ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในกราฟรายสัปดาห์ โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง ดีบุกลอนดอน (LME) ปรับขึ้นเกือบ 5% สังกะสี LME และเงิน COMEX ปรับขึ้นกว่า 2% ทองคำและเงินปิดท้ายสัปดาห์สูงขึ้น [ตลาดข้ามคืน]

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE บวก 0.14% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.6% ตะกั่ว SHFE เพิ่ม 0.38% สังกะสี SHFE บวก 0.87% และดีบุก SHFE พุ่ง 3.8% นิกเกิล SHFE ขยับลง 0.02% นอกจากนี้ สัญญาอลูมินาฟิวเจอร์สที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.07% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.24%

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะเหล็กปิดตลาดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ เหล็กกล้าไร้สนิมร่วง 1.85% แร่เหล็กบวก 0.27% เหล็กเส้นเพิ่ม 0.39% และเหล็กรีดร้อนบวก 0.4% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.21% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดบวก 1.6%

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวขึ้นทั่วกระดาน ทองแดง LME บวก 0.54% อะลูมิเนียม LME เพิ่ม 0.23% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 1.04% สังกะสี LME พุ่ง 2.17% ดีบุก LME ทะยาน 4.99% และนิกเกิล LME ขยับขึ้น 0.4%

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มโลหะมีค่า : ทองคำ COMEX ปรับขึ้น 1.49% เพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ 2.22% เงิน COMEX บวก 2.87% ปิดสัปดาห์บวก 5.26% เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.81% ปิดสัปดาห์บวก 3.5% สัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดบวก 1.61% เพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ 8.82%

เจพีมอร์แกนกล่าวว่าในระยะสั้น ราคาทองคำอาจถูกจำกัดด้วยอุปสงค์ที่อ่อนแอลง และมีแนวโน้มเคลื่อนไหวออกข้างเป็นหลัก สาเหตุหลักมาจากกำลังซื้อในพื้นที่ที่มีอุปสงค์สำคัญลดลง และความอ่อนไหวของทองคำต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นของราคาต่อไป อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงมุมมองบวกในระยะกลางถึงยาว โดยคาดว่าทองคำจะฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในไตรมาส 3 และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,500 ดอลลาร์ในไตรมาส 4 เมื่อมองถึงปี 2027 เจพีมอร์แกนเชื่อว่าการปรับขึ้นอาจดำเนินต่อไป โดยมีปัจจัยหลักจากการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องของธนาคารกลาง อุปสงค์ทางกายภาพที่แข็งแกร่งขึ้น และความต้องการจัดสรรเชิงโครงสร้างระยะยาวที่ยังคงอยู่ ปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและสินทรัพย์สำรองในระยะยาว

ข้อมูล ณ เวลา 7:41 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม ราคาปิดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา:

ด้านมหภาค

จีน:

[หลี่ เฉียง: ใช้มาตรการและการกระทำที่เข้มแข็งมากขึ้นในการสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เร่งยกระดับการพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างตลาดภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และปฏิรูปให้ลึกซึ้ง พร้อมทั้งขยายการเปิดกว้าง] วันที่ 1 กรกฎาคม นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการกลุ่มพรรคฯ ประจำคณะรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมกลุ่มพรรคฯ เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามจิตวิญญาณแห่งปาฐกถาสำคัญของเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง เนื่องในวาระครบรอบ 105 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และแนวคิดสี จิ้นผิง ว่าด้วยการสร้างพรรคฯการประชุมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งมั่นสร้างผลงานใหม่ในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เสริมสร้างความคิดริเริ่มและความเร่งด่วนในการทำงาน และใช้มาตรการและการดำเนินการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เร่งการพึ่งพาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง พัฒนาตลาดภายในประเทศที่เข้มแข็ง และการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและขยายการเปิดกว้าง เรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รับผิดชอบหน้าที่ และมุ่งมั่นสืบทอดภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อมีส่วนร่วมสร้างประเทศที่เข้มแข็งและบรรลุการฟื้นฟูชาติ (สำนักข่าวซินหัว)

[สภาแห่งรัฐ: เพิ่มความพยายามในการเปลี่ยนแปลงด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมหลัก เช่น เหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เพื่อให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 150 ล้านตันของถ่านหินมาตรฐาน] เมื่อเร็วๆ นี้ สภาแห่งรัฐได้ออก “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 15 เพื่อการสร้างจีนที่สวยงาม” โดยระบุข้อกำหนดโดยรวม เป้าหมายและตัวชี้วัด ภารกิจสำคัญ และโครงการสำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนการสร้างจีนที่สวยงามอย่างรอบด้านในช่วงระยะแผนฯ 15 แผนดังกล่าวเสนอว่า ภายในปี 2573 คุณภาพของสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาจะได้รับการปรับปรุงอย่างรอบด้าน และการสร้างจีนที่สวยงามจะมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญใหม่ การผลิตและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนถึงจุดสูงสุดจะบรรลุตามกำหนด การปล่อยมลพิษหลักโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ความสามารถและระดับการจัดการขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบทจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความหลากหลาย เสถียรภาพ และความยั่งยืนของระบบนิเวศจะได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง ระดับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงทางนิเวศวิทยาของชาติจะได้รับการประกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการสร้างจีนที่สวยงามจะได้รับการปรับปรุงอย่างมั่นคง จะมีการจัดตั้งแบบจำลองการสาธิตการสร้างจีนที่สวยงามจำนวนหนึ่ง และความรู้สึกได้รับประโยชน์ ความสุข และความมั่นคงจากสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของประชาชนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้แนวโน้มเป้าหมายปี 2578 และเสนอให้เร่งจัดทำโครงร่างโดยรวมเพื่อการสร้างจีนที่สวยงาม (สำนักข่าวซินหัว) แผนดังกล่าวระบุถึงการเพิ่มความพยายามในการเปลี่ยนแปลงด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมหลัก เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและปล่อยคาร์บอนต่ำ และบรรลุการประหยัดพลังงานมากกว่า 150 ล้านตันของถ่านหินมาตรฐานโดยมุ่งเน้นภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ยและพื้นที่โดยรอบ จะทยอยเลิกใช้หม้อไอน้ำถ่านหินอุตสาหกรรมขนาด 65 ตันไอน้ำต่อชั่วโมงหรือต่ำกว่า และเร่งรัดการทดแทนด้วยพลังงานสะอาดในหม้อไอน้ำถ่านหินและเตาเผาอุตสาหกรรมของภาคอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ และกระดาษ

[กระทรวงการคลังและอีกสองหน่วยงาน: ปรับนโยบายสิทธิประโยชน์ภาษีรถและเรือสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานและรถยนต์พลังงานใหม่] วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 กระทรวงการคลัง กรมสรรพากรแห่งรัฐ และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกประกาศเรื่องการปรับนโยบายสิทธิประโยชน์ภาษีรถและเรือสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานและรถยนต์พลังงานใหม่ โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป นโยบายลดภาษีรถและเรือลงครึ่งหนึ่งสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานจะถูกยกเลิก และการยกเว้นภาษีรถและเรือสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ไฟฟ้าล้วน ปลั๊กอินไฮบริด (รวมถึงแบบ extended-range) และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เซลล์เชื้อเพลิงจะถูกยกเลิก รถยนต์ประเภทดังกล่าวที่ผู้เสียภาษีได้มาใหม่หรือได้มาก่อนการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ ให้เสียภาษีรถและเรือตามกฎหมายภาษีรถและเรือแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายลำดับรอง และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[ธนาคารกลางจีน: จะดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบสมบูรณ์ (outright reverse repo) วงเงิน 1 ล้านล้านหยวน ในวันที่ 6 กรกฎาคม อายุ 3 เดือน]เพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารให้เพียงพอ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ธนาคารประชาชนจีนจะดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบสมบูรณ์ (outright reverse repo) วงเงิน 1 ล้านล้านหยวน โดยวิธีกำหนดปริมาณและประมูลอัตราดอกเบี้ยแบบหลายราคา อายุ 3 เดือน (91 วัน) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2569 (หากตรงกับวันหยุดจะปรับวันครบกำหนด) (Jinshi Data APP)

ด้านดอลลาร์:

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.03% มาที่ 100.91 ในกราฟรายสัปดาห์: ดัชนีดอลลาร์ปรับลดลงรายสัปดาห์ ลดลง 0.44% สำหรับสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน การลดลงเกิดจากข้อมูลการจ้างงานเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ตลาดลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะใกล้ และดัชนีดอลลาร์ปรับลดลงในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางฉากหลังดอลลาร์ที่อ่อนค่า เงินยูโรแข็งค่าขึ้นแตะ 1.1440 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 0.5% ในรอบสัปดาห์ และเงินปอนด์สเตอลิงก์ปรับขึ้นแตะ 1.3352 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 1.1% ในรอบสัปดาห์ นับเป็นผลงานดีที่สุดในรอบเกือบสามเดือนค่าเงินเยนดีดตัวขึ้นจากระดับใกล้ต่ำสุดในรอบ 40 ปี โดยคู่สกุลเงิน USD/JPY เคยปรับตัวลงมาที่ประมาณ 161 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง ญี่ปุ่นยังคงส่งสัญญาณการแทรกแซงค่าเงิน โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีระบุว่ากำลังจับตาตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าแทรกแซง นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจากข้อมูลการจ้างงานและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย และหากข้อมูลเศรษฐกิจในภายหลังยังคงอ่อนแอ ดอลลาร์อาจยังคงเผชิญแรงกดดันต่อไป อย่างไรก็ตาม การที่เงินเยนจะรักษาการดีดตัวนี้ไว้ได้หรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และมาตรการเชิงนโยบายของญี่ปุ่น (Jinshi Data APP)

“กระบอกเสียงของเฟด” Nick Timiraos กล่าวว่า: ทรัมป์ระบุว่า เขามองว่าประธานเฟด วอร์ช มีมุมมองแบบผ่อนคลายทางการเงินในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) หนึ่งวันก่อนหน้านั้น ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติทำเนียบขาว Hassett ได้กล่าวในทำนองเดียวกัน หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้น รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Bessent กล่าวว่าเขาหวังว่าเฟดจะยังคง “เปิดกว้าง” ในเรื่องเงินเฟ้อ และคาดว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายในปีนี้ ยุคใหม่ของ “การชี้นำล่วงหน้า”... (Jinshi Data APP)

หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BNP Paribas Isabel Mateos y Lago กล่าวว่า “หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมแข็งแกร่งมาก ใกล้หรือเกิน 130,000 ราย ฉันคิดว่าการประชุมเดือนกรกฎาคมจะเต็มไปด้วยความระทึก ความไม่แน่นอนอาจไม่สูงเท่านี้ในตอนนี้ แต่ในมุมมองของฉัน เหตุผลที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงสมเหตุสมผล” ก่อนวันหยุด 4 กรกฎาคม ตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นคาดการณ์ว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยวันที่ 29 กรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 20% ลดลงจาก 33% ก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานการจ้างงาน ตลาดยังคงคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบซิสในปีนี้ แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนธันวาคม สำหรับ ECB ลาการ์ดกล่าวว่า “ความคาดการณ์พื้นฐานยังคงเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสมาชิกคณะกรรมการกำกับนโยบายที่พูดในที่ประชุมที่เมืองซินตราไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะข้ามการปรับขึ้นครั้งนี้” เธอเตือนว่าการฟื้นฟูอุปทานพลังงานให้เป็นปกติอาจต้องใช้เวลาหกเดือนหรือนานกว่านั้นจึงจะเห็นผล และอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอาจเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เธอยังเชื่อว่าราคาผู้บริโภคในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานจะไม่เผชิญแรงกดดัน

หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Allianz Ludovic Subran กล่าวว่า “ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อ่อนแอจริง แต่ผมยังคิดว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นสูงสุดเหนือ 3.7% และ AI มาตรการกระตุ้นทางการคลัง และภาคพลังงานยังคงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ”ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ผมคิดว่าความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ อยู่ที่จุดนี้ ซูบรานเชื่อว่าหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว ECB จะไม่ดำเนินการอีก "นั่นเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบประกัน แต่เมื่อดูจากข้อมูลในปัจจุบัน ดูเหมือนช่วงเวลานั้นได้ผ่านไปแล้ว" เขากล่าว "ผลกระทบทางจิตใจจากสงคราม (กับอิหร่าน) ต้องใช้เวลาในการปรากฏ เศรษฐกิจยังคงแบกรับต้นทุนสงคราม แต่สถานการณ์ดีขึ้นกว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนมาก" (Jin10 Data APP)

สกุลเงินอื่นๆ:

สมาชิกสภาบริหาร ECB มุลแลนกล่าวว่า เมื่อราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคาในยูโรโซน ECB จึงอยู่ในสถานะที่ดีหลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว มุลแลนกล่าวว่า แม้จะยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์การประชุมสองครั้งถัดไปในเดือนกรกฎาคมและกันยายน แต่เจ้าหน้าที่ก็แสดงความชัดเจนว่า "เราจะไม่เข้าสู่วัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยใหม่" มุลแลนกล่าวว่า "ในขณะนี้ เราอยู่ในสถานะที่ดี ดุลความเสี่ยงก็อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล" มุลแลนเสริมว่า "ราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อในภาคบริการ" และ "เรายังไม่เห็นผลกระทบในรอบสอง" (Jin10 Data APP)

ด้านมหภาค:

สัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผย อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน, ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ยูโรโซนเดือนกรกฎาคม, PPI ยูโรโซนเดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกยูโรโซนเดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, PMI ภาคนอกการผลิตของ ISM สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, ดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับฤดูกาลของเยอรมนีเดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน, ดัชนีราคาบ้าน Halifax ปรับฤดูกาลของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือน, ดุลการค้าฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน, ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจีนเดือนมิถุนายน, ดุลการค้าญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยนิวซีแลนด์วันที่ 8 กรกฎาคม, ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน, CPI จีนเดือนมิถุนายนเทียบรายปี, PPI จีนเดือนมิถุนายนเทียบรายปี, ดุลการค้าปรับฤดูกาลของเยอรมนีเดือนพฤษภาคม, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม, ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนคิดเป็นรายปี, CPI เยอรมนีเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือนขั้นสุดท้าย, CPI ฝรั่งเศสเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือนขั้นสุดท้าย, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแคนาดาเดือนมิถุนายน, ปริมาณเงิน M2 จีนเดือนมิถุนายนเทียบรายปี และข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่: ข้อตกลง reverse repo โดยตรง 9 แสนล้านหยวนครบกำหนดในวันนี้; สุนทรพจน์จากผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์, กรรมการบริหาร ECB ชนาเบล, สมาชิกสภาบริหาร ECB วุนช์ และรองผู้ว่าการธนาคารกลางสวีเดนไซม์; ตุรกีเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดนาโตจนถึงวันที่ 8 ก.ค.; ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย; ผู้ว่าการ RBNZ เบรมแมนแถลงข่าวนโยบายการเงิน; เฟดเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงิน; ECB เผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน; ผู้มีสิทธิออกเสียงถาวร FOMC และประธานเฟดนิวยอร์กวิลเลียมส์กล่าวสุนทรพจน์; และผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดดัลลัสโลแกนกล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ในการซื้อขายช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ฟิวเจอร์สน้ำมันทั้งสองชนิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.13% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.19% ในกราฟรายสัปดาห์: ฟิวเจอร์ส WTI ปรับลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน ลดลง 0.65% ในรอบสัปดาห์; ฟิวเจอร์ส Brent ก็ปรับลงเป็นสัปดาห์ที่สี่เช่นเดียวกัน ลดลง 0.91% ในรอบสัปดาห์.

ตลาดน้ำมันดิบค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดย Brent ทรงตัวใกล้ระดับ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากตลาดกำลังประเมินแนวโน้มอุปทานรอบช่องแคบฮอร์มุซและความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน (วอลล์สตรีทนิวส์)

ข้อมูลจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าอินเตอร์คอนติเนนตัล (ICE) แสดงให้เห็นว่า: ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน นักเก็งกำไรในฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent ลดสถานะซื้อสุทธิลง 34,704 สัญญา เหลือ 55,634 สัญญา ส่วนนักเก็งกำไรในฟิวเจอร์สน้ำมันดีเซล (Gasoil) ลดสถานะซื้อสุทธิลง 2,664 สัญญา เหลือ 57,852 สัญญา (แอป Jin10 Data)

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดือนพฤษภาคม เกิน 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ยังต่ำกว่าระดับก่อนสงคราม 40% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้นำการฟื้นตัวของตลาดน้ำมัน ทำให้สามารถส่งน้ำมันดิบหลายล้านบาร์เรลที่ค้างอยู่ในภูมิภาคอ่าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ผลิตเพิ่มกำลังการผลิตและกดดันราคาน้ำมันให้ลดลงสู่ระดับก่อนสงคราม ข้อมูลจาก Kpler แสดงให้เห็นว่าการส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวมจากซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, คูเวต, อิรัก และอิหร่าน เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดือนพฤษภาคม เป็น 10.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน Vortexa บริษัทวิเคราะห์สินค้าอีกแห่งหนึ่ง ประมาณการว่าการส่งออกเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 10.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม แต่ยังต่ำกว่าระดับ 16.5 ล้านบาร์เรลต่อวันที่บันทึกไว้เมื่อปีก่อนอย่างมาก ตามข้อมูลจาก Kpler, Vortexa และ LSEG การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนมิถุนายนสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.7-3.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากระดับของเดือนพฤษภาคม (แอป Jin10 Data)

นอกจากนี้ แหล่งข่าวสามรายระบุว่า โรงกลั่นอามวย ซึ่งเป็นโรงกลั่นใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลา มีกำลังการผลิต 645,000 บาร์เรลต่อวัน ได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากไฟฟ้าดับเมื่อวันศุกร์ และขณะนี้กำลังกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 140,000 บาร์เรลต่อวัน โดยหน่วยแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบฟลูอิไดซ์ (FCC) ก็กลับมาเดินเครื่องแล้ว หลังเกิดแผ่นดินไหวสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โรงกลั่นหลายแห่งในเวเนซุเอลาได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่า โรงกลั่นเอลปาลิโต ซึ่งมีกำลังการกลั่น 146,000 บาร์เรลต่อวัน ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้แล้ว แต่พนักงานยังไม่สามารถเดินเครื่องหน่วยการผลิตได้(Jinshi Data APP)

การสำรวจของรอยเตอร์สแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันดิบของโอเปกฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เป็น 19.43 ล้านบาร์เรลต่อวัน ฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองทศวรรษของเดือนพฤษภาคม แต่ยังคงต่ำกว่าระดับโควตาอย่างมาก การฟื้นตัวของผลผลิตส่วนใหญ่มาจากการฟื้นฟูอุปทานของประเทศในอ่าว โดยคูเวตมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และอิรักก็เพิ่มผลผลิตตามไปด้วย ไนจีเรียและลิเบียก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกจากโอเปกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม และไม่ถูกรวมอยู่ในสถิติอีกต่อไป รายงานระบุว่าสงครามอิหร่านก่อนหน้านี้และการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพได้ทำให้อุปทานหยุดชะงัก ต่อมาสหรัฐฯ ได้ยกเลิกข้อจำกัดต่อเรือที่ท่าเรืออิหร่าน ซึ่งช่วยให้ผลผลิตบางส่วนฟื้นตัว แม้ว่าโอเปกพลัสมีแผนจะเพิ่มการผลิตในเดือนมิถุนายน แต่แผนดังกล่าวไม่ได้ถูกดำเนินการอย่างสมบูรณ์เนื่องจากสงคราม โดยรวม อุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกกำลังได้รับการฟื้นฟู แต่ยังไม่กลับสู่ระดับปกติ (Jinshi Data APP)

แนะนำการอ่าน: