โลหะปรับตัวหลากหลาย; ลิเทียมคาร์บอเนตปรับขึ้นเกือบ 5%, อะลูมิเนียม SHFE และนิกเกิล SHFE นำการปรับลง และทองคำ SHFE, เงิน SHFE และแพลทินัมปรับลงมากกว่า 2% [บทวิเคราะห์กลางวันจาก SMM]

ข่าว SMM, 30 มิถุนายน:

ในตลาดโลหะ:

จนถึงช่วงปิดเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวลดลงโดยทั่วไป ทองแดง SHFE ลดลงเล็กน้อย อลูมิเนียม SHFE ลดลง 2.13% ตะกั่ว SHFE ลดลง 1.02% สังกะสี SHFE ลดลง 0.16% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และนิกเกิล SHFE ลดลง 1.8%

นอกจากนี้ สัญญาอลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.41% สัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.56% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 4.82% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.24% และสัญญาโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.8%

โลหะกลุ่มเหล็กมีผลประกอบการที่ผสมผสาน สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.2% HRC เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เหล็กเส้นลดลง 0.13% และสแตนเลสลดลง 0.34% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.55% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.18%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:36 น. โลหะ LME มีผลประกอบการที่ผสมผสาน ทองแดง LME ลดลง 0.24% อลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตะกั่ว LME ลดลง 0.18% สังกะสี LME ลดลง 0.19% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.44% และนิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.34%

ในกลุ่มโลหะมีค่า ณ เวลา 11:36 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.48% เงิน COMEX ลดลง 1.19% ในกลุ่มโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 2.67% สัญญาซิลเวอร์ SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.16%

นอกจากนี้ จนถึงช่วงปิดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 3.29% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดคงที่ที่ 290.65 หยวน/กรัม

จนถึงช่วงปิดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (เส้นทางยุโรป) ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.7% ไปที่ 3,662.5 จุด

ณ เวลา 11:36 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน ราคาฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงบางส่วน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: ในตลาดเทียนจิน แท่งสังกะสีเบอร์ 0 ซื้อขายหลักที่ 24,030-24,250 หยวน/ตัน Zijin ซื้อขายที่ 24,220-24,530 หยวน/ตัน แท่งสังกะสีเบอร์ 1 ซื้อขายประมาณ 24,100-24,240 หยวน/ตัน Zijin เทียบกับสัญญา 2608 รายงานส่วนลดประมาณ 30-40 หยวน/ตัน Huxin เสนอราคาที่ 25,090 หยวน/ตัน แท่งสังกะสีเบอร์ 0 เทียบกับสัญญา 2608 รายงานส่วนลดประมาณ 50-100 หยวน/ตัน ตลาดเทียนจินเทียบกับตลาดเซี่ยงไฮ้รายงานส่วนลดประมาณ 40 หยวน/ตันสัญญาณการส่งมอบสัญญาวันนี้...

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติ: PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 50.3% ระดับความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวขึ้นบ้าง] จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนมิถุนายน PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 50.3% เพิ่มขึ้น 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า กลับเข้าสู่เขตขยายตัว เมื่อจำแนกตามขนาดธุรกิจ PMI ของธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่ 50.7% ลดลง 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบรายเดือน แต่ยังสูงกว่าเส้น 50% PMI ของธุรกิจขนาดกลางอยู่ที่ 50.5% เพิ่มขึ้น 1.9 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน อยู่เหนือเส้น 50% PMI ของธุรกิจขนาดเล็กอยู่ที่ 48.2% ลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน อยู่ต่ำกว่าเส้น 50% จากมุมมองดัชนีย่อย ในบรรดาดัชนีองค์ประกอบห้าดัชนีที่ประกอบเป็น PMI ภาคการผลิต ดัชนีการผลิตและดัชนีคำสั่งซื้อใหม่อยู่เหนือเส้น 50% ขณะที่ดัชนีสต๊อกวัตถุดิบ ดัชนีการจ้างงาน และดัชนีระยะเวลาการส่งมอบของซัพพลายเออร์ ล้วนอยู่ต่ำกว่าเส้น 50% ฮั่ว ลี่ฮุย หัวหน้านักสถิติของศูนย์สำรวจภาคบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความคิดเห็นต่อ PMI ของจีนประจำเดือนมิถุนายน 2026 ว่า ในเดือนมิถุนายน ดัชนีกิจกรรมธุรกิจนอกภาคการผลิตอยู่ที่ 50.2% เพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน แสดงถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมนอกภาคการผลิต ภาคบริการขยายตัวในอัตราเร่ง ดัชนีกิจกรรมธุรกิจบริการอยู่ที่ 50.4% ปรับตัวดีขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน บ่งชี้กิจกรรมที่ดีขึ้น เมื่อจำแนกตามอุตสาหกรรม ดัชนีกิจกรรมธุรกิจของภาคส่วนต่างๆ เช่น โทรคมนาคม วิทยุและโทรทัศน์ และบริการส่งสัญญาณดาวเทียม บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการธนาคารและบริการทางการเงิน และประกันภัย ล้วนอยู่ในเขตขยายตัวสูงที่สูงกว่า 55.0% โดยมีการเติบโตของปริมาณธุรกิจค่อนข้างรวดเร็ว ส่วนดัชนีของภาคการขนส่งทางอากาศและอสังหาริมทรัพย์ยังคงต่ำกว่าเส้น 50% ดัชนีความคาดหวังกิจกรรมธุรกิจบริการอยู่ที่ 56.0% เพิ่มขึ้น 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน แสดงถึงความคาดหวังที่ดีขึ้นของธุรกิจต่อการพัฒนาตลาด ภาคการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นบ้าง ดัชนีกิจกรรมธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่ 49.0% เพิ่มขึ้น 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน สะท้อนการฟื้นตัวเล็กน้อย ดัชนีความคาดหวังกิจกรรมธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่ 51.1% ยังคงชี้ถึงการขยายตัวต่อเนื่อง

[ธนาคารกลางจีนดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับในตลาดเปิด 6.695 แสนล้านหยวน ถอนสภาพคล่องสุทธิ 1.55 แสนล้านหยวนในวันเดียว] วันนี้ ธนาคารกลางจีนดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน 6.95 หมื่นล้านหยวน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ขณะเดียวกันมีซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน 5.245 แสนล้านหยวนครบอายุ และธนาคารกลางจีนยังดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับข้ามคืน 6 แสนล้านหยวน โดยวันนี้มีซื้อคืนพันธบัตรฯ ข้ามคืน 3 แสนล้านหยวนครบกำหนดอายุ

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:36 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.19% สู่ระดับ 101.31 ศาลฎีกาสหรัฐฯ ขัดขวางความพยายามของทรัมป์ที่จะปลดผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ นางคุก นับเป็นการตำหนิอย่างรุนแรงต่อการโจมตีธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดในโลกของประธานาธิบดี คำตัดสิน 5 ต่อ 4 ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบอำนาจรัฐบาลทรัมป์ครั้งสำคัญล่าสุดโดยศาลฎีกา ก่อนหน้านี้ในปีนี้ ศาลยังวินิจฉัยว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจใช้มาตรการฉุกเฉินในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ซึ่งเป็นคำตัดสินที่สั่นคลอนเสาหลักนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทรัมป์ คำวินิจฉัยที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ปฏิเสธความพยายามครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการปลดผู้ว่าการธนาคารกลาง ซึ่งนักวิจารณ์เตือนว่าจะบั่นทอนความเป็นอิสระของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ ศาลฎีกาสหรัฐฯ ยังเปิดทางให้ทรัมป์สามารถปลดคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐได้โดยไม่ต้องมีเหตุผล ซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจทำเนียบขาวและควบคุมหน่วยงานกำกับดูแลอิสระให้เข้มงวดขึ้น

จากข้อมูล FedWatch ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 70.1% และโอกาสปรับขึ้น 25bp สะสมอยู่ที่ 29.9% ในเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 37.2% โอกาสปรับขึ้น 25bp สะสม 48.8% และโอกาสปรับขึ้น 50bp อยู่ที่ 14.1% (แอปฯ ข้อมูล Jin10)

ข้อมูลเศรษฐกิจ:

วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ดัชนีราคาบ้าน FHFA ของสหรัฐฯ เดือนเมษายน เทียบรายเดือน, ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller 20 เมืองของสหรัฐฯ เดือนเมษายน เทียบรายปีแบบยังไม่ปรับฤดูกาล, ดัชนี PMI เขตชิคาโกของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, ข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 1 ของสหราชอาณาจักรขั้นสุดท้าย เทียบรายปี, ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 ของสหราชอาณาจักร, การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีเดือนมิถุนายน, อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีเดือนมิถุนายน, ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของเยอรมนีเดือนมิถุนายน เทียบรายเดือน, ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน เทียบรายเดือน, ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ KOF ของสวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน, ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของแคนาดาเดือนเมษายน เทียบรายเดือน, อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม และข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังต้องจับตาประธาน ECB ลาการ์ดกล่าวเปิดงานสัมมนา ECB Forum on Central Banking ณ เมืองซินทรา, ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน, และสหรัฐฯ อิหร่านจัดการเจรจาทางเทคนิค

ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ วันที่ 1 กรกฎาคม ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปิดทำการเนื่องในวันสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง การซื้อขายช่องทาง Northbound และ Southbound หยุดทำการ ส่วนตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตปิดทำการเนื่องในวันชาติแคนาดา

สกุลเงินอื่นๆ:

รายงานการประชุมเดือนมิถุนายนของธนาคารกลางออสเตรเลียระบุว่า ธนาคารเห็นว่าจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อขจัดอุปสงค์ส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากรายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นก่อนที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะร่วงลงกว่า 10% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่าทีเชิง hawkish ที่สะท้อนในรายงานจึงไม่สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดในปัจจุบันอย่างชัดเจน ขณะนี้ตลาดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 10bp ภายในสิ้นปีนี้ และความน่าจะเป็นของการผ่อนคลายนโยบายภายในปี 2027 อยู่ที่ 17bp แรงกดดันต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่ว่า ด้านหนึ่ง RBA ระบุชัดเจนว่าพร้อมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากจำเป็น แต่อีกด้านหนึ่ง ตลาดเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดแล้ว หากข้อมูลที่ออกมายืนยันว่าราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงกำลังส่งผ่านไปยังการคาดการณ์เงินเฟ้อ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจถูกตีราคาใหม่ ขณะเดียวกัน ราคาบ้านที่ปรับลงในซิดนีย์และเมลเบิร์นกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตในประเทศ และอาจตอกย้ำการตีราคาใหม่ในเชิง dovish ของตลาด แม้ถ้อยแถลงของคณะกรรมการ RBA ยังคงมีทิศทาง hawkish ชัดเจน (แอปฯ ข้อมูล Jinshi)

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:36 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลงเล็กน้อย โดย WTI ลดลง 0.27% และเบรนท์ลดลง 0.15% ตลาดจับตาการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า ลำดับความสำคัญสูงสุดของอิหร่านในขณะนั้นคือการรับประกันการดำเนินการตามข้อตกลงทุกข้อในบันทึกความเข้าใจ ในส่วนของข้อ 10 ของบันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีของสหรัฐฯ ในการอนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ออกใบอนุญาตที่จำเป็นแล้ว และอิหร่านกำลังติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ ส่วนข้อ 11 เกี่ยวกับการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่าน ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก็กำลังคืบหน้าเช่นกัน สัปดาห์นี้ อิหร่านจะส่งคณะผู้แทนทางเทคนิคไปยังกาตาร์เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำบันทึกความเข้าใจไปปฏิบัติ รวมถึงข้อ 11 โฆษกกล่าวว่า อิหร่านยังไม่ได้เริ่มการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นสุดท้าย ตามข้อ 13 ของบันทึกความเข้าใจ เงื่อนไขเบื้องต้นในการเริ่มการเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายคือการเริ่มต้นและการดำเนินการตามข้อ 1, 4, 5, 10 และ 11 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โฆษกย้ำว่า จะไม่มีการเจรจาระดับใดๆ ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การเดินทางของตัวแทนสหรัฐฯ ไปยังกาตาร์ไม่เกี่ยวข้องกับการเยือนของคณะผู้แทนทางเทคนิคอิหร่าน วัตถุประสงค์ของคณะผู้แทนอิหร่านในการไปกาตาร์คือเพื่อติดตามการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ รวมถึงข้อ 11 (CCTV)

จากแหล่งข่าวการค้าและเอกสารระบุว่า องค์การการตลาดน้ำมันแห่งชาติอิรัก ได้ปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการลงอย่างมากเพื่อดึงดูดผู้ซื้อระยะยาวให้มารับน้ำมันดิบบาสราห์จากคลังน้ำมันในอ่าวอาหรับในเดือนกรกฎาคม ส่วนลดสำหรับน้ำมันบาสราห์มีเดียมอยู่ที่ 14 ถึง 16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสำหรับบาสราห์เฮฟวี่อยู่ที่ 16.8 ถึง 18.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขึ้นอยู่กับวันที่บรรทุก โดยส่วนลดจะมากกว่าสำหรับการโหลดระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม และน้อยลงสำหรับการโหลดระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม และ 11 ถึง 31 กรกฎาคม SOMO ระบุว่าผู้ซื้อต้องส่งปริมาณคำสั่งซื้อภายในหนึ่งวันหลังจากได้รับจดหมายแจ้ง แหล่งข่าวการค้าให้ความเห็นว่า ส่วนลดที่สูงมากอาจดึงดูดผู้ซื้อ แต่ยังต้องรอดูว่าการผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นไปได้หรือไม่ (แอปฯ ข้อมูล Jinshi)

จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สต๊อกน้ำมันดิบในกองทุนสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ ลดลง 5.5 ล้านบาร์เรล เหลือ 325.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 1983 การลดลงของสต๊อกเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของสหรัฐฯ ในการปล่อยน้ำมันดิบ 172 ล้านบาร์เรลจากกองทุนสำรอง เพื่อเติมเต็มช่องว่างสต๊อกทั่วโลกหลังความขัดแย้งในอิหร่าน และช่วยลดราคาเชื้อเพลิง สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกน้ำมันดิบและความต้องการกลั่นที่แข็งแกร่ง จากจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงวันที่ 19 มิถุนายน สต๊อกทั้งหมดของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงสต๊อกพาณิชย์และ SPR ลดลง 111.4 ล้านบาร์เรล เหลือ 743.3 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1984 (แอปฯ ข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดซื้อขายจริง:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►