สัญญาซื้อขายข้ามคืนพุ่งขึ้นและปิดสูงขึ้น; ADC12 ระยะสั้นเคลื่อนไหวแนวข้าง [SMM บทวิเคราะห์เช้าอะลูมิเนียมหล่อ]

8 ก.ค. SMM รายงานเช้าอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ

ฟิวเจอร์ส: สัญญาอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด 2609 เปิดตลาดที่ 22,910 หยวน/เมตริกตันในช่วงการซื้อขายกลางคืน ปรับลงแตะระดับต่ำสุด 22,865 หยวน/เมตริกตัน ก่อนจะย่อตัวและพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดของช่วงที่ 23,130 หยวน/เมตริกตัน แล้วอ่อนตัวลงเล็กน้อย ณ เวลาปิดที่ 23,060 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 150 หยวน/เมตริกตัน หรือ 0.65% จากราคาชำระครั้งก่อน โดยมีช่วงความผันผวนทั้งสิ้น 195 หยวน/เมตริกตัน ปริมาณการซื้อขายช่วงกลางคืนรวม 3,618 lots ลดลง 2,390 lots จากช่วงก่อนหน้า ขณะที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 83 lots เป็น 19,071 lots รูปแบบระหว่างวันแสดงการเปิดต่ำ พุ่งขึ้น แล้วปรับฐานในระดับสูง ตัวบ่งชี้ RSI ระยะสั้นแตะ 79.22 ซึ่งอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ขณะที่ในกราฟ 4 ชั่วโมง เส้น B ของ DKX ที่ 22,708.88 หยวน/เมตริกตัน และเส้น D ที่ 22,697.04 หยวน/เมตริกตัน เป็นแนวรับเชิงบวก; ค่า K ของ KDJ ที่ 74.18 และค่า D ที่ 61.47 ยังอยู่ในเขตแดนบวก โดยรวมแล้ว ฝั่งซื้อถือความได้เปรียบในช่วงกลางคืน แต่แรงส่งระยะสั้นเริ่มอ่อนลงบ้าง

สเปรดราคาสปอต-ฟิวเจอร์สรายวัน: ตามข้อมูล SMM ณ เวลา 10:15 น. วันที่ 7 ก.ค. ค่าพรีเมียมทางทฤษฎีของราคาสปอต SMM ADC12 ต่อสัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด (AD2608) อยู่ที่ 1,140 หยวน/เมตริกตัน

Warrant รายวัน: ข้อมูลจาก SHFE แสดงว่า ณ วันที่ 7 ก.ค. ใบคลังอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อที่จดทะเบียนทั้งหมดอยู่ที่ 23,237 เมตริกตัน ลดลง 1,016 เมตริกตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เศษอลูมิเนียม: เมื่อวานนี้ ราคาอลูมิเนียมสปอต SMM A00 ปิดที่ 22,940 หยวน/เมตริกตัน ปรับขึ้น 100 หยวน/เมตริกตัน เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ตลาดเศษอลูมิเนียมโดยรวมปรับขึ้นตาม โดยบางหมวดในบางภูมิภาคปรับตามการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า ในแง่ของสเปรดราคา ส่วนต่างระหว่างอลูมิเนียม A00 กับเศษอลูมิเนียมอัดรีดผสมไม่เคลือบสีในฝอซาน อยู่ที่ 1,956 หยวน/เมตริกตัน ณ วันที่ 7 ก.ค. ขณะที่ส่วนต่างระหว่างอลูมิเนียม A00 กับเศษอลูมิเนียม shredded tense อยู่ที่ 642 หยวน/เมตริกตัน ด้านอุปทาน ข้อจำกัดระยะใกล้จากนโยบายการออกใบแจ้งหนี้ย้อนกลับยังกลับตัวได้ยาก ทำให้อุปทานที่มีใบกำกับภาษีตามกฎระเบียบยังค่อนข้างตึงตัว ด้านนำเข้า ผลสะสมที่ล่าช้าจากอุปสรรคหลายประการต่อปริมาณสินค้าที่มาถึงท่าเรือจริงจะปรากฏชัดขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า และจะยิ่งกดดันเศษอลูมิเนียมนำเข้าให้มากขึ้นด้านอุปสงค์ อัตราการดำเนินการของภาคปลายทางยังคงต่ำท่ามกลางช่วงนอกฤดูกาลที่ลึกขึ้น และคำสั่งซื้อจากผู้ใช้ปลายทางยังคงอ่อนแอ ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ประกอบการรีไซเคิลเศษอลูมิเนียมจะยังคงซื้อตามความจำเป็นและใช้กลยุทธ์สต็อกสินค้าต่ำ ส่วนต่างราคาเศษอลูมิเนียมลดลงมาสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งกัดเซาะข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของเศษอลูมิเนียมเหนืออลูมิเนียมปฐมภูมิอย่างมีนัยสำคัญ หากราคาอลูมิเนียมยังคงลดลง ผลการทดแทนจะเร่งขึ้น

ซิลิคอนเมทัล: เมื่อวานนี้ SMM ซิลิคอน #553 แบบเป่าออกซิเจนในจีนตะวันออกอยู่ที่ประมาณ 9,000 หยวน/ตัน และซิลิคอน #441 ประมาณ 9,200 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันก่อนหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่ำกว่า 8,400 หยวน/ตัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ปัจจัยพื้นฐานขับเคลื่อนตรรกะอุปสงค์-อุปทาน โดยราคาเผชิญแรงต้านและเคลื่อนไหวในทิศทางซบเซา

ตลาดต่างประเทศ: ราคา ADC12 ในต่างประเทศยังคงปรับตัวลดลง โดยราคาเสนอเมื่อเร็ว ๆ นี้ลดลงอีกสู่ช่วง 3,100-3,200 ดอลลาร์/ตัน ในทางตรงกันข้าม ราคา ADC12 ในประเทศยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีต้นทุนเศษอลูมิเนียมหนุน ดังนั้นส่วนต่างราคาระหว่างตลาดจีนและต่างประเทศยังคงฟื้นตัวและขาดทุนจากการนำเข้าค่อย ๆ ลดลง โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,087 หยวน/ตัน จากการซื้อขายในสัปดาห์นี้ มีการปิดดีลที่ 3,000 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งเท่ากับจุดคุ้มทุนนำเข้า ในระยะสั้น คาดว่าส่วนลดระหว่างในประเทศและต่างประเทศจะปรับแคบลงอีก โดยโอกาสทำกำไรจากการนำเข้าจะค่อย ๆ เปิดกว้างขึ้น

สรุป: ตลาดอลูมิเนียมผสมขั้นทุติยภูมิของจีนเคลื่อนไหวในกรอบแข็งเมื่อวันอังคาร โดยราคา SMM ADC12 เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตันเทียบเดือนก่อนหน้า สู่ 24,050 หยวน/ตัน การฟื้นตัวของราคาอลูมิเนียมและต้นทุนการจัดซื้อที่สูงยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการพยายามรักษาระดับราคาไว้ การไหลเวียนของเศษอลูมิเนียมที่ตึงตัวและต้นทุนการจัดซื้อที่สูงทำให้บริษัทมีขอบเขตจำกัดในการลดราคา อย่างไรก็ตาม ความต้องการปลายทางฟื้นตัวช้า โดยมีปริมาณคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ผู้ประกอบการบางรายแสดงความกังวลว่าปริมาณธุรกรรมจะตามทันหลังจากราคาปรับขึ้นหรือไม่ และส่วนใหญ่เลือกรักษาราคาให้ทรงตัวและรอความชัดเจน โดยรวมแล้ว การสนับสนุนด้านต้นทุนและตลาดล่วงหน้าที่ฟื้นตัวผลักดันให้ค่ากลางราคา ADC12 สูงขึ้น แต่ด้านอุปสงค์ยังไม่ให้ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ในระยะสั้น คาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ต้านทานการลดลงแต่มีพื้นที่ด้านบนจำกัด

[คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: ยกเว้นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลทั้งหมดในที่นี้ผ่านการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารตลาด และแบบจำลองฐานข้อมูลเฉพาะของ SMM ข้อมูลนี้มีเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจใดๆ]