ทองคำ เงิน และน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยอะลูมิเนียม LME ลดลงกว่า 4% และทองแดง LME สังกะสี LME และดีบุก LME นำตลาดร่วงลง ขณะที่ทองคำนิวยอร์กหลุดระดับ 4,000 [ตลาดข้ามคืน]

SMM 25 มิ.ย.:

ในตลาดโลหะ:

โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวลดลงทั้งหมดในช่วงข้ามคืน SHFE ดีบุกปรับลง 2.64% SHFE ทองแดงลดลง 2.3% SHFE สังกะสีลดลง 1.33% SHFE อะลูมิเนียมปรับลง 2.13% และ SHFE นิกเกิลร่วง 1.72% SHFE ตะกั่วขยับลง 0.95% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.84% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อปรับลง 1.69%

โลหะกลุ่มเหล็กมีผลงานหลากหลายในช่วงข้ามคืน แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.47% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนขยับลงเล็กน้อย และเหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.85% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.4% และสัญญาโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1%

ในตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ทั้งหมดปรับตัวลดลงในช่วงข้ามคืน LME ทองแดงลดลง 2.59% LME อะลูมิเนียมดิ่งลง 4.43% แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าสามเดือนที่ 3,110 ดอลลาร์/ตันระหว่างช่วงการซื้อขาย LME ตะกั่วลดลง 1.59% LME สังกะสีลดลง 2.67% LME ดีบุกลดลง 3.05% LME นิกเกิลลดลง 2.52%

ในกลุ่มโลหะมีค่าช่วงข้ามคืน: COMEX ทองคำลดลง 3.21% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 3,975.7 ดอลลาร์/ออนซ์; COMEX เงินร่วง 7.39% แตะต่ำสุด 55.75 ดอลลาร์/ออนซ์ SHFE ทองคำลดลง 2.45% และ SHFE เงินดิ่งลง 6.31%

ณ เวลา 7:12 ของวันที่ 25 มิถุนายน ราคาปิดตลาดช่วงข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[กระทรวงพาณิชย์: ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการรายงานการละเมิดการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้านแร่ยุทธศาสตร์] ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 26 ปี 2026 เพื่อใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบทางสังคมอย่างเต็มที่และปราบปรามการละเมิดการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้านแร่ยุทธศาสตร์ ทุกองค์กรและบุคคลมีสิทธิรายงานการกระทำที่ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้านแร่ยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึง: การส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้านแร่ยุทธศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต; การส่งออกสินค้าดังกล่าวเกินขอบเขต เงื่อนไข หรือระยะเวลาที่ระบุในใบอนุญาตส่งออก; การส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้านแร่ยุทธศาสตร์ที่ต้องห้าม; การหลีกเลี่ยงข้อกำหนดใบอนุญาตโดยการดัดแปลงหรือแยกชิ้นส่วนเป็นส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนย่อยเพื่อส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่เกี่ยวข้องกับแร่ยุทธศาสตร์; และการหลีกเลี่ยงข้อบังคับการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้านแร่ยุทธศาสตร์โดยการส่งผ่านประเทศที่สาม (ภูมิภาค) เป็นต้น

[กระทรวงพาณิชย์ประกาศ “มาตรการสอบสวนความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน”] เพื่อดำเนินการตาม “ข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน” (คำสั่งคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 834) ดำเนินการสอบสวนความมั่นคงเกี่ยวกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานของจีน กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำ “มาตรการสอบสวนความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน” ซึ่งประกาศใช้และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ

[กระทรวงพาณิชย์และอีก 7 หน่วยงาน: ปราบปรามการรีไซเคิลและรื้อถอนรถยนต์หมดอายุการใช้งานอย่างผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการรีไซเคิลรถยนต์หมดอายุการใช้งาน] กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม สำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขพิเศษสำหรับการรีไซเคิลและรื้อถอนรถยนต์หมดอายุการใช้งานที่ผิดกฎหมาย” จึงประกาศใช้ การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพิเศษนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมรีไซเคิลรถยนต์หมดอายุการใช้งาน ทุกภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรยึดแนวทางที่มุ่งเน้นปัญหา ปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลแบบประสานงาน ปราบปรามการรีไซเคิลและรื้อถอนรถยนต์หมดอายุการใช้งานอย่างผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการรีไซเคิลรถยนต์หมดอายุการใช้งาน ผ่านการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพิเศษนี้ ระดับการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานของสถานประกอบการรีไซเคิลรถยนต์หมดอายุการใช้งานจะได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนของปริมาณการรีไซเคิลรถยนต์หมดอายุการใช้งานต่อปริมาณการถอนทะเบียนรถจะขยายตัวอย่างมั่นคง การรีไซเคิลและรื้อถอนรถยนต์หมดอายุการใช้งานอย่างผิดกฎหมายจะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับการรีไซเคิลและการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่จากรถยนต์หมดอายุการใช้งานจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมรีไซเคิลและรื้อถอนรถยนต์หมดอายุการใช้งานจะได้รับการส่งเสริม นอกจากนี้ มีการแนะนำให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดการกับมาตรฐานการรีไซเคิลโมดูลโซลาร์เซลล์และใบพัดกังหันลมไปพร้อมกัน

[ธนาคารกลาง: จะดำเนินการ MLF วงเงิน 5 แสนล้านหยวนในวันที่ 25 มิถุนายน]ตามรายงานจากธนาคารกลาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2026 ธนาคารประชาชนจีนจะดำเนินการ MLF วงเงิน 5 แสนล้านหยวน โดยวิธีประมูลแบบปริมาณคงที่ อิงอัตราดอกเบี้ย และคิดราคาหลายราคา มีอายุ 1 ปี

[CAICT: ยอดจัดส่งมือถือในประเทศเดือนพฤษภาคมแตะ 27.639 ล้านเครื่อง; มือถือ 5G เพิ่มขึ้น 23.8% YoY]ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน (CAICT) แสดงว่าในเดือนพฤษภาคม 2026 ยอดจัดส่งโทรศัพท์มือถือในประเทศอยู่ที่ 27.639 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 16.5% YoY โดยในจำนวนนี้เป็นมือถือ 5G 26.224 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 23.8% YoY คิดเป็น 94.9% ของยอดจัดส่งมือถือทั้งหมดในช่วงเดียวกัน

ในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยายช่วงบวกต่อเนื่องจากสองวันทำการก่อนหน้า ปรับขึ้นอีก 0.2% ในช่วงข้ามคืน ปิดที่ 101.57 การเปิดเผยดัชนีราคา PCE ในวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญถัดไป นักคาดการณ์คาดว่าข้อมูลเดือนพฤษภาคมจะเร่งตัวขึ้นทั้งแบบเดือนต่อเดือนและปีต่อปี ซึ่งจะเป็นข้อมูลอ้างอิงใหม่สำหรับทิศทางนโยบายของเฟด ยัน ฮัทซิอุส หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ ย้ำว่าการคาดการณ์พื้นฐานของเขายังคงไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยอ้างว่าหากเกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลาง สภาพแวดล้อมเงินเฟ้อจะเบากว่าที่เฟดคาดไว้ในปัจจุบัน (Wall Street Journal)

รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เบสเซนต์ ชื่นชมประธานเฟด วอร์ช ที่ยกเลิกการส่งสัญญาณนโยบายล่วงหน้า และยังเชื่อว่าไม่มีใครควรจัดทำการคาดการณ์แบบ dot plot ในด้านเศรษฐกิจ เขาคาดว่าการเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงจะกลับสู่ระดับก่อนเดือนเมษายน และคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเร่งตัวขึ้นตลอดช่วงที่เหลือของปีโดยไม่ผลักดันเงินเฟ้อ เขาย้ำว่าการครองความเป็นจ้าวของดอลลาร์สหรัฐเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เขาเชื่อว่าหลังสถานการณ์ยูเครนยุติลง รัสเซียจะต้องการกลับเข้าสู่ระบบดอลลาร์ และเวเนซุเอลาใหม่ก็กำลังกลับเข้าสู่ระบบนั้น ในช่วงที่มีการลดอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์อาจยังคงแข็งค่า และสหรัฐยินดีที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ในประเด็นอิหร่าน เบสเซนต์ระบุว่ากระทรวงการคลังสหรัฐจะกำกับดูแลการจัดสรรเงินทุนให้แก่อิหร่าน ซึ่งในขั้นแรกจะจ่ายผ่านกาตาร์ และเงินทุนส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อซื้ออาหารและยาของสหรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเงินใดๆ ที่อิหร่านได้รับควรเป็นของชาวอิหร่าน(โกลด์เทนดาต้า)

ตามเครื่องมือ "Fed Watch" ของ CME: ความเป็นไปได้ที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคาอยู่ที่ 65.8% และความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดเบสิสอยู่ที่ 34.2% ความเป็นไปได้ที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 33.6% ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดเบสิสอยู่ที่ 49.7% และความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดเบสิสอยู่ที่ 16.7%

ด้านมหภาค:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ได้แก่ อัตราว่างงานปรับฤดูกาลของออสเตรเลียเดือนพฤษภาคม, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK เดือนกรกฎาคมของเยอรมนี, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน, ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เทียบรายปี, การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (GDP) ไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ ปรับเป็นอัตรารายปีเทียบไตรมาส (ครั้งสุดท้าย), ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่แท้จริงไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ เทียบไตรมาส (ครั้งสุดท้าย), ดัชนีราคา PCE พื้นฐานไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ ปรับเป็นอัตรารายปีเทียบไตรมาส (ครั้งสุดท้าย), ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน และ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน

นอกจากนี้ ควรจับตามอง: การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Nvidia, การเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา, การเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารประจำปีของเฟดสหรัฐ, การเข้าร่วมงานบรรยายของธนาคารกลางที่จัดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ของนายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น, การรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ของ Micron Technology, วงเงินกู้ระยะกลาง (MLF) อายุ 1 ปี จำนวน 3 แสนล้านหยวน และข้อตกลงซื้อคืนแบบย้อนกลับ (reverse repos) อายุ 7 วัน จำนวน 2.48 แสนล้านหยวน ครบกำหนดในวันนี้

ด้านน้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันทั้งสองปรับลดลงอย่างรุนแรง โดย WTI ลดลง 4.56% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 69.93 ดอลลาร์/บาร์เรล และเบรนท์ลดลง 4.45% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 73.32 ดอลลาร์/บาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงจนเกือบลบล้างค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมดที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มสงครามในอิหร่าน ด้านข่าว ทรัมป์โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 24 ว่า อิหร่านได้แจ้งสหรัฐฯ ว่าจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทาง ค่าเบี้ยประกัน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่เขายังขู่ว่าการเจรจาจะยุติลงทันทีหากข้อมูลนี้กลายเป็นเท็จ

ตามประมาณการของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) การส่งออกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฟื้นตัวขึ้นเกือบ 85% ของระดับก่อนสงคราม สะท้อนถึงปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพียงประเทศเดียวขายน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียไปประมาณ 60 ล้านบาร์เรลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการสัญจรของเรือในช่องแคบฮอร์มุซได้ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Wall Street See)