"[SMM Midday Review] โลหะ: ตลาดต่างประเทศปรับตัวดีกว่าตลาดในประเทศ, นิกเกิล LME ปรับขึ้นกว่า 1%, ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงลงกว่า 6%, และ เงิน, แพลตินัม, พัลลาเดียม และทองคำในตลาด SHFE ต่างร่วงลงกว่า 3%."

ข่าว SMM วันที่ 22 มิ.ย.:

ตลาดโลหะ:

เมื่อถึงเวลาพักเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยมีเพียงอะลูมิเนียม SHFE ที่ปรับขึ้น 0.4% ดีบุก SHFE นำการลดลงที่ 1.31% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.84% ตะกั่วและสังกะสี SHFE ต่างลดลง 0.7% และทองแดง SHFE ลดลงเล็กน้อย 0.34% สัญญาอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.52% ส่วนสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.47%

นอกจากนี้ สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 6.08% สัญญาโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.25% และสัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.58% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เส้นทางยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.11%

ในกลุ่มโลหะเหล็ก ปรับตัวขึ้นทั้งหมดยกเว้นสเตนเลส สเตนเลสเพิ่มขึ้น 0.36% ขณะที่เหล็กแผ่นรีดร้อนและแร่เหล็กต่างลดลงประมาณ 0.6% ในส่วนของถ่านโค้กและโค้ก ถ่านโค้กลดลง 2.24% และโค้กลดลง 1.78%

ด้านตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 11:38 น. โลหะพื้นฐานในตลาด LME ปรับตัวขึ้นทั้งหมด โดยนิกเกิล LME นำการปรับขึ้นที่ 1.23% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.88% ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.53% และโลหะอื่นๆ มีความผันผวนค่อนข้างน้อย

ในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อเวลา 11:38 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.15% เงิน COMEX ลดลง 0.73% ภายในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 3.25% และเงิน SHFE ลดลง 5.65%

นอกจากนี้ สัญญาแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 4.77% และสัญญาพัลลาเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 3.51%

ณ เวลา 11:38 น. วันที่ 22 มิ.ย. ราคาฟิวเจอร์สบางส่วน ณ เวลาพักเที่ยง:

ภาพรวมราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: วันนี้ ราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #0 อยู่ในช่วง 24,495-24,790 หยวน/ตัน ราคาซื้อขายหลักของแบรนด์ซวงหยานอยู่ที่ 24,595-24,890 หยวน/ตัน และราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #1 อยู่ที่ 24,425-24,720 หยวน/ตัน ในช่วงการซื้อขายภาคเช้า ราคาเสนอเทียบกับราคาเฉลี่ย SMM อยู่ที่พรีเมียม 10-30 หยวน/ตัน ขณะที่ไม่มีการเสนอราคาเทียบกับตลาดฟิวเจอร์ส ในช่วงการซื้อขายที่สอง ราคาเสนอของแบรนด์ในประเทศทั่วไปเทียบกับสัญญา 2607 อยู่ที่ส่วนลด 40-20 หยวน/ตัน.....

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

ภายในประเทศ:

[คงเดิมเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน! ประกาศอัตรา LPR ล่าสุดของจีน: ระยะเกิน 5 ปีที่ 3.5% และระยะ 1 ปีที่ 3%] อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (LPR) ของจีนประจำเดือนมิถุนายน ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. โดยอัตรา LPR ระยะ 1 ปีและระยะเกิน 5 ปีไม่เปลี่ยนแปลง ธนาคารประชาชนจีนมอบหมายให้ศูนย์จัดหาเงินทุนระหว่างธนาคารแห่งชาติประกาศว่า ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 อัตรา LPR ระยะ 1 ปีอยู่ที่ 3.0% และอัตรา LPR ระยะเกิน 5 ปีอยู่ที่ 3.5% อัตรา LPR เหล่านี้จะมีผลจนกว่าจะมีการประกาศครั้งต่อไป

[ช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างสามวัน คาดการณ์จำนวนการเดินทางข้ามภูมิภาคทั่วประเทศทะลุ 650 ล้านคน] ตามรายงานของกระทรวงคมนาคม ในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างสามวัน (19-21 มิถุนายน 2569) คาดการณ์จำนวนการเดินทางข้ามภูมิภาคทั่วประเทศรวมอยู่ที่ 652.78 ล้านคน เฉลี่ยต่อวัน 217.593 ล้านคน ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (สำนักข่าว CCTV)

ด้านค่าเงินดอลลาร์:

เมื่อเวลา 11:38 น. ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.11% อยู่ที่ 100.88 โดยตลาดยังคงจับตาพัฒนาการหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง บ่งชี้ความน่าจะเป็น 76% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน Citadel Securities เผยแพร่รายงานวิจัยระบุว่า ภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ วอร์ช เฟดได้เปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบเฉื่อยไปสู่นโยบายที่รุกและปรับตัวตามสถานการณ์ Citadel Securities เตือนว่าตลาดไม่ควรตีความสัญญาณนี้ด้วยความคิดแบบเฉื่อย การประเมินหลัก: การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการขึ้นนั้นมีแนวโน้มใกล้เข้ามาแล้ว ในขณะเดียวกัน รายงานย้ำว่าเฟดจะไม่ดำเนินแนวทางแบบเดิมที่ "สื่อสารเส้นทางนโยบายล่วงหน้า" เพื่อเอาอกเอาใจตลาดอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยสำคัญต่อตลาดอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และตลาดหุ้น

Citadel Securities กำหนดกรณีฐานไว้ที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งๆ ละ 25 จุดพื้นฐานในอีกสองปีข้างหน้า ในเดือนกันยายน 2569, ธันวาคม 2569 และมีนาคม 2570 และมองว่าการประชุมเดือนกรกฎาคมเป็นการประชุมที่มีโอกาสดำเนินการได้ทุกเมื่อ เฟดคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานจะสูงกว่าเป้าหมาย 2% โดยเฉลี่ยประมาณ 90 จุดพื้นฐานในช่วงปี 2569-2570 จากช่องว่างเงินเฟ้อและกฎนโยบายการเงินแบบดั้งเดิม Citadel Securities คำนวณว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง 1.5 เท่าของช่องว่างเงินเฟ้อ ซึ่งหมายถึงการคุมเข้มเพิ่มเติม 135 จุดพื้นฐาน โดยสมมติอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางที่ 3% อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป้าหมายควรอยู่ในช่วง 4.25%–4.50% ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งพอดี (Wall Street Insights)

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 61.5% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 38.5% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 24.9% ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 52.2% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 22.9% (Jin10 Data)

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤษภาคมของแคนาดาเทียบรายเดือน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมิถุนายนของยูโรโซน และข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจะจัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้การลงทุนจากต่างประเทศ นางลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภายุโรป

และนายวอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวต้อนรับในการประชุมว่าด้วยบทบาทระหว่างประเทศของดอลลาร์สหรัฐ

น้ำมันดิบ:

เมื่อเวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองตลาดปรับตัวลง โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.11% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.24% ราคาน้ำมันดิบในวันนี้ปรับขึ้นและลงอย่างรุนแรง ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ออกมาข่มขู่อีกครั้งระหว่างการเจรจา ดันราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ต่อมา ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กดดันราคาน้ำมันลง

กาตาร์และปากีสถานออกแถลงการณ์ร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ระบุว่า การเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้สรุปผลที่เมืองบูร์เกินชต็อก สวิตเซอร์แลนด์ ทุกฝ่ายตกลงจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูง หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาจะรายงานต่อคณะกรรมการระดับสูงเป็นประจำ และเป็นผู้นำคณะทำงานที่รับผิดชอบด้านประเด็นนิวเคลียร์ การคว่ำบาตร และการติดตามตรวจสอบและการระงับข้อพิพาท คณะกรรมการระดับสูงเห็นชอบแผนนำทางที่มุ่งบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และเพื่อให้แน่ใจถึงเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยสำหรับเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้มีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารขึ้น นอกจากนี้ยังตกลงจัดตั้งกลุ่มลดความขัดแย้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามพันธกรณีในการยุติปฏิบัติการทางทหารภายในดินแดนเลบานอน ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ การเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในเมืองบูร์เกินชต็อก เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (จากแอป Wallstreetcn)

อาลี นิซาร์ หัวหน้าองค์การการตลาดน้ำมันแห่งรัฐอิรัก (SOMO): ปัจจุบัน มีเรือสองลำกำลังบรรทุกน้ำมันดิบที่คลังน้ำมันทางตอนใต้ของประเทศ แต่จำเป็นต้องมีเรืออีกจำนวนหนึ่งเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ (Iraq 24 TV) (จากแอป Wallstreetcn)

อิหร่านกำลังขนส่งน้ำมันปริมาณมากที่ไม่สามารถส่งออกได้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากลงนามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวกับวอชิงตันเมื่อวันพุธที่แล้ว ข้อมูลการเดินเรือแสดงให้เห็นว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันรวม 11 ลำถูกพบเห็นขณะออกจากท่าเรือชาบาฮาร์ของอิหร่านในอ่าวโอมานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บรรทุกน้ำมันดิบรวม 20 ล้านบาร์เรล (Bloomberg)

บทสรุปตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►