ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง, โลหะพื้นฐานปรับตัวสูงขึ้นในวงกว้าง, ทองแดง LME และอะลูมิเนียม LME ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2%, ดีบุก LME, เหล็กกล้าไร้สนิม, และทองคำ SHFE ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 26 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.91% ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.9% และนิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.17% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.25% สังกะสี SHFE ลดลง 0.12% และอะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.17% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.78% และสัญญาต่อเนื่องอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.44%

เมื่อคืนนี้ โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง สินแร่เหล็กลดลง 1.08% เหล็กเส้นลดลง 0.61% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.48% และสแตนเลสเพิ่มขึ้น 1.4% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.48% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1%

เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั่วทั้งกระดาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 2.22% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 2.26% ตะกั่ว LME ลดลงเล็กน้อย สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.88% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.31% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.42%

เมื่อคืนนี้ โลหะมีค่า: ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.82% และเงิน COMEX ลดลง 0.34% เมื่อคืนนี้ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.17% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 1.24%

ณ เวลา 07:09 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน ราคาปิดตลาดเมื่อคืนนี้:

ด้านมหภาค

จีน:

[สองหน่วยงาน: ตั้งเป้าจัดตั้งระบบพลังงานใหม่ที่สะอาด คาร์บอนต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพภายในปี 2573] คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และสำนักงานพลังงานแห่งชาติออก "แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 สำหรับการสร้างระบบพลังงานใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ: จัดตั้งระบบพลังงานใหม่ที่สะอาด คาร์บอนต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพภายในปี 2573 เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานโดยรวมเป็น 5.8 พันล้านตันเทียบเท่าถ่านหินมาตรฐาน เสริมสร้างความสามารถในการเสริมซึ่งกันและกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันของระบบไฟฟ้าอย่างรอบด้าน รวมถึงความยืดหยุ่นด้านความมั่นคง และทำให้การนำเข้าพลังงานมีความหลากหลายและควบคุมได้ การใช้ถ่านหินและน้ำมันจะถึงจุดสูงสุด สัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลจะสูงถึง 25% กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมและแสงอาทิตย์จะเกิน 50% กลายเป็นกำลังหลักของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลจะคิดเป็น 50% ของทั้งหมด กลายเป็นแหล่งไฟฟ้าหลัก เร่งสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ บูรณาการ อัจฉริยะ และมีประสิทธิภาพ และเริ่มต้นทำให้ระบบไฟฟ้าใหม่เสร็จสมบูรณ์ บรรลุความเป็นอิสระและควบคุมได้โดยรวมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสำคัญตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงาน และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน เร่งปรับปรุงกลไกตลาดและราคาที่เหมาะสมกับระบบพลังงานใหม่ และจัดตั้งระบบตลาดไฟฟ้าระดับชาติที่เป็นเอกภาพโดยพื้นฐาน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐข้ามคืนลดลง 0.11% สู่ 101.46 เนื่องจากข้อมูลสหรัฐส่งสัญญาณที่หลากหลายและราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่าระดับก่อนสงคราม คาดว่าต้นทุนพลังงานที่ลดลงจะช่วยให้เงินเฟ้อในอนาคตชะลอตัวลง และเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลง (Jinshi Data APP)

โดยได้รับแรงหนุนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น เงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตรา PCE รายปีทะลุ 4% เป็นครั้งแรกในรอบสามปี ซึ่งอาจทำให้เฟดเข้าใกล้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มากขึ้น กระทรวงพาณิชย์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สูงกว่า 4.0% นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 สงครามที่สหรัฐนำต่ออิหร่านผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าราคาน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินจะปรับตัวลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากการหยุดยิงที่เปราะบางบรรลุผล แต่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง และแม้กระทั่งก่อนเกิดความขัดแย้งครั้งล่าสุด ผู้บริโภคก็ต้องเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นอันเกิดจากภาษีนำเข้าแบบครอบคลุมของทรัมป์ เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ช่วง 3.50%-3.75% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ประมาณการรายไตรมาสที่ปรับปรุงใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ตลาดการเงินคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน และอาจตามมาด้วยการขึ้นอีกครั้ง ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 69% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 31% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 36.6% การปรับขึ้นสะสม 25bp ที่ 48.8% และการปรับขึ้นสะสม 50bp ที่ 14.6% (Jinshi Data APP)

กระทรวงพาณิชย์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของ GDP ไตรมาส 1 แสดงอัตราการเติบโตต่อปีที่ 2.1% ซึ่งปรับเพิ่มขึ้น 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากประมาณการครั้งที่สอง และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก ตัวเลขสุดท้ายนี้สูงกว่าประมาณการครั้งที่สองที่ 1.6% อย่างชัดเจน และยังสูงกว่าอัตราเริ่มต้นที่ 2.0% ที่กระทรวงเผยแพร่ไว้ ตลาดคาดว่าตัวเลขสุดท้ายจะทรงตัวเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งที่สอง ตามรายงานของสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ (BEA) การเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของการลงทุนภาคธุรกิจ ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้าน AI ที่เฟื่องฟู เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการปรับเพิ่มขึ้นนี้ ประกอบกับการส่งออกที่ขยายตัวและการนำเข้าที่หดตัวก็เป็นปัจจัยสนับสนุนด้วยตัวเลขหลักยังปกปิดความกังวลด้านอุปสงค์ภายในประเทศ มาตรวัดโมเมนตัมการเติบโตภายในของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ—ยอดขายขั้นสุดท้ายแก่ผู้ซื้อภาคเอกชนในประเทศ—ถูกปรับลดลง 0.7 จุดเปอร์เซ็นต์จากการประมาณการครั้งที่สอง สู่ 1.7% การใช้จ่ายผู้บริโภคก็ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาส 4/2025 และจากการประมาณการครั้งก่อน ตอกย้ำแรงกดดันต่อการบริโภคภาคครัวเรือน

ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่า จุดยืนนโยบายการเงินในปัจจุบันมีประสิทธิผลในการระงับเงินเฟ้อ แต่ยังมีความเสี่ยงอีกมาก และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระยะใกล้ วิลเลียมส์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เงินเฟ้อ “สูงอย่างปฏิเสธไม่ได้” และจุดยืนอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน “อยู่ในตำแหน่งที่ดี” ที่จะนำพาเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 2% เขาคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงมาที่ 3.5% ภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นจะลดลงต่อเนื่องตาม “เส้นทางร่อนลง” และบรรลุเป้าหมาย 2% ในปี 2028 (Wall Street CN)

ด้านข้อมูลมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนมิถุนายนครั้งสุดท้าย และการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีครั้งสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ยังต้องจับตา: สมาชิกถาวร FOMC และประธานเฟดนิวยอร์ก วิลเลียมส์ กล่าวสุนทรพจน์; ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดชิคาโก กูลส์บี กล่าวสุนทรพจน์; ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดมินนีแอโพลิส คาชคารี กล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันปรับตัวขึ้นทั้งสองตลาด โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.61% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.65%

ราคาน้ำมันซึ่งปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังการหยุดยิงกับอิหร่าน ได้รับแรงกดดันอีกครั้งจากพัฒนาการล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซ ดังที่ Wall Street CN ระบุ มีรายงานว่าอิหร่านเสนอให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ รูบิโอ ตอบโต้ทันทีว่าการกระทำดังกล่าวจะ “สร้างบรรทัดฐานที่ยอมรับไม่ได้” ที่น่าสังเกตคือ ปริมาณน้ำมันคงคลังที่คุชชิง โอคลาโฮมา ลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าระดับที่ถือเป็นปริมาณขั้นต่ำในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ราคายังคงต่ำกว่าระดับก่อนสงครามอิหร่านอยู่มาก และสัญญาฟิวเจอร์สใกล้ส่งมอบยังอยู่ในภาวะ contango ขาลง (Wall Street CN)

ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการทางทะเลของสหประชาชาติ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มีเรือลำหนึ่งถูกโจมตีในอ่าวโอมานในวันเดียวกัน และองค์กรตัดสินใจระงับปฏิบัติการอพยพสำหรับเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่

แหล่งข่าวตลาดกล่าวว่า: การส่งออกน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียฟื้นตัวกลับมาที่ 75% ของระดับก่อนสงคราม; ในช่วงสามวันสิ้นสุดวันพุธ ภูมิภาคนี้ส่งออกน้ำมันดิบ 13 ล้านบาร์เรล (แอป Jinshi Data)