น้ำมันดิบปรับขึ้น โลหะส่วนใหญ่ปรับขึ้น ตะกั่ว SHFE และโพลีซิลิคอนปรับขึ้นมากกว่า 1% สแตนเลสปรับลงเกือบ 2% [SMM Midday Review]

SMM, 8 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะพื้นฐาน:

ณ เวลาปิดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE และสังกะสี SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.74% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 1.57% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.49% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.53%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สฟาวดรีอัลลอยที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.7% สัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.52% สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 0.93% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดขยับขึ้นเล็กน้อย สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.43%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.74% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.65% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.27% สเตนเลสลดลง 1.86% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.82% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.28%

ด้านโลหะพื้นฐานในต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้น ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.34% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.62% และตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.85% สังกะสี LME ขยับขึ้น 0.1% ดีบุก LME ราคาคงที่ที่ 5,300 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.18%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.43% เงิน COMEX ลดลง 0.44% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.18% สัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 0.96%

นักกลยุทธ์สินทรัพย์หลากหลายจาก DBS Group Research เชอริลีน เชา กล่าวว่าแนวโน้มระยะกลางของทองคำยังคงมีความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านหนึ่ง การเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานสำนักหักบัญชีทองคำนำร่องในฮ่องกงตอกย้ำแนวโน้มความสนใจทองคำเอเชียอย่างยั่งยืนและจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดทั่วทั้งภูมิภาคในระยะยาว อีกด้านหนึ่ง ท่ามกลางการหารือเรื่องการลดพึ่งพาเงินดอลลาร์ การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนอย่างต่อเนื่องเน้นให้เห็นอุปสงค์ภาครัฐบาลที่ยังคงมีอยู่ ทั้งสองปัจจัยหนุนฐานอุปสงค์ระยะกลางของทองคำ (แอปข้อมูล Jin10)

ในขณะเดียวกัน ณ เวลาปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.94% ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 0.23%

ณ เวลาปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ (ยุโรป) ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.34% เป็น 2,540 จุด

ณ เวลา 11:42 น. วันที่ 8 กรกฎาคม ราคาปิดเที่ยงฟิวเจอร์สที่เลือก:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทด #1 ของกวางตุ้งอ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนปัจจุบัน: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 90 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอราคาส่วนเพิ่ม 20 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 50 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทด #1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 102,905 หยวน/ตัน ลดลง 240 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,800 หยวน/ตัน ลดลง 240 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สินค้าคงคลังในกวางตุ้งลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ห้า สาเหตุหลักมาจากการมาถึงของสินค้าที่ยังคงต่ำอย่างต่อเนื่อง...

ด้านมหภาค

จีน:

[ธุรกรรม reverse repo ของธนาคารกลางจีนส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 8.5 หมื่นล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินธุรกรรม reverse repo ระยะ 7 วันจำนวน 1.5 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ ด้วย reverse repo ระยะ 7 วันมูลค่า 1 แสนล้านหยวนที่ครบกำหนดวันนี้ ทำให้มีการถอนสภาพคล่องสุทธิ 8.5 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ (แอปข้อมูล Jinshi)

[เซี่ยงไฮ้: เสริมสร้างพื้นที่สำคัญ เช่น เกาะสามแห่งฉงหมิง ต้นน้ำแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งเหนืออ่าวหางโจว และเซี่ยงไฮ้ตอนเหนือ] รัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ออกแผน "แผนห้าปีฉบับที่ 15 ของเซี่ยงไฮ้เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง" แผนเสนอว่าภายในปี 2573 เซี่ยงไฮ้จะบรรลุผลสำเร็จใหม่ที่เป็นรูปธรรมในการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง เร่งการปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัย และเร่งรัดการจัดหาสภาพความเป็นอยู่สมัยใหม่ในพื้นที่ชนบท การผสมผสานเมือง-ชนบทเชิงลึกจะก้าวสู่ระดับใหม่ วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง โดยอาศัยจุดแข็งของชนบทในการรับประกันการจัดหาผลิตภัณฑ์เกษตรสำคัญ การอนุรักษ์ระบบนิเวศ มรดกทางวัฒนธรรม และศักยภาพด้านพื้นที่ เซี่ยงไฮ้จะใช้แนวทางที่ปรับให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น สร้างแนวพัฒนาการผสมผสานเมือง-ชนบทรอบเขตเมืองใหญ่ เสริมสร้างพื้นที่สำคัญ เช่น เกาะสามแห่งฉงหมิง ต้นน้ำแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งเหนืออ่าวหางโจว และเซี่ยงไฮ้ตอนเหนือ และสร้างจุดโหนดการฟื้นฟูชนบทหลักร่วมกับพื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก เช่น "ห้าเมืองใหม่" และเขตสาธิตการพัฒนาเชิงบูรณาการสีเขียวเชิงนิเวศเดลต้าแม่น้ำแยงซี สิ่งนี้จะก่อให้เกิดรูปแบบยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึงที่มีลักษณะเป็น "หนึ่งแนว สี่พื้นที่ และหลายจุดโหนด"

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐคงที่ที่ 101.09 ตามข้อมูล CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 73.3% และความน่าจะเป็นที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 เบซิสพอยต์อยู่ที่ 26.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 32.4% ปรับขึ้น 25bp สะสม 52.7% และปรับขึ้น 50bp สะสม 14.9% วิลเลียมส์จากเฟดกล่าวว่า ด้วยความไม่แน่นอน การให้คำแนะนำล่วงหน้าที่ชัดเจนจึงไม่เหมาะสม ราคาพลังงานและเงินเฟ้ออาจลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ธนาคารเอกชนสวิส Julius Baer: เฟดไม่น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลง (แอปข้อมูล Jinshi)

ข้อมูลอื่น ๆ:

[ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bp ตามคาด ส่งสัญญาณอาจเข้มงวดเพิ่มเติม] คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์มีมติเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 เบซิสพอยต์เป็น 2.50% เนื่องจากการเปิดช่องแคบฮอร์มุซบางส่วน ราคาน้ำมันโลกจึงร่วงลงอย่างมาก ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อในระยะใกล้ลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ราคาพลังงานจะลดลง แต่ผลกระทบจากช็อกราคาพลังงานจะยังคงมีอยู่ระยะหนึ่ง และแนวโน้มแรงกดดันเงินเฟ้อระยะกลางยังคงไม่แน่นอน จุดยืนนโยบายการเงินปัจจุบันมีเป้าหมายที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายพร้อมกับหลีกเลี่ยงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็น เศรษฐกิจนิวซีแลนด์อยู่บนเส้นทางฟื้นตัวก่อนความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่ถูกฉุดรั้งจากช็อตราคาน้ำมัน และโมเมนตัมเศรษฐกิจอ่อนแอลงในไตรมาสเดือนมิถุนายน แนวโน้มแรงกดดันเงินเฟ้อระยะกลางขึ้นอยู่กับระดับที่ต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ถูกส่งผ่านไปยังราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจคาดว่าจะแข็งแกร่งขึ้น อาจจำเป็นต้องลดการกระตุ้นนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2% การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ๆ พฤติกรรมการตั้งราคา และผลกระทบของความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อแรงกดดันเงินเฟ้อระยะกลาง (แอปข้อมูล Jin10)

ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ฮันเตอร์ กล่าวเมื่อวันพุธว่า ช็อตราคาน้ำมันเมื่อเร็ว ๆ นี้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและธุรกิจของออสเตรเลียลดลง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ในสุนทรพจน์เกี่ยวกับช็อกด้านอุปทาน ฮันเตอร์กล่าวว่า การมองข้ามช็อกด้านอุปทานเพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเสมอไป หากการคาดการณ์เงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น อาจจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่เงินเฟ้อต่ำและอัตราการว่างงานสูง "แม้ว่าช็อกด้านอุปทานจะนำมาซึ่งทางเลือกนโยบายที่ยากลำบาก แต่สิ่งนี้ไม่ได้ลดความสำคัญของการรักษาเงินเฟ้อให้ต่ำและมีเสถียรภาพ" ฮันเตอร์กล่าว "คณะกรรมการจะยังคงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย และตลาดแรงงานอยู่ในระดับการจ้างงานเต็มที่ที่ยั่งยืน" (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลยอดขายส่งเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน และอื่น ๆ นอกจากนี้ที่ต้องจับตา: ธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ เบรแมน จะจัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 2.54% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.58% การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ รอบใหม่ต่ออิหร่านทำให้ความอยากเสี่ยงของตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว จุดชนวนค่าความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อหนุนราคาน้ำมัน (Wallstreetcn)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ตามรายงานของ CCTV News สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่าสหรัฐฯ ได้เพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปที่อนุญาตให้ขายน้ำมันอิหร่าน และอนุญาตให้ธุรกรรมปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องดำเนินต่อไปได้จนถึงเวลา 12.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 17 กรกฎาคม

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►