โคบอลต์บริสุทธิ์:
สัปดาห์นี้ ราคาสินค้าโคบอลต์บริสุทธิ์แบบสปอตหยุดการปรับลดและดีดตัวขึ้น ด้านอุปทาน ราคาเสนอขายหน้าโรงงาน (EXW) ของผู้ถลุงรายหลักปรับลดก่อนแล้วเพิ่มขึ้นในระหว่างสัปดาห์ โดยราคา EXW ในปัจจุบันทรงตัวที่ 385,000 หยวนต่อเมตริกตัน หลังจากตลาดมีเสถียรภาพ ผู้ค้ากลับมาเสนอขายในตลาด และส่วนต่างราคาระหว่างสปอตกับฟิวเจอร์สยังคงเคลื่อนไหวในกรอบตั้งแต่ราคาเท่าทุนจนถึงพรีเมียม 10,000 หยวนต่อเมตริกตัน ด้านอุปสงค์ จากการสนับสนุนของข่าวที่เกี่ยวข้องจากดีอาร์คองโก กิจกรรมการสอบถามของผู้ใช้ปลายน้ำฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ธุรกรรมรายสัปดาห์ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมที่เกิดจากอุปสงค์ที่จำเป็นและมีการซื้อเผื่อล่วงหน้า ยังไม่ปรากฏการฟื้นตัวอย่างแท้จริงในระดับผู้ใช้ปลายน้ำ ในระยะสั้น การสนับสนุนจากอุปสงค์ปลายน้ำยังไม่เพียงพอ ประกอบกับสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับสูง และราคาฟิวเจอร์สอาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบเป็นหลัก การฟื้นตัวของราคาโคบอลต์บริสุทธิ์ยังคงต้องอาศัยแนวโน้มขาขึ้นของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น เช่น ผลิตภัณฑ์โคบอลต์ขั้นกลางและโคบอลต์ซัลเฟต ในการขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง:
สัปดาห์นี้ การซื้อขายในตลาดผลิตภัณฑ์โคบอลต์ขั้นกลางซบเซา และราคาฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ทรงตัว ช่วงกลางสัปดาห์ รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศยกเลิกโควตาส่งออกที่ยังไม่ได้ใช้ของเหมืองในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในเชิงบวกระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยนี้ ราคาเสนอขายของผู้ผลิตหลักยืนที่ประมาณ 25.5 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ในขณะที่ราคาขายขั้นต่ำของผู้ค้าสำหรับสินค้าล็อตเล็กอยู่ใกล้เคียง 24 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ปัจจุบัน การประเมินมูลค่าในตลาดเกลือโคบอลต์อยู่ในระดับต่ำ โดยจากการคำนวณย้อนกลับจากราคาสปอตของเกลือโคบอลต์ ราคาซื้อวัตถุดิบที่ผู้ถลุงปลายน้ำยอมรับได้อยู่ที่เพียงประมาณ 23 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ช่องว่างราคาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อกว้างมาก และการทำธุรกรรมจริงยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน ในระยะสั้น การสนับสนุนจากอุปสงค์ผู้ถลุงปลายน้ำยังอ่อนแอ และราคาผลิตภัณฑ์ขั้นกลางมีแนวโน้มสูงที่จะเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ต่อไป การทะลุกรอบและแข็งค่าขึ้นในภายหลังขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของการประเมินมูลค่าในเกลือโคบอลต์ที่จะกระตุ้นอุปสงค์การจัดซื้อ
โคบอลต์ซัลเฟต:
สัปดาห์นี้ ตลาดโคบอลต์ซัลเฟตยังคงซบเซา ราคาหยุดการปรับลดและทรงตัว ด้านอุปทาน ราคาเสนอของผู้ถลุงหลักโดยรวมแข็งแกร่ง และราคาขายขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการหลักตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 85,000 หยวนต่อเมตริกตันจากการที่ได้รับแรงหนุนจากข่าวนโยบายกลางสัปดาห์จาก DRC ความกังวลในตลาดเริ่มคลายลง ผู้ถลุงรีไซเคิลและผู้ค้าบางรายลดความเต็มใจที่จะระบายสินค้าในราคาต่ำ และราคาเสนอขายสินค้าราคาถูกได้ปรับขึ้นจาก 80,000-81,000 หยวน/ตันเมื่อสัปดาห์ก่อน เป็น 82,000-83,000 หยวน/ตัน ด้านอุปสงค์ ยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน ผู้ประกอบการปลายน้ำโดยทั่วไปดำเนินการผลิตตามยอดขาย และการชำระราคาสินค้าส่วนใหญ่ใช้กลไกราคาเฉลี่ยรายเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านช่วงเวลาจากส่วนต่างราคาซื้อขาย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีท่าทีชะลอการตัดสินใจอย่างมากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม และการเติมสต็อกจริงมีแนวโน้มสูงที่จะเลื่อนไปเป็นช่วงกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคม ในระยะสั้น ราคาโคบอลต์ซัลเฟตคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบเป็นหลัก และการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนยังต้องรอให้ความต้องการเติมสต็อกแบบกระจุกตัวของปลายน้ำเกิดขึ้นจริง
โคบอลต์คลอไรด์:
สัปดาห์นี้ตลาดโคบอลต์คลอไรด์ยังคงซบเซา การสอบถามเพิ่มขึ้น แต่การซื้อขายจริงยังคงเบาบาง เมื่อวันอังคาร DRC ประกาศยกเลิกโควตาที่ไม่ได้ใช้สำหรับไตรมาส 2 ปี 2026 ข่าวนี้ทำให้ตลาดผันผวนเพียงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันนั้น และกลับเข้าสู่ภาวะสงบอย่างรวดเร็วในช่วงบ่าย ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดสนใจของตลาดได้เปลี่ยนจากการหยุดชะงักด้านอุปทาน ไปสู่ปัจจัยพื้นฐาน อุปสงค์ของตลาดเอง และสภาพสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม จากมุมมองปัจจัยพื้นฐาน แนวต้านต่อการฟื้นตัวของราคายังคงมีนัยสำคัญ และตลาดยังคงค่อนข้างมองในแง่ลบในระยะสั้น ด้านอุปทาน ราคาเสนอของผู้ถลุงเริ่มมีเสถียรภาพ และบางรายถึงกับปรับราคาเสนอขึ้นเล็กน้อยเพื่อทดสอบตลาด แต่ถึงแม้การสอบถามจากปลายน้ำจะเพิ่มขึ้น การตอบรับจริงยังมีจำกัด ราคาเดือนกรกฎาคมจะมีความหมายสำหรับอ้างอิงก็ต่อเมื่อมีธุรกรรมที่เป็นตัวแทนเกิดขึ้น ด้านอุปสงค์ ความรู้สึก “ราคาขึ้นต่อเนื่องก็เร่งซื้อ ราคาลงก็ชะลอ” ครอบงำการตัดสินใจด้านจัดซื้อ ผู้เล่นปลายน้ำยังคงจับตาดูว่าการทรงตัวในปัจจุบันเป็นเพียงการหยุดตกชั่วคราวหรือเป็นการแตะจุดต่ำสุดจริง ด้วยบรรยากาศการชะลอการตัดสินใจที่เข้มข้น โดยรวม ราคาคาดว่าจะทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ในระยะสั้น โดยมีขาลงที่จำกัด เกลือโคบอลต์ (Co3O4):
สัปดาห์นี้ตลาด Co3O4 ยังคงซบเซาอย่างมาก โดยมีธุรกรรมจริงน้อยมากด้านอุปทาน ช่วงเวลาปิดงบการเงินระหว่างกาลได้ผ่านพ้นไปแล้ว และบริษัทที่ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มขาลงได้ทำการจัดส่งสินค้าเกือบเสร็จสิ้น หลังจากแรงกดดันจากการขายเป็นช่วงๆ ลดลง ราคาเสนอจึงเริ่มมีเสถียรภาพในสัปดาห์นี้ ด้านอุปสงค์ แม้ว่าช่วงเวลาการจัดซื้อตามประเพณีจะเริ่มขึ้นแล้ว แต่ท่ามกลางแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ โรงงานผลิตวัสดุแคโทดปลายน้ำส่วนใหญ่ยังคงรอดูสถานการณ์ และความพยายามในการต่อรองราคาให้ต่ำลงก็ยังไม่ลดน้อยลง ราคาที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องยิ่งกดดันความต้องการขายของผู้ผลิตต้นน้ำ โดยรวมแล้ว แนวโน้มราคา Co3O4 ในระยะต่อไปยังต้องติดตามทิศทางราคาของเกลือโคบอลต์ ในระยะสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบตามโคบอลต์คลอไรด์เป็นหลัก
ผงโคบอลต์และอื่นๆ:
สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายผงโคบอลต์ยังคงปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาที่ 485,000-490,000 หยวนต่อเมตริกตัน เดือนที่แล้วราคาถูกกดดันและไหลลงเนื่องจากมีการเทขายจำนวนมากช่วงเปิดเผยรายงานประจำปีและรายไตรมาส เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูการขายตามประเพณี การรอดูสถานการณ์ยิ่งเข้มข้นขึ้น และคาดว่าราคาจะมีเสถียรภาพเป็นช่วงๆ ด้านอุปทาน การผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยการส่งมอบส่วนใหญ่เป็นตามสัญญาระยะยาว การลดกำลังการผลิตในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กยิ่งเด่นชัด โดยบางรายลดกำลังการผลิตลงครึ่งหนึ่งจากก่อนหน้านี้ และตลาดโดยรวมยังคงซบเซา ราคาขายโคบอลต์คาร์บอเนตต้นทางปรับตัวลดลงเรื่อยๆ เข้าใกล้ระดับ 200,000 หยวน ขณะที่ผู้ซื้อยังรอดูทำให้การซื้อขายเบาบาง ด้านปลายน้ำ ทังสเตนคาร์ไบด์ยังคงไหลลงต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนที่อ่อนแอ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงนอกฤดูของซีเมนต์คาร์ไบด์ อุปสงค์อ่อนแอและการขายถูกกดดัน การฟื้นตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมโดยรวมยังคงรอการฟื้นตัวของการบริโภคปลายทาง
สารตั้งต้นแคโทดแบบสามองค์ประกอบ:
สัปดาห์นี้ราคาสารตั้งต้นแคโทดแบบสามองค์ประกอบอ่อนตัวลง ราคานิกเกิลซัลเฟตและโคบอลต์ซัลเฟตปรับลดลงในสัปดาห์นี้ ขณะที่ราคาแมงกานีสซัลเฟตปรับขึ้นเล็กน้อย
ในส่วนของส่วนลด สำหรับคำสั่งซื้อเดือนกรกฎาคมและไตรมาส 3 เนื่องจากวัตถุดิบซัลเฟตค่อนข้างตึงตัว ผู้ผลิตบางรายยินดีที่จะขึ้นส่วนลด ในส่วนของสัญญาระยะยาว ข้อตกลงรายปีสำหรับผู้ผลิตบางรายได้ตกลงกันตั้งแต่ต้นปี และยังไม่มีการปรับขึ้นค่าสัมประสิทธิ์ สำหรับคำสั่งซื้อรายไตรมาส การยอมรับการขึ้นค่าสัมประสิทธิ์ของผู้ซื้อปลายน้ำก็ค่อนข้างอ่อนแอเช่นกันในคำสั่งซื้อแบบทันที ยอดเจ้าหนี้สำหรับนิกเกิลและโคบอลต์ของบางคำสั่งซื้อผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนปรับสูงขึ้น แต่เนื่องจากราคาเกลือนิกเกิลและโคบอลต์เมื่อเร็วๆ นี้ค่อนข้างอ่อนตัว ค่าสัมประสิทธิ์สำหรับคำสั่งซื้อเดือนกรกฎาคมจึงยังไม่ถูกปรับเพิ่มขึ้นอีก
ด้านการผลิต คำสั่งส่งออกของผู้ผลิตชั้นนำในเดือนนี้ยังคงมีผลงานดี และตารางการผลิตยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายลดอัตราการเดินเครื่อง เนื่องจากสินค้าคงคลังสำเร็จรูปบางส่วนสะสมตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้เล่นปลายน้ำควบคุมสต็อกในช่วงกลางปี
เมื่อมองไปข้างหน้า ราคาซัลเฟตโดยรวมปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ และการตั้งราคาสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ในภายหลังต้องให้ความสำคัญกับจังหวะการสะสมสต็อกของปลายน้ำในไตรมาสที่ 3
วัสดุแคโทดแบบสามองค์ประกอบ:
สัปดาห์นี้ ราคาวัสดุแคโทดแบบสามองค์ประกอบดีดตัวขึ้นเล็กน้อย ด้านวัตถุดิบ ราคานิกเกิลซัลเฟตยังคงลดลง ราคาโคบอลต์ซัลเฟตและแมงกานีสซัลเฟตส่วนใหญ่ทรงตัว ขณะที่ราคาลิเธียมคาร์บอเนตและลิเธียมไฮดรอกไซด์เข้าสู่ช่วงขาขึ้น ด้านบรรยากาศการซื้อขาย เนื่องจากผู้ผลิตได้เติมสต็อกเกือบเสร็จสิ้นแล้วเมื่อราคาเคมีภัณฑ์ลิเธียมอยู่ในระดับต่ำระหว่างการปรับฐานลงแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงสองสัปดาห์ก่อน จึงไม่มีความต้องการเติมสต็อกใหม่หลังจากการดีดตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ และธุรกรรมค่อนข้างซบเซา ขณะเดียวกัน เนื่องจากเป็นช่วงต้นเดือน ตลาดจึงดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่เป็นหลัก ในด้านส่วนลด ช่วงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในส่วนลดสำหรับทั้งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและตลาดผู้บริโภค ด้วยราคาสัมบูรณ์ของนิกเกิลซัลเฟตและโคบอลต์ซัลเฟตที่ลดลง โรงงานสารตั้งต้นจึงยืนราคาส่วนลดอย่างแข็งขัน แต่การยอมรับการเพิ่มส่วนลดของโรงงานแคโทดมีจำกัดมาก นอกจากนี้ เนื่องจากมีสินค้าคงคลังวัตถุดิบเพียงพอและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อ จึงคาดว่าส่วนลดจะต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการต่อรอง ด้านอุปสงค์ คำสั่งซื้อจากผู้ใช้ปลายทางในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเดือนกรกฎาคมดี ตลาดรถยนต์ในจีนและยุโรปปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการจากผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่สูง และผู้ผลิตวัสดุแคโทดสามองค์ประกอบชั้นนำยังคงรักษาอัตราการผลิตที่รวดเร็ว ส่วนอุปสงค์ในตลาดผู้บริโภคและตลาดพลังงานขนาดเล็กยังคงอยู่ในระดับปานกลาง
LCO:
สัปดาห์นี้ ตลาด LCO ยังคงดำเนินแนวโน้มเดิม การเปลี่ยนแปลงของราคาลิเธียมคาร์บอเนตและ Co3O4 ทำให้ราคาเสนอของ LCO ลดลงเล็กน้อย แต่การตัดราคาไม่ได้กระตุ้นให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผลอุปสงค์ยังคงอ่อนแอ โดยคำสั่งซื้อปลายน้ำไม่มีการปรับปรุงที่ชัดเจน ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบไม่เสถียร ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังคงรอดูสถานการณ์ การจัดซื้อจริงส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อแบบเข้มงวดตามความจำเป็น ขาดข้อตกลงขนาดใหญ่ ปัจจุบัน ทั้งผู้ขายและผู้ซื้ออยู่ในช่วงรอทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทิศทางของตลาดในภายหลังยังต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัตถุดิบต้นน้ำ และอัตราการเติมสต็อกของปลายน้ำจะสามารถฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่
ข่าว:
[Sinomine Resource Group: บริษัทคาดว่าการผลิตและจำหน่ายสารเคมีลิเทียมทั้งปีจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญจากการปิดซ่อมบำรุงชั่วคราว] Sinomine Resource Group ได้ออกประกาศเกี่ยวกับความผันผวนที่ผิดปกติ โดยระบุว่าส่วนเบี่ยงเบนสะสมของราคาปิดหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 20% ในช่วงสามวันทำการติดต่อกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 บริษัทได้เปิดเผยประกาศเรื่องการปิดซ่อมบำรุงชั่วคราวของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด การปิดซ่อมบำรุงชั่วคราวนี้จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตสารเคมีลิเทียมของบริษัทลดลงในระยะสั้น ในระยะยาว ด้วยอุปสงค์ปลายน้ำที่แข็งแกร่งสำหรับสารเคมีลิเทียม หลังจากที่หัวแร่ลิเทียมที่ผลิตเองของบริษัทเดินทางมาถึงโรงงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถใช้มาตรการต่างๆ เช่น การจัดการผลิตที่โรงงานสารเคมีลิเทียมและการขายหัวแร่ลิเทียมบางส่วน เพื่อเพิ่มผลผลิตและยอดขาย บริษัทคาดว่าการผลิตและจำหน่ายสารเคมีลิเทียมทั้งปีจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญจากการปิดซ่อมบำรุงชั่วคราวครั้งนี้ (แอปข้อมูล Jin10)
[BYD Energy Storage ลงนามโครงการกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์] เมื่อเร็วๆ นี้ BYD Energy Storage และ Greenvolt Power ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการกักเก็บพลังงาน Siedlce ในประเทศโปแลนด์ โครงการมีกำลังการผลิตรวม 600MW/2.4Gwh และเมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นโครงการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ ก่อนหน้านี้ กำลังการผลิตจากความร่วมมือสะสมของทั้งสองฝ่ายในสองโครงการท้องถิ่นสูงถึง 1.6Gwh โครงการ Siedlce มีแผนเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ก่อนสิ้นปี 2027 (แอปข้อมูล Jin10)
[มาตรฐานแห่งชาติบังคับ “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบผสมผสานของยานยนต์อัจฉริยะและเชื่อมต่อ” ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ] เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2026 มาตรฐานแห่งชาติบังคับ “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบผสมผสานของยานยนต์อัจฉริยะและเชื่อมต่อ” (GB47955—2026) ซึ่งจัดทำและบริหารจัดการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติและเผยแพร่โดยสำนักงานบริหารกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐและสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติของจีน และมีแผนบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027การประกาศและการนำมาตรฐานไปปฏิบัติได้กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เป็นเอกภาพสำหรับระบบช่วยขับขี่แบบผสาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับความปลอดภัยของยานยนต์อัจฉริยะและเชื่อมต่อ และการรับประกันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดีและยั่งยืน จากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการส่งเสริมและนำมาตรฐานไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เสริมสร้างการจัดการการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์อัจฉริยะและเชื่อมต่อ เน้นย้ำความรับผิดชอบหลักด้านความปลอดภัยขององค์กรเพิ่มเติม และรับประกันการใช้งานระบบช่วยขับขี่แบบผสานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบ ขณะเดียวกันจะเร่งการประกาศและนำมาตรฐานแห่งชาติภาคบังคับอื่นๆ เช่น มาตรฐานระบบขับขี่อัตโนมัติ ผลักดันการจัดตั้งระบบการทดสอบมาตรฐานและการกำกับดูแลที่สมบูรณ์สำหรับยานยนต์อัจฉริยะและเชื่อมต่อ เร่งการนำเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติไปสู่อุตสาหกรรม และนำพาการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะและเชื่อมต่อของจีน
ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM
หวัง ชง 021-51666838
หม่า รุ่ย 021-51595780
หลิน จื่อหยา 86-2151666902
เฟิง ตี๋เซิง 021-51666714
ลวี่ หยานหลิน 021-20707875
โจว จื้อเฉิง 021-51666711
หวัง จื่อหาน 021-51666914
หวัง เจี๋ย 021-51595902
จาง ห่าวหาน 021-51666752
เฉิน ป๋อหลิน 021-51666836
สวี เหมิงฉี 021-20707868
