ข่าวประชาสัมพันธ์ SMM วันที่ 22 มิถุนายน

ตามข้อมูลศุลกากร การส่งออกผลิตภัณฑ์ถลุงทังสเตนและวัสดุทังสเตนทั้งหมดของจีนในเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ที่ประมาณ 1,063.6 ตัน ลดลงร้อยละ 11.9 จากเดือนก่อน และลดลงร้อยละ 17.9 จากปีก่อน การนำเข้าหัวแร่ทังสเตนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 2,060.2 ตัน ลดลงร้อยละ 15.7 จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0 จากปีก่อน ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์ทังสเตนทั้งหมดรวมประมาณ 2,104.8 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.3 จากปีก่อน

เมื่อคำนวณตามปริมาณเนื้อโลหะทังสเตน จีนนำเข้าโลหะทังสเตน 1,091.2 ตันเมตริกในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 จากปีก่อน ขณะที่การส่งออกโลหะทังสเตนรวม 843.9 ตันเมตริก ลดลงร้อยละ 19.7 จากปีก่อน จีนมีดุลการค้าโลหะทังสเตนเป็นการนำเข้าสุทธิ 247.3 ตันเมตริกในเดือนพฤษภาคม เทียบกับการส่งออกสุทธิประมาณ 293 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นับตั้งแต่จีนใช้มาตรการควบคุมการส่งออกทังสเตนในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ประกอบกับการเข้มงวดกฎระเบียบสินค้าควบคุมการใช้งานสองทางที่มุ่งเป้าไปยังญี่ปุ่นซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 การส่งออกผลิตภัณฑ์ถลุงทังสเตนและวัสดุทังสเตนบางรายการในประเทศมีแนวโน้มลดลงโดยรวม การส่งออกในเดือนพฤษภาคมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนอีกครั้ง และยังคงต่ำกว่าระดับก่อนการควบคุมอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกัน อุปทานสินแร่ทังสเตนจากคาซัคสถาน เมียนมาร์ เกาหลีเหนือ และแหล่งอื่นๆ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้การนำเข้าทังสเตนในเดือนพฤษภาคมยังคงแข็งแกร่ง ก่อให้เกิดภาพตลาดแบบนำเข้าแข็งแกร่งส่งออกอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลศุลกากรเดือนพฤษภาคมชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น: แรงขับเคลื่อนการเติบโตของการนำเข้าวัตถุดิบทังสเตนอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว ขณะที่การส่งออกอาจพร้อมฟื้นตัว

ภาพรวมตลาดนำเข้า

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ทังสเตนทั้งหมดอยู่ที่ 2,104.8 ตันในเดือนพฤษภาคม ลดลงร้อยละ 19.5 จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.3 จากปีก่อน ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์ทังสเตนสะสมในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2026 อยู่ที่ 12,930.2 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.8 จากปีก่อน

สินแร่และหัวแร่ทังสเตน (2,060.2 ตัน)

สินแร่และหัวแร่ทังสเตนยังคงเป็นหมวดสินค้านำเข้าหลัก โดยปริมาณในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0 จากปีก่อน มูลค่าการนำเข้าหัวแร่ทังสเตนในเดือนพฤษภาคมรวม 90.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นราคานำเข้าเฉลี่ยประมาณ 309,000 หยวนต่อตันกายภาพ การนำเข้าสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2026 อยู่ที่ 12,350.9 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 140 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แหล่งนำเข้าหัวแร่ทังสเตนที่สำคัญในเดือนพฤษภาคม ได้แก่ เมียนมาร์ คาซัคสถาน เกาหลีเหนือ และภูมิภาคอื่นๆ

• หัวแร่ทังสเตนที่มาจากเมียนมาร์: การนำเข้ารวมประมาณ 880 ตัน มูลค่ารวม 31.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นราคาก่อนภาษีประมาณ 240,000 หยวนต่อตันกายภาพ
• สินแร่ทังสเตนจากคาซัคสถาน: การนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 550 ตัน ลดลงร้อยละ 47.2 จากเดือนก่อน การลดลงนี้เกิดจากการบำรุงรักษาประจำปีของเหมืองหลักในคาซัคสถาน ซึ่งทำให้ผลผลิตลดลง คาดว่าปริมาณนำเข้าจะค่อยๆ ฟื้นตัวในภายหลัง มูลค่าการนำเข้าสินแร่ทังสเตนจากคาซัคสถานในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 30.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นราคาต่อหน่วยก่อนภาษีประมาณ 429,000 หยวนต่อตันกายภาพ การนำเข้าสะสมจากคาซัคสถานในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2026 อยู่ที่ 4,295 ตัน เพิ่มขึ้น 4,121 ตันจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ของการนำเข้าหัวแร่ทังสเตนทั้งหมดของจีน

ตลาดส่งออก: วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางเผชิญอุปสรรค พร้อมความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน

การส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1,063.6 ตัน ลดลงร้อยละ 11.9 จากเดือนก่อน และร้อยละ 17.9 จากปีก่อน เทียบเท่าโลหะทังสเตน 843.9 ตันเมตริก ลดลงร้อยละ 14.6 จากเดือนก่อน และร้อยละ 19.7 จากปีก่อน การส่งออกยังคงอยู่ในแนวโน้มหดตัว โดยยอดส่งออกสะสมมกราคม-พฤษภาคมลดลงร้อยละ 14.4 จากปีก่อน ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของการส่งออกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2026

การแยกตามผลิตภัณฑ์เผยให้เห็นความแตกต่างอย่างมากในชนิดสำคัญ:

1. ทังสเตนคาร์ไบด์ (217.1 ตัน) ปริมาณลดลงร้อยละ 20.0 จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 149.0 จากปีก่อน ยอดส่งออกสะสมปี 2026 อยู่ที่ 1,007 ตัน ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ทังสเตนแปรรูปที่ส่งออกมากที่สุดของจีน ในฐานะสินค้าควบคุมการใช้งานสองทาง ทังสเตนคาร์ไบด์มีวงจรการอนุมัติส่งออกที่ยาวนาน โดยการส่งออกส่วนใหญ่เป็นการส่งมอบตามคำสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงก่อนหน้า หลังจากการดีดตัวของราคาตลาดทังสเตนจีนในเดือนมิถุนายนและคำถามจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น คาดว่าการส่งออกทังสเตนคาร์ไบด์จะเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนก่อนในเดือนมิถุนายน

2. แอมโมเนียมเมตาทังสเตต (AMT, 298.1 ตัน) หนึ่งในผลิตภัณฑ์ไม่กี่รายการที่มียอดเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนก่อนในเดือนพฤษภาคม โดยการส่งมอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 แต่ปริมาณลดลงร้อยละ 38.2 จากปีก่อน การดำเนินงานซบเซาของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในตะวันออกกลางกดดันอุปสงค์ AMT เมื่อเทียบกับปีก่อน ราคาส่งออก AMT ในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 255,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 660 จากเดือนก่อน ท่ามกลางการควบคุมการส่งออกทังสเตนในประเทศและต้นทุนการถลุงที่สูงขึ้น ผู้ถลุงจีนมีอำนาจต่อรองด้านราคามากขึ้น ทำให้ราคาเสนอขายส่งออกยังคงแข็งแกร่ง

3. เฟอร์โรทังสเตน (30.4 ตัน) การส่งออกลดลงอย่างหนักร้อยละ 79.4 จากเดือนก่อน และร้อยละ 89.3 จากปีก่อน ท่ามกลางอุปสงค์ที่ซบเซาจากภาคเหล็กของยุโรป ทำให้มีช่องทางฟื้นตัวของการบริโภคน้อยมาก

4. ผงทังสเตน (0 ตัน) การส่งออกลดลงเหลือศูนย์ในเดือนพฤษภาคม คิดเป็นการลดลงร้อยละ 100 ทั้งจากเดือนก่อนและปีก่อน การหยุดส่งออกทั้งหมดอาจเกิดจากอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งจากภาคโลหะผงของจีนที่ดูดซับผลผลิตในประเทศทั้งหมด หรือการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการจำแนกประเภทในการแจ้งศุลกากร

5. แอมโมเนียมพาราทังสเตต (APT, 20 ตัน) หลังจากไม่มีการส่งออกในเดือนเมษายน APT มียอดส่งออก 20 ตันในเดือนพฤษภาคม ภายใต้สัญญาการรับจ้างแปรรูปวัสดุที่ป้อนให้ ไปยังเยอรมนี ยอดส่งออกสะสมมกราคม-พฤษภาคมยังคงลดลงร้อยละ 82 จากปีก่อน สะท้อนถึงการเปลี่ยนทิศทางของผลผลิต APT ในประเทศไปสู่การแปรรูปขั้นปลายน้ำ เช่น ทังสเตนคาร์ไบด์ ทำให้ปริมาณการส่งออก APT แบบแยกเดี่ยวหดตัวลงอย่างมาก

6. แท่งทังสเตน ท่อน โปรไฟล์ แผ่น แถบ และฟอยล์ (52.8 ตัน) หมวดสินค้าที่พบไม่บ่อยซึ่งมีอัตราการเติบโตทั้งจากเดือนก่อน (+34.5%) และปีก่อน (+71.6%) วัสดุทังสเตนแปรรูปขั้นสูงบางชนิดยังคงมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีในตลาดต่างประเทศ ด้วยอุปสงค์ภายนอกที่สม่ำเสมอ

เกณฑ์ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางทังสเตนของจีนแตะจุดสูงสุดในรอบสี่ปีเมื่อต้นปี 2026 ก่อนจะลดลงอย่างมากในเดือนเมษายนและพฤษภาคมจนเข้าใกล้จุดต่ำสุดในรอบหลายปี ทำให้ผู้ส่งออกต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ปลายทาง: การส่งออกเครื่องมือตัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง; การส่งออกหลอดทังสเตนเพิ่มขึ้นในราคาที่มีเสถียรภาพ

1. เครื่องมือตัดคาร์ไบด์ซีเมนต์และใบมีดสำหรับเครื่องจักรงานโลหะ (ส่งออก 251.0 ตัน) การส่งออกรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 จากเดือนก่อน แต่ลดลงร้อยละ 14.5 จากปีก่อน ส่วนต่างราคาระหว่างทังสเตนในต่างประเทศและในประเทศที่กว้างอย่างต่อเนื่องสร้างศักยภาพขาขึ้นสำหรับการส่งออกซีเมนต์คาร์ไบด์ของจีนในระยะยาว

2. หลอดทังสเตนฮาโลเจน (ส่งออก 82.654 ล้านหน่วย) ปริมาณลดลงร้อยละ 22.0 จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 4.8 จากปีก่อน โดยยอดส่งออกสะสมมกราคม-พฤษภาคมแตะ 410 ล้านหน่วย ขนาดการส่งออกที่ใหญ่ยืนยันสถานะของจีนในฐานะผู้ส่งออกหลอดทังสเตนหลักของโลก

ด้านการนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลายทาง

การนำเข้าใบมีดคาร์ไบด์ซีเมนต์และหลอดทังสเตนฮาโลเจนต่างลดลง การนำเข้าเครื่องมือตัดพิเศษความแม่นยำสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 จากปีก่อน ตอกย้ำถึงการพึ่งพาผู้ผลิตต่างชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับสูงที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบด้านราคาจากต่างประเทศที่ลดน้อยลงคาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการทดแทนด้วยเครื่องมือตัดที่ผลิตในประเทศ

แนวโน้มตลาดโดยรวม

การค้าทังสเตนของจีนในเดือนพฤษภาคม 2026 ยังคงรูปแบบนำเข้าแข็งแกร่งส่งออกอ่อนแอ ปริมาณการนำเข้าหัวแร่ทังสเตนที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากการเติมสต็อกของผู้แปรรูปในประเทศ ส่งสัญญาณถึงอุปสงค์วัตถุดิบที่แข็งแกร่งจากผู้ผลิตปลายน้ำในประเทศ ในทางกลับกัน การส่งออกยังคงถูกกดดันจากกิจกรรมการผลิตทั่วโลกที่ชะลอตัว ราคาทังสเตนในประเทศที่สูง และความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการส่งออกที่ลดลง

ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในอนาคต ได้แก่:

1. ผลดึงจากการฟื้นตัวของดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตน;
2. การหยุดชะงักของจังหวะการนำเข้าที่อาจเกิดจากเสถียรภาพอุปทานหัวแร่ทังสเตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้;
3. การปรับเปลี่ยนนโยบายควบคุมการส่งออกสินค้าควบคุมการใช้งานสองทางที่มีผลกระทบต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทังสเตน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 23/2026 เพิ่มรายชื่อนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับกองทัพสหรัฐฯ 10 ราย เช่น Aveox, Red Cat Holdings, Tier 1 Unmanned, Ball Aerospace, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime, MP Materials และ USA Rare Earth ลงในรายการควบคุมการส่งออก ห้ามส่งสินค้าควบคุมการใช้งานสองทางไปยังนิติบุคคลเหล่านี้โดยมีผลทันที เนื่องจากทังสเตนถูกจัดเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมภายใต้ระเบียบสินค้าควบคุมการใช้งานสองทาง ช่องทางการส่งออกไปยังสหรัฐฯ จึงยิ่งแคบลง

ในระยะสั้น กฎระเบียบใหม่นี้ตอกย้ำความคาดหวังว่าการส่งออกทังสเตนจะหดตัวเพิ่มเติม โดยการส่งออกทังสเตนคาร์ไบด์ ผงทังสเตน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางทหารอื่นๆ ไปยังสหรัฐฯ โดยตรงมีแนวโน้มลดลงเหลือศูนย์ ข้อมูลศุลกากรแสดงว่าจีนส่งออกผลิตภัณฑ์ขั้นกลางทังสเตนไปยังสหรัฐฯ ประมาณ 472 ตัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ส่วนใหญ่เป็นแอมโมเนียมเมตาทังสเตต ซึ่งได้รับการยกเว้นชั่วคราวจากการควบคุมสินค้าควบคุมการใช้งานสองทาง การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนนี้ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ในระยะกลางถึงยาว การควบคุมการส่งออกทังสเตนของจีนมีแนวโน้มที่จะยังคงเข้มงวด การเข้มงวดอุปทานวัตถุดิบทังสเตนในต่างประเทศจะทำให้ราคาทังสเตนระหว่างประเทศสูงและผันผวน รักษาส่วนต่างราคาข้ามพรมแดนที่กว้างต่อไป พลศาสตร์นี้ถูกคาดการณ์ว่าจะช่วยส่งเสริมปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลายทางทังสเตนสำเร็จรูปของจีนในระยะยาว