"[SMM Midday Review] โลหะ: ตลาดต่างประเทศปรับตัวดีกว่าตลาดในประเทศ, นิกเกิล LME ปรับขึ้นกว่า 1%, ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงลงกว่า 6%, และ เงิน, แพลตินัม, พัลลาเดียม และทองคำในตลาด SHFE ต่างร่วงลงกว่า 3%."

SMM 22 มิถุนายน ข่าว:

ตลาดโลหะ:

เมื่อถึงพักกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียง SHFE อะลูมิเนียมที่ปรับขึ้น 0.4% SHFE ดีบุกนำการปรับลงที่ 1.31% SHFE นิกเกิลลดลง 0.84% SHFE ตะกั่วและ SHFE สังกะสีลดลงอย่างละ 0.7% ส่วน SHFE ทองแดงลดลงเล็กน้อย 0.34% สัญญาหลักอะลูมินาปรับลง 0.52% ขณะที่สัญญาหลักอลูมิเนียมหล่อปรับขึ้น 0.47%

นอกจากนี้ สัญญาหลักลิเทียมคาร์บอเนตปรับลง 6.08% สัญญาหลักโพลีซิลิคอนปรับลง 0.25% สัญญาหลักซิลิคอนเมทัลปรับลง 0.58% สัญญาหลักค่าขนส่งทางเรือยุโรปปรับขึ้น 0.11%

ด้านโลหะเหล็ก ทั้งหมดปรับขึ้นยกเว้นสเตนเลสที่เพิ่มขึ้น 0.36% เหล็กแผ่นรีดร้อนและแร่เหล็กปรับลงประมาณ 0.6% แต่ละรายการ ในกลุ่มถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 2.24% และโค้กลดลง 1.78%

ในตลาดต่างประเทศ เมื่อถึงเวลา 11:38 น. โลหะพื้นฐานต่างประเทศปรับขึ้นทั้งหมด LME นิกเกิลนำการปรับขึ้นที่ 1.23% LME ดีบุกเพิ่มขึ้น 0.88% LME ทองแดงเพิ่มขึ้น 0.53% และโลหะอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่ค่อนข้างน้อย

ในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อถึงเวลา 11:38 น. COMEX ทองคำปรับลง 1.15% และ COMEX เงินปรับลง 0.73% ในจีน SHFE ทองคำลดลง 3.25% และ SHFE เงินร่วงลง 5.65%

นอกจากนี้ สัญญาหลักแพลทินัมปรับลง 4.77% และสัญญาหลักแพลเลเดียมปรับลง 3.51%

เมื่อถึงเวลา 11:38 น. วันที่ 22 มิถุนายน ราคาสัญญาฟิวเจอร์สที่เลือกสรร ณ กลางวัน:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: วันนี้ ราคาซื้อขายทั่วไปสำหรับสังกะสี #0 รวมตัวอยู่ที่ 24,495-24,790 หยวน/ตัน แบรนด์ซวงหยานซื้อขายที่ 24,595-24,890 หยวน/ตัน และสังกะสี #1 ซื้อขายที่ 24,425-24,720 หยวน/ตัน ในการซื้อขายช่วงเช้า ตลาดเสนอราคาพรีเมียมที่ 10-30 หยวน/ตัน เทียบกับราคาเฉลี่ย SMM โดยไม่มีการเสนอราคาเทียบกับสัญญา ในการซื้อขายรอบสอง แบรนด์ในประเทศทั่วไปเสนอราคาที่ส่วนลด 40-20 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา 2607.....

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะ 1 ปีของจีน ณ วันที่ 22 มิถุนายน อยู่ที่ 3% ตรงตามคาดการณ์ที่ 3.00% และไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนที่ 3.00% (แอปข้อมูล Jin10)

[คาดการณ์การเดินทางข้ามภูมิภาคในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างสามวันจะเกิน 650 ล้านคน] ตามข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม ในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างสามวัน (19-21 มิถุนายน 2026) คาดการณ์การเดินทางข้ามภูมิภาครวมอยู่ที่ 652.78 ล้านคน โดยเฉลี่ยต่อวัน 217.593 ล้านคน ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปี (ข่าว CCTV)

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อถึงเวลา 11:38 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.11% มาที่ 100.88 โดยตลาดยังคงติดตามพัฒนาการหลังการเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยกองทุนกลางสหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยความน่าจะเป็นโดยนัยของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนอยู่ที่ 76%

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน Citadel Securities เผยแพร่รายงานวิจัยระบุว่าภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ Warsh เฟดสหรัฐได้เปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบเฉื่อยไปเป็นการกำหนดนโยบายแบบปรับตัวเชิงรุก Citadel Securities เตือนว่าตลาดไม่ควรตีความสัญญาณนี้ด้วยกรอบความคิดแบบเฉื่อย การตัดสินหลักคือ: การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับขึ้นนั้นมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ขณะเดียวกัน รายงานเน้นย้ำว่าเฟดจะไม่ดำเนินรูปแบบ "การสื่อสารล่วงหน้าถึงเส้นทางนโยบาย" แบบเดิมที่ตามใจตลาดอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยสำคัญต่อตลาดอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐ และตราสารทุน

Citadel Securities กำหนดสถานการณ์พื้นฐานของตนเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสสามครั้งในช่วงสองปีข้างหน้า โดยช่วงเวลาคือกันยายน 2026 ธันวาคม 2026 และมีนาคม 2027 และมองว่าการประชุมเดือนกรกฎาคมเป็น "การประชุมที่มีความเป็นไปได้" หมายความว่าอาจมีการดำเนินการจริงเมื่อใดก็ได้ เฟดสหรัฐคาดการณ์ว่าค่าเฉลี่ย PCE พื้นฐานในปี 2026-2027 จะเกินเป้าหมาย 2% ประมาณ 90 จุดเบสิส จากช่องว่างเงินเฟ้อ Citadel Securities คำนวณว่าตามกฎนโยบายการเงินแบบคลาสสิก อัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ที่ 1.5 เท่าของช่องว่างเงินเฟ้อเหนืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง เทียบเท่ากับการตึงตัวเพิ่มเติม 135 จุดเบสิส สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางอยู่ที่ 3% อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป้าหมายควรอยู่ในช่วง 4.25% ถึง 4.50% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับขึ้นสามครั้งพอดี (Wallstreetcn)

ตามเครื่องมือ CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 61.5% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดเบสิสอยู่ที่ 38.5% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 24.9% การปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 52.2% และการปรับขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 22.9% (แอปข้อมูล Jinshi)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอัตรา CPI เดือนพฤษภาคมของแคนาดาเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมิถุนายนของยูโรโซน และข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้ สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงการใช้การลงทุนจากต่างประเทศ ประธาน ECB Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภายุโรป

Fed Governor Waller จะกล่าวเปิดงานสัมมนาในหัวข้อบทบาทระหว่างประเทศของดอลลาร์สหรัฐ

ด้านน้ำมันดิบ:

เมื่อถึงเวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเกณฑ์ปรับลง โดย WTI ลดลง 0.11% และ Brent ลดลง 1.24% ราคาน้ำมันวันนี้ผันผวนอย่างรุนแรง ช่วงแรก การข่มขู่ใหม่ของทรัมป์ระหว่างการเจรจาผลักดันราคาพุ่งสูงขึ้น แล้วความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพสหรัฐ-อิหร่านก็ฉุดราคาลง

กาตาร์และปากีสถานออกแถลงการณ์ร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X โดยระบุว่าการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้ข้อสรุปแล้วที่ Burgenstock สวิตเซอร์แลนด์ ทุกฝ่ายตกลงจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูง หัวหน้าผู้เจรจาจะรายงานต่อคณะกรรมการระดับสูงเป็นประจำ และนำคณะทำงานที่รับผิดชอบประเด็นนิวเคลียร์ การคว่ำบาตร และการติดตามและแก้ไขข้อพิพาท คณะกรรมการระดับสูงได้ตกลงแผนงาน โดยมีเป้าหมายบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพื่อให้แน่ใจถึงการผ่านอย่างปลอดภัยของเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทุกฝ่ายได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสาร พวกเขายังตกลงจัดตั้งกลุ่มลดระดับความรุนแรงเพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามคำมั่นที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน สำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ การเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปที่ Burgenstock เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (จากแอป Wall Street CN)

Ali Nizar หัวหน้าองค์การการตลาดน้ำมันของรัฐอิรัก (SOMO): ขณะนี้มีเรือสองลำกำลังบรรทุกน้ำมันดิบที่ท่าเรือทางใต้ของประเทศ แต่ต้องมีเรือเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซมากขึ้นเพื่อให้การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Iraq 24 TV) (จากแอป Wall Street CN)

อิหร่านกำลังขนส่งน้ำมันจำนวนมากที่ไม่สามารถขนส่งได้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐ ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวกับวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ข้อมูลการเดินเรือแสดงให้เห็นว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันรวม 11 ลำถูกสังเกตเห็นว่าออกจากท่าเรือ Chabahar ของอิหร่านในอ่าวโอมานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บรรทุกน้ำมันดิบรวม 20 ล้านบาร์เรล (Bloomberg)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►