ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง, โลหะส่วนใหญ่ลดลง, ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงลงกว่า 5%, ดีบุก SHFE, เหล็กกล้าไร้สนิม, เงิน SHFE, แพลทินัมและแพลเลเดียมนำตลาดร่วง [SMM Midday Review]

SMM, 9 กรกฎาคม:

ในตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดกลางวัน โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ ทองแดง SHFE และอะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.68% และ 0.65% ตามลำดับ สังกะสี SHFE ลดลง 0.77% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.19% ดีบุก SHFE ร่วงลง 1.69% และนิกเกิล SHFE ลดลง 0.63%

นอกจากนี้ สัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.78% ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.11% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรุดตัวลง 5.32% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.72% สัญญาโพลีซิลิคอนล่วงหน้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.63%

โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แร่เหล็กขยับลงเล็กน้อย เหล็กเส้นลดลง 0.16% และ HRC ปิดทรงตัวที่ 3,294 หยวน/ตัน สเตนเลสทรุดตัวลง 2.09% ในด้านถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.12% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.23%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME แสดงผลงานแบบผสมผสาน ทองแดง LME ขยับขึ้น อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.18% และตะกั่ว LME ลดลง 0.16% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.43% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.12% และนิกเกิล LME ลดลง 0.49%

ในภาคโลหะมีค่า ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.38% และเงิน COMEX ลดลง 0.8% ในตลาดโลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 1.87% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรุดตัวลง 4.81%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดกลางวัน สัญญาแพลทินัมล่วงหน้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.46% และสัญญาแพลเลเดียมล่วงหน้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรุดตัวลง 3.35%

ณ เวลาปิดตลาดกลางวัน สัญญาล่วงหน้าดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 7.38% มาอยู่ที่ 2,358 จุด

ข้อมูลตลาดกลางวันของสัญญาล่วงหน้าที่เลือก ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 9 กรกฎาคม:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตแคโทดทองแดงกวางตุ้ง #1 เทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงรายงานที่ 100 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานรายงานที่พรีเมียม 40 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และทองแดง SX-EW รายงานที่ส่วนลด 30 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดงกวางตุ้ง #1 อยู่ที่ 102,475 หยวน/ตัน ลดลง 430 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,375 หยวน/ตัน ลดลง 425 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกในมณฑลกวางตุ้งลดลงเป็นวันที่หกติดต่อกัน สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าใหม่ที่เข้ามาต่ำอย่างต่อเนื่อง...

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติ: CPI เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน PPI เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตของ PPI เมื่อเทียบกับปีก่อนขยายตัวเล็กน้อย] ข้อมูลจาก NBS แสดงว่าในเดือนมิถุนายน 2026 ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะดัชนีในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 1.0% และเขตชนบทเพิ่มขึ้น 0.8% ราคาอาหารลดลง 1.6% ขณะที่ราคานอกกลุ่มอาหารเพิ่มขึ้น 1.5% ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 1.1% และราคาบริการเพิ่มขึ้น 0.8% ในครึ่งปีแรก ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติ (CPI) เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในเดือนมิถุนายน CPI แห่งชาติลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเขตเมืองลดลง 0.4% เขตชนบทลดลง 0.3% ราคาอาหารลดลง 0.4% ราคานอกกลุ่มอาหารลดลง 0.3% ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 0.6% และราคาบริการทรงตัว ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงว่าในเดือนมิถุนายน 2026 ดัชนีราคาผู้ผลิตแห่งชาติ (PPI) เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ดัชนีราคาซื้อสำหรับผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในช่วงครึ่งปีแรก PPI เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน และดัชนีราคาซื้อเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตง ลี่จวน หัวหน้านักสถิติฝ่ายเมืองของ NBS วิเคราะห์ข้อมูล CPI และ PPI สำหรับเดือนมิถุนายน 2026

[การดำเนินการ reverse repo ของ PBOC ส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 278.5 พันล้านหยวนในวันนี้)]ธนาคารกลางจีนดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 10 พันล้านหยวนในวันนี้ ขณะที่มี reverse repo ระยะ 7 วันครบกำหนด 288.5 พันล้านหยวน ส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 278.5 พันล้านหยวน (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.12% มาอยู่ที่ 100.95 รายงานการประชุมเฟดเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมากขึ้น แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาในวงกว้างอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่พวกเขาก็ปฏิบัติตามแนวทางของประธานเฟด วอร์ช และเผยแพร่แถลงการณ์นโยบายที่กระชับขึ้น ในการประชุมวันที่ 16-17 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมบางส่วนเห็นว่ามีเหตุผลที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที แต่การอภิปรายในวงกว้างดูเหมือนจะแบ่งเท่าๆ กัน: “ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่” มองสถานการณ์ที่เงินเฟ้อจะปรับลดลงสู่เป้าหมาย 2% ของเฟดด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็มองสถานการณ์ที่เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง “เกือบทั้งหมด” ของผู้ที่มีมุมมองหลังเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะจำเป็นในสถานการณ์เช่นนั้น รายงานการประชุมระบุว่า “ผู้เข้าร่วมโดยทั่วไปประเมินว่าข้อมูลที่ได้รับระหว่างช่วงระหว่างการประชุมบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงด้านขาขึ้นต่อเสถียรภาพด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ความเสี่ยงด้านขาลงต่อการบรรลุการจ้างงานสูงสุดลดน้อยลง” ในที่สุด “ผู้เข้าร่วมทั้งหมด” สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง (Jin10 Data APP)

ตามข้อมูล CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69.0% และการปรับขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 31.0% ภายในเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 31.1% การปรับขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 51.9% และการปรับขึ้นสะสม 50 bp อยู่ที่ 17.0% (Jinshi Data APP)

ประธานเฟด เควิน วอร์ช จะเข้าร่วมการพิจารณ์ต่อหน้าคณะกรรมาธิการบริการการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการการธนาคารแห่งวุฒิสภาในวันที่ 14 และ 15 กรกฎาคมตามลำดับ เพื่อแถลงรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส ตามประกาศบนเว็บไซต์ทางการของคณะกรรมาธิการการธนาคารแห่งวุฒิสภา วอร์ชจะปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมาธิการในเวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม เพื่อการพิจารณ์ที่เน้นไปที่รายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของเฟดต่อสภาคองเกรส ซึ่งจะถ่ายทอดสดทางเว็บ ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการบริการการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ยืนยันว่าวอร์ชจะให้การต่อคณะกรรมาธิการในการพิจารณ์หัวข้อเดียวกัน ณ เวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 14 กรกฎาคม การพิจารณ์ครั้งนี้มีคุณค่าอ้างอิงที่สำคัญต่อตลาด เนื่องจากการให้การต่อสาธารณะครั้งแรกของประธานเฟดเกี่ยวกับนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรส ถ้อยคำและท่าทีของวอร์ชจะให้เบาะแสสำคัญแก่ภายนอกในการประเมินทิศทางนโยบายของเฟดสหรัฐฯ (Wallstreetcn)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งรวมถึงดุลการค้าเดือนพฤษภาคมของเยอรมนีที่ปรับฤดูกาลแล้ว จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม และยอดขายบ้านมือสองที่ปรับเป็นอัตรารายปีของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: การที่เฟดสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงิน; การที่ธนาคารกลางยุโรปเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน; และการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกถาวรผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC และประธานเฟดสาขานิวยอร์ก วิลเลียมส์

น้ำมันดิบ:

เมื่อเวลา 11:41 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ต่อยอดจากช่วงขาขึ้นในสองวันทำการก่อนหน้านี้ โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับขึ้น 1.18% และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้น 1.13% ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานหยุดชะงักจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน

สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านเป็นวันที่สองติดต่อกัน เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสองประเทศยิ่งไร้เสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเกือบหยุดนิ่งในวันพฤหัสบดี ข้อมูลติดตามเรือแสดงให้เห็นว่า การสัญจรที่สังเกตได้บนจุดคอขวดพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกนี้กระจุกตัวอยู่ตามเส้นทางใกล้ตอนเหนือของเส้นทางน้ำ ซึ่งได้รับอนุมัติจากอิหร่าน ขณะที่เส้นทางโอมานที่สหรัฐฯ หนุนหลังยังคงซบเซา ในบรรดาเรือขนาดใหญ่ มีเพียงเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาก (VLCC) ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเพียงลำเดียวที่แล่นออกจากอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่เรือคอนเทนเนอร์ติดธงอิหร่านถูกพบในช่องแคบ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่เรือบางลำอาจผ่านช่องแคบโดยปิดระบบส่งสัญญาณ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกิจกรรมรายวันในช่วงที่ผ่านมาในช่องแคบฮอร์มุซ ข้อมูลจาก Kpler แสดงให้เห็นว่า ในช่วงสามสัปดาห์นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง จำนวนเรือสินค้าที่ผ่านโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 34 ลำ โดยสูงสุดที่ 59 ลำเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เทียบกับน้อยกว่า 20 ลำในวันส่วนใหญ่ระหว่างสงคราม (Jin10 Data APP)

โกลด์แมน แซคส์ คาดว่าหากการเจรจา 60 วันดำเนินต่อไปและมีการต่ออายุการยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน กระแสน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียจะกลับมาดำเนินต่อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งขณะนั้น ช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเพิ่มปริมาณการขนส่งอีก 6.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน หากการเจรจาล้มเหลวและการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรุนแรงขึ้น ขณะที่สหรัฐฯ อาจใช้มาตรการปิดกั้นน้ำมันอิหร่าน กระแสน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียก็อาจลดลงอีก (Jin10 Data APP)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►