ตลาดซิลิคอนเมทัลรวมตัวที่จุดต่ำ ราคาเวเฟอร์ทรงตัว [SMM Silicon-Based PV Morning Briefing]

SMM, 1 กรกฎาคม:

ถ่านหินซิลิคอน

ราคา:

สัปดาห์นี้ราคาตลาดถ่านหินซิลิคอนทรงตัว โดยถ่านหินซิลิคอนอัดเม็ดในกานซู่อยู่ที่ 1,120 หยวน/ตัน และถ่านหินซิลิคอนผสมอยู่ที่ 1,040 หยวน/ตัน; ถ่านหินซิลิคอนอัดเม็ดในมองโกเลียในและหนิงเซี่ยอยู่ที่ 1,340 หยวน/ตัน; ถ่านหินซิลิคอนไม่จับตัวเป็นก้อนในซินเจียงอยู่ที่ 855 หยวน/ตัน; และถ่านหินซิลิคอนชนิดจับตัวเป็นก้อนในซินเจียงอยู่ที่ 1,400 หยวน/ตัน

อุปทาน:

จากการกลับมาผลิตของโรงงานซิลิคอนในช่วงฤดูฝนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ส่งผลให้อัตราการเดินเครื่องของโรงล้างถ่านหินบางแห่งเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นโดยรวมยังค่อนข้างน้อย

อุปสงค์:

ล่าสุดความต้องการจัดซื้อโดยรวมของโรงงานซิลิคอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการเดินเครื่องที่สูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการจัดซื้อแบบทันเวลา (just-in-time) โดยโรงงานซิลิคอนส่วนใหญ่สต๊อกวัตถุดิบตามมาตรฐานการใช้รายเดือน

ซิลิคอนเมทัล

ราคา:

เมื่อวาน SMM ประเมินราคาซิลิคอน #553 แบบเป่าออกซิเจนในจีนตะวันออกที่ 9,000-9,200 หยวน/ตัน และซิลิคอน #441 ที่ 9,200-9,400 หยวน/ตัน สัญญาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาดล่วงหน้าปรับฐานที่ 8,400 หยวน/ตัน ราคามีแนวรับขาลงที่แข็งแกร่ง ทำให้มีพื้นที่ปรับลดจำกัด ขณะที่ปัจจัยหนุนขาขึ้นไม่เพียงพอ ทำให้ตลาดซิลิคอนเมทัลอยู่ในภาวะชะงักงัน ปรับฐานที่ระดับต่ำ

การผลิต:

ข้อมูลจาก SMM แสดงให้เห็นว่าการผลิตซิลิคอนเมทัลในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 358,400 ตัน เพิ่มขึ้น 8.2% MoM และ 9.3% YoY การผลิตซิลิคอนเมทัลสะสมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 อยู่ที่ 1.9903 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% YoY ในเดือนกรกฎาคม ด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการซิลิคอนในเสฉวนและยูนนาน คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 390,000 ตัน

สินค้าคงคลัง:

สินค้าคงคลังสังคม:

ณ วันที่ 25 มิถุนายน สถิติ SMM แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังสังคมรวมของซิลิคอนเมทัลในภูมิภาคหลักอยู่ที่ 556,000 ตัน ลดลง 3,000 ตัน WoW โดยคลังสินค้าสังคมในซินเจียงมีการลดสต๊อก ในขณะที่เทียนจินมีการสะสมสต๊อก (ไม่รวมมองโกเลียใน หนิงเซี่ย กานซู่ และภูมิภาคอื่น ๆ)

ราคา

DMC: ราคาซื้อขายหลักอยู่ที่ 13,000-13,500 หยวน/ตัน โดยราคาเฉลี่ยประมาณ 13,250 หยวน/ตันการชักเย่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดซิลิโคนยังคงรุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการโมโนเมอร์บางรายเผชิญกับแรงกดดันด้านสินค้าคงคลัง และส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อยิ่งทำให้บรรยากาศตลาดที่เป็นขาลงแย่ลง ส่งผลให้ราคาซื้อขายปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อการประชุมอุตสาหกรรมใกล้เข้ามาในเดือนกรกฎาคม ความต้องการในการซื้อเพื่อใช้ทันทีของลูกค้าระดับกลางและปลายน้ำบางส่วนเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น

D4: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 14,000-14,500 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 14,250 หยวน/ตัน

ยางซิลิโคน 107: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 13,500-13,800 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 13,650 หยวน/ตัน

ยางดิบ: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 14,500-15,000 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 14,750 หยวน/ตัน

น้ำมันซิลิโคน: ราคาเสนอเมื่อวานอยู่ที่ 15,700-16,200 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยประมาณ 15,950 หยวน/ตัน

การผลิต:

จากข้อมูลของ SMM การผลิต DMC ของจีนปรับตัวลดลงประมาณ 11.27% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนในเดือนมิถุนายน โดยอัตราการดำเนินงานโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 64% ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม จากการปิดซ่อมบำรุงของโรงงานโมโนเมอร์ส่วนใหญ่ คาดว่าอัตราการดำเนินงานจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดตามรอบ อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงงานเริ่มกลับมาดำเนินงานตามลำดับ คาดว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

สินค้าคงคลัง:

ในเดือนมิถุนายน สินค้าคงคลังโดยรวมของผู้ประกอบการต้นน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อุปสงค์ที่อ่อนแอกดดันภาคส่วนนี้ ทำให้ผู้ประกอบการต้นน้ำบางรายมีแรงกดดันด้านสินค้าคงคลังอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ด้วยการลดกำลังการผลิตที่มากขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการโมโนเมอร์ อัตราการสะสมของสินค้าคงคลังจึงชะลอลง

พอลิซิลิคอน

ราคา:

ในช่วงสุดสัปดาห์ ราคาเสนอสำหรับพอลิซิลิคอนชนิด N แบบรีชาร์จอยู่ที่ 31.5-33.7 หยวน/กก. โดยมีการลงนามคำสั่งซื้อในตลาดอย่างจำกัด ความเต็มใจในการซื้อของปลายน้ำยังคงถูกจำกัด และบรรยากาศขาลงโดยทั่วไปยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตพอลิซิลิคอนไม่ต้องการลดราคาเนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุน ทำให้ราคาหยุดชะงักชั่วคราว

การผลิต:

การผลิตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคต่างๆ เช่น เสฉวนและยูนนาน

สินค้าคงคลัง:

สินค้าคงคลังเริ่มสะสม โดยมีการลงนามคำสั่งซื้อในตลาดจำกัด และคำสั่งซื้อที่ถูกดำเนินการมีอย่างจำกัดอย่างไรก็ตาม หลังจากการจัดส่ง สินค้าคงคลังของผู้เล่นระดับสูงบางรายลดลงเหลือประมาณ 100,000 เมตริกตัน

เวเฟอร์

ราคา:

ราคาตลาดสำหรับเวเฟอร์ 18X อยู่ที่ 0.85-0.88 หยวน/ชิ้น, เวเฟอร์ 210RN อยู่ที่ 0.96-0.98 หยวน/ชิ้น, และเวเฟอร์ 210N อยู่ที่ 1.16-1.18 หยวน/ชิ้น ราคาเวเฟอร์หยุดปรับตัวลงและทรงตัวในระดับเป็นช่วงๆ

การผลิต:

จากการสำรวจล่าสุดของ SMM ผู้เล่นระดับสูงหลายรายลดกำลังการผลิตในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่บางองค์กรแบบครบวงจรเพิ่มผลผลิต โดยรวมแล้ว กำลังการผลิตลดลงประมาณ 5%-6% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน และปริมาณการรับจ้างผลิตภายนอกเริ่มหดตัว

สินค้าคงคลัง:

การสะสมสินค้าคงคลังเวเฟอร์แสดงทิศทางที่แตกต่างกัน สินค้าคงคลังของผู้เล่นระดับสูงได้เกินช่วงที่สมเหตุสมผลแล้ว อุปสงค์ส่วนเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าคงคลังในเขตปลอดอากรนอกประเทศจีนอ่อนตัวลง และอัตราค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้การขนส่งเวเฟอร์อยู่ภายใต้แรงกดดัน

ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง

ราคา:

ราคาปัจจุบันในประเทศจีนอยู่ที่ 40,000-45,000 หยวน/เมตริกตัน สำหรับทรายชั้นใน, 20,000-24,000 หยวน/เมตริกตัน สำหรับทรายชั้นกลาง, และ 16,000-18,000 หยวน/เมตริกตัน สำหรับทรายชั้นนอก ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงนำเข้าราคาอยู่ที่ 50,000-55,000 หยวน/เมตริกตัน ราคาเบ้าหลอมควอตซ์ขนาด 33 นิ้วอยู่ที่ 6,000-6,100 หยวน/ชิ้น และสำหรับเบ้าหลอมควอตซ์ขนาด 36 นิ้วอยู่ที่ 6,300-6,600 หยวน/ชิ้น ส่วนต่างราคาระหว่างเกรดต่างๆ ของเบ้าหลอมขนาด 36 นิ้วขยายกว้างขึ้น สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนของทรายชั้นในที่ใช้แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการดึงผลึก เมื่อเร็วๆ นี้ บางองค์กรเริ่มสำรวจทางเลือกในการจัดซื้อ

การผลิต

เมื่อเร็วๆ นี้ อุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวดีขึ้น และอุปสงค์ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในเบ้าหลอม PV ได้เปลี่ยนไป ในประเทศจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของแผนการผลิตเวเฟอร์ ผู้ผลิตเบ้าหลอมหลายรายรายงานว่าอุปสงค์คำสั่งซื้อดีขึ้น องค์กรทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงในประเทศกำลังวางแผนตารางการผลิตตามอุปสงค์เวเฟอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ อุปสงค์ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในงานเซมิคอนดักเตอร์เริ่มเพิ่มขึ้น

สินค้าคงคลัง

ในเดือนมิถุนายน สินค้าคงคลังทรายนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 ปี 2026 บริษัทผู้ผลิตเบ้าหลอมได้ดำเนินการซื้ออย่างเหมาะสมโดยอิงจากแผนการผลิตแผ่นเวเฟอร์ และระดับสต๊อกทรายควอตซ์โดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง