สัปดาห์นี้ ราคาแรร์เอิร์ธนอกประเทศจีนยังคงทรงตัว ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงเข้าซื้อกิจการแรร์เอิร์ธที่เติบโตแล้วนอกประเทศจีน [SMM Rare Earth Ex-China Weekly Review]

อัปเดตตลาดต่างประเทศ

ราคา: แรร์เอิร์ธออกไซด์: ซีเรียมออกไซด์ FOB คงที่ที่ $2,094–2,178/ตัน, ซีเรียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) คงที่ที่ $2,827–2,837/ตัน, และแลนทานัมออกไซด์ FOB คงที่ที่ $1,023–1,083/ตัน. พราซีโอไดเมียมออกไซด์ FOB อยู่ที่ $120–124/กก., นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB อยู่ที่ $155–187/กก., และนีโอดิเมียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดาม) คงที่ที่ $235–255/กก. ดิสโพรเซียมออกไซด์ FOB คงที่ที่ $254–308/กก., และเทอร์เบียมออกไซด์ FOB คงที่ที่ $1,103–1,191/กก.

โลหะแรร์เอิร์ธ: พราซีโอไดเมียมโลหะ FOB คงที่ที่ $156–164/กก., นีโอดิเมียมโลหะ FOB อยู่ที่ $145–165/กก., และเทอร์เบียมโลหะ FOB อยู่ที่ $1,391–1,475/กก. อิตเทรียมโลหะ FOB อยู่ที่ $33–38/กก., และแลนทานัมโลหะ FOB อยู่ที่ $3.0–3.1/กก., โดยราคายังคงที่โดยทั่วไป.

การซื้อขาย: ราคาส่งออกและราคาต่างประเทศทรงตัวในสัปดาห์นี้ การปรับตัวเล็กน้อยของราคาในประเทศยังไม่ส่งผลกระทบสำคัญต่อราคาต่างประเทศ การส่งมอบในต่างประเทศยังคงหดตัวในสัปดาห์นี้ และปริมาณการซื้อขายในตลาดค่อนข้างน้อย.

ไฮไลท์จากตลาดแรร์เอิร์ธต่างประเทศ

[ออสเตรเลีย] Iluka Eneabba ได้รับเงินกู้จากรัฐบาลกลางและทำสัญญารับซื้อกับผู้ผลิตรถยนต์

บริษัท Iluka Resources ของออสเตรเลียเปิดเผยความคืบหน้าสองประการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ประการแรก ได้ลงนามข้อตกลงรับซื้อแบบผูกพันระยะเวลา 4 ปี (กลไก take-or-pay) กับบริษัทยานยนต์ระดับโลกที่ไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อจัดหานีโอดิเมียมออกไซด์ พราซีโอไดเมียมออกไซด์ ดิสโพรเซียมออกไซด์ และเทอร์เบียมออกไซด์สำหรับการผลิตวัสดุแม่เหล็ก รวมปริมาณแรร์เอิร์ธออกไซด์ 1,200 ตัน คิดเป็น 10% ของการผลิตตามแผนของ Iluka ตลอดช่วงสัญญา ราคาจะอยู่ที่ระดับพรีเมียมที่เชื่อมโยงกับตลาด โดยมีรายได้ขั้นต่ำ 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอดอายุสัญญา หรือ 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาคาดการณ์ของอุตสาหกรรม ประการที่สอง Export Finance Australia ได้ยืนยันเงินกู้รัฐบาลกลางแบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยจำนวน 1.65 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับโรงกลั่นแรร์เอิร์ธ Eneabba ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โรงกลั่นดังกล่าวซึ่งเป็นโรงกลั่นแรร์เอิร์ธแบบครบวงจรแห่งแรกของออสเตรเลีย มีความคืบหน้าก่อสร้างเกิน 50% แล้ว และมีกำหนดเริ่มการผลิตในกลางปี 2027 ด้วยกำลังการผลิต 23,000 ตันต่อปีรายจ่ายลงทุนยังคงอยู่ที่ 1.7–1.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย Civmec ได้รับสัญญาสำหรับงานโครงสร้างภายในโรงงาน งานกล งานท่อ งานไฟฟ้า และงานเครื่องมือวัด เงินกู้ส่วนแรกจำนวน 1.25 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคาดว่าจะเบิกใช้จนหมดก่อนสิ้นปี 2026 ซึ่งสอดคล้องกับความคืบหน้าการก่อสร้าง Eneabba ที่ 75%

[สหรัฐอเมริกา] Energy Fuels จะเข้าซื้อกิจการ VAC; ได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสองช่องทาง; อัปเดตการขยายโครงการ White Mesa

บริษัท Energy Fuels ซึ่งมีฐานในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการ Vacuumschmelze (VAC) ผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กสัญชาติเยอรมันด้วยมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระเป็นเงินสดและหุ้น VAC มีกำลังการผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยผลิตแม่เหล็กถาวร NdFeB แบบซินเตอร์ วัสดุแม่เหล็ก NdFeB และผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอ่อนโคบอลต์-เหล็กและนิกเกิล-เหล็ก โรงงาน Sumter ในเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา มีกำลังการผลิตแม่เหล็กถาวร 2,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถขยายเป็น 12,000 ตันต่อปี เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ VAC จะยังคงรักษาสำนักงานใหญ่ในเยอรมนีและกลายเป็นบริษัทย่อยที่ Energy Fuels ถือหุ้นทั้งหมด ก่อนหน้านี้ VAC ได้รับเงินช่วยเหลือ 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตโลหะในสหรัฐฯ นอกจากนี้ Energy Fuels ยังเปิดเผยวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกสองช่องทาง: ช่องทางแรก ได้รับเงินกู้แบบมีเงื่อนไขสูงสุด 725 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา 20 ปี จากสำนักงานทุนยุทธศาสตร์แห่งสหรัฐฯ เพื่อขยายโรงงาน White Mesa ในรัฐยูทาห์และสร้างโรงงานผลิตโลหะในสหรัฐฯ; ช่องทางที่สอง ได้รับเงินกู้แบบมีเงื่อนไขวงเงิน 725 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อขยายกำลังการผลิตแร่สำคัญและสร้างโรงงานโลหะและโลหะผสมแรร์เอิร์ธ เงินกู้ทั้งสองยังคงขึ้นอยู่กับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติม การสรุปข้อตกลง และการอนุมัติต่างๆ

สำหรับความคืบหน้าของโครงการ White Mesa ดิสโพรเซียมออกไซด์ถังแรกถูกผลิตขึ้นในเดือนสิงหาคม 2025 และเทอร์เบียมออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงในระดับนำร่องถูกผลิตขึ้นในเดือนมีนาคม 2026 เฟส 1 สามารถแปรรูปหัวแร่โมนาไซต์ได้ 10,000 ตันต่อปี โดยให้ผลผลิตเป็นเพรซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์ 1,000 ตันต่อปี และหัวแร่ที่มีซาแมเรียมและแรร์เอิร์ธหนักอื่นๆ ขณะนี้กำลังติดตั้งอุปกรณ์เพื่อแปรรูปแรร์เอิร์ธคาร์บอเนตผสมเป็นแรร์เอิร์ธออกไซด์ โดยมีแผนการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี 2027 เฟส 2 จะเพิ่มกำลังการผลิตเพรซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียม 5,513 ตันต่อปี เทอร์เบียม 48 ตันต่อปี ดิสโพรเซียม 165 ตันต่อปี และหัวแร่ซาแมเรียมและแรร์เอิร์ธหนักอื่นๆ 748 ตันต่อปี โดยมีต้นทุนทุนประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนการดำเนินงานเพรซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมที่ 29.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมวัตถุดิบจะมาจากโครงการทรายแร่หนัก Vara Mada ที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดในมาดากัสการ์ Energy Fuels ยังถือกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในโครงการทรายแร่หนัก Bahia ในบราซิล และถือหุ้น 49% ในโครงการ Donald ในออสเตรเลีย โรงงาน White Mesa Mill ที่มีอยู่สามารถแปรรูปยูเรเนียม แวนาเดียม และแร่หายาก บริษัทมีแผนเข้าซื้อบริษัทเหมืองแร่ยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียในเดือนมกราคม 2026 เพื่อเข้าถึงกำลังการผลิตโลหะและโลหะผสมแร่หายากเชิงพาณิชย์จากโรงงานที่มีอยู่แล้วในเกาหลีใต้และโรงงานที่วางแผนไว้ในสหรัฐอเมริกา โรงงานโลหะในสหรัฐฯ จะมีกำลังการผลิตโลหะผสมเริ่มต้น 2,000 ตันต่อปี ขยายได้ถึง 4,000 ตันต่อปี โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2026 และมีระยะเวลาก่อสร้างสองปี

[แคนาดา] Ucore จัดส่งตัวอย่างคุณสมบัติของออกไซด์ NdPr สำหรับการรับรองวัสดุแม่เหล็กปลายน้ำ

Ucore Rare Metals บริษัทจดทะเบียนในตลาด TSX-V ประกาศว่าได้จัดส่งตัวอย่างคุณสมบัติเบื้องต้นของนีโอไดเมียม-พราซีโอไดเมียมออกไซด์เกรดเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ผลิตแม่เหล็กถาวรแร่หายากรายใหญ่แล้ว ตัวอย่างเหล่านี้ผลิตขึ้นที่โรงงานสาธิต RapidSX ขั้นตอนที่ 52 ในเมืองคิงส์ตัน รัฐออนแทรีโอ โดยการแปรรูปวัตถุดิบผสมของออกไซด์แร่หายากหนักจากดินดูดซับไอออนให้เป็น NdPr คลอไรด์ที่มีความบริสุทธิ์เกิน 99.5% จากนั้นจึงแปลงเป็น NdPr ออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์เกิน 99.5% การจัดส่งตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปลายน้ำสำหรับวัสดุแม่เหล็ก โลหะ โลหะผสม และวัสดุขั้นสูง และจะสนับสนุนการจัดหาออกไซด์แร่หายากขั้นกลางสำหรับ Louisiana Strategic Metals Complex ในภายหลัง กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ดิสโพรเซียม เทอร์เบียม และ NdPr กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าปลายน้ำจะครอบคลุมการวิเคราะห์อิสระเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปน การตรวจสอบคุณลักษณะของออกไซด์ การประเมินความเข้ากันได้สำหรับการผลิตวัสดุแม่เหล็ก และการสรุปเงื่อนไขสัญญาจัดหาระยะยาว Ucore ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ผลิตแม่เหล็กถาวรรายใหญ่หลายรายที่กำลังวางแผนขยายกำลังการผลิตวัสดุแม่เหล็กในฝั่งตะวันตก

[อเมริกาใต้] โครงการ Penco ของ Aclara ในชิลีผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันห่วงโซ่ "สินแร่–การแยก–โลหะผสม" ข้ามพรมแดน

Aclara Resources บริษัทจดทะเบียนในตลาดโทรอนโต ประกาศว่าใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการแร่หายาก Penco ในแคว้น Biobío ของชิลี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ CAP กลุ่มเหล็กและเหมืองของชิลี ได้รับการอนุมัติแล้วโครงการนี้เป็นแหล่งแร่หายากชนิดดูดซับไอออนที่จัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตแม่เหล็กถาวร โดยมีเงินลงทุนรวมที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะสร้างงานก่อสร้างประมาณ 700 ตำแหน่ง และตำแหน่งปฏิบัติการ 400 ตำแหน่ง Aclara วางแผนที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทาน “จากเหมืองสู่แม่เหล็ก” ซึ่งครอบคลุมวัตถุดิบจากชิลีและบราซิล โรงงานแยกแร่หายากหนักในลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา และการผลิตโลหะผสมขั้นปลายน้ำโดยร่วมมือกับ CAP โดยวางตำแหน่งให้ Penco เป็นจุดเชื่อมต่อของห่วงโซ่นี้ในชิลี

[แอฟริกา] Hasetins ของไนจีเรียและ Steenkampskraal ของแอฟริกาใต้เดินหน้าควบคู่กัน

คณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยกรมตรวจสอบเหมืองแร่และกรมปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ของกระทรวงการพัฒนาแร่ธาตุแข็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ได้เยี่ยมชมสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปแร่หายากมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ Hasetins Commodities กำลังดำเนินการในรัฐนาซาราวา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย โครงการซึ่งวางแผนให้เป็นโรงงานแปรรูปแร่หายากและแร่ธาตุสำคัญที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา คาดว่าจะสร้างงาน 10,000 ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร่ธาตุแข็งของไนจีเรียเคยเปิดเผยแผนงานที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้มาก่อน

ในแอฟริกาใต้ แหล่งแร่ Steenkampskraal ในจังหวัดเวสเทิร์นเคป ซึ่งเป็นแร่หายาก-ทอเรียมเกรดสูงที่สุดในโลก เดิมทีนำมาผลิตโดยบริษัท Anglo American ในปี 1952 เพื่อสกัดทอเรียมสำหรับโครงการนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ต่อมาถูกระงับการดำเนินงานชั่วคราว และในปี 2024 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งชาติของแอฟริกาใต้และกระทรวงทรัพยากรแร่และปิโตรเลียมให้ยุติสถานะดังกล่าว มีโรงงานโลหะวิทยาระยะที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Mintek สถาบันวิจัยแห่งชาติของแอฟริกาใต้ ได้รับเงินทุนเต็มจำนวนจากบรรษัทพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งแอฟริกาใต้ โรงงานกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดเดินเครื่องในเดือนสิงหาคม 2025 โดยคาดว่าจะได้แร่เข้มข้นภายในสิ้นปี 2025 และจัดส่งล็อตแรกได้ภายในสิ้นปี 2025 นับเป็นโครงการแรกของแอฟริกาที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์แร่หายากได้ผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัทเหมืองแร่กับสถาบันวิจัยแห่งชาติ กรรมการบริหารของ SMM นาย Enock Mathebula ระบุว่า ขั้นตอนต่อไปรวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแยกแร่หายากภายในประเทศของแอฟริกาใต้ โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนประเทศให้เป็นศูนย์กลางการแปรรูปแร่หายากของแอฟริกา บริษัทพลังงานนิวเคลียร์แห่งแอฟริกาใต้จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าระดับสูงสำหรับแร่หายากและทอเรียม ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์การผลิตผลิตภัณฑ์แร่หายากเชิงพาณิชย์มีกำหนดจะเริ่มต้นในแอฟริกาใต้ในปี 2025 โดยมีแผนระยะยาวที่จะขยายการแต่งแร่หายากและทอเรียม รวมถึงการผลิตไอโซโทปทางการแพทย์ นอกจากนี้ REalloys กำลังพัฒนาห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่เหมืองถึงแม่เหล็กในอเมริกาเหนือ โดยถือครองโครงการ Hoidas Lake ในรัฐซัสแคตเชวัน และมีเครือข่ายที่หลากหลายสำหรับการจัดหาวัตถุดิบแบบรวมและความร่วมมือด้านการรีไซเคิล