โลหะปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน ดีบุก LME พุ่งเกือบ 4% ดีบุก SHFE ตะกั่ว LME และทองคำ COMEX นำตลาด ขณะที่ลิเธียมคาร์บอเนตร่วงกว่า 2% [SMM Midday Review]

SMM ข่าว 6 ก.ค.:

อัปเดตตลาดโลหะ:

ณ ช่วงปิดตลาดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด ทองแดง SHFE ขยับขึ้น 0.26% อลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.84% ตะกั่ว SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.97% ดีบุก SHFE พุ่งขึ้น 2.9% นิกเกิล SHFE ขยับขึ้น 0.12%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 0.48% ขณะที่สัญญาอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.15% สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.19% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.48% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.45%

โลหะเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด แร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) และเหล็กเส้นต่างปรับขึ้นไม่เกิน 0.5% สเตนเลสเพิ่มขึ้น 0.89% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.82% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 1.06%

โลหะพื้นฐานในต่างประเทศ: ณ เวลา 11:45 น. โลหะในตลาด LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.74% อลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.71% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 1.07% สังกะสี LME ขยับขึ้น 0.1% ดีบุก LME พุ่งขึ้น 3.94% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.61%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:45 น. ทองคำ COMEX ปรับขึ้น 1.27% และซิลเวอร์ COMEX พุ่งขึ้น 2.24% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.62% สัญญาซิลเวอร์ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.5%

นอกจากนี้ ณ ช่วงปิดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.2% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.17%

ณ เวลาปิดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ (ยุโรป) ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.56% มาอยู่ที่ 2,592.5 จุด

ณ เวลา 11:45 น. วันที่ 6 ก.ค. ราคาฟิวเจอร์สบางส่วน ณ เที่ยงวัน:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

นิกเกิล: วันที่ 6 ก.ค. ราคานิกเกิลบริสุทธิ์ SMM #1 ลดลง 750 หยวน/เมตริกตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนพรีเมียมสปอต พรีเมียมเฉลี่ยของนิกเกิลบริสุทธิ์ Jinchuan #1 อยู่ที่ 2,300 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/เมตริกตัน จากวันก่อนหน้า...

ด้านมหภาค

จีน:

[การดำเนินการ Reverse Repo ของ PBOC ส่งผลให้มีการอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 4.95 หมื่นล้านหยวน] ในวันนี้ PBOC ได้ดำเนินการ Reverse Repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 7 พันล้านหยวน และ Reverse Repo แบบ Outright มูลค่า 1 ล้านล้านหยวน เนื่องจากมี Reverse Repo ระยะ 7 วันที่จะครบกำหนดมูลค่า 15.75 หมื่นล้านหยวน และ Reverse Repo แบบ Outright มูลค่า 80 หมื่นล้านหยวน ส่งผลให้วันนี้มีการอัดฉีดสุทธิ 4.95 หมื่นล้านหยวน (แอปข้อมูลจินซือ)

[จำนวนผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางเข้าสนามบินนานาชาติกวางโจวไป๋หยุน และส่วนแบ่งทำสถิติสูงสุด] ณ เวลา 0.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีกวางโจวไป๋หยุนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกวางโจว รายงานว่าปีนี้มีคนต่างชาติเข้า-ออกที่สนามบินนานาชาติกวางโจวไป๋หยุนกว่า 4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นมากกว่า 41% ของปริมาณผู้โดยสารทั้งหมดของสนามบิน อัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึง 8 เปอร์เซ็นต์พอยต์ โดยทั้งปริมาณและส่วนแบ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรวมแล้ว ด่านดังกล่าวมีผู้โดยสารเข้า-ออกมากกว่า 10 ล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น 19.6% จากปีก่อน ทะลุหลัก 10 ล้านก่อนปี 2025 ถึง 34 วัน เที่ยวบินเข้า-ออกมีมากกว่า 63,000 เที่ยว เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อน (CCTV News)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:45 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.09% อยู่ที่ 100.95 ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดของสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 77% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นรวม 25bp อยู่ที่ 23% สำหรับเดือนกันยายน โอกาสที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 41.9% ปรับขึ้นรวม 25bp 47.6% และปรับขึ้นรวม 50bp 10.5%

Goncalves George หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์มหภาคสหรัฐฯ ของ Mitsubishi UFJ Securities Americas กล่าวว่า รูปแบบการสื่อสารที่กระชับของ Warsh ทำให้นาทีการประชุมเดือนมิถุนายนมีน้ำหนักมากกว่าปกติ และช่วยให้เห็นภาพจุดยืนที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่เฟด “นาทีการประชุมจะมีความสำคัญมากขึ้น เพราะจนถึงตอนนี้ เรายังไม่ทราบว่าเฟดกำลังคิดอะไรอยู่” Goncalves George กล่าว “จะเป็นประโยชน์ที่ได้เห็นว่าพวกเขาอภิปรายและมุ่งเน้นอะไร” เขาเสริมว่า นักลงทุนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามถึงแนวทางปล่อยมือของ Warsh แล้ว และหลายคนต้องการให้มีการกลับมาของความโปร่งใสมากขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับการลดลงของข้อมูล และยังคงมีความกังขาอย่างมากว่าเฟดจะรักษาสิ่งนี้ไว้ได้นานเพียงใด สำหรับตอนนี้ เราจึงต้องอ่านระหว่างบรรทัด

ในบันทึกวิจัย Wan Michael นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสของ Mitsubishi UFJ Bank กล่าวว่า ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในโหมดรอดู เพื่อมองหาตัวเร่งปฏิกิริยาถัดไปสำหรับดอลลาร์สหรัฐและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ เมื่อมองไปข้างหน้า “ตลาดโลกจะหาทิศทางจากจุดข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูล ISM ภาคบริการของสหรัฐและนาทีการประชุมเฟดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ และ CPI สหรัฐในสัปดาห์หน้า” เขากล่าว นอกจากนี้ ตลาดยังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า ทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินในสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยับยั้งเงินเยนที่อ่อนค่าหรือไม่ ดังนั้น ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนนี้ไม่ควรถูกมองข้าม ในขณะที่ USD/JPY ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 162 (แอปข้อมูลจินซือ)

สกุลเงินอื่นๆ:

ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเติบโตของการส่งออกชะลอตัว แรงหนุนจากความเฟื่องฟูของเหมืองแร่ต่อการค้าของออสเตรเลียดูเหมือนจะจางหายไป และประเทศอาจเผชิญกับการขาดดุลการค้าประจำปีครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2016 ในปีนี้ การเกินดุลการค้าสินค้าหดตัวลงอย่างรวดเร็วเพราะการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่เฟื่องฟูผลักดันการนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์สูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกหยุดชะงัก แนวโน้มนี้ดูเหมือนจะดำเนินต่อไป โดยรัฐบาลออสเตรเลียคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญจะเติบโตเพียง 3% ในปีงบประมาณปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีก่อน การลงทุนเหมืองแร่ที่เฟื่องฟูได้ผลักดันการส่งออกแร่เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ สูงขึ้น ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสะสมความมั่งคั่งมาหลายปี อย่างไรก็ตาม การกลับไปสู่ภาวะขาดดุลอาจกดดันเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและจำกัดพื้นที่ทางการคลังของรัฐบาล นักเศรษฐศาสตร์ James McIntyre กล่าวว่า “ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงคาดว่าจะกดดันรายได้จากการส่งออก ดังนั้น การเกินดุลการค้าและการเกินดุลบัญชีเงินสะพัดเป็นครั้งคราวที่บันทึกไว้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาจหลีกทางให้กับรูปแบบการขาดดุล” (แอปข้อมูลจินซือ)

ข้อมูล:

ในวันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลอัตราการว่างงานที่ปรับปัจจัยทางฤดูกาลของฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนเดือนกรกฎาคม อัตรา PPI รายเดือนของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม อัตรายอดขายปลีกรายเดือนของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม PMI ภาคบริการของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (Final) PMI ภาคนอกการผลิตของ ISM สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และอื่นๆ นอกจากนี้ คาดว่าจะมีสุนทรพจน์จากผู้ว่าการเฟด Waller กรรมการบริหาร ECB Schnabel สมาชิกสภากำกับดูแล ECB Wunsch และรองผู้ว่าการธนาคารกลางสวีเดน Seim

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:45 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับลดลง โดย WTI ลดลง 0.38% และ Brent ลดลง 0.57%

ราคาน้ำมันถูกกดดันจากการตัดสินใจล่าสุดของโอเปกพลัสที่จะเพิ่มกำลังการผลิต หลังการประชุมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ กลุ่มโอเปกพลัสกล่าวว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก ANZ Research ระบุในบันทึกว่า “แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใช้งานอีกครั้ง แต่สมาชิกอาจประสบปัญหาในการใช้กำลังการผลิตเพิ่มเติมนี้ เนื่องจากความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเรือ” นักวิเคราะห์กล่าวว่า “ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีการสังเกตเห็นเรือหลายลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออย่างกะทันหัน ขณะพยายามสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซตามเส้นทางโอมาน” (แอปข้อมูลจินซือ)

แถลงการณ์ระบุว่า โอเปกพลัสจะเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมัน 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม โดยสมาชิกหลักเจ็ดประเทศของโอเปกพลัส ซึ่งประกอบด้วยโอเปกและพันธมิตรรวมถึงรัสเซีย ได้เพิ่มโควตาการผลิตรวมกันเกือบ 800,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลต่ออิหร่านส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางเรือสำหรับสมาชิกโอเปกพลัสที่สำคัญบางประเทศ รวมถึงซาอุดีอาระเบีย คูเวต และอิรัก การเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้จึงส่วนใหญ่อยู่ในกระดาษเท่านั้น (แอปข้อมูลจินซือ)

ตามรายงานของสำนักข่าว จำนวนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบตามแนวชายฝั่งโอมานของช่องแคบฮอร์มุซลดลงอย่างรวดเร็วในวันอาทิตย์ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน มีเรือหลายลำที่แล่นออกจากช่องแคบตามช่องทางดังกล่าวได้กลับลำอย่างกะทันหัน ตอกย้ำให้เห็นว่าอิหร่านกำลังควบคุมเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้อย่างเข้มงวดมากขึ้น เรือบรรทุกน้ำมันผลิตภัณฑ์ลำหนึ่งที่กลับลำเมื่อวันเสาร์ดูเหมือนจะพยายามสัญจรอีกครั้ง โดยขณะนี้ได้ผ่านจุดเหนือสุดของคาบสมุทรมูซานดัมของโอมานไปแล้ว ก่อนหน้านี้ มีเรือบรรทุกน้ำมันผลิตภัณฑ์อีกลำหนึ่งสัญจรผ่านเส้นทางเดียวกันและออกอากาศความตั้งใจในการเดินเรืออย่างเปิดเผย และขณะนี้ออกอากาศตำแหน่งของตนในอ่าวโอมาน เรือบางลำเลือกใช้ “การสัญจรแบบมืด” ผ่านช่องแคบ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาด Suezmax ลำหนึ่ง ซึ่งออกอากาศตำแหน่งครั้งสุดท้ายในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันเสาร์ ปรากฏตัวในอ่าวโอมานในวันอาทิตย์ ในช่วงระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ มีเรืออย่างน้อยแปดลำหันกลับกะทันหันขณะสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซตามช่องทางฝั่งโอมาน จากนั้นสี่ลำได้เปลี่ยนเส้นทางไปทางเหนือ ออกจากช่องแคบทางฝั่งอิหร่าน ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการหันกลับกะทันหันของเรือเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม อิหร่านได้ย้ำหลายครั้งว่าเรือสามารถสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เฉพาะผ่านช่องทางที่อิหร่านกำหนดและอนุมัติเท่านั้น ตามข้อมูลของ Kpler ในวันเสาร์ เรือรวม 19 ลำสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งสองทิศทาง แต่มีเพียงลำเดียวที่ระบุอย่างเปิดเผยว่าจะเข้าสู่ช่องแคบตามแนวชายฝั่งโอมาน เทียบกับ 13 ลำในวันศุกร์ สถิติข้างต้นครอบคลุมเฉพาะการเคลื่อนไหวของเรือที่สังเกตได้เท่านั้น (แอปข้อมูลจินซือ)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►