โลหะโดยรวมร่วงลง; ลิเทียมคาร์บอเนตและซิลเวอร์ SHFE ร่วงกว่า 2% สังกะสี SHFE และสเตนเลสสตีลปรับขึ้นกว่า 1% และฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 7 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อสิ้นสุดภาคเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยทองแดง SHFE ลดลง 0.12% และอะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.48% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.41% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.06% ดีบุก SHFE ลดลง 0.26% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.02%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.42% ในขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 0.44% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 2.22% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 0.24% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับตัวลดลงเล็กน้อย

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.27% เหล็กเส้นทรงตัวที่ 3,074 หยวน/เมตริกตัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวลดลงเล็กน้อย สแตนเลสเพิ่มขึ้น 1.83% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 0.93% และสัญญาโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 0.38%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME ส่วนใหญ่ลดลง ทองแดง LME ลดลง 0.32% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.22% ตะกั่ว LME ลดลง 0.19% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.25% ดีบุก LME ลดลง 0.92% และนิกเกิล LME ลดลง 0.79%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.57% และเงิน COMEX ลดลง 1.48% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.83% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 2.3%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดภาคเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 1.72% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 0.98%

ณ เวลาปิดภาคเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งยุโรปที่มีสภาพคล่องสูงสุดขยายการลดลงจากวันทำการก่อนหน้า ลดลงอีก 5.03% มาอยู่ที่ 2,446.5 จุด

ณ เวลา 11:42 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม การเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงของบางสัญญาฟิวเจอร์ส:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

อลูมิเนียม: วันนี้ ราคาฟิวเจอร์สยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสปอตในจีนตอนใต้ถูกกดดันและอ่อนตัวลง เมื่อวานนี้ ส่วนต่างราคาสปอต-ฟิวเจอร์สแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสั้น ประกอบกับราคาสัมบูรณ์ที่ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่สู่ระดับที่สูงขึ้น ด้วยทั้งสองปัจจัยที่สูง ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่จึงเทขายเพื่อทำกำไร และการลดราคาก็เป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อยๆ บางรายเลือกที่จะตรึงราคาแต่ไม่ค่อยได้ผล ราคาเสนอซื้อขายหลักอยู่ที่ส่วนลด -10 ถึง 0 หยวน/เมตริกตัน และปริมาณหมุนเวียนคลี่คลายลง...

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[ธนาคารโลกคงคาดการณ์การเติบโตของ GDP จีนปี 2026 ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง] เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานอัปเดตเศรษฐกิจจีนฉบับล่าสุด ณ กรุงปักกิ่ง รายงานระบุว่า แม้จะเผชิญกับอุปทานที่แข็งแกร่ง อุปสงค์ที่อ่อนแอ และภาวะช็อกต่ออุปทานพลังงานโลก แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนโดยรวมยังคงยืดหยุ่น และคาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2026 จะอยู่ที่ 4.4% เมื่อเทียบกับรายงานอัปเดตก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว การคาดการณ์การเติบโตยังคงไม่เปลี่ยนแปลง (สำนักข่าวซินหัว)

[การดำเนินการ Reverse Repo ของธนาคารกลางจีน ส่งผลให้สภาพคล่องสุทธิถูกดูดซับ 59.5 พันล้านหยวนในวันนี้] วันนี้ ธนาคารกลางจีนดำเนินการ Reverse Repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 10 พันล้านหยวน เนื่องจากมี Reverse Repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 69.5 พันล้านหยวน ครบกำหนดในวันนี้ ส่งผลให้สภาพคล่องสุทธิถูกดูดซับ 59.5 พันล้านหยวนในวันนี้ (แอป Jinshi Data)

[จอห์น ลี: ระบบเคลียริ่งทองคำส่วนกลางของฮ่องกงเริ่มทดลองเดินเครื่องวันนี้; อยู่ระหว่างพิจารณาสัญญาฟิวเจอร์สทองคำสกุลเงินหยวนใหม่] เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม จอห์น ลี ประกาศว่าระบบหักบัญชีทองคำกลางของฮ่องกงเริ่มทดลองเดินเครื่องในวันนี้ และกำลังพิจารณาพัฒนาสัญญาฟิวเจอร์สทองคำสกุลเงินหยวนใหม่ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าจะลงนามบันทึกความเข้าใจกับธนาคารกลางจีนเกี่ยวกับการชำระเงินและหักบัญชีหยวนข้ามพรมแดน ตลาดทองคำฮ่องกงได้รับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญ โดยระบบหักบัญชีและชำระราคาทองคำเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 กรกฎาคม เพื่อสนับสนุนระบบใหม่และกระตุ้นตลาดฟิวเจอร์สทองคำในประเทศไปพร้อมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สทองคำเป็นเวลาหนึ่งปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม (Wall Street CN) »คลิกดูรายละเอียด

ด้านเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.03% ไปที่ 100.89 นายวอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดแถลงว่า เฟดจะไม่จงใจคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้เพื่อช่วยรัฐบาลสหรัฐฯ จัดหาเงินทุนสำหรับการขาดดุลการคลัง นายวอลเลอร์ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีเสถียรภาพ ขณะที่เงินเฟ้อกลับเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงจากเงินเฟ้อในปัจจุบันมีมากกว่าความเสี่ยงต่อการจ้างงาน ซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากการพิจารณาด้านนโยบายเมื่อหนึ่งปีก่อน เขาชี้ให้เห็นว่า แม้เขาเคยสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากตลาดแรงงานอ่อนแอ แต่ตอนนี้โฟกัสเชิงนโยบายควรกลับไปที่การควบคุมเงินเฟ้อ ความสนใจของตลาดหันไปที่ดัชนี CPI เดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญตัวสุดท้ายก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 28-29 กรกฎาคม แม้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่เจ้าหน้าที่เฟดยังคงคาดว่าเงินเฟ้อ ณ สิ้นปีจะสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญ ตามเครื่องมือ CME "FedWatch" ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74.3% ในขณะที่ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 25 basis points อยู่ที่ 25.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะยังคงเดิมคือ 42.9% ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นรวม 25 basis points คือ 46.2% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นรวม 50 basis points คือ 10.8% (แอป Jinshi Data)

รายงานดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการยังคงขยายตัวในเดือนมิถุนายน ดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ 54 ซึ่งนับเป็นเดือนที่ 24 ติดต่อกันที่อยู่ในแดนขยายตัว มิลเลอร์ ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจภาคบริการของ ISM กล่าวว่า PMI ภาคบริการเดือนมิถุนายนที่ระดับ 54 ลดลง 0.5 จาก 54.5 ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจยังคงอยู่ในแดนขยายตัว โดยลดลง 2.3 จาก 57.7 ในเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที่ 55.4 ดัชนีราคาปรับลดลงมาที่ 67.7 ในเดือนมิถุนายน ลดลง 3.6 จาก 71.3 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่า 70 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีดังกล่าวอยู่เหนือ 60 ติดต่อกันเป็นเวลา 19 เดือน โดยมีค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 68 น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องถูกอ้างถึงอีกครั้งว่าเป็นรายการที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนมิถุนายน แต่ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายก็รายงานว่าราคาลดลงเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของเงื่อนไขสัญญาสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ในแต่ละบริษัท ผู้ตอบบางรายตั้งข้อสังเกตว่าการชำระเงินค่าน้ำมันเบนซินและดีเซลลดลง แต่นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่แพร่หลาย เราคาดว่าสถานการณ์นี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายเดือน ในขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผ่านห่วงโซ่อุปทาน แต่สมมติว่า ความคืบหน้าล่าสุดในการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป ก็น่าจะมีการผ่อนคลายลงบ้างในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (แอป Jin10 Data)

สกุลเงินอื่นๆ:

นายชิโรไน มิโนรุ รัฐมนตรีประจำสำนักนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่น กล่าวว่า รายงานข่าวที่เสนอแนะว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ ซานาเอะ พยายามผลักดันอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงนั้นไม่ถูกต้องเลย ในการแถลงข่าวตามปกติที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอังคาร นายชิโรไนกล่าวว่า “รายงานที่ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนั้นไม่มีมูลความจริง หากเจตนารมณ์ของเราไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง เราจะพยายามอย่างยิ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ” ความเห็นของเขามีขึ้นในขณะที่ตลาดการเงินจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า ทาคาอิจิ ซานาเอะ จะดำเนินกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจอย่างไรผ่านการลงทุนขนาดใหญ่โดยไม่เพิ่มภาระหนี้ที่หนักหนาอยู่แล้ว นายชิโรไนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วในฐานะตัวแทนรัฐบาล ซึ่งในการประชุมดังกล่าวผู้กำหนดนโยบายได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี (แอป Jin10 Data)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมของเยอรมนีที่ปรับฤดูกาลแล้วรายเดือน ดัชนีราคาบ้าน Halifax ของสหราชอาณาจักรที่ปรับฤดูกาลแล้วรายเดือนสำหรับเดือนมิถุนายน ดุลการค้าของฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนเดือนมิถุนายน และอื่นๆ นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: ตุรกีเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดนาโตจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม; สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จัดการไต่สวนสาธารณะเกี่ยวกับข้อเสนอการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับ 60 ประเทศเศรษฐกิจทั่วโลก; ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์จะเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองชนิดปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.54% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.61% ช่วงเวลาผ่อนคลายสั้นๆ ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านต้องเผชิญความล้มเหลวอีกครั้ง ผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ตลาดกำลังจับตาพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอุปสงค์อุปทาน

จำนวนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงฟื้นตัวขึ้น จากรายงาน มีเรือทั้งหมด 160 ลำ แล่นผ่านช่องแคบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ทว่า ระดับโดยรวมยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติก่อนเกิดสงครามมาก (Wall Street CN)

เนื่องจากอุปทานล้นตลาดโลกทวีความรุนแรงในการแย่งชิงผู้ซื้อ ซาอุดีอาระเบียจึงปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบเกรดหลักสำหรับลูกค้าในเอเชียในเดือนสิงหาคมลงมากที่สุดในรอบอย่างน้อย 26 ปี ตามรายการราคา บริษัทซาอุดีอารามโก ลดราคาน้ำมันดิบอาหรับไลท์สำหรับเอเชียในเดือนสิงหาคมลง 11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ส่วนลด 1.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากเกณฑ์อ้างอิงของภูมิภาค การปรับลดนี้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการสำรวจของสถาบันต่างๆ ราคาน้ำมันดิบในตะวันออกกลางปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากกลับมาส่งออกจากท่าเรือราสทานูราในอ่าวเปอร์เซีย ซาอุดีอารามโกได้เพิ่มปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบชั่วคราวเป็นประมาณ 90% ของระดับก่อนสงคราม ก่อนสงคราม ราสทานูราเป็นท่าเรือหลักในการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย เมื่อสงครามปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซาอุดีอารามโกได้เปลี่ยนเส้นทางน้ำมันดิบส่วนใหญ่ไปยังท่าเรือยันบูในทะเลแดง ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ผลิตโอเปกพลัสตกลงที่จะดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตเล็กน้อยต่อไปในเดือนสิงหาคม ขณะนี้ การขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ทำให้ผู้ผลิตน้ำมันในอ่าว เช่น ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และคูเวต จะสามารถใช้โควตาที่สูงขึ้นของตนได้ (แอป Jinshi Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►