โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง โดยลิเทียมคาร์บอเนต สังกะสี SHFE และถ่านหินโค้ก ปรับขึ้นกว่า 2% ส่วนแพลทินัม แพลเลเดียม เงิน SHFE ดีบุก SHFE และทองแดง SHFE นำการปรับตัวขึ้น [SMM Midday Review]

SMM 29 มิ.ย. ข่าว:

ตลาดโลหะ:

เมื่อตลาดปิดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตัว โดยทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 1.11% อะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้น 0.48% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.43% สังกะสี SHFE พุ่งขึ้น 2.01% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.19% และนิกเกิล SHFE ขยับขึ้น 0.1%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.08% สัญญาอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.86% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดทะยานขึ้น 2.27% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดขยับขึ้น 0.24% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิกอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.59%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.47% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวลดลงเล็กน้อย และสเตนเลสขยับขึ้น 0.03% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดทะยานขึ้น 2.25% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.32%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME แสดงผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.29% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.44% ตะกั่ว LME ปรับขึ้น 0.24% สังกะสี LME ลดลง 0.1% ดีบุก LME ปรับลง 0.18% และนิกเกิล LME ขยับขึ้น

ในตลาดโลหะมีค่า ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.29% และเงิน COMEX ร่วงลง 0.84% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.23% สัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 2.22%

นอกจากนี้ เมื่อตลาดปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดพุ่งขึ้น 2.77% และสัญญาฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดทะยานขึ้น 3.78%

เมื่อตลาดปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดขยับขึ้น 0.19% ไปอยู่ที่ 3,715 จุด

ราคาฟิวเจอร์สที่เลือกสรร ณ เวลา 11:43 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูงมีราคาเสนอที่ 20 หยวน/ตัน ลดลง 50 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานมีราคาเสนอที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW มีราคาเสนอที่ส่วนลด 120 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 กวางตุ้งอยู่ที่ 102,320 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 535 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 102,220 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 525 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า...

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[กระทรวงพาณิชย์เพิ่ม 20 นิติบุคคลญี่ปุ่นเข้าบัญชีควบคุมการส่งออก] กระทรวงพาณิชย์: เพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การไม่แพร่ขยายอาวุธ ได้มีมติเพิ่มนิติบุคคลญี่ปุ่น 20 ราย ซึ่งรวมถึงสถาบันวิจัยการป้องกันประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของญี่ปุ่น เข้าสู่บัญชีควบคุมการส่งออก หนึ่ง ห้ามผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางให้แก่ 20 นิติบุคคลข้างต้น และห้ามองค์กรและบุคคลในต่างประเทศโอนหรือจัดหาสินค้าที่ใช้ได้สองทางซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ 20 นิติบุคคลข้างต้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่กำลังดำเนินอยู่ต้องยุติทันที สอง ในกรณีพิเศษที่มีความจำเป็นต้องส่งออกอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการส่งออกต้องยื่นคำขอต่อกระทรวงพาณิชย์

[โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ละติจูดสูงสุดของจีนเริ่มดำเนินการ] วันนี้ (29 มิถุนายน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน—โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ CGN จีซี เบส ขนาด 100,000 กิโลวัตต์ ในเมืองต้าอัน มณฑลจี๋หลิน—เริ่มดำเนินการ นับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่หนาวเย็นละติจูดสูงของจีน โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ละติจูด 45.36 องศาเหนือ ในเขตภูมิอากาศหนาวจัด เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ละติจูดสูงสุดของจีน มีกำลังการผลิตติดตั้ง 100,000 กิโลวัตต์ ระยะเวลาเก็บกักความร้อนนานถึง 8 ชั่วโมง และมีความสามารถในการเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัย เสถียร และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้แผงกระจกเงาขนาดใหญ่จำนวนมากในการรวมแสงอาทิตย์ไปยังอุปกรณ์รวบรวมความร้อน เพื่อให้เกิดการกักเก็บพลังงาน (ข่าว CCTV)

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรรีเวอร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 1.575 แสนล้านหยวนในวันนี้ ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อน มีพันธบัตรรีเวอร์สรีโปครบกำหนดอายุ 4.765 แสนล้านหยวนในวันนี้ ขณะเดียวกัน PBOC ได้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรรีเวอร์สรีโปข้ามคืนมูลค่า 3 แสนล้านหยวน

เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.05% ไปอยู่ที่ 101.33 ตามข้อมูลจาก CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69.5% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 เบซิสพอยท์อยู่ที่ 30.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 40.4% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 เบซิสพอยท์อยู่ที่ 46.9% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 เบซิสพอยท์อยู่ที่ 12.8% (แอป Jinshi Data)

Gavekal Research ระบุในรายงานว่า: “ในปี 2025 ตลาดวิตกอย่างกว้างขวางว่าทรัมป์จะบั่นทอนความเป็นอิสระของนโยบายการเงินสหรัฐ เสนอชื่อหุ่นเชิดทางการเมืองเป็นประธานเฟด บังคับให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ย และทำให้เงินเฟ้อสูงเกินเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างต่อเนื่อง” “พัฒนาการตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น” พัฒนาการเหล่านี้รวมถึงการแต่งตั้งเควิน วอร์ชให้เป็นผู้นำเฟด และการแต่งตั้งประธานเฟดภูมิภาค 11 จาก 12 คนอีกครั้ง ในการประชุมครั้งแรกที่มีวอร์ชเป็นประธานเมื่อต้นเดือนนี้ เฟดย้ำถึงพันธสัญญาต่อเสถียรภาพด้านราคา สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ร่วมตลาดบางส่วนที่คาดการณ์ว่าประธานคนใหม่จะมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น (แอป Jinshi Data)

ตามรายงานของนิค ทิมิราออส “ผู้กระซิบเฟด” บุคคลที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า กระบวนการคัดเลือกประธานคนใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐ สาขาแอตแลนตา ได้ถึงทางตัน รายชื่อผู้สมัครเบื้องต้นไม่สามารถให้ผลลัพธ์สุดท้ายได้ บีบให้ธนาคารต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกที่ดำเนินมาแล้วถึงเจ็ดเดือนใหม่ทั้งหมด โดยผิวเผิน นี่เป็นเพียงอุปสรรคเชิงกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ความเป็นอิสระของเฟดสหรัฐกำลังเผชิญกับบททดสอบที่รุนแรง ประธานธนาคารกลางสาขาต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอิสระของเฟด: พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และกระบวนการแต่งตั้งของพวกเขาได้รับการออกแบบโดยเจตนาให้ปกป้องจากการต่อสู้ทางการเมืองในวอชิงตัน (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่กำหนดเผยแพร่ในวันนี้รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนมิถุนายน และดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของเฟดดัลลัสสหรัฐเดือนมิถุนายน รวมถึงรายการอื่นๆ ที่ต้องจับตา: ฟอรัมธนาคารกลางโลกของธนาคารกลางยุโรป ณ เมืองซินทรา ซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม และการประชุม Beijing Space Computing Conference ประจำปี 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มิถุนายน

ในตลาดน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.14% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.87% การปะทะทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้การเจรจาหยุดชะงักและจุดชนวนความกังวลด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมัน

เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหยุดโจมตีซึ่งกันและกัน และวางแผนที่จะพบกันที่โดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ ในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อแก้ไขข้อพิพาทเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ ผู้สื่อข่าว CCTV ได้เรียนรู้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสหรัฐ อิหร่าน หรือผู้ไกล่เกลี่ยอย่างปากีสถานและกาตาร์ (Wall Street Insights)

รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดย Baker Hughes บริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานแสดงให้เห็นว่า บริษัทพลังงานสหรัฐเพิ่มจำนวนแท่นขุดเจาะใหม่ในสัปดาห์เดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นของการผลิตในอนาคต เพิ่มขึ้น 10 แท่น ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสี่ปี จำนวนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 573 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 การเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ทำให้จำนวนแท่นขุดเจาะรวมเพิ่มขึ้น 26 แท่น หรือ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว Baker Hughes ระบุ บริษัทรายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น 7 แท่น เป็น 440 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3 แท่น เป็น 125 แท่น ขณะที่แท่นขุดเจาะเบ็ดเตล็ดทรงตัวที่ 8 แท่น (แอป Jin10 Data)

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียระบุว่า เจ้าของยานพาหนะและองค์กรธุรกิจต่างๆ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคด้านการจัดหาเชื้อเพลิง โดยมีคิวยาวเหยียดให้เห็นทั่วไปตามสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ จากผลกระทบของการปิดโรงกลั่นหลายแห่ง รัสเซียกำลังนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดภายในประเทศ ปูตินยืนยันว่าการห้ามส่งออกดีเซลโดยสมบูรณ์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ภายหลังการประชุมระหว่างกระทรวงพลังงาน ผู้ผลิตน้ำมัน และหน่วยงานรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ กระทรวงพลังงานไม่แนะนำให้บังคับใช้คำสั่งห้ามส่งออกดีเซลในขณะนี้ โดยอ้างถึงความกังวลว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง เช่น การสะสมสต็อกดีเซล รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ตลาดอีกครั้งในวันจันทร์ (แอป Jin10 Data)

สรุปตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►