โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยลิเทียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้นกว่า 5% สังกะสี SHFE ปรับขึ้นกว่า 1% ขณะที่เงิน NY และโค้กร่วงลงกว่า 2% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 1 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง ทองแดง SHFE ลดลง 0.44% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.86% ตะกั่ว SHFE ลดลง 1.46% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.01% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.93% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.61%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 0.64% สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.11% สัญญาฟิวเจอร์สลิเธียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 5.65% สัญญาฟิวเจอร์สซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.6% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.08%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลงทั้งหมด สินแร่เหล็กลดลง 1.81% HRC ลดลง 0.52% เหล็กเส้นลดลง 0.79% เหล็กไร้สนิมลดลง 0.14% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 2% สัญญาโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 2.33%

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:36 น. โลหะ LME ทั้งหมดลดลง ทองแดง LME ลดลง 0.91% อะลูมิเนียม LME ลดลง 1.18% ตะกั่ว LME ลดลง 0.69% สังกะสี LME ลดลง 0.69% ดีบุก LME ลดลง 1.53% นิกเกิล LME ลดลง 0.37%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:36 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.09% เงิน COMEX ลดลง 2.74% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.37% สัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.5%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 1.91% และสัญญาฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 1.03%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 9.81% เหลือ 2,560 จุด

ณ เวลา 11:36 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ราคาฟิวเจอร์สเที่ยงของสัญญาบางส่วน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทดเกรด 1 ในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมี่ยม 50 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอราคาเท่าทุน เพิ่มขึ้น 90 หยวน/เมตริกตันจากวันก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอส่วนลด 60 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 90 หยวน/เมตริกตันจากวันก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเกรด 1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 102,220 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 140 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,135 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 160 หยวน/เมตริกตัน...

ด้านมหภาค

จีน:

[ธนาคารกลางจีน (PBOC) ถอนสุทธิ 1.1625 ล้านล้านหยวนจากตลาดเปิดในวันนี้] PBOC ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วันวงเงิน 100 พันล้านหยวนในวันนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยคงเดิมที่ 1.4% วันนี้มีพันธบัตรระยะ 7 วันครบกำหนด 662.5 พันล้านหยวน และพันธบัตรข้ามคืนครบกำหนด 600 พันล้านหยวน

[ยอดธุรกรรมที่อยู่อาศัยของเซินเจิ้นในเดือนมิถุนายนแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี] ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยเซ็นทรัลไลน์ในเซินเจิ้นวันนี้ ยอดธุรกรรมบ้านใหม่และบ้านมือสองของเซินเจิ้นรวม 8,878 ยูนิตในเดือนมิถุนายน ลดลง 11.9% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 14.2% จากปีก่อน ยอดรวมธุรกรรมบ้านใหม่และบ้านมือสองแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงเดียวกันนับตั้งแต่ปี 2021 ในจำนวนนี้ การเซ็นสัญญาออนไลน์ของที่อยู่อาศัยมือหนึ่ง (พรีเซล + มีอยู่) รวม 3,785 ยูนิต ลดลง 16.7% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 15.6% จากปีก่อน การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือสองแตะ 5,093 ยูนิต ลดลง 8% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 13.1% จากปีก่อน (Jin10 Data APP)

ด้านเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:36 น. ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.16% แตะ 101.33 คำกล่าวของแฮมแมคจากเฟด: ตลาดแรงงานใกล้การจ้างงานเต็มอัตรา โดยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และเฟดอาจต้องพิจาณาขึ้นดอกเบี้ย เจสัน ไพรด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ Glenmede บริษัทจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนส่วนบุคคล และไมเคิล เรย์โนลด์ส รองประธานฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กล่าวว่า นักลงทุนควรคาดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐในเดือนมิถุนายนจะทรงตัวที่ 4.3% โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณ 87,000 ตำแหน่ง แม้ว่าจะเป็นการชะลอตัวจาก 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม แต่ในสภาพแวดล้อมตลาดแรงงานที่ “การจ้างงานต่ำ การเลิกจ้างต่ำ” ก็ยังนับเป็นผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานด้านการจ้างงานจะยังคงอยู่ในสภาพดีเป็นส่วนใหญ่ แต่โฟกัสของเฟดได้เปลี่ยนไปที่เงินเฟ้อ ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาของการผ่อนคลายนโยบายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับแรงกดดันเงินเฟ้อมากกว่าการเติบโตของการจ้างงานเอง ตามข้อมูล “FedWatch” ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 66.3% และโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 33.7% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นในการคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 33.1% โอกาสขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 50.0% และโอกาสขึ้น 50bp อยู่ที่ 16.9% (Jin10 Data APP)

จุดเด่นของข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น การเลิกจ้าง Challenger เดือนมิถุนายนของสหรัฐ, การจ้างงาน ADP เดือนมิถุนายนของสหรัฐ, ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกของ S&P เดือนมิถุนายน (ฉบับสุดท้าย) ของสหรัฐ, PMI ภาคการผลิต ISM เดือนมิถุนายนของสหรัฐ, การใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนพฤษภาคมของสหรัฐเทียบเดือนก่อน, ดัชนีราคาบ้าน Nationwide เดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรเทียบเดือนก่อน, PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน (ฉบับสุดท้าย) ของสหราชอาณาจักร, ยอดค้าปลีกจริงเดือนพฤษภาคมของสวิตเซอร์แลนด์เทียบปีก่อน, PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน (ฉบับสุดท้าย) ของฝรั่งเศส, PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน (ฉบับสุดท้าย) ของเยอรมนี, PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน (ฉบับสุดท้าย) ของยูโรโซน, CPI ยูโรโซนเดือนมิถุนายนเทียบปีก่อน (เบื้องต้น), และ CPI ยูโรโซนเดือนมิถุนายนเทียบเดือนก่อน (เบื้องต้น) เป็นต้น

นอกจากนี้ ประธานเฟด วอร์ช, ประธานธนาคารกลางยุโรป ลาการ์ด, ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ และผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Policy Panel” ของฟอรั่มธนาคารกลางโลกของ ECB การประชุมสุดยอดเทคโนโลยีดาวอส จัดขึ้นในวันที่ 1-4 กรกฎาคม โดยมีหัวข้อ “Physical AI and Robotics”

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (ประเทศจีน) ปิดทำการเนื่องในวันสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยระงับการซื้อขายทั้งขาเข้าและขาออก ตลาดหลักทรัพย์โทรอนโตในแคนาดาปิดทำการเนื่องในวันแคนาดา

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:36 น. ราคาน้ำมันทั้งสองปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.42% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.41%

ข้อมูลเบื้องต้นจากการติดตามเรือของ Kpler และ Vortexa แสดงให้เห็นว่า ไม่นานหลังจากการออกจากโอเปค UAE ได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายน นักวิเคราะห์น้ำมันอาวุโสของ Kpler ราอูบอล กล่าวว่า การส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของ UAE เฉลี่ยประมาณ 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าระดับ 3.1-3.3 ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จุดสูงสุดในการส่งออกก่อนหน้านี้ของ UAE อยู่ในเดือนเมษายน 2020 ที่ 3.44 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจุดชนวนสงครามราคาน้ำมันช่วงสั้น นักวิเคราะห์น้ำมันอาวุโสของ Vortexa เอ็มมา ลี กล่าวว่า การขนขึ้นเรือน้ำมันดิบจากอาบูดาบีแตะ 4 ล้านบาร์เรลต่อวันระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนสงครามที่ 3.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน การส่งออกยังเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับ 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ (Jin10 Data APP)

สรุปตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►