น้ำมันดิบปรับขึ้น โลหะส่วนใหญ่ปรับขึ้น ตะกั่ว SHFE และโพลีซิลิคอนปรับขึ้นมากกว่า 1% สแตนเลสปรับลงเกือบ 2% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM 8 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง ทองแดง SHFE และสังกะสี SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย อะลูมิเนียม SHFE ปรับขึ้น 0.74% ตะกั่ว SHFE ปรับขึ้น 1.57% ดีบุก SHFE ปรับขึ้น 0.49% นิกเกิล SHFE ปรับลง 0.53%

นอกจากนี้ อะลูมิเนียมหล่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.7% และอะลูมินาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.52% ลิเทียมคาร์บอเนตสัญญาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.93% ซิลิคอนเมทัลสัญญาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดขยับขึ้น โพลีซิลิคอนสัญญาล่วงหน้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.43%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สินแร่เหล็กปรับขึ้น 0.74% เหล็กเส้นปรับขึ้น 0.65% เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับขึ้น 0.27 สเตนเลสปรับลง 1.86% ถ่านหินโค้กและโค้ก: ถ่านหินโค้กสัญญาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.82% โค้กสัญญาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.28%

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ: เมื่อเวลา 11:42 น. โลหะ LME ปรับตัวขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง LME ปรับขึ้น 0.34% อะลูมิเนียม LME ปรับขึ้น 0.62% ตะกั่ว LME ปรับขึ้น 0.85% สังกะสี LME ปรับขึ้น 0.1% ดีบุก LME ราคาคงที่ที่ $53,000/ตัน นิกเกิล LME ปรับขึ้น 0.18%

โลหะมีค่า: เมื่อเวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ปรับลง 0.43% เงิน COMEX ปรับลง 0.44% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ปรับลง 0.18% สัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.96%

Sherilyn Chew นักกลยุทธ์การลงทุนหลายสินทรัพย์จากกลุ่มวิจัย DBS กล่าวว่า แนวโน้มระยะกลางของทองคำยังคงมีมุมมองเชิงบวกมากกว่าเล็กน้อย ในด้านหนึ่ง การเปิดตัวโครงการนำร่องโครงสร้างพื้นฐานการชำระราคาทองคำของฮ่องกงตอกย้ำแนวโน้มที่กว้างขึ้นของความสนใจทองคำในเอเชียที่ยั่งยืน และควรช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดในภูมิภาคในระยะยาว ในอีกด้านหนึ่ง ท่ามกลางการหารือเรื่องการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ ธนาคารกลางจีน (PBOC) จะเพิ่มการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำถึงอุปสงค์ที่ยั่งยืนจากภาครัฐ ทั้งสองปัจจัยนี้เป็นพื้นฐานของอุปสงค์ระยะกลางสำหรับทองคำ (แอป Jin10 Data)

นอกจากนี้ เมื่อปิดตลาดภาคเช้า สัญญาล่วงหน้าแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.94% และสัญญาล่วงหน้าแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.23%

เมื่อปิดตลาดภาคเช้า สัญญาล่วงหน้าค่าระวางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 3.34% แตะ 2,540 จุด

ณ วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 11:42 น. ราคาซื้อขายภาคเช้าของสัญญาล่วงหน้าบางรายการ:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทด #1 กว่างตง ราคาสปอตเทียบสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงรายงานที่ 90 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงมาตรฐานรายงานที่ค่าพรีเมียม 20 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน ทองแดง SX-EW รายงานที่ส่วนลด 50 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทด #1 กว่างตงอยู่ที่ 102,905 หยวน/ตัน ลดลง 240 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,800 หยวน/ตัน ลดลง 240 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกกว่างตงลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นปริมาณการนำเข้าที่ต่ำ...

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[การดำเนินการ reverse repo ของ PBOC ส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 8.5 หมื่นล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีน (PBOC) ดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน 1.5 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ และด้วย reverse repo ระยะ 7 วัน ครบกำหนด 1 แสนล้านหยวนในวันนี้ ส่งผลให้มีการถอนสภาพคล่องสุทธิ 8.5 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ (แอป Jin10 Data)

[เซี่ยงไฮ้: เสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นที่สำคัญ เช่น สามเกาะฉงหมิง ต้นแม่น้ำหวงผู่ ชายฝั่งเหนืออ่าวหางโจว และตอนเหนือของเซี่ยงไฮ้] รัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ออก "แผนห้าปีเซี่ยงไฮ้ ฉบับที่ 15 เพื่อการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน" เสนอว่าภายในปี 2030 เซี่ยงไฮ้จะบรรลุผลลัพธ์ใหม่ที่สำคัญในการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน เร่งการปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัย เร่งการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในชนบท และยกระดับการพัฒนาเมืองและชนบทแบบบูรณาการอย่างลึกซึ้งสู่ระดับใหม่ วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพื้นที่ชนบทในการรับประกันอุปทานของผลิตภัณฑ์การเกษตรหลัก การอนุรักษ์ระบบนิเวศ มรดกทางวัฒนธรรม และความจุเชิงพื้นที่ เซี่ยงไฮ้จะใช้มาตรการที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและนโยบายแบบแยกประเภทเพื่อสร้างแถบพัฒนาบูรณาการเมืองและชนบทรอบเขตมหานคร โดยจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นที่สำคัญ เช่น สามเกาะฉงหมิง ต้นแม่น้ำหวงผู่ ชายฝั่งเหนืออ่าวหางโจว และตอนเหนือของเซี่ยงไฮ้ และผสมผสานพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักอย่าง "ห้าเมืองใหม่" และเขตสาธิตการพัฒนาบูรณาการสีเขียวเชิงนิเวศสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี เพื่อสร้างจุดยุทธศาสตร์หลักสำหรับการฟื้นฟูชนบท ก่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบ สี่พื้นที่ หลายจุด" สำหรับการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน

ด้านเงินดอลลาร์:

เมื่อเวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวที่ 101.09 ตามข้อมูล "FedWatch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 73.3% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 26.7% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 32.4% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 52.7% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 14.9% วิลเลียมส์จากเฟด: ด้วยความไม่แน่นอน การให้แนวทางล่วงหน้าที่ชัดเจนจึงไม่เหมาะสม ราคาพลังงานและเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Julius Baer ธนาคารเอกชนสวิส: คาดว่าเฟดไม่น่าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลง (แอป Jin10 Data)

ข้อมูลอื่นๆ:

[RBNZ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bp ตามคาด เป็นการส่งสัญญาณว่าอาจเดินหน้านโยบายคุมเข้มต่อไป] คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์มีมติเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) 25 basis points สู่ 2.50% ด้วยการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งบางส่วน ราคาน้ำมันโลกปรับลดลงอย่างมาก ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อในระยะสั้นผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม แม้ราคาพลังงานจะลดลง แต่ผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และแนวโน้มของแรงกดดันเงินเฟ้อระยะกลางก็ยังไม่แน่นอน จุดยืนนโยบายการเงินในปัจจุบันมุ่งที่จะทำให้เงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมายพร้อมกับหลีกเลี่ยงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็น เศรษฐกิจนิวซีแลนด์กำลังอยู่ในเส้นทางการฟื้นตัวก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่ถูกฉุดรั้งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยแรงส่งทางเศรษฐกิจอ่อนแอลงในไตรมาสเดือนมิถุนายน แนวโน้มของแรงกดดันเงินเฟ้อระยะกลางจะขึ้นอยู่กับขอบเขตที่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้จะถูกส่งผ่านไปยังราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายและคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้น อาจจำเป็นต้องลดการกระตุ้นนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่จุดกึ่งกลางของเป้าหมายที่ 2% การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่ พฤติกรรมการตั้งราคา และผลกระทบของความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีต่อแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะกลาง (แอป Jin10 Data)

ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ฮันเตอร์ กล่าวเมื่อวันพุธว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในออสเตรเลียลดลง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับอุปทานช็อก ฮันเตอร์กล่าวว่า การเมินเฉยต่ออุปทานช็อกไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไป หากการคาดการณ์เงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น อาจจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่เงินเฟ้อต่ำและการว่างงานสูง "แม้อุปทานช็อกจะก่อให้เกิดความยากลำบากในการแลกเปลี่ยนนโยบาย แต่สิ่งนี้ไม่ได้ลดทอนความสำคัญของการรักษาเสถียรภาพราคาให้อยู่ในระดับต่ำ" ฮันเตอร์กล่าว "คณะกรรมการจะดำเนินการตามที่จำเป็นต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายและตลาดแรงงานมีการจ้างงานเต็มศักยภาพที่ยั่งยืน" (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

ในวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลยอดขายส่งเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน และข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องจับตา: ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศมติการตัดสินใจนโยบายการเงิน และผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ Breman จัดการแถลงข่าวนโยบายการเงิน

ด้านน้ำมันดิบ:

เมื่อเวลา 11:42 น. น้ำมันดิบทั้งสองมาตรฐานปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 2.54% และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้น 2.58% สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใส่อิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดลดลงอย่างมาก ในขณะที่ความเสี่ยงด้านอุปทานจากช่องแคบฮอร์มุซที่กลับมาปะทุอีกครั้งช่วยหนุนราคาน้ำมัน (วอลล์สตรีท CN)

ในวันที่ 8 กรกฎาคม ตามรายงานของ CCTV News สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่า สหรัฐฯ ได้เพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปที่เคยอนุญาตให้มีการขายน้ำมันอิหร่าน โดยอนุญาตให้ทำธุรกรรมเพื่อปิดสถานะต่อไปได้จนถึงเวลาเที่ยงคืน 00.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 17 กรกฎาคม

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►