างหน้า เราคาดว่ากลุ่มธุรกิจเวเฟอร์จะปรับลดกำลังการผลิตแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4 ปี 2027 ถึงไตรมาส 2 ปี 2028 ณ จุดนั้น จะไม่เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และเป็นเรื่องปกติที่สายการผลิตจำนวนมากจะดำเนินการต่ำกว่ากำลังการผลิต บริษัทจดทะเบียนควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก ดังนั้น ผมจึงใช้อัตรากำไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเป็นหลักในการประเมินความสมบูรณ์ของการดำเนินงานในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์