โลหะปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน ดีบุก LME พุ่งเกือบ 4% ดีบุก SHFE ตะกั่ว LME และทองคำ COMEX นำตลาด ขณะที่ลิเธียมคาร์บอเนตร่วงกว่า 2% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 6 ก.ค.:

สรุปตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวขึ้นทั้งหมด ทองแดง SHFE ขยับขึ้น 0.26% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.84% ตะกั่ว SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.97% ดีบุก SHFE พุ่งขึ้น 2.9% และนิกเกิล SHFE ขยับขึ้น 0.12%

นอกจากนี้ สัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.48% ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.15% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายสูงสุดร่วงลง 2.19% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.48% และสัญญาซิลิคอนโพลีคริสตัลไลน์เลตที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.45%

โลหะเหล็กปรับตัวขึ้นทั้งหมด สินแร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กเส้นต่างเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.5% สแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.89% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.82% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.06%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:45 น. โลหะในตลาด LME ปรับตัวขึ้นทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.74% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.71% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 1.07% สังกะสี LME ขยับขึ้น 0.1% ดีบุก LME พุ่งขึ้น 3.94% และนิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.61%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:45 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.27% และเงิน COMEX พุ่งขึ้น 2.24% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.62% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.5%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาแพลทินัมที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.2% และสัญญาพาลาเดียมที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.17%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาดัชนีค่าระวางสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (ยุโรป) ที่มีการซื้อขายสูงสุดร่วงลง 2.56% มาอยู่ที่ 2,592.5 จุด

ณ เวลา 11:45 น. วันที่ 6 ก.ค. ราคาสัญญาฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงที่เลือกสรร:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

นิกเกิล: วันที่ 6 ก.ค. ราคานิกเกิลบริสุทธิ์ SMM #1 ลดลง 750 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ส่วนค่าพรีเมียมสปอต ค่าพรีเมียมเฉลี่ยของนิกเกิลบริสุทธิ์ Jinchuan #1 อยู่ที่ 2,300 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตันจากวันก่อนหน้า...

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[ธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 49.5 พันล้านหยวนผ่านธุรกรรม Reverse Repo] วันนี้ ธนาคารกลางจีนทำธุรกรรม Reverse Repo ระยะ 7 วัน 7 พันล้านหยวน และ Reverse Repo แบบ Outright 1 ล้านล้านหยวน โดยมี Reverse Repo ระยะ 7 วันมูลค่า 157.5 พันล้านหยวน และ Reverse Repo แบบ Outright มูลค่า 8 แสนล้านหยวนครบกำหนด ส่งผลให้มีการอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 49.5 พันล้านหยวน (แอปพลิเคชัน Jinshi Data)

[จำนวนผู้โดยสารต่างชาติของท่าอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป๋หยุนและสัดส่วนพุ่งทำสถิติสูงสุด] ณ เวลา 00:00 น. วันที่ 6 ก.ค. สถานีตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าไป๋หยุนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกวางโจวรายงานว่า ท่าอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป๋หยุนมีผู้โดยสารขาเข้าและขาออกต่างชาติกว่า 4 ล้านคนในปีนี้ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนกว่า 41% ของปริมาณการเดินทางทั้งหมดของสนามบิน อัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 8 จุดเปอร์เซนต์ โดยทั้งปริมาณและสัดส่วนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรวมท่าเรือแห่งนี้ตรวจผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกแล้วกว่า 10 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.6% เทียบปีต่อปี โดยทะลุ 10 ล้านคนเร็วกว่าปี 2025 ถึง 34 วัน และเที่ยวบินขาเข้า-ขาออกกว่า 63,000 เที่ยว เพิ่มขึ้น 14% เทียบปีต่อปี (ข่าวสถานีโทรทัศน์ CCTV)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:45 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.09% มาอยู่ที่ 100.95 จากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 77% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 23% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นของการไม่เปลี่ยนแปลงคือ 41.9% การปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 47.6% และการปรับขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 10.5%

กอนซัลเวส จอร์จ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์มหภาคสหรัฐฯ ของ Mitsubishi UFJ Securities Americas กล่าวว่า สไตล์การให้ข้อมูลอย่างกระชับของ Warsh ส่งผลให้รายงานการประชุมเดือนมิถุนายนมีน้ำหนักมากกว่าปกติ และเป็นช่องทางอันทรงคุณค่าในการมองเห็นจุดยืนที่แตกต่างกันในหมู่เจ้าหน้าที่เฟด “รายงานการประชุมจะมีความสำคัญมากขึ้น เพราะจนถึงขณะนี้ เรายังไม่รู้ว่าเฟดคิดอะไรอยู่” กอนซัลเวส จอร์จกล่าว “การได้เห็นว่าพวกเขาอภิปรายและให้ความสำคัญกับประเด็นใด จะช่วยให้เข้าใจได้” เขากล่าวเสริมว่า นักลงทุนบางส่วนได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางที่ไม่เข้าไปแทรกแซงของ Warsh แล้ว และหลายคนอยากเห็นความโปร่งใสที่มากขึ้นกลับคืนมา ผู้ร่วมตลาดจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับข้อมูลที่ลดลง และยังคงมีความกังขาอยู่มากว่าเฟดจะคงสภาวะเช่นนี้ไปได้นานแค่ไหน ตอนนี้เราต้องตีความจากบรรทัดฐาน

ในรายงานวิเคราะห์ หว่าน ไมเคิล นักวิเคราะห์อาวุโสด้านอัตราแลกเปลี่ยนจาก Mitsubishi UFJ Bank กล่าวว่า ตลาดดูเหมือนอยู่ในโหมดรอดู โดยมองหาปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับดอลลาร์สหรัฐและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ เมื่อมองไปข้างหน้า “ตลาดโลกจะมองหาทิศทางจากข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูล ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ และรายงานการประชุมเฟดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ และ CPI สหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า” เขากล่าว นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดค่าเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยนหรือไม่ ดังนั้นความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนี้ไม่ควรมองข้าม ในขณะที่ USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 162 (แอปพลิเคชัน Jinshi Data)

สกุลเงินอื่นๆ:

ขณะที่การนำเข้าพุ่งสูงขึ้นแต่การส่งออกกลับชะลอตัว แรงหนุนจากความเฟื่องฟูของเหมืองแร่ต่อการค้าของออสเตรเลียดูเหมือนจะจางหายไป และประเทศอาจเผชิญกับการขาดดุลการค้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2016 ในปีนี้ ดุลการค้าสินค้าเกินดุลได้หดตัวลงอย่างมาก เนื่องจากความต้องการในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่เฟื่องฟูกระตุ้นให้การนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์พุ่งสูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกซบเซา แนวโน้มนี้ดูเหมือนจะดำเนินต่อไป โดยรัฐบาลออสเตรเลียคาดการณ์ว่ารายได้จากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลักจะเติบโตเพียง 3% ในปีงบประมาณปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลงทุนในเหมืองแร่ที่เฟื่องฟูกระตุ้นการส่งออกแร่เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ให้พุ่งสูงขึ้น ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสะสมความมั่งคั่งมาหลายปี อย่างไรก็ตาม การกลับมาขาดดุลอาจกดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและจำกัดพื้นที่ทางการคลังของรัฐบาล นักเศรษฐศาสตร์ James McIntyre กล่าวว่า “ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงคาดว่าจะกดดันรายได้จากการส่งออก ส่งผลให้การเกินดุลการค้าและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาจเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการขาดดุล” (แอปพลิเคชัน Jin10 Data)

ข้อมูล:

วันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ประจำเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนเดือนกรกฎาคม อัตรา PPI เดือนพฤษภาคมของยูโรโซนเมื่อเทียบรายเดือน อัตรายอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมของยูโรโซนเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของ S&P Global สำหรับสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ดัชนี PMI ภาคนอกการผลิตของ ISM สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีการกล่าวสุนทรพจน์จาก Waller ผู้ว่าการเฟด, Schnabel กรรมการบริหาร ECB, Wunsch สมาชิกสภาบริหาร ECB และ Seim รองผู้ว่าการ Riksbank

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:45 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลดลง โดย WTI ลดลง 0.38% และ Brent ลดลง 0.57%

ราคาน้ำมันถูกกดดันจากการตัดสินใจล่าสุดของโอเปกพลัสที่จะเพิ่มกำลังการผลิต หลังจากการประชุมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ กลุ่มโอเปกพลัสระบุว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ซึ่งนับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นรายเดือนครั้งที่ 5 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ ANZ Research ระบุในรายงานว่า “แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้ง สมาชิกอาจประสบปัญหาในการใช้กำลังการผลิตเพิ่มเติมนี้ เนื่องจากความเสี่ยงต่อเรือบรรทุกที่ยังคงมีอยู่” นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่า “ในช่วงสุดสัปดาห์ มีการสังเกตเห็นเรือหลายลำเปลี่ยนเส้นทางกะทันหันขณะพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซตามเส้นทางโอมาน” (แอปพลิเคชัน Jinshi Data)

แถลงการณ์ระบุว่า โอเปกพลัสจะเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม โดยสมาชิกแกนหลัก 7 รายของโอเปกพลัส ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโอเปกและพันธมิตรรวมทั้งรัสเซีย ได้เพิ่มโควต้าการผลิตรวมกันเกือบ 800,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านทำให้ช่องแคบฮอร์มุซปิดการขนส่งทางเรือน้ำมันสำหรับสมาชิกโอเปกพลัสรายสำคัญอย่างซาอุดีอาระเบีย คูเวต และอิรัก การเพิ่มกำลังการผลิตก่อนหน้านี้จึงส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวเลขในกระดาษ (แอปพลิเคชัน Jinshi Data)

ตามรายงานของสำนักข่าว จำนวนเรือที่เดินเรือผ่านช่องแคบตามแนวชายฝั่งโอมานของช่องแคบฮอร์มุซลดลงอย่างรวดเร็วในวันอาทิตย์ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน เรือหลายลำที่กำลังเดินเรือออกจากช่องแคบตามเส้นทางดังกล่าวได้เปลี่ยนทิศทางย้อนกลับอย่างกะทันหัน ซึ่งตอกย้ำถึงการควบคุมเข้มงวดของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นเหนือน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ เรือบรรทุกน้ำมันผลิตภัณฑ์ลำหนึ่งที่หันกลับในวันเสาร์ดูเหมือนจะพยายามเดินเรือผ่านอีกครั้ง หลังจากผ่านจุดเหนือสุดของคาบสมุทรมูซันดัมของโอมาน ก่อนหน้านี้ มีเรือบรรทุกน้ำมันผลิตภัณฑ์อีกลำหนึ่งที่ใช้เส้นทางเดียวกันและได้กระจายเสียงแจ้งเจตนาการเดินเรืออย่างเปิดเผย และขณะนี้กำลังส่งสัญญาณตำแหน่งในอ่าวโอมาน เรือบางลำเลือกใช้วิธี “เดินเรือแบบมืด” ผ่านช่องแคบ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดซูเอซแมกซ์ลำหนึ่งซึ่งส่งสัญญาณตำแหน่งครั้งสุดท้ายในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันเสาร์ ปรากฏตัวในอ่าวโอมานเมื่อวันอาทิตย์ ระหว่างวันศุกร์และวันเสาร์ มีเรืออย่างน้อย 8 ลำที่หันกลับอย่างกะทันหันขณะเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซตามเส้นทางเดินเรือของโอมาน โดย 4 ลำในจำนวนนี้เปลี่ยนเส้นทางไปทางเหนือ ออกจากช่องแคบผ่านเลนฝั่งอิหร่าน ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการสำหรับการกลับลำกะทันหันครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อิหร่านย้ำมาโดยตลอดว่าเรือทุกลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เฉพาะในช่องทางที่อิหร่านกำหนดและอนุญาตเท่านั้น จากข้อมูลของ Kpler มีเรือรวม 19 ลำที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในทั้งสองทิศทางเมื่อวันเสาร์ แต่มีเพียงลำเดียวที่แจ้งเจตนาอย่างเปิดเผยว่าประสงค์จะเข้าช่องแคบผ่านเลนชายฝั่งโอมาน เทียบกับ 13 ลำในวันศุกร์ ซึ่งการนับนี้ครอบคลุมเพียงการเคลื่อนที่ของเรือที่สังเกตได้เท่านั้น (แอปพลิเคชัน Jinshi Data)

สรุปตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►