อัปเดตตลาดต่างประเทศ
ราคา: ออกไซด์ธาตุหายาก: เซเรียมออกไซด์ FOB คงที่ที่ 2,094–2,178 ดอลลาร์/ตัน, เซเรียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) คงที่ที่ 2,827–2,837 ดอลลาร์/ตัน, และแลนทานัมออกไซด์ FOB คงที่ที่ 1,023–1,083 ดอลลาร์/ตัน. เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB อยู่ที่ 120–124 ดอลลาร์/กก., นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB อยู่ที่ 155–187 ดอลลาร์/กก., และนีโอดิเมียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) คงที่ที่ 235–255 ดอลลาร์/กก. ดิสโพรเซียมออกไซด์ FOB คงที่ที่ 254–308 ดอลลาร์/กก., และเทอร์เบียมออกไซด์ FOB คงที่ที่ 1,103–1,191 ดอลลาร์/กก.
โลหะธาตุหายาก: เพรซีโอดิเมียมโลหะ FOB คงที่ที่ 156–164 ดอลลาร์/กก., นีโอดิเมียมโลหะ FOB ที่ 145–165 ดอลลาร์/กก., และเทอร์เบียมโลหะ FOB ที่ 1,391–1,475 ดอลลาร์/กก. อิตเทรียมโลหะ FOB อยู่ที่ 33–38 ดอลลาร์/กก., และแลนทานัมโลหะ FOB อยู่ที่ 3.0–3.1 ดอลลาร์/กก., โดยราคายังคงมีเสถียรภาพโดยรวม
การซื้อขาย: ราคาส่งออกและต่างประเทศทรงตัวในสัปดาห์นี้ การปรับตัวเล็กน้อยของราคาในประเทศยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาต่างประเทศ การส่งมอบในต่างประเทศยังคงหดตัวในสัปดาห์นี้ และปริมาณการซื้อขายในตลาดค่อนข้างน้อย
ไฮไลท์จากตลาดธาตุหายากในต่างประเทศ
[ออสเตรเลีย] Iluka Eneabba ได้รับเงินกู้จากรัฐบาลกลางและเจรจาข้อตกลงรับซื้อกับผู้ผลิตรถยนต์
Iluka Resources ของออสเตรเลียเปิดเผยความคืบหน้าสองประการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน หนึ่ง บริษัทได้ลงนามข้อตกลงรับซื้อแบบมีผลผูกพันระยะเวลาสี่ปี (กลไก take-or-pay) กับบริษัทยานยนต์ระดับโลกที่ไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อจัดหานีโอดิเมียม เพรซีโอดิเมียม ดิสโพรเซียม และเทอร์เบียมออกไซด์สำหรับการผลิตวัสดุแม่เหล็ก รวมเป็นธาตุหายากออกไซด์ 1,200 ตัน คิดเป็น 10% ของกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ของ Iluka ตลอดระยะเวลาสัญญา ราคาจะอยู่ในระดับพรีเมียมที่เชื่อมโยงกับตลาด โดยมีรายได้ขั้นต่ำ 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดอายุสัญญา หรือ 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาคาดการณ์ของอุตสาหกรรม สอง Export Finance Australia ยืนยันเงินกู้รัฐบาลกลางแบบไม่ต้องชำระคืนแก่ผู้กู้รายอื่นจำนวน 1.65 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับโรงกลั่นธาตุหายาก Eneabba ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โรงกลั่นแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงกลั่นธาตุหายากครบวงจรแห่งแรกของออสเตรเลีย ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 50% และมีกำหนดเริ่มการผลิตในกลางปี 2027 ด้วยกำลังการผลิต 23,000 ตัน/ปีค่าใช้จ่ายด้านทุนยังคงอยู่ที่ 1.7–1.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย บริษัท Civmec ได้รับสัญญาก่อสร้างภายในโรงงาน ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานกล ท่อ ไฟฟ้า และงานเครื่องมือวัด โดยเงินกู้ส่วนแรกมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคาดว่าจะถูกเบิกใช้จนเต็มก่อนสิ้นปี 2026 ซึ่งสอดคล้องกับความคืบหน้าก่อสร้างของ Eneabba ที่ร้อยละ 75
[สหรัฐฯ] Energy Fuels เข้าซื้อ VAC; ได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐสองทาง; อัปเดตการขยาย White Mesa
Energy Fuels ในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจะเข้าซื้อบริษัท Vacuumschmelze (VAC) ผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กจากเยอรมนี ด้วยมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านเงินสดและหุ้น VAC มีกำลังการผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยผลิตแม่เหล็กถาวร NdFeB แบบเผาผนึก วัสดุแม่เหล็ก NdFeB ตลอดจนผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอ่อนชนิดโคบอลต์-เหล็ก และนิกเกิล-เหล็ก โรงงาน Sumter ในรัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐฯ มีกำลังผลิตแม่เหล็กถาวร 2,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถขยายเป็น 12,000 ตันต่อปี หลังจากการเข้าซื้อ VAC จะยังคงมีสำนักงานใหญ่ในเยอรมนีและจะกลายเป็นบริษัทย่อยที่ Energy Fuels ถือหุ้นทั้งหมด VAC เคยได้รับทุนสนับสนุน 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตโลหะในสหรัฐฯ นอกจากนี้ Energy Fuels ยังเปิดเผยวงเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐสองทาง: ทางแรก ได้รับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขสูงสุด 725 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 20 ปี จากสำนักงานทุนเชิงยุทธศาสตร์สหรัฐฯ (US Office of Strategic Capital) เพื่อขยายโรงงาน White Mesa Mill ในรัฐยูทาห์ และสร้างโรงงานแปรรูปโลหะในสหรัฐฯ ทางที่สอง ได้รับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขอีก 725 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อขยายกำลังการแปรรูปแร่แรร์เอิร์ธและโลหะสำคัญ รวมถึงสร้างโรงงานผลิตโลหะและอัลลอยธาตุหายาก เงินกู้ทั้งสองยังขึ้นอยู่กับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติม การสรุปข้อตกลง และการอนุมัติ
ด้านความคืบหน้าของ White Mesa ได้มีการผลิตไดสโพรเซียมออกไซด์ถังแรกในเดือนสิงหาคม 2025 และผลิตเทอร์เบียมออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงระดับนำร่องในเดือนมีนาคม 2026 เฟส 1 สามารถแปรรูปหัวแร่โมแนไซต์เข้มข้นได้ 10,000 ตันต่อปี ผลิตออกไซด์ Pr-Nd ได้ 1,000 ตันต่อปี และหัวแร่เข้มข้นที่มีซาแมเรียมและธาตุหายากหนักอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อแปรรูปคาร์บอเนตธาตุหายากผสมเป็นออกไซด์ธาตุหายาก โดยมีแผนการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี 2027 เฟส 2 จะเพิ่มกำลังการผลิต Pr-Nd 5,513 ตันต่อปี เทอร์เบียม 48 ตันต่อปี ไดสโพรเซียม 165 ตันต่อปี และหัวแร่เข้มข้นซาแมเรียมและธาตุหายากหนักอื่น ๆ 748 ตันต่อปี ด้วยต้นทุนทุนประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนดำเนินงาน Pr-Nd ที่ 29.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมวัตถุดิบจะมาจากโครงการเหมืองแร่ธาตุหนักวารามาดาในมาดากัสการ์ที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด เอเนอร์จีฟิวเอลส์ยังถือกรรมสิทธิ์โครงการเหมืองแร่ธาตุหนักบาเฮียในบราซิลทั้งหมด และถือหุ้นร้อยละ 49 ในโครงการดอนัลด์ในออสเตรเลีย โรงงานไวท์เมซามิลล์ที่มีอยู่สามารถแปรรูปยูเรเนียม วาเนเดียม และแร่หายากได้ บริษัทมีแผนเข้าซื้อกิจการบริษัทแร่เชิงกลยุทธ์ของออสเตรเลียในเดือนมกราคม 2569 ซึ่งจะทำให้เข้าถึงกำลังการผลิตโลหะและโลหะผสมแร่หายากเชิงพาณิชย์จากโรงงานที่มีอยู่ในเกาหลีใต้และโรงงานที่วางแผนไว้ในสหรัฐอเมริกา โรงงานโลหะในสหรัฐฯ จะมีกำลังการผลิตโลหะผสมเริ่มต้นที่ 2,000 เมตริกตันต่อปี สามารถขยายเป็น 4,000 เมตริกตันต่อปี โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2569 และใช้เวลาก่อสร้างสองปี
[แคนาดา] ยูคอร์จัดส่งตัวอย่างคุณสมบัตินีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมออกไซด์เพื่อการรับรองวัสดุแม่เหล็กขั้นปลายน้ำ
ยูคอร์ แรร์ เมทัลส์ บริษัทจดทะเบียนในตลาด TSX-V ประกาศว่าได้จัดส่งตัวอย่างคุณสมบัติเบื้องต้นของนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมออกไซด์เกรดเชิงพาณิชย์ไปยังผู้ผลิตแม่เหล็กถาวรแร่หายากรายใหญ่แล้ว ตัวอย่างเหล่านี้ผลิตขึ้นที่โรงงานสาธิต RapidSX ขั้นที่ 52 ในเมืองคิงส์ตัน รัฐออนแทรีโอ โดยการแปรรูปวัตถุดิบออกไซด์แร่หายากผสมหนักจากแหล่งดินเหนียวดูดซับไอออนให้เป็นนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมคลอไรด์ที่มีความบริสุทธิ์เกินกว่าร้อยละ 99.5 ซึ่งจากนั้นถูกแปลงเป็นนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99.5 การจัดส่งตัวอย่างนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานขั้นปลายน้ำสำหรับวัสดุแม่เหล็ก โลหะ โลหะผสม และวัสดุขั้นสูง และจะสนับสนุนการจัดหาออกไซด์แร่หายากขั้นกลางสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะเชิงกลยุทธ์หลุยเซียนาต่อไป กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยดิสโพรเซียม เทอร์เบียม และนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียม กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าขั้นปลายน้ำจะครอบคลุมการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนอิสระ การตรวจสอบคุณลักษณะของออกไซด์ การประเมินความเข้ากันได้สำหรับการผลิตวัสดุแม่เหล็ก และการสรุปเงื่อนไขข้อตกลงการจัดหาระยะยาว ยูคอร์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ผลิตแม่เหล็กถาวรรายใหญ่หลายรายที่วางแผนขยายกำลังการผลิตวัสดุแม่เหล็กในโลกตะวันตกแล้ว
[อเมริกาใต้] โครงการเปนโกของอัคลาราในชิลีผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อม ผลักดันห่วงโซ่ข้ามพรมแดน "สินแร่–การแยกแร่–โลหะผสม"
อัคลารา รีซอร์สเซส บริษัทจดทะเบียนในตลาดโทรอนโต ประกาศว่าใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการแร่หายากเปนโกในภูมิภาคบิโอ-บิโอของชิลี ซึ่งดำเนินการร่วมกับกลุ่มซีเอพี ผู้ผลิตเหล็กและเหมืองแร่ของชิลี ได้รับการอนุมัติแล้วโครงการนี้เป็นแหล่งแร่หายากชนิดดูดซับไอออนที่จัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตแม่เหล็กถาวร ด้วยเงินลงทุนรวมที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะสร้างงานก่อสร้างประมาณ 700 ตำแหน่ง และตำแหน่งปฏิบัติการ 400 ตำแหน่ง Aclara วางแผนสร้างห่วงโซ่อุปทาน “จากเหมืองสู่แม่เหล็ก” ซึ่งครอบคลุมวัตถุดิบจากชิลีและบราซิล โรงงานแยกแร่หายากหนักในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา และการผลิตโลหะผสมขั้นปลายร่วมกับ CAP โดยให้ Penco เป็นจุดเชื่อมต่อของชิลีในห่วงโซ่นี้
[แอฟริกา] Hasetins ของไนจีเรียและ Steenkampskraal ของแอฟริกาใต้เดินหน้าควบคู่กัน
คณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยกรมตรวจสอบเหมืองแร่และกรมปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ของกระทรวงการพัฒนาแร่ธาตุแข็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานแปรรูปแร่หายากมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ Hasetins Commodities กำลังดำเนินการในรัฐนาซาราวา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย โครงการนี้ซึ่งวางแผนให้เป็นโรงงานแปรรูปแร่หายากและแร่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา คาดว่าจะสร้างงาน 10,000 ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร่ธาตุแข็งของไนจีเรียได้เปิดเผยแผนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ก่อนหน้านี้
ที่แอฟริกาใต้ แหล่งแร่ Steenkampskraal ในจังหวัดเวสเทิร์นเคป ซึ่งเป็นแร่หายาก-ทอเรียมที่มีเกรดสูงที่สุดในโลก เดิมทีเปิดดำเนินการโดยแองโกลอเมริกันในปี ค.ศ. 1952 เพื่อสกัดทอเรียมสำหรับโครงการนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ต่อมาถูกระงับการผลิตเพื่อการบำรุงรักษา และได้รับการอนุมัติในปี ค.ศ. 2024 จากคณะกรรมการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรแร่และปิโตรเลียมของแอฟริกาใต้ให้สิ้นสุดสถานะดังกล่าว ได้มีโรงงานโลหะวิทยาเฟส 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Mintek สถาบันวิจัยแห่งชาติของแอฟริกาใต้ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินเต็มจำนวนจากบรรษัทพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งแอฟริกาใต้ ขณะนี้โรงงานอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2025 โดยคาดว่าจะได้หัวแร่ภายในสิ้นปี ค.ศ. 2025 และการจัดส่งครั้งแรกภายในสิ้นปี ค.ศ. 2025 ทำให้เป็นโครงการแรกของแอฟริกาที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์แร่หายากได้ผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัทเหมืองแร่และสถาบันวิจัยระดับชาติ ผู้อำนวยการบริหารของ SMM นาย Enock Mathebula ระบุว่า ขั้นตอนต่อไปรวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแยกแร่หายากภายในประเทศของแอฟริกาใต้ โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางการแปรรูปแร่หายากของแอฟริกา บรรษัทพลังงานนิวเคลียร์แห่งแอฟริกาใต้จะใช้เทคโนโลยีของตนเองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขั้นสูงสำหรับแร่หายากและทอเรียม ซึ่งครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์การผลิตผลิตภัณฑ์แรร์เอิร์ธเชิงพาณิชย์มีกำหนดเริ่มต้นในแอฟริกาใต้ในปี 2025 พร้อมแผนระยะยาวที่จะขยายการแต่งแร่แรร์เอิร์ธและทอเรียม รวมถึงการผลิตไอโซโทปทางการแพทย์ ขณะเดียวกัน REalloys กำลังพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรจากเหมืองสู่แม่เหล็กในอเมริกาเหนือ ถือครองโครงการทะเลสาบฮอยดาสในรัฐซัสแคตเชวัน และมีเครือข่ายที่หลากหลายสำหรับการรวมวัตถุดิบและพันธมิตรด้านการรีไซเคิล
![Energy Fuels เข้าซื้อกิจการ VAC และภาพรวมการเข้าซื้อสินทรัพย์แรร์เอิร์ธระหว่างประเทศของสหรัฐฯ [บทวิเคราะห์จาก SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/ecUwF20251217171745.jpg)
