โลหะปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยดีบุกในตลาด SHFE ร่วงต่ำกว่า 390,000 ระหว่างวัน ลิเทียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ทองคำในตลาด SHFE ลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน และเงินในตลาด SHFE ดิ่งลงกว่า 5% [บทวิเคราะห์กลางวันจาก SMM]

เอสเอ็มเอ็ม 24 มิ.ย. –

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดช่วงกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศทั้งหมดปรับตัวลดลง โดยทองแดง SHFE ลดลง 0.95% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.11% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.12% สังกะสี SHFE ลดลง 1.7% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.94% และดีบุก SHFE ลดลง 4.64% แตะระดับต่ำสุดของวันที่ 388,220 หยวน/ตัน

นอกจากนี้ สัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.01% สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.52% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.67% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลดลงเล็กน้อย และสัญญาโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.28%

โลหะกลุ่มเหล็กมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.68% เหล็กเส้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย HRC ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และสเตนเลสลดลง 1.27% ด้านถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.64% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดอยู่ที่ระดับเสมอตัวที่ 1,953.5 หยวน/ตัน

ด้านโลหะพื้นฐานในต่างประเทศ ณ เวลา 11:38 น. โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับตัวลดลง ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.24% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.67% ตะกั่ว LME ลดลง 0.44% สังกะสี LME และดีบุก LME ลดลงภายใน 0.5% และนิกเกิล LME ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ด้านโลหะมีค่า ณ เวลา 11:38 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.86% และเงิน COMEX ลดลง 1.34% ด้านโลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสี่วันทำการก่อนหน้า โดยลดลงอีก 2.37% แตะระดับต่ำสุดของวันที่ 886.34 หยวน/กรัม สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสามวันทำการก่อนหน้า โดยลดลงอีก 5.08%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดช่วงกลางวัน สัญญาแพลทินัมฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.6% และสัญญาพัลลาเดียมฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.41%

ณ เวลาปิดตลาดช่วงกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.79% สู่ 3,745 จุด

ณ เวลา 11:38 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน ข้อมูลตลาดกลางวันของฟิวเจอร์สบางส่วน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตแคโทดทองแดงกว่างตง #1 เทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอขายที่พรีเมียม 80 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอขายที่พรีเมียม 20 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอขายที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดงกว่างตง #1 อยู่ที่ 103,310 หยวน/ตัน ลดลง 975 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และราคาทองแดง SX-EW เฉลี่ยอยู่ที่ 103,200 หยวน/ตัน ลดลง 970 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกกว่างตงเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าขาเข้าที่เพิ่มขึ้น...

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[สามกระทรวงดำเนินนโยบายชดเชยประกันภัยสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคหลักชุดแรก (ชุด) ปี 2026] สำนักงานทั่วไปของ MIIT สำนักงานทั่วไปของกระทรวงการคลัง และสำนักงานทั่วไปของสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายชดเชยประกันภัยสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคหลักชุดแรก (ชุด) ปี 2026 ประกาศระบุว่า โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์สำเร็จรูปจะได้รับการสนับสนุนตามจำนวนหน่วย (ชุด) ระบบหลัก ชิ้นส่วนสำคัญ ส่วนประกอบสนับสนุนหลักสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคหลัก และส่วนประกอบพื้นฐาน โดยทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนตามจำนวนล็อต สำหรับอุปกรณ์สำเร็จรูป เช่น เครื่องมือกลอุตสาหกรรมระดับสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง เครื่องจักรกลการเกษตรแบบใหม่ และเครื่องมือและมาตรวัดความเที่ยงตรง ซึ่งมีมูลค่าต่อหน่วยค่อนข้างต่ำ สามารถให้การสนับสนุนเป็นรายล็อตได้ สำหรับระบบหลักและส่วนประกอบสำคัญที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องยนต์อากาศยานและเครื่องยนต์ทางทะเล สามารถให้การสนับสนุนเป็นรายหน่วยได้

[พันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษช่วยยกระดับลิฟต์กว่า 360,000 ตัว] เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน มีรายงานจากกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทว่า นับตั้งแต่ที่รัฐได้รวมการยกระดับลิฟต์ในอาคารพักอาศัยเก่าเข้าไว้ในขอบเขตการสนับสนุนเงินทุนจากพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษ ท้องถิ่นต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างแข็งขันเพื่อผลักดันการยกระดับลิฟต์ในอาคารพักอาศัยเก่า อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้พักอาศัย จนถึงปัจจุบัน มีการยกระดับลิฟต์ในอาคารพักอาศัยเก่ารวมแล้วกว่า 360,000 ตัว (ข่าว CCTV)

[PBOC อัดฉีดสภาพคล่องสุทธิผ่าน reverse repo 242.2 พันล้านหยวนในวันนี้] PBOC ดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 662.5 พันล้านหยวนในวันนี้ ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ทรงตัวจากครั้งก่อน วันนี้มี reverse repo ครบกำหนด 420.3 พันล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:38 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.1% สู่ 101.47 ด้านข้อมูล: เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน S&P Global เผยแพร่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (ประมาณการเบื้องต้น) เพิ่มขึ้นสู่ 52.2 สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 51.5 และที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 52.1 แตะระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนและบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว แยกตามภาคส่วน ภาคการผลิตมีความโดดเด่น คำสั่งซื้อใหม่เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าสี่ปี ผลักดันให้การผลิตในโรงงานฟื้นตัวอย่างชัดเจน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ (ประมาณการเบื้องต้น) เพิ่มขึ้นสู่ 55.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2022 เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.6 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 55.1 ในขณะเดียวกัน ภาคบริการก็ยังคงขยายตัว โดยดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิถุนายน (ประมาณการเบื้องต้น) ไต่ขึ้นสู่ 51.3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.1 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 50.7 ในเวลาเดียวกัน ความคาดหวังว่าแรงกดดันด้านต้นทุนจะผ่อนคลายลงเนื่องจากการคลี่คลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นทางธุรกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และการจ้างงานที่ชะลอตัวยังคงมีอยู่ และรากฐานสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังไม่แข็งแกร่ง (จาก Wall Street Insight APP)

ตามรายงานของ CNBC ในขณะที่การค้นหาประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาคนต่อไปเข้าสู่เดือนที่เจ็ด กระบวนการว่าจ้างกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ผู้สังเกตการณ์หวังว่าจะได้เห็นว่าประธานเฟดคนใหม่ Warsh จะปรับโฉมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยอย่างไร เมื่อ Warsh เริ่มใช้อิทธิพลส่วนตัวของเขาภายในเฟด กระบวนการคัดเลือกก็เปลี่ยนไป ในระหว่างดำรงตำแหน่งของอดีตประธานเฟด Powell เฟดได้ดำเนินการสรรหาผู้สมัครสำหรับตำแหน่งประธานเฟดสาขาแอตแลนตาแล้ว ตามข้อมูลจากบุคคลสองคนที่คุ้นเคยกับกระบวนการว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ Warsh ได้เป็นผู้นำในการแต่งตั้ง กระบวนการคัดเลือกจึงถูกระงับไว้ชั่วคราว เนื่องจากการค้นหายังคงดำเนินอยู่ แหล่งข่าวทั้งสองขอไม่เปิดเผยชื่อ พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า Michael Faulkender ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังภายใต้ประธานาธิบดี Trump ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อผู้สมัครรับตำแหน่งประธานเฟดสาขาแอตแลนตาในภายหลัง ยังไม่ชัดเจนว่า Faulkender ยังคงเป็นผู้สมัครอยู่หรือไม่ (Jin10 Data App)

ตามรายงานของ CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 62.6% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bps อยู่ที่ 37.4% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 29.8% โดยมีโอกาส 50.6% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bps และโอกาส 19.6% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50bps

ในสกุลเงินอื่นๆ:

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า CPI ของออสเตรเลียชะลอตัวในเดือนพฤษภาคม โดยได้รับแรงกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงและอุปสงค์การเดินทางช่วงวันหยุดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ส่งสัญญาณว่าไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติออสเตรเลีย CPI ลดลง 0.7% MoM ในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่อัตราการเติบโต YoY ชะลอตัวสู่ 4% ลดลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 4.2% และเทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.4% MoM และเติบโต 4.3% YoY อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งหักรายการที่มีความผันผวนออกแล้ว เพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ผลักดันอัตราต่อปีสู่ 3.6% RBA ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วสามครั้งในปีนี้ ในขณะที่พยายามดึงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 2%–3%

ธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณในรายงานการประชุมของคณะกรรมการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่มเติม ในการประชุมครั้งนั้น BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ตามรายงานการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ สมาชิกคนหนึ่งระบุว่า: "เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานใกล้เคียง 2% และสภาวะการเงินยังคงผ่อนคลาย ธนาคารควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และการเงินในปัจจุบัน" แม้ว่าการดำเนินการของ BOJ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว และส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นอีกในอนาคต แต่รายงานการประชุมไม่ได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับขึ้นครั้งต่อไป ถึงกระนั้น มันก็ตอกย้ำความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี หนึ่งวันหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง การสำรวจนักเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่าประมาณ 90% ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนเดือนธันวาคม โดยมากกว่าหนึ่งในสามคาดการณ์ว่าเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนครั้งต่อไป นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในวัฏจักรการปรับขึ้นนี้จะแตะ 1.75% เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.5% ในการสำรวจเมื่อต้นเดือนนี้ (Jin10 Data App)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูล CPI เดือนพฤษภาคมของออสเตรเลียที่ยังไม่ได้ปรับค่า y/y ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ IFO เดือนมิถุนายนของเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW เดือนมิถุนายนของสวิตเซอร์แลนด์ บัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ และยอดขายบ้านใหม่ (annualized) เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องจับตา: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยแพร่สรุปความคิดเห็นของสมาชิกคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน งาน Shanghai Mobile World Congress ปี 2026 จัดไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวลดลง โดย WTI ลดลง 1.08% และ Brent ปรับลง 0.87% หลังจากข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน (Wall Street News)

เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเจนีวาระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซเปิดอย่างเต็มที่สำหรับเรือพาณิชย์ และมีปริมาณน้ำมันจำนวนมากถูกขนส่งผ่านเส้นทางน้ำนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา (Jin10 Data App)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ กำลัง "ทำงานเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ยุติธรรมกับอิหร่าน" เพื่อยุติความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ เขาตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมัน 19 ล้านบาร์เรลถูกขนส่งผ่านช่องแคบนี้เพียงเมื่อวานนี้ (22 มิถุนายน) ทรัมป์ย้ำว่า "อิหร่านไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้" และระบุว่าการดำเนินการในเรื่องนี้กำลังดำเนินไปด้วยดี (CCTV)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►