โลหะปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยดีบุกในตลาด SHFE ร่วงต่ำกว่า 390,000 ระหว่างวัน ลิเทียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ทองคำในตลาด SHFE ลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน และเงินในตลาด SHFE ดิ่งลงกว่า 5% [บทวิเคราะห์กลางวันจาก SMM]

SMM News 24 มิ.ย.:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลงทั้งหมด ทองแดง SHFE ลดลง 0.95% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.11% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.12% สังกะสี SHFE ลดลง 1.7% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.94% และดีบุก SHFE ร่วงลง 4.64% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 388,220 หยวน/ตัน

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 1.01% ขณะที่สัญญาอลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุด ปรับขึ้น 0.52% สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 1.67% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลงเล็กน้อย สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 0.28%

โลหะกลุ่มเหล็กแสดงผลงานแบบผสม: สินแร่เหล็ก เพิ่มขึ้น 0.68% เหล็กเส้น ปรับลดลงเล็กน้อย เหล็กแผ่นรีดร้อน ปรับขึ้นเล็กน้อย และสแตนเลส ลดลง 1.27% ด้านถ่านหินโค้กและโค้ก สัญญาฟิวเจอร์สถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.64% และสัญญาฟิวเจอร์สโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุด ทรงตัวที่ 1,953.5 หยวน/ตัน

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:38 น. ราคาโลหะ LME เกือบทั้งหมดอยู่ในแดนลบ ทองแดง LME ปรับขึ้น 0.24% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.67% และตะกั่ว LME ลดลง 0.44% ทั้งสังกะสี LME และดีบุก LME ต่างก็ปรับลดลงในช่วง 0.5% นิกเกิล LME ลดลงเล็กน้อย

ในกลุ่มโลหะมีค่า ณ เวลา 11:38 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.86% และแร่เงิน COMEX ลดลง 1.34% ในตลาดโลหะมีค่าของจีน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุด ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ โดยลดลงอีก 2.37% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 886.34 หยวน/กรัม; สัญญาแร่เงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุด ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยลดลงอีก 5.08%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.6% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุด ลดลง 1.41%

เมื่อพักเที่ยง ดัชนีสัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด ปรับขึ้น 0.79% อยู่ที่ 3,745 จุด

ภาพรวมตลาดฟิวเจอร์สช่วงเที่ยง ณ เวลา 11:38 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในตลาดสปอตของมณฑลกวางตุ้ง เทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนปัจจุบัน: ทองแดงคุณภาพสูง เสนอราคาที่ 80 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐาน เสนอราคาที่พรีเมี่ยม 20 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า. ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทดเบอร์ 1 มณฑลกวางตุ้งอยู่ที่ 103,310 หยวน/ตัน ลดลง 975 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 103,200 หยวน/ตัน ลดลง 970 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกของมณฑลกวางตุ้งเพิ่มขึ้นติดต่อกันสี่วันทำการ โดยมีสาเหตุหลักจากการมาถึงของสินค้าที่เพิ่มขึ้น...

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

พัฒนาการในประเทศ:

[สามหน่วยงานรัฐบาลจะดำเนินนโยบายชดเชยประกันภัยสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคหลักชุดแรก (ชุด) ในปี 2026] สำนักงานทั่วไปของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง และสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติได้ออกประกาศเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายชดเชยประกันภัยสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคหลักชุดแรก (ชุด) ในปี 2026 ประกาศระบุว่า อุปกรณ์ครบชุดโดยทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนตามจำนวนหน่วย (ชุด) ระบบหลัก ชิ้นส่วนสำคัญ และส่วนประกอบสนับสนุนและพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคหลัก โดยทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนตามจำนวนล็อต แม่เครื่องจักรอุตสาหกรรมระดับสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง เครื่องจักรกลการเกษตรรูปแบบใหม่ และเครื่องมือวัดความเที่ยงตรง—เครื่องจักรทั้งชุดที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำ สามารถสนับสนุนเป็นล็อตได้ ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าสูงต่อหน่วย เช่น เครื่องยนต์อากาศยานและเครื่องยนต์ทางทะเล สามารถสนับสนุนเป็นหน่วย (ชุด) ได้

[พันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษได้อำนวยความสะดวกในการต่ออายุลิฟต์กว่า 360,000 ตัว] เมื่อวันที่ 24 กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทรายงานว่า นับตั้งแต่รัฐได้รวมการต่ออายุและปรับปรุงลิฟต์ในอาคารที่พักอาศัยเก่าไว้ในขอบเขตของเงินทุนพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษ หน่วยงานท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างแข็งขัน เพื่อส่งเสริมการอัปเกรดเหล่านี้อย่างเข้มแข็ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้อยู่อาศัย มียอดสะสมการต่ออายุลิฟต์เก่าในอาคารที่พักอาศัยมากกว่า 360,000 ตัว (สำนักข่าวซีซีทีวี)

[ธนาคารกลางจีนอัดฉีดสุทธิ 242.2 พันล้านหยวนผ่านธุรกรรม reverse repos วันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินธุรกรรม reverse repos ระยะ 7 วัน มูลค่า 662.5 พันล้านหยวนในวันนี้ ที่อัตราดำเนินการ 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน มียอด reverse repos ครบกำหนดรวม 420.3 พันล้านหยวนในวันนี้

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:38 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.1% เป็น 101.47 ข้อมูล: เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน S&P Global รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (PMI) เบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 52.2 จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 51.5 และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 52.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบห้าเดือน และบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯเมื่อพิจารณาแยกตามภาคส่วน ประสิทธิภาพการผลิตเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก โดยการเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสี่ปี กระตุ้นให้การผลิตภาคโรงงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนปรับขึ้นสู่ระดับ 55.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.6 และจากค่าก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 55.1 ขณะเดียวกัน ภาคบริการยังคงรักษาโมเมนตัมขยายตัวได้ ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนมิถุนายนปรับขึ้นสู่ระดับ 51.3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.1 และจากค่าก่อนหน้าที่ 50.7 ในเวลาเดียวกัน แรงกดดันด้านต้นทุนที่ผ่อนคลายลงจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่บรรเทาลง ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นทางธุรกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังชี้ว่า ปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และการชะลอตัวของการจ้างงานยังคงมีอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นฐานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่แข็งแกร่ง (จากแอป Wall Street News)

จากข้อมูลของซีเอ็นบีซี การสรรหาประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา ซึ่งดำเนินมาเป็นเดือนที่เจ็ดแล้ว กำลังตกเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด กระบวนการนี้ถูกมองว่าเป็นช่องทางที่จะเห็นว่า เควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่จะปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) อย่างไร กระบวนการได้เปลี่ยนไป เมื่อวอร์ชเริ่มเข้ามาใช้อิทธิพลในเฟดสหรัฐฯ จากข้อมูลของบุคคลสองคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา ระบุว่า เฟดได้เริ่มคัดเลือกผู้สมัครสำหรับตำแหน่งประธานเฟดแอตแลนตามาแล้วก่อนหน้านี้ ภายใต้การบริหารของอดีตประธานพาวเวลล์ แต่กระบวนการดังกล่าวถูกระงับไว้ชั่วคราว เพื่อให้วอร์ชเข้ามามีบทบาทนำในการแต่งตั้งครั้งนี้ บุคคลทั้งสองให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อ เนื่องจากกระบวนการสรรหายังดำเนินอยู่ พวกเขาระบุว่า ไมเคิล ฟอล์คเคนเดอร์ อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลทรัมป์ ได้ถูกเพิ่มชื่อเข้าในรายชื่อผู้สมัครที่กำลังพิจารณาสำหรับตำแหน่งดังกล่าว แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าฟอล์คเคนเดอร์ยังคงเป็นผู้สมัครอยู่หรือไม่ (จากแอป Jinshi)

ตามข้อมูลจาก CME "Fed Watch": ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 62.6% ในขณะที่โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นรวม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 37.4% ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมตลอดไปจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 29.8% เทียบกับโอกาส 50.6% ที่จะปรับขึ้นรวม 25 จุดพื้นฐาน และ 19.6% ที่จะปรับขึ้นรวม 50 จุดพื้นฐาน

สกุลเงินอื่นๆ:

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงและอุปสงค์การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปข้อมูลจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียแสดงว่าดัชนี CPI ปรับตัวลดลง 0.7% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม ขณะที่อัตราการเติบโตเมื่อเทียบรายปีชะลอลงสู่ระดับ 4% จากเดิม 4.2% ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และเติบโต 4.3% เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งตัดรายการที่มีความผันผวนออก เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ผลักดันอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานต่อปีให้แตะที่ 3.6% ธนาคารกลางออสเตรเลียได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้วสามครั้งในปีนี้ เพื่อพยายามดึงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% ถึง 3%

รายงานการประชุมของคณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปอีก ในการประชุมครั้งนั้น BoJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ตามรายงานการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ กรรมการท่านหนึ่งระบุว่า "เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI เข้าใกล้ระดับ 2% และภาวะทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลาย ธนาคารจึงควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และการเงินในปัจจุบัน" BoJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน และส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นอีกในอนาคต แม้ว่ารายงานการประชุมจะไม่ได้ให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับจังหวะเวลาในการดำเนินการครั้งต่อไปก็ตาม อย่างไรก็ดี รายงานการประชุมได้ตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปี ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจัดทำขึ้นหนึ่งวันหลังการประชุมแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว 90% คาดว่าจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนเดือนธันวาคม โดยกว่าหนึ่งในสามระบุว่าเดือนตุลาคมเป็นกรอบเวลาสำหรับการปรับขึ้นครั้งต่อไป ขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับวัฏจักรการปรับขึ้นครั้งนี้จะแตะที่ 1.75% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ที่คาดการณ์ไว้ในผลสำรวจช่วงต้นเดือนนี้ (จากแอป Jinshi)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ได้แก่ ดัชนี CPI เดือนพฤษภาคมของออสเตรเลียแบบไม่ปรับค่าเทียบรายปี และดัชนีวัดบรรยากาศทางธุรกิจของสถาบัน IFO เดือนมิถุนายนของเยอรมนี ดัชนีวัดความเชื่อมั่นนักลงทุนของสถาบัน ZEW เดือนมิถุนายนของสวิตเซอร์แลนด์ บัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ และยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เทียบรายปีแบบปรับฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าติดตาม: ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเผยแพร่สรุปความเห็นจากการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน ส่วนงานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส เซี่ยงไฮ้ ปี 2026 จะจัดขึ้นถึงวันที่ 26 มิถุนายน

น้ำมันดิบ:

เมื่อเวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองฝั่งแอตแลนติกปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบสหรัฐปรับลง 1.08% และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลง 0.87% ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังจากที่การสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งภายใต้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน(วอลล์สตรีทนิวส์)

ทูตอิหร่านประจำเจนีวาระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เรือพาณิชย์สัญจรได้ตามปกติ และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการขนส่งน้ำมันปริมาณมหาศาลผ่านเส้นทางเดินเรือนี้ (จากแอปจินซือ)

วันที่ 23 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ "มุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงที่เป็นธรรมกับอิหร่าน" เพื่อยุติความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่าเมื่อวานนี้ (22 มิถุนายน) เพียงวันเดียวมีการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบถึง 19 ล้านบาร์เรล ทรัมป์ย้ำว่า "อิหร่านไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้" พร้อมกล่าวว่างานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินไปด้วยดี (ซีซีทีวี)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

บทวิเคราะห์ตลาดสปอตช่วงกลางวันของโลหะอื่นๆ จะอัปเดตในภายหลัง—โปรดรีเฟรชเพื่อรับชม~