โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง โดยลิเทียมคาร์บอเนต สังกะสี SHFE และถ่านหินโค้ก ปรับขึ้นกว่า 2% ส่วนแพลทินัม แพลเลเดียม เงิน SHFE ดีบุก SHFE และทองแดง SHFE นำการปรับตัวขึ้น [SMM Midday Review]

SMM 29 มิถุนายน ข่าว:

ตลาดโลหะ:

เมื่อถึงเวลาพักกลางวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั่วกระดาน ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 1.11% อะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้น 0.48% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.43% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 2.01% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.19% และนิกเกิล SHFE ขยับขึ้น 0.1%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.08% สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.86% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดพุ่งขึ้น 2.27% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.24% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิกอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.59%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.47% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวลดลงเล็กน้อย และสเตนเลสขยับขึ้น 0.03% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดพุ่งขึ้น 2.25% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.32%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.29% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.44% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.24% สังกะสี LME ลดลง 0.1% ดีบุก LME ลดลง 0.18% และนิกเกิล LME ขยับขึ้น

ในตลาดโลหะมีค่า ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.29% และเงิน COMEX ลดลง 0.84% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.23% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.22%

นอกจากนี้ เมื่อถึงเวลาพักกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดพุ่งขึ้น 2.77% และสัญญาฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดพุ่งขึ้น 3.78%

เมื่อถึงเวลาพักกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.19% สู่ระดับ 3,715 จุด

ราคาฟิวเจอร์สที่เลือกสรร ณ เวลาพักกลางวัน 11:43 น. วันที่ 29 มิถุนายน:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเกรด 1 ในมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 20 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 50 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาที่ส่วนลด 60 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 70 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 120 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 70 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเกรด 1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 102,320 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 535 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,220 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 525 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า...

ภาพรวมมหภาค

จีน:

[กระทรวงพาณิชย์เพิ่ม 20 หน่วยงานญี่ปุ่นเข้าบัญชีควบคุมการส่งออก] กระทรวงพาณิชย์: เพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ และปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การไม่แพร่ขยายอาวุธ ได้ตัดสินใจเพิ่ม 20 หน่วยงานญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงสถาบันวิจัยการป้องกันประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่น เข้าบัญชีควบคุมการส่งออก หนึ่ง ห้ามผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปยัง 20 หน่วยงานข้างต้น และห้ามองค์กรและบุคคลในต่างประเทศโอนหรือจัดหาสินค้าสองทางที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยัง 20 หน่วยงานข้างต้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่กำลังดำเนินอยู่ต้องยุติทันที สอง ในกรณีพิเศษที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงในการส่งออก ผู้ประกอบการส่งออกจะต้องยื่นคำขอต่อกระทรวงพาณิชย์

[โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ละติจูดสูงสุดของจีนเริ่มดำเนินการ] วันนี้ (29 มิถุนายน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน—ฐาน CGN จีซี โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ขนาด 100,000 กิโลวัตต์ ในเมืองต้าอาน มณฑลจี๋หลิน—เริ่มดำเนินการ นับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในเขตละติจูดสูงและหนาวเย็นของจีน ตั้งอยู่ที่ละติจูด 45.36 องศาเหนือ ในเขตภูมิอากาศหนาวเย็น โรงไฟฟ้านี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ละติจูดสูงสุดของจีน มีกำลังการผลิตติดตั้ง 100,000 กิโลวัตต์ ระยะเวลากักเก็บความร้อนสูงสุด 8 ชั่วโมง และมีความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงอย่างปลอดภัยและเสถียร โรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้แผงกระจกขนาดใหญ่จำนวนมากเพื่อรวมแสงอาทิตย์ไปยังอุปกรณ์เก็บรวบรวมความร้อน ทำให้เกิดการกักเก็บพลังงาน (ข่าว CCTV)

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วัน มูลค่า 157.5 พันล้านหยวนในวันนี้ ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อน มีการครบกำหนดของซื้อคืนพันธบัตรมูลค่า 476.5 พันล้านหยวนในวันนี้ ในขณะเดียวกัน PBOC ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรข้ามคืนมูลค่า 3 แสนล้านหยวน

เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.05% มาอยู่ที่ 101.33 ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69.5% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 30.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 40.4% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 46.9% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 12.8% (แอป Jinshi Data)

Gavekal Research ระบุในรายงานว่า: "ในปี 2025 ตลาดต่างวิตกอย่างกว้างขวางว่าทรัมป์จะบั่นทอนความเป็นอิสระของนโยบายการเงินสหรัฐฯ เสนอชื่อหุ่นเชิดทางการเมืองเป็นประธานเฟด บังคับให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ย และทำให้เงินเฟ้อสูงเกินเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างต่อเนื่อง" "พัฒนาการในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้น" พัฒนาการเหล่านี้รวมถึงการแต่งตั้งเควิน วอร์ช ให้เป็นผู้นำเฟด และการแต่งตั้งประธานเฟดประจำภูมิภาค 11 จาก 12 คนอีกครั้ง ในการประชุมครั้งแรกที่มีวอร์ชเป็นประธานเมื่อต้นเดือนนี้ เฟดเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อเสถียรภาพด้านราคา สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ร่วมตลาดบางส่วนที่คาดการณ์ถึงจุดยืนที่ผ่อนคลายมากขึ้นภายใต้ประธานคนใหม่ (แอป Jinshi Data)

ตามรายงานของนิค ทิมิราโอส "ผู้กระซิบข่าวเฟด" แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยว่า กระบวนการคัดเลือกประธานคนใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐ สาขาแอตแลนตา ถึงทางตันแล้ว รายชื่อผู้สมัครเบื้องต้นไม่สามารถให้ผลลัพธ์สุดท้ายได้ บีบให้ธนาคารต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่ที่ดำเนินมานานถึงเจ็ดเดือนแล้ว โดยผิวเผินนี่เป็นเพียงอุปสรรคทางขั้นตอน แต่ในขณะเดียวกัน ความเป็นอิสระของเฟดสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งรุนแรง ประธานธนาคารกลางสาขาต่างๆ มีความสำคัญยิ่งต่อความเป็นอิสระของเฟด พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และกระบวนการแต่งตั้งถูกออกแบบมาโดยเจตนาให้เป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองในวอชิงตัน (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่มีกำหนดเผยแพร่วันนี้รวมถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนมิถุนายน และดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของเฟดดัลลัสสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และอื่นๆ ยังต้องจับตาดู: ฟอรั่มธนาคารกลางโลกของธนาคารกลางยุโรปที่เมืองซินตรา ซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม และการประชุม Beijing Space Computing Conference ปี 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มิถุนายน

ในตลาดน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.14% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.87% การปะทะทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้การเจรจาหยุดชะงักและจุดชนวนความกังวลด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งหนุนราคาน้ำมัน

เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหยุดโจมตีกันและกัน และวางแผนที่จะพบกันที่โดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ ในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อแก้ไขข้อพิพาทเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ ผู้สื่อข่าว CCTV ได้รับทราบ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสหรัฐฯ อิหร่าน หรือผู้ไกล่เกลี่ยอย่างปากีสถานและกาตาร์ (Wall Street Insights)

รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดยบริษัทบริการด้านพลังงาน Baker Hughes แสดงให้เห็นว่า บริษัทพลังงานของสหรัฐฯ เพิ่มจำนวนแท่นขุดเจาะใหม่ในสัปดาห์เดียวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นของการผลิตในอนาคต เพิ่มขึ้น 10 แท่นในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์สูงสุดในรอบสี่ปี จำนวนทั้งหมดแตะ 573 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 การเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ทำให้จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 26 แท่น หรือ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว Baker Hughes ระบุ บริษัทรายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น 7 แท่นเป็น 440 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3 แท่นเป็น 125 แท่น ในขณะที่แท่นขุดเจาะอื่นๆ ทรงตัวที่ 8 แท่น (แอป Jin10 Data)

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่า เจ้าของยานพาหนะและองค์กรต่างๆ ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านอุปทานเชื้อเพลิง โดยพบคิวยาวเหยียดตามปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ จากผลกระทบของการปิดโรงกลั่นหลายแห่ง รัสเซียจึงกำลังออกมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดภายในประเทศ ปูตินยืนยันว่าการห้ามส่งออกดีเซลโดยสมบูรณ์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ หลังจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ระหว่างกระทรวงพลังงาน ผู้ผลิตน้ำมัน และหน่วยงานรัฐบาล กระทรวงฯ ไม่แนะนำให้ใช้มาตรการห้ามส่งออกดีเซลในขณะนี้ โดยอ้างถึงความกังวลว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง เช่น การสะสมสต็อกดีเซล รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ตลาดอีกครั้งในวันจันทร์ (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►