ผลกระทบจากการที่กระทรวงพาณิชย์เพิ่ม 10 หน่วยงานของสหรัฐฯ เข้าสู่บัญชีควบคุมการส่งออกต่อแบตเตอรี่โซลิดสเตต [บทวิเคราะห์ SMM]

ประเด็นสำคัญ: เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2026 กระทรวงพาณิชย์ประกาศและบังคับใช้ "Export Control Management List (June 22, 2026)," โดยมุ่งเป้าไปที่ 10 หน่วยงานในสหรัฐฯ มาตรการควบคุมการส่งออกนี้แทบไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาคแบตเตอรี่โซลิดสเตตของจีน แม้ว่าความเชื่อมโยงทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานแร่หายากจะควรค่าแก่การจับตามอง (1) จีนมีการควบคุมการส่งออกแบตเตอรี่สมรรถนะสูงที่มีความหนาแน่นพลังงานเกิน 300 Wh/kg อยู่แล้ว (รวมถึงแบบกึ่งโซลิดและโซลิดสเตตทั้งหมด) มาตรการที่เจาะจงต่อหน่วยงานนี้เป็นการขยายกรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่ ไม่ใช่ข้อจำกัดใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตต (2) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตตยังคงอยู่ในระยะพัฒนา โดยมีความต้องการส่งออกที่จำกัด
I. 10 หน่วยงานที่ถูกระบุ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับภาคแบตเตอรี่โซลิดสเตต
เมื่อพิจารณาจากโปรไฟล์ธุรกิจ หน่วยงานในรายชื่อส่วนใหญ่ดำเนินงานในด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เรดาร์ทหาร อวกาศยาน ยานพาหนะทางทหาร และบริการทางทะเล โดยไม่มีความทับซ้อนทางธุรกิจโดยตรงกับ R&D การผลิต หรือห่วงโซ่อุปทานวัสดุของแบตเตอรี่โซลิดสเตต บริษัทแร่หายากสองแห่ง ได้แก่ MP Materials และ USA Rare Earth มุ่งเน้นการขุดและแปรรูปแร่หายากต้นน้ำ แม้ว่าวัสดุหลักสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตต (เช่น อิเล็กโทรไลต์โซลิดสเตตแบบออกไซด์) จะอาศัยธาตุหายากอย่างเซอร์โคเนียมและแลนทานัม แต่นี่เป็นความเชื่อมโยงทางอ้อมของวัตถุดิบต้นน้ำ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบตเตอรี่โดยตรง
นอกจากนี้ จีนมีการควบคุมการส่งออกแบตเตอรี่สมรรถนะสูงที่มีความหนาแน่นพลังงานเกิน 300 Wh/kg อยู่แล้ว (รวมถึงแบบกึ่งโซลิดและโซลิดสเตตทั้งหมด) การดำเนินการที่เจาะจงต่อหน่วยงานนี้เป็นการขยายกรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่ ไม่ใช่ข้อจำกัดใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตตโดยเฉพาะ
II. ผลกระทบทางอ้อมที่ควรติดตาม: ห่วงโซ่อุปทานแร่หายาก
เมื่อ MP Materials และ USA Rare Earth ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อ วิสาหกิจจีนจะถูกห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปยังสองบริษัทนี้ แม้ว่าธุรกิจหลักของทั้งสองบริษัทคือการแปรรูปแร่หายากที่ขุดได้ในสหรัฐฯ เป็นผลิตภัณฑ์ และการค้าโดยตรงกับวิสาหกิจจีนมีจำกัด แต่ผลกระทบที่อาจเกิดตามมาดังต่อไปนี้ควรเฝ้าระวัง:
แร่หายากในฐานะเครื่องต่อรองที่ทวีความรุนแรง: จีนเป็นผู้ผลิตและแปรรูปแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก การวางบริษัทแร่หายากของสหรัฐฯ ภายใต้การควบคุมส่งสัญญาณถึงการยกระดับที่อาจเกิดขึ้นอีกในเกมชิงความได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทานแร่หายาก หากการควบคุมขยายไปสู่การส่งออกเทคโนโลยีการแปรรูปแร่หายาก อุปกรณ์ หรือวัสดุสำคัญ อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับวิสาหกิจแบตเตอรี่โซลิดสเตตในประเทศ
การพึ่งพาเชิงยุทธศาสตร์ของแบตเตอรี่โซลิดสเตทต่อแร่หายาก: การพัฒนาอิเล็กโทรไลต์โซลิดสเตทชนิดออกไซด์ขึ้นอยู่กับโลหะหายาก เช่น เซอร์โคเนียม แลนทานัม ไทเทเนียม และเจอร์เมเนียม ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานแร่หายาก ปัจจุบันระบบวัสดุแบตเตอรี่โซลิดสเตทของจีนค่อนข้างสมบูรณ์ดี จำกัดผลกระทบในระยะสั้น แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมการส่งออกแร่หายากสมควรให้ความสนใจในระยะยาว
III. สรุป
ในระยะสั้น มาตรการควบคุมเหล่านี้ไม่มีผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตทในจีน—บริษัทที่ถูกระบุไม่มีธุรกรรมโดยตรงกับภาคส่วนแบตเตอรี่โซลิดสเตท และการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการส่งมอบให้ลูกค้าของบริษัทแบตเตอรี่โซลิดสเตทในประเทศยังคงไม่ได้รับผลกระทบ
ในระยะยาว ควรให้ความสนใจกับทิศทางนโยบายของห่วงโซ่อุปทานแร่หายาก หากการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในภาคแร่หายากยังคงทวีความรุนแรง อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตทผ่านการส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของมาตรการควบคุมเหล่านี้เองต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซลิดสเตทยังคงจำกัดอย่างมาก
IV. ภาคผนวก: ภูมิหลังของบริษัทสหรัฐ 10 แห่ง
ภูมิหลังของบริษัทสหรัฐทั้ง 10 แห่งมีดังนี้ โดย Aveox, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc. และ Jaia Robotics, Inc. มีผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่โซลิดสเตท
1. Aveox, Inc.
ก่อตั้งในปี 1992 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงาน David Palombo มีสำนักงานใหญ่ที่ Simi Valley, California บริษัทเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตมอเตอร์กระแสตรงความหนาแน่นกำลังสูง ตัวควบคุมการเคลื่อนที่ และระบบแปลงกำลัง (PCS) โดยผลิตภัณฑ์ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ การแพทย์ และอุตสาหกรรม ธุรกิจหลักรวมถึงการให้บริการโซลูชันมอเตอร์แบบปรับแต่งสำหรับ อากาศยานไร้คนขับ (UAVs) ยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUVs) ระบบเล็งเป้าด้วยไฟฟ้า-แสง และระบบระบายความร้อนอาวุธเลเซอร์
2. Red Cat Holdings, Inc.
Red Cat Holdings เป็นบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq (สัญลักษณ์: RCAT) บริษัทเดิมคือ Oravest International ก่อตั้งในปี 1984 และเปลี่ยนชื่อเป็น Red Cat Holdings ในปี 2019 หลังจากเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง บริษัทเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน โดรนและหุ่นยนต์ ขั้นสูงสำหรับทุกมิติในภาคการป้องกันประเทศและความมั่นคงของสหรัฐฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมแพลตฟอร์มปฏิบัติการหลายมิติทั้งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล โดยผลิตภัณฑ์หลักคืออากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก "Black Widow"
3. Teal Drones, Inc.
Teal Drones ก่อตั้งโดย George Matus ในปี 2014 (บางแหล่งระบุปี 2016) ที่ Salt Lake City, Utah ขณะที่ผู้ก่อตั้งมีอายุเพียง 17 ปี ในเดือนสิงหาคม 2021 บริษัทถูกซื้อกิจการโดย Red Cat Holdings และกลายเป็นบริษัทย่อยเต็มตัว บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาและผลิต โดรน ทางทหาร ผลิตภัณฑ์หลักรวมถึงรุ่น "Golden Eagle" และ "Black Widow" และเข้าร่วมโครงการลาดตระเวนระยะใกล้ (SRR) ของกองทัพบกสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2025 บริษัทถูกขึ้นบัญชีตอบโต้ของจีนภายใต้กฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตรจากต่างประเทศ
4. IMSAR, LLC
ก่อตั้งในปี 2004 IMSAR เป็นกิจการเอกชน มีสำนักงานใหญ่ที่ Springville, Utah บริษัทเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ขนาดเล็ก (SAR) ชั้นนำระดับโลก ให้บริการระบบเรดาร์ SAR ประสิทธิภาพสูงสำหรับแพลตฟอร์มแบบมีคนขับและไร้คนขับ มีความสามารถในการถ่ายภาพทุกสภาพอากาศ เฝ้าระวัง และค้นหาพื้นผิว ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกับน้ำหนักบรรทุกแบบไฟฟ้า-แสง/อินฟราเรด (EO/IR) และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) ลูกค้ารวมถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
5. Jaia Robotics, Inc.
Jaia Robotics ก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2020 สำนักงานใหญ่ที่ Bristol, Rhode Island บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์ ผิวน้ำ/ดำน้ำ อัตโนมัติขนาดเล็ก (JaiaBots) สำหรับการเก็บข้อมูลน้ำปริมาณมากต้นทุนต่ำ ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดค่าเซนเซอร์ได้หลากหลายถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยทางทะเล การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ บริษัทเป็นกิจการเอกชนและผ่านการระดมทุนหลายรอบ
6. Ball Aerospace & Technologies Corp.
ก่อตั้งในปี 1956 Ball Aerospace มีสำนักงานใหญ่ที่ Boulder, Colorado บริษัทให้บริการ ยานอวกาศ เครื่องมือและเซนเซอร์ขั้นสูง ระบบใช้ประโยชน์ข้อมูล และโซลูชันคลื่นความถี่วิทยุแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ NASA และ NOAA มาอย่างยาวนาน ในปี 2024 บริษัทถูกซื้อโดย BAE Systems และปัจจุบันดำเนินงานเป็นหน่วยธุรกิจ "Space & Mission Systems" ภายใต้ BAE Systems, Inc.
7. Oshkosh Defense, LLC
Oshkosh Defense เป็นส่วนธุรกิจด้านการป้องกันประเทศของบริษัทใน Fortune 500 Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) Oshkosh Corporation มีประวัติการผลิตทางอุตสาหกรรมยาวนานกว่าศตวรรษ มีพนักงานทั่วโลกประมาณ 18,500 คน และรายได้ต่อปี 10.7 พันล้านดอลลาร์ Oshkosh Defense เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบ ผลิต และสนับสนุนยานพาหนะล้อยุทธวิธีและระบบเคลื่อนที่ ให้บริการยานพาหนะทางทหารระดับสูงแก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และกองกำลังพันธมิตร ธุรกิจครอบคลุมวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการบำรุงรักษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
8. L3Harris Maritime Services, Inc.
L3Harris Maritime Services เป็นบริษัทย่อยด้านบริการทางทะเลของ L3Harris Technologies สำนักงานใหญ่ที่ Norfolk, Virginia ก่อตั้งในเดือนมกราคม 1970 ธุรกิจหลักคือ การต่อเรือและซ่อมเรือ (NAICS Code 336611) ด้วยประสบการณ์กว่าหกทศวรรษในด้านทะเล L3Harris ได้ติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ำหลายพันกิโลเมตร เซนเซอร์และระบบจอดเรือหลายร้อยตัว และให้บริการติดตั้งโครงสร้างใต้ทะเลแก่ลูกค้าทางการทหาร วิชาการ วิจัย และพาณิชย์ทั่วโลก บริษัทยังมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการวิจัยและพัฒนาและการนำไปใช้งานของยานผิวน้ำและใต้น้ำไร้คนขับ
9. MP Materials Corp.
ก่อตั้งในปี 2017 สำนักงานใหญ่ที่ Las Vegas, Nevada MP Materials เป็นผู้ผลิต วัสดุแร่หายาก รายใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการเหมืองแร่หายาก Mountain Pass และโรงงานแปรรูปในแคลิฟอร์เนีย—เป็นแหล่งแร่หายากขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ดำเนินงานในสหรัฐฯ MP Materials เป็นกิจการเดียวในสหรัฐฯ ที่มีความสามารถในการทำเหมืองและแปรรูปแร่หายากขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นหลักที่ Neodymium-Praseodymium (NdPr) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับแม่เหล็กถาวร บริษัทมุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่หายากของสหรัฐฯ ที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การทำเหมืองไปจนถึงการแปรรูปและการผลิตแม่เหล็ก
10. USA Rare Earth, Inc.
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) เป็นกิจการที่มุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่หายากในประเทศแบบบูรณาการแนวตั้ง "จากเหมืองถึงแม่เหล็ก" ในสหรัฐฯ ทรัพย์สินหลักของบริษัทคือแหล่งแร่ Round Top ในเท็กซัส ซึ่งมีธาตุหายาก 15 ใน 17 ชนิด รวมถึงลิเธียมและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆ บริษัทกำลังสร้างโรงงานผลิตแม่เหล็กถาวร NdFeB ในสหรัฐฯ และสร้างความสามารถในการสกัดและแปรรูปแร่หายากและแร่สำคัญในประเทศ ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา ยังคงขาดทุน และกำลังเร่งพัฒนาโครงการ Round Top เพื่อการพาณิชย์

SMM คาดการณ์ ว่าภายในปี 2028 การจัดส่งแบตเตอรี่โซลิดสเตททั้งหมดจะถึง 13.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง และการจัดส่งแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตทจะถึง 160 กิกะวัตต์ชั่วโมง ภายในปี 2030 ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,800 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยในจำนวนนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นของความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030 อยู่ที่ประมาณ 11% สำหรับระบบกักเก็บพลังงานประมาณ 27% และสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคประมาณ 10% ในปี 2025 อัตราการใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตททั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 0.1% และคาดว่าอัตราการใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตททั้งหมดจะถึงประมาณ 4% ภายในปี 2030 และอาจเข้าใกล้ 10% ภายในปี 2035

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาในแบตเตอรี่โซลิดสเตท กรุณาติดต่อเราได้ตามข้อมูลด้านล่าง:

โทรศัพท์: 021-20707860 (หรือเพิ่ม WeChat: 13585549799) Yang Chaoxing ขอบคุณ!

การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง: