โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง โดยลิเทียมคาร์บอเนต สังกะสี SHFE และถ่านหินโค้ก ปรับขึ้นกว่า 2% ส่วนแพลทินัม แพลเลเดียม เงิน SHFE ดีบุก SHFE และทองแดง SHFE นำการปรับตัวขึ้น [SMM Midday Review]

SMM ข่าววันที่ 29 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อถึงช่วงพักกลางวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE ปรับขึ้น 1.11% อะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้น 0.48% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.43% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 2.01% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.19% และนิกเกิล SHFE ขยับขึ้น 0.1%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.08% สัญญาอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.86% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดดีดขึ้น 2.27% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดขยับขึ้น 0.24% และสัญญาพอลิซิลิกอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.59%

โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.47% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวลดลงเล็กน้อย และเหล็กกล้าไร้สนิมขยับขึ้น 0.03% ในกลุ่มถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดดีดขึ้น 2.25% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.32%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME มีผลประกอบการที่หลากหลาย ทองแดง LME ปรับขึ้น 0.29% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.44% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.24% สังกะสี LME ลดลง 0.1% ดีบุก LME ลดลง 0.18% และนิกเกิล LME ขยับขึ้นเล็กน้อย

ในกลุ่มโลหะมีค่า ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.29% และเงิน COMEX ลดลง 0.84% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.23% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.22%

นอกจากนี้ เมื่อถึงช่วงพักกลางวัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดพุ่งขึ้น 2.77% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดดีดขึ้น 3.78%

เมื่อถึงช่วงพักกลางวัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดขยับขึ้น 0.19% ไปที่ 3,715 จุด

ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน ณ เวลา 11:43 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเกรด #1 ในตลาดสปอตของกวางตุ้งเทียบกับสัญญาปัจจุบัน: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอที่ 20 หยวน/ตัน ลดลง 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงมาตรฐานเสนอที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอที่ส่วนลด 120 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเกรด #1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 102,320 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 535 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ส่วนราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,220 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 525 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[กระทรวงพาณิชย์เพิ่มรายชื่อ 20 องค์กรญี่ปุ่นในบัญชีควบคุมการส่งออก] กระทรวงพาณิชย์: เพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การไม่แพร่ขยายอาวุธ จึงได้ตัดสินใจเพิ่มรายชื่อ 20 องค์กรญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงสถาบันวิจัยเพื่อการป้องกันประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของญี่ปุ่น เข้าในบัญชีควบคุมการส่งออก ประการแรก ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปยังองค์กรทั้ง 20 แห่งข้างต้น และห้ามไม่ให้องค์กรและบุคคลในต่างประเทศโอนหรือมอบสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแก่ทั้ง 20 องค์กรดังกล่าว กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่กำลังดำเนินอยู่ต้องยุติลงทันที ข้อสอง หากมีความจำเป็นต้องส่งออกเป็นกรณีพิเศษจริง ผู้ส่งออกจะต้องยื่นคำขอต่อกระทรวงพาณิชย์

[สถานีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ที่ละติจูดสูงสุดของจีนเริ่มดำเนินการ] วันนี้ (29 มิถุนายน) สถานีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน — สถานีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ฐาน CGN จีซี ขนาด 100,000 กิโลวัตต์ — ได้เริ่มดำเนินการในเมืองต้าอัน มณฑลจี๋หลิน นับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่ละติจูดสูงและหนาวเย็นจัดของจีน โดยตั้งอยู่ที่ละติจูด 45.36 องศาเหนือในเขตภูมิอากาศหนาวเย็นรุนแรง ถือเป็นสถานีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ที่ละติจูดสูงสุดของจีน มีกำลังการผลิตติดตั้ง 100,000 กิโลวัตต์ ระยะเวลากักเก็บความร้อนสูงสุด 8 ชั่วโมง และสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพ และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง สถานีประเภทนี้ใช้แผงกระจกขนาดใหญ่เรียงเป็นแถวเพื่อรวมแสงอาทิตย์ไปที่อุปกรณ์เก็บความร้อน ซึ่งทำให้สามารถกักเก็บพลังงานได้ (ข่าว CCTV)

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 157.5 พันล้านหยวนในวันนี้ ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน วันนี้มี reverse repo มูลค่า 476.5 พันล้านหยวนครบกำหนด ในเวลาเดียวกัน PBOC ได้ดำเนินการ reverse repo ข้ามคืนมูลค่า 300 พันล้านหยวน

สำหรับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.05% ไปที่ 101.33 ตามข้อมูลจาก CME "Fed Watch" ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69.5% และมีโอกาส 30.5% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bp สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นมีดังนี้: คงอัตราดอกเบี้ย (40.4%) ปรับขึ้นสะสม 25 bp (46.9%) ปรับขึ้นสะสม 50 bp (12.8%) (Jin10 Data APP)

Gavekal Research ระบุในรายงานว่า: "ในปี 2025 ตลาดกังวลอย่างกว้างขวางว่าทรัมป์จะบั่นทอนความเป็นอิสระของนโยบายการเงินสหรัฐฯ โดยการเสนอชื่อหุ่นเชิดทางการเมืองเป็นประธานเฟด บังคับให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยและทำให้เงินเฟ้อสูงเกินเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างต่อเนื่อง" "พัฒนาการในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้น" พัฒนาการเหล่านี้รวมถึงการแต่งตั้ง เควิน วอร์ช ให้ดำรงตำแหน่งผู้นำเฟด และการแต่งตั้งประธานเฟดสาขาภูมิภาคอีก 11 จาก 12 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในการประชุมเฟดครั้งแรกที่มีวอร์ชเป็นประธานเมื่อต้นเดือนนี้ เฟดได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ร่วมตลาดบางส่วนที่คาดว่าจะเห็นท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นภายใต้ประธานคนใหม่ (Jin10 Data APP)

ตามรายงานของ "Fed whisperer" นิค ทิมิราโอส แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากระบวนการคัดเลือกประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาแอตแลนตา คนใหม่ ได้ถึงทางตัน รายชื่อผู้สมัครเบื้องต้นไม่สามารถผลิตผู้ได้รับเลือกสุดท้ายได้ บังคับให้ธนาคารต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่ ซึ่งดำเนินยาวนานถึงเจ็ดเดือนแล้ว เมื่อมองผิวเผิน นี่เป็นเพียงอุปสรรคเชิงขั้นตอน แต่ในขณะเดียวกัน ความเป็นอิสระของเฟดสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก ประธานธนาคารกลางสหรัฐประจำภูมิภาคมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอิสระของเฟด: พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และกระบวนการแต่งตั้งของพวกเขาได้รับการออกแบบอย่างจงใจเพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากการดำเนินงานทางการเมืองในวอชิงตัน (Jin10 Data APP)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในวันนี้จะรวมถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนมิถุนายน และดัชนีกิจกรรมธุรกิจเฟดดัลลัสของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องจับตา: ธนาคารกลางยุโรปกำลังเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มธนาคารกลางโลกที่เมืองซินตรา ไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม และการประชุมคอมพิวติ้งอวกาศปักกิ่ง 2026 จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้น โดย WTI ปรับขึ้น 1.14% และเบรนต์ปรับขึ้น 0.87% ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านปะทะกันทางทหารอีกครั้ง การเจรจาหยุดชะงัก และความเสี่ยงด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซถูกจุดชนวนอีกครั้ง ซึ่งหนุนราคาน้ำมัน

ตามรายงานของผู้สื่อข่าว CCTV เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหยุดการโจมตีซึ่งกันและกัน และวางแผนที่จะพบกันในวันที่ 30 มิถุนายนที่กรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงตัวกลางอย่างปากีสถานและกาตาร์ (Wall Street Insights)

รายงานที่เผยแพร่โดยบริษัทให้บริการด้านพลังงาน Baker Hughes เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า จำนวนแท่นขุดเจาะใหม่ที่บริษัทพลังงานของสหรัฐฯ เพิ่มในสัปดาห์เดียวทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นของการผลิตในอนาคต เพิ่มขึ้น 10 แท่นในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์สูงสุดในรอบสี่ปี จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดแตะระดับ 573 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 Baker Hughes ระบุว่าการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ทำให้จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 26 แท่นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 5% บริษัทกล่าวว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น 7 แท่นเป็น 440 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3 แท่นเป็น 125 แท่น ส่วนแท่นขุดเจาะที่จัดเป็นประเภทอื่นคงที่ที่ 8 แท่น (Jin10 Data APP)

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียระบุว่า เจ้าของรถยนต์และกิจการต่าง ๆ ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาเชื้อเพลิง โดยมีการต่อคิวเติมน้ำมันเป็นเรื่องปกติตามปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ จากผลกระทบของการปิดโรงกลั่นหลายแห่ง รัสเซียกำลังนำมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดภายในประเทศ และปูตินยืนยันว่าการห้ามส่งออกดีเซลทั้งหมดเป็นหนึ่งในทางเลือกที่กำลังหารือ หลังจากหารือกับผู้ผลิตน้ำมันและหน่วยงานรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ กระทรวงพลังงานรัสเซียแนะนำว่าไม่ควรห้ามส่งออกดีเซลในตอนนี้ โดยอ้างว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาการสะสมสต็อกดีเซล ส่วนรัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ตลาดอีกครั้งในวันจันทร์ Jinshi Data APP)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►