น้ำมันดิบร่วงกว่า 2% โลหะเคลื่อนไหวคละทิศ สังกะสี LME ร่วงกว่า 1% ทองคำ SHFE เงิน SHFE แร่เหล็ก เพิ่มขึ้นกว่า 1% [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 2 ก.ค.:

ตลาดโลหะ:

ในช่วงข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศและจีนให้ผลงานที่ผสมผสาน โดยมีเพียงนิกเกิล LME ทองแดง SHFE และดีบุก SHFE ที่ปรับตัวขึ้น โดยดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.99% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.49% และทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.07% อะลูมิเนียม SHFE ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 22,485 หยวน/ตัน สังกะสี LME ปรับตัวลงมากที่สุด 1.68% ขณะที่โลหะชนิดอื่นปรับลงไม่เกิน 1% สัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.11% และสัญญาหล่ออะลูมิเนียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.4%

ในส่วนโลหะเหล็กช่วงข้ามคืน สินแร่เหล็กเป็นผู้นำการปรับขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 1.7% เหล็กเส้นปรับขึ้น 0.1% ขณะที่สแตนเลสปรับลง 0.54% และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลงเล็กน้อย 0.09% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1,265 หยวน/ตัน และโค้กปรับลง 1.12%

ในส่วนโลหะมีค่าช่วงข้ามคืน ทองคำ COMEX ปรับขึ้น 0.15% และเงิน COMEX ปรับลง 0.53% ด้านในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.23% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 1.44%

ข้อมูล ณ เวลา 6:43 น. ของวันที่ 2 ก.ค. ราคาปิดตลาดข้ามคืน:

ภาพรวมมหภาค

จีน:

ดัชนี PMI ภาคการผลิตจีน Caixin ซึ่งจัดทำโดย RatingDog อยู่ที่ 51.7 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งยังคงอยู่ในเขตขยายตัวเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกัน

[ปริมาณการซื้อขายบ้านในตลาดที่อยู่อาศัยเซินเจิ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปีในเดือนมิถุนายน] ข้อมูลที่เปิดเผยในวันนี้โดยศูนย์วิจัยเซ็นทาลีน เซินเจิ้น แสดงให้เห็นว่า ยอดขายบ้านที่อยู่อาศัยใหม่และบ้านมือสองรวมในเซินเจิ้นอยู่ที่ 8,878 ยูนิตในเดือนมิถุนายน ลดลง 11.9% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน นี่เป็นปริมาณธุรกรรมที่สูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ปี 2021 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดทะเบียนบ้านใหม่ทางออนไลน์ (ขายล่วงหน้าและพร้อมเข้าอยู่) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,785 ยูนิต ลดลง 16.7% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน การโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสองมีจำนวน 5,093 ยูนิต ลดลง 8% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน (แอป Jinshi Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลาปิดตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.24% ไปที่ 101.41 Fortress Securities ระบุว่า นักลงทุนกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วสุดในเดือนนี้ต่ำเกินไป เนื่องจากประธานเควิน วอร์ช ดูเหมือนพร้อมที่จะใช้แนวทางเชิงรุกมากขึ้นในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ Frank Flight หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์มหภาคของบริษัท ยังคงมองว่ากรณีฐานของเขาคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ ในเดือนกันยายนและธันวาคมถึงกระนั้น เขาตั้งข้อสังเกตว่าตลาดได้คาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 30% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเขามองว่าต่ำเกินไป (จาก Wallstreetcn APP)

ประธานเฟด เควิน วอร์ช ได้กำหนดตารางเวลาที่ทะเยอทะยานสำหรับธนาคารกลางสหรัฐในการ "ค้นพบ" และเริ่มพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ ซึ่งเขาโต้แย้งว่าจะดีกว่าสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็น "รายงานของรัฐบาลที่มีปัญหา" "ความปรารถนาของผมคือภายใน 9 ถึง 12 เดือน เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจจริงแบบซิงโครนัสและเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้เราในฐานะผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น เราจะไม่พึ่งพาเฉพาะข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่ประสบปัญหาอคติทางสถิติและแบบสำรวจที่สูญเสียความเกี่ยวข้องอีกต่อไป" วอร์ชกล่าวในฟอรัมนโยบายการเงินที่โปรตุเกส "ข้อมูลในอุดมคติของผมคือ 'สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้' หากเราทำงานได้ดี หนึ่งปีนับจากวันนี้ เราจะพูดว่า: เราได้ค้นพบข้อมูลที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น"

ประธานเฟด เควิน วอร์ช กล่าวในฟอรัม ECB ด้านธนาคารกลาง (วันสุดท้ายของการประชุมประจำปีซินทรา) ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ลดลงในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นต่อเสถียรภาพด้านราคา เขาปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำล่วงหน้าใดๆ เกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เขาอธิบายว่าตลาดแรงงาน "ทรงตัว" โดยชี้ว่าความต้องการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพด้านอุปทานที่แข็งแกร่ง การวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์ระบุว่าคำกล่าวต่อสาธารณะของเจ้าหน้าที่เฟดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่การประชุม FOMC เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งยืนยันท่าทีนโยบายก่อนหน้านี้ของวอร์ชที่ว่า "เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐพูดมากเกินไป" และจำเป็นต้องลดคำแนะนำล่วงหน้าและผลักดัน "การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน" (Wallstreetcn)

ข้อมูล: การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐชะลอตัวในเดือนมิถุนายน แต่ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่าการชะลอตัวของตลาดแรงงานยังไม่พัฒนาไปสู่การชะลอตัวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่เผยแพร่โดย ADP Research เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าจำนวนการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ประมาณการไว้ที่ 119,000 ตำแหน่ง ตัวเลขของเดือนก่อนหน้าอยู่ที่เพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่ง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่ข้อมูลยังคงสนับสนุนการตัดสินว่าตลาดแรงงานมีเสถียรภาพในปีนี้

ข้อมูลมหภาค:

การเปิดเผยข้อมูลในวันนี้รวมถึงอัตราการว่างงานสหรัฐเดือนมิถุนายน, ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตามฤดูกาลของสหรัฐเดือนมิถุนายน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน, ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐเดือนมิถุนายนเทียบรายปี, ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือน, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน, ดัชนีราคาผู้บริโภคสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายนเทียบรายเดือน, และอัตราการว่างงานยูโรโซนเดือนพฤษภาคม

เนื่องในวันหยุดวันชาติสหรัฐฯ (3 ก.ค.) ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ จะประกาศเร็วขึ้นเป็นเวลา 20.30 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าโลหะมีค่า พลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดัชนีหุ้นในตลาด CME จะปิดก่อนเวลา 01.00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 4 ก.ค. การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาด ICE จะปิดก่อนเวลา 01.30 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 4 ก.ค. แนะนำให้นักลงทุนจดบันทึก (แอป Jinshi Data)

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ของจีนจะจัดการแถลงข่าวประจำครั้งแรกของเดือนกรกฎาคม นางแมรี ดาลี ผู้มีสิทธิออกเสียงใน FOMC ปี 2027 และประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโก จะเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสเปน

น้ำมันดิบ:

ข้ามคืน ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเกณฑ์ปรับลดลง โดย WTI ลดลง 2.03% และเบรนท์ลดลง 2.41% แรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการเทขายอย่างหนักคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว โฆษกทำเนียบขาวระบุชัดเจนว่ามีโอกาสสูงที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลง โดยคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้เจรจาทางอ้อมที่โดฮาเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการปลดล็อกสินทรัพย์และการรักษาความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบ ทั้งโกลด์แมน แซคส์และมอร์แกน สแตนลีย์สรุปว่าตลาดน้ำมันโลกกำลังจะกลับสู่ภาวะอุปทานล้นเกินอย่างรุนแรง แม้เมื่อพิจารณาอุปสงค์การเติมเต็มคลังสำรองปิโตรเลียมทางยุทธศาสตร์ของโลกจำนวนมหาศาลแล้ว ส่วนเกินสุทธิเฉลี่ยต่อวันในตลาดน้ำมันดิบปีหน้าก็ยังคงเข้าใกล้ 2 ล้านบาร์เรล สร้างแรงกดดันระยะยาวต่อราคาน้ำมัน (Wallstreetcn)

ข้อมูลทางการแสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงจาก 415 ล้านบาร์เรล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เหลือ 331 ล้านบาร์เรล ณ วันที่ 19 มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983 แม้ปริมาณสำรองที่ลดลงนี้จำเป็นต้องได้รับการเติมเต็มอย่างเร่งด่วน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะพลิกกลับทิศทางอุปทานล้นเกิน ซาแมนธา ดาร์ต หัวหน้าร่วมฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์โลกของโกลด์แมน แซคส์ ประมาณการว่าอุปสงค์การเติมเต็มคลังสำรองปิโตรเลียมทางยุทธศาสตร์ทั่วโลกสูงกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยให้ตลาดตึงตัวขึ้นบ้าง แต่ก็ชดเชยส่วนเกินที่คาดการณ์ไว้ได้เพียงบางส่วน โดยตลาดจะยังคงมีส่วนเกินสุทธิเกือบ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในที่สุด สำหรับความกังวลของตลาดเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งในอนาคตในช่องแคบฮอร์มุซ โกลด์แมน แซคส์เชื่อว่าผลกระทบที่แท้จริงต่อราคาพลังงานโลกจะอยู่ในวงจำกัด(Wallstreetcn)