โลหะโดยรวมร่วงลง; ลิเทียมคาร์บอเนตและซิลเวอร์ SHFE ร่วงกว่า 2% สังกะสี SHFE และสเตนเลสสตีลปรับขึ้นกว่า 1% และฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน [SMM Midday Review]

ข่าว SMM, 7 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยทองแดง SHFE ลดลง 0.12% และอะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.48% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.41% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.06% ดีบุก SHFE ลดลง 0.26% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.02%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.42% ขณะที่สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.44% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 2.22% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.24% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายสูงสุด ปรับลดลงเล็กน้อย

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ แร่เหล็ก เพิ่มขึ้น 0.27% เหล็กเส้นคงที่ที่ระดับ 3,074 หยวน/ตัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับลดลงเล็กน้อย เหล็กกล้าไร้สนิม เพิ่มขึ้น 1.83% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.93% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.38%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:42 น. โลหะในตลาด LME ส่วนใหญ่ปรับลดลง ทองแดง LME ลดลง 0.32% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.22% และตะกั่ว LME ลดลง 0.19% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.25% ดีบุก LME ลดลง 0.92% และนิกเกิล LME ลดลง 0.79%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.57% และเงิน COMEX ลดลง 1.48% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.83% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 2.3%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 1.72% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.98%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งของยุโรปที่มีการซื้อขายสูงสุด ปรับลดลงต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า ลดลงอีก 5.03% มาที่ 2,446.5 จุด

ณ เวลา 11:42 น. วันที่ 7 กรกฎาคม การเคลื่อนไหวภาคเช้าของสัญญาฟิวเจอร์สบางรายการ:

ราคาตลาดปัจจุบันและปัจจัยพื้นฐาน

อะลูมิเนียม: วันนี้ ราคาฟิวเจอร์สปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดสปอตทางตอนใต้ของจีนได้รับแรงกดดันและอ่อนตัวลง เมื่อวานนี้ ส่วนต่างราคาสปอต-ฟิวเจอร์สแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสั้น ๆ ประกอบกับราคาสัมบูรณ์ที่ปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วันสู่ระดับสูง ด้วยปัจจัยทั้งสองที่ยกระดับ ผู้ขายส่วนใหญ่จึงเทขายอย่างจริงจังเพื่อทำกำไร และการลดราคากลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น บางรายเลือกที่จะคงราคาแต่ไม่ค่อยได้ผล ราคาเสนอขายส่วนใหญ่อยู่ที่ส่วนลด -10 ถึง 0 หยวน/ตัน และปริมาณหมุนเวียนเพิ่มขึ้น...

ด้านมหภาค

จีน:

[ธนาคารโลกคงการคาดการณ์การเติบโตของ GDP จีนปี 2026 ไม่เปลี่ยนแปลง] เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน China Economic Update ฉบับล่าสุดที่กรุงปักกิ่ง รายงานระบุว่า แม้เผชิญอุปทานแข็งแกร่ง อุปสงค์อ่อนแอ และผลกระทบต่ออุปทานพลังงานโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนโดยรวมยังคงยืดหยุ่น และคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2026 อยู่ที่ 4.4% เมื่อเทียบกับรายงานฉบับก่อนที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตยังคงเดิม (สำนักข่าวซินหัว)

[การดำเนินการ reverse repo ของ PBOC ส่งผลให้มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 5.95 หมื่นล้านหยวนในวันนี้] วันนี้ PBOC ดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 1 หมื่นล้านหยวน เนื่องจากมี reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 6.95 หมื่นล้านหยวน ครบกำหนดในวันนี้ จึงส่งผลให้มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 5.95 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ (Jinshi Data APP)

[จอห์น ลี: ระบบหักบัญชีกลางทองคำของฮ่องกงเริ่มทดลองใช้ในวันนี้; อยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาฟิวเจอร์สทองคำสกุลเงินหยวนใหม่] เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม จอห์น ลีประกาศว่า ระบบหักบัญชีกลางทองคำของฮ่องกงเริ่มทดลองใช้ในวันนี้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาพัฒนาสัญญาฟิวเจอร์สทองคำสกุลเงินหยวนใหม่ Hong Kong Exchanges and Clearing Limited จะลงนามบันทึกความเข้าใจกับ PBOC เกี่ยวกับการชำระและหักบัญชีข้ามพรมแดนด้วยสกุลเงินหยวน ตลาดทองคำฮ่องกงได้อัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานในระดับที่สำคัญ โดยระบบหักบัญชีและชำระราคาทองคำเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม เพื่อสนับสนุนระบบใหม่และกระตุ้นตลาดฟิวเจอร์สทองคำในท้องถิ่นไปพร้อมกัน HKEX ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสัญญาฟิวเจอร์สทองคำเป็นเวลาหนึ่งปี มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม (Wall Street CN) 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ด้านเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.03% ไปที่ 100.89 นายวอลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า เฟดจะไม่จงใจรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยให้รัฐบาลสหรัฐจัดหาเงินสนับสนุนการขาดดุลการคลัง วอลเลอร์ระบุว่าตลาดแรงงานสหรัฐทรงตัวแล้ว ขณะที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง หมายความว่าความเสี่ยงจากเงินเฟ้อตอนนี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการจ้างงาน ซึ่งกลับทิศโดยสิ้นเชิงจากการพิจารณาเชิงนโยบายเมื่อหนึ่งปีก่อน เขาชี้ว่าแม้เขาจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากตลาดแรงงานอ่อนแอ แต่ตอนนี้จุดเน้นนโยบายควรกลับไปที่การควบคุมเงินเฟ้อ ความสนใจของตลาดหันไปที่ข้อมูล CPI เดือนมิถุนายน ซึ่งจะเผยแพร่วันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมเฟดวันที่ 28-29 กรกฎาคม แม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะปรับลงมาอยู่ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่เจ้าหน้าที่เฟดยังคาดว่าเงินเฟ้อจะสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญ ณ สิ้นปี จากเครื่องมือ CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74.3% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดอยู่ที่ 25.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยคงเดิมอยู่ที่ 42.9% ความน่าจะเป็นของการขึ้นสะสม 25 จุดอยู่ที่ 46.2% และความน่าจะเป็นของการขึ้นสะสม 50 จุดอยู่ที่ 10.8% (Jinshi Data APP)

รายงาน PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ จาก ISM แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการยังคงขยายตัวในเดือนมิถุนายน โดยดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ 54 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24 นายมิลเลอร์ ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจภาคบริการของ ISM กล่าวว่า PMI ภาคบริการเดือนมิถุนายนที่ 54 ลดลง 0.5 จาก 54.5 ของเดือนพฤษภาคม ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจยังอยู่ในแดนขยายตัว ลดลง 2.3 จาก 57.7 ในเดือนพฤษภาคม เป็น 55.4 ดัชนีราคาลดลงมาที่ 67.7 ในเดือนมิถุนายน ลดลง 3.6 จาก 71.3 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าระดับ 70 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีดังกล่าวอยู่เหนือ 60 ติดต่อกัน 19 เดือน โดยมีค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 68 น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ถูกอ้างถึงอีกครั้งว่าเป็นสินค้าที่มีการปรับขึ้นราคามากที่สุดในเดือนมิถุนายน แต่ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายรายงานว่าราคาลดลง ซึ่งอาจเกิดจากเงื่อนไขสัญญาที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าเหล่านี้ในแต่ละบริษัท ผู้ตอบบางรายกล่าวว่าราคาที่จ่ายสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลลดลง แต่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทั่วไป เราคาดว่าสถานการณ์นี้จะคงอยู่ไปอีกหลายเดือนเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผ่านไปยังห่วงโซ่อุปทาน แต่สมมติว่าความคืบหน้าล่าสุดในการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป ควรจะมีการบรรเทาลงบ้างในฤดูใบไม้ร่วง (Jin10 Data APP)

ในส่วนของสกุลเงินอื่น:

นายคิอุจิ มิโนรุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่น กล่าวว่า รายงานข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทากาอิจิ ซานาเอะ พยายามชี้นำอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงนั้น ไม่ถูกต้องเลย คิอุจิกล่าวในงานแถลงข่าวประจำที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารว่า “รายงานที่ว่ารัฐบาลจะส่งเสริมอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนั้นไม่มีมูลความจริง หากเจตนาของเราไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง เราจะพยายามมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ” คำกล่าวของคิอุจิมีขึ้นในขณะที่ตลาดการเงินกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า ทากาอิจิจะดำเนินกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างไร โดยไม่ทำให้ภาระหนี้ที่หนักอยู่แล้วเลวร้ายลงอีก คิอุจิได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้ว ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ซึ่งผู้กำหนดนโยบายได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น 1% ซึ่งสูงสุดในรอบ 31 ปี (Jin10 Data APP)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลแล้วของเยอรมนี เดือนพฤษภาคม (เทียบรายเดือน) ดัชนีราคาบ้านที่ปรับฤดูกาลของ Halifax ของสหราชอาณาจักร เดือนมิถุนายน (เทียบรายเดือน) ดุลการค้าของฝรั่งเศส เดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ สิ้นสุดสัปดาห์วันที่ 20 มิถุนายน ดุลการค้าของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน เดือนมิถุนายน และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าจับตา ได้แก่ ตุรกีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดนาโตจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับข้อเสนอการเรียกเก็บภาษีเพิ่มต่อ 60 ประเทศทั่วโลก และซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเกณฑ์ปรับสูงขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.54% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.61% ตลาดจับตาพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอุปสงค์อุปทาน

จำนวนเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง มีรายงานว่าเรือ 160 ลำ ผ่านช่องแคบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ที่แล้ว แต่ระดับโดยรวมยังคงต่ำกว่าค่ามาตรฐานก่อนสงครามอย่างมาก (Wall Street CN)

ท่ามกลางอุปทานโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การแข่งขันเพื่อผู้ซื้อรุนแรงขึ้น ซาอุดีอาระเบียได้ปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบเกรดหลักให้แก่ลูกค้าในเอเชียสำหรับเดือนสิงหาคมลงมากที่สุดในรอบอย่างน้อย 26 ปี ตามรายการราคา บริษัท Saudi Aramco ปรับลดราคาน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับผู้ซื้อในเอเชียในเดือนสิงหาคมลง 11 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นส่วนลด 1.5 ดอลลาร์/บาร์เรล เมื่อเทียบกับราคาอ้างอิงของภูมิภาค ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการสำรวจนักวิเคราะห์ ราคาน้ำมันดิบในตะวันออกกลางปรับลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากกลับมาส่งออกจากท่าเรือ Ras Tanura ในอ่าวเปอร์เซีย Saudi Aramco ได้เพิ่มปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบเป็นประมาณ 90% ของระดับก่อนสงคราม ก่อนสงคราม Ras Tanura เป็นท่าเรือหลักในการขนถ่ายน้ำมันดิบเพื่อการส่งออกของซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากสงครามปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ Saudi Aramco จึงเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันดิบส่วนใหญ่ไปยังท่าเรือ Yanbu บนทะเลแดง ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ผลิต OPEC+ ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในระดับปานกลางต่อไปในเดือนสิงหาคม บัดนี้ เมื่อการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย เช่น ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และคูเวต จะสามารถใช้ประโยชน์จากโควตาที่สูงขึ้นของตนได้ (Jinshi Data APP)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►