สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โลหะปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงเกือบ 5% ดีบุกในตลาด LME และ SHFE แพลตตินัม สัญญาซิลเวอร์ COMEX และถ่านหินโค้กและโค้กนำการปรับตัวลง [บทวิเคราะห์เที่ยงวันจาก SMM]

SMM, 18 มิ.ย.:

ตลาดโลหะ:

ณ ปิดตลาดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในประเทศปรับลงเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE ลดลง 0.66% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.13% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.27% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.14% ดีบุก SHFE ลดลง 2.46% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.38%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดปรับลดลงเล็กน้อย สัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.28% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตปรับลง 4.88% สัญญาซิลิคอนเมทัลปรับลง 0.98% สัญญาโพลีซิลิคอนปรับลง 0.24%

โลหะกลุ่มเหล็กทั้งหมดปรับลง สินแร่เหล็กลดลง 1.26% เหล็กเส้นลดลง 1.04% HRC ลดลง 0.89% สเตนเลสลดลง 0.66% ถ่านโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดลดลง 6.26% และสัญญาโค้กลดลง 4.21%

ด้านโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ 11:45 น. โลหะ LME ปรับลงทั้งกระดาน ทองแดง LME ลดลง 1.06% อะลูมิเนียม LME และตะกั่ว LME ลดลงเกือบ 1% สังกะสี LME ลดลง 1.12% ดีบุก LME ลดลง 2.7% นิกเกิล LME ลดลง 1.08%

โลหะมีค่า: ณ 11:45 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.94% เงิน COMEX ลดลง 2.17% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.36% และสัญญาเงิน SHFE ลดลง 1.85%

นอกจากนี้ ณ ปิดเที่ยงวัน สัญญาแพลทินัมลดลง 2.63% และสัญญาพัลลาเดียมลดลง 1.88%

ณ ปิดเที่ยงวัน สัญญาค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ (เส้นทางยุโรป) ที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.13% มาที่ 3,742.5 จุด

ณ 18 มิ.ย. 11:45 น. ราคาเที่ยงของสัญญาที่เลือก:

ราคาตลาดและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: สังกะสี 0# แบรนด์หลักซื้อขายกันที่ราว 24,680-24,790 หยวน/ตัน ในตลาดหนิงปัว แบรนด์ทั่วไปในหนิงปัวเสนอส่วนลด 20 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา 2607 และพรีเมียม 30 หยวน/ตัน เทียบกับราคาตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาหลักในหนิงปัวเสนอเทียบกับสัญญา 2607...

ด้านมหภาค

ด้านภายในประเทศ:

[ห้าหน่วยงาน: เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมยานยนต์พลังงานใหม่ในพื้นที่ชนบทปี 2026] สำนักงานทั่วไป (กรมวิชาการ) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ และอีกสามกระทรวง กำลังเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมยานยนต์พลังงานใหม่ในพื้นที่ชนบทปี 2026 โดยขยายโครงการนำรถเก่ามาแลกคันใหม่ในหมู่บ้านในแคมเปญส่งเสริมรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ในพื้นที่ชนบท จะมีการจัดตั้งพื้นที่พิเศษสำหรับการรับแลกเปลี่ยน (trade-in) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุน พร้อมให้บริการ "ครบวงจร" เช่น การตรวจสภาพรถเก่า การประเมินและการรีไซเคิล และความช่วยเหลือในการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มความรับรู้และการเข้าถึงนโยบาย และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในชนบทเข้าร่วมและได้รับเงินอุดหนุน ผู้บริโภคในชนบทที่นำรถเก่ามาแลกซื้อรถ NEV สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนการเปลี่ยนรถตามข้อกำหนดนโยบาย โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุน

[NDRC: เร่งการวางแผนประสานโครงข่ายพลังการคำนวณ โครงข่ายไฟฟ้าแบบใหม่ และเครือข่ายสื่อสารยุคใหม่ ในช่วงแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15] Li Chao รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนโยบายและโฆษกคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) กล่าวในงานแถลงข่าวว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 จะให้ความสำคัญกับการจับคู่อุปสงค์-อุปทาน และการวางแผนสร้างโครงข่ายพลังการคำนวณ โครงข่ายไฟฟ้าแบบใหม่ และเครือข่ายสื่อสารยุคใหม่อย่างประสานสอดคล้องกันมากขึ้น ในด้าน "การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน" จะสำรวจรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างพลังการคำนวณกับไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเสริมพลังการคำนวณด้วยไฟฟ้าและส่งเสริมไฟฟ้าด้วยพลังการคำนวณ จะเพิ่มนวัตกรรมการบูรณาการระหว่างพลังการคำนวณกับเครือข่าย และขยายเส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างฮับระดับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อลดความหน่วงในการส่งผ่านเครือข่ายให้ต่ำลงอีก ในด้าน "การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์" จะเสริมการติดตามและการจัดสรรทรัพยากรพลังการคำนวณตามกลไกตลาดให้เข้มแข็งขึ้น และเร่งสร้างโครงข่ายพลังการคำนวณแบบครบวงจรทั่วประเทศที่เชื่อมต่อถึงกัน เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานสะดวก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย (จากแอป Wallstreetcn)

[Shanghai Clearing House และ CFETS จะเปิดตัวบริการซื้อคืนเงินตราต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน] บริษัท Interbank Market Clearing House Co., Ltd. (Shanghai Clearing House) และ China Foreign Exchange Trade System (CFETS) ออกประกาศว่า เพื่อปรับปรุงบริการซื้อขายและชำระราคาซื้อคืนเงินตราต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมตลาดในการจัดการหลักประกันและวิธีการชำระราคาที่หลากหลาย Shanghai Clearing House และ CFETS จะเปิดตัวบริการซื้อคืนเงินตราต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่ในวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2026 ในระหว่างอายุธุรกรรมซื้อคืนโดยมีหลักประกันเป็นเงินตราต่างประเทศ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนพันธบัตรที่ใช้เป็นหลักประกันสำหรับธุรกรรมที่ยังไม่ถึงวันชำระราคา ผ่านระบบธุรกิจรวมของ Shanghai Clearing House หรือระบบซื้อขายเงินตราต่างประเทศของ CFETS โดยต้องได้รับการยืนยันจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ก่อนวันชำระราคา ทั้งสองฝ่ายสามารถยื่นคำขอชำระราคาด้วยเงินสดผ่านระบบธุรกิจรวมของ Shanghai Clearing House และ Shanghai Clearing House จะดำเนินการชำระราคาซื้อคืนแบบ buyout เมื่อถึงกำหนดตามคำสั่งชำระราคาด้วยเงินสด รายละเอียดการเปิดตัวของ CFETS จะประกาศแยกต่างหาก (จากแอป Wallstreetcn)

[ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดสุทธิผ่าน reverse repo 59.5 พันล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 248 พันล้านหยวนในตลาดเปิด ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า วันนี้มี reverse repo ครบกำหนด 188.5 พันล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อเวลา 11:45 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง 0.15% สู่ 100.24 เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณเมื่อวันพุธว่าอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้แทนที่จะปรับลด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วท่ามกลางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Krishna Guha นักวิเคราะห์จาก Evercore ISI กล่าวว่า การปรับตัวลงของราคาพลังงานอาจช่วยบรรเทาได้บ้างในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยได้แยกตัวออกจากราคาน้ำมันไปแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนที่ลึกซึ้งขึ้นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงเพียงพอที่จะช่วยให้ Fed ไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยในที่สุดหรือไม่ Guha ตั้งข้อสังเกตว่านอกเหนือจากพลังงานแล้ว ยังมีแรงกดดันอีกสองประการที่ยังคงอยู่: การส่งผ่านต้นทุนจากภาษีศุลกากรที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และการรั่วไหลของต้นทุนจากการลงทุนที่เฟื่องฟูในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Claudia Sahm หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก New Century Advisors และอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของ Fed กล่าวว่าเงื่อนไขที่ปกติจะกระตุ้นให้ Fed ตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปทาน กล่าวคือตลาดแรงงานที่ร้อนแรงเกินไปหรือการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ไม่ยึดเหนี่ยว ยังไม่ปรากฏให้เห็น แต่เธอยอมรับว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะต้องดำเนินการ "ฉันเข้าใจมุมมองที่ว่า Fed ควรพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงและขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากสถานการณ์เลวร้ายลง" เธอกล่าว พร้อมเสริมว่า Fed อาจดำเนินการได้รวดเร็วกว่าช่วงที่เงินเฟ้อพุ่งสูงในยุคโรคระบาด เพราะ "พวกเขากำลังถกเถียงกันในเรื่องนี้อยู่แล้ว"

จากข้อมูลของ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 64.0% (เทียบกับ 91.0% ก่อนการตัดสินใจ) โดยมีโอกาส 35.1% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp (เทียบกับ 8.9%) และโอกาส 1% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50bp (เทียบกับ 0%) ภายในสิ้นปี ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ 14.2% (เทียบกับ 38.2%) ในขณะที่โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยสะสมอยู่ที่ 25bp (36.4% เทียบกับ 43.0%), 50bp (33.8% เทียบกับ 16.2%), 75bp (13.5% เทียบกับ 2.4%) และ 100bp (2.1% เทียบกับ 0.1%)

Citi คาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bp ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2026 ธันวาคม ค.ศ. 2026 และมกราคม ค.ศ. 2027 เปลี่ยนจากที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะปรับลดในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคมปีนี้

Kaplan รองประธาน Goldman Sachs และอดีตประธาน Fed สาขาดัลลัสกล่าวว่า Fed อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วสุดในเดือนกันยายน หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง "หากข้อมูลเงินเฟ้อไม่ลดลงระหว่างนี้ถึงเดือนกันยายน ก็ควรเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ Fed จะดำเนินการในเดือนกันยายนหรือในฤดูใบไม้ร่วง นั่นจะเป็นแนวทางที่รอบคอบกว่า" Kaplan กล่าว ตลาดมีท่าที hawkish มากขึ้นหลังจากประธาน Fed Warsh ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางยังคงมุ่งเน้นการต่อสู้กับเงินเฟ้อ นักเทรดเทขายพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ทำให้อัตราผลตอบแทนบางส่วนปรับตัวสูงขึ้น คำกล่าวของ Warsh ได้รับการตอกย้ำจากการคาดการณ์ส่วนบุคคลของสมาชิก Fed ซึ่งครึ่งหนึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี ค.ศ. 2026 Kaplan กล่าวว่า หากเงินเฟ้อยังคงดื้อรั้น นั่นบ่งชี้ว่านโยบายการเงินยังคงผ่อนคลายเกินไป เขายังชี้ให้เห็นว่า "การดำเนินนโยบายของ Fed แทบจะไม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักเกิดขึ้นต่อเนื่องสองหรือสามครั้ง ดังนั้นผมคิดว่าหากคุณจะดำเนินการในเดือนกันยายน คุณต้องเตรียมพร้อม อาจมีการขึ้นอีกหนึ่งหรือสองครั้ง" (แอป Jin10 Data)

ข้อมูลที่จะเผยแพร่:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิถุนายนของเฟดฟิลาเดลเฟีย ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมของ Conference Board เปรียบเทียบรายเดือน ดุลการค้าเดือนพฤษภาคมของสวิตเซอร์แลนด์ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ณ วันที่ 18 มิถุนายน อัตราการว่างงานตามมาตรฐาน ILO ของสหราชอาณาจักรสำหรับสามเดือนถึงเมษายน อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ ณ วันที่ 18 มิถุนายน และบัญชีเดินสะพัดเดือนเมษายนที่ปรับฤดูกาลของยูโรโซน เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: การเปิดหน้าต่างปรับราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปรอบใหม่ของจีน คณะกรรมการ FOMC ของ Fed จะเปิดเผยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและสรุปประมาณการเศรษฐกิจ ประธาน Fed Warsh จะจัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย และธนาคารกลางอังกฤษจะเปิดเผยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานการประชุม

เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ 18 มิถุนายน ตลาด SGE, SHFE, ZCE และ DCE ของจีนจะไม่มีการซื้อขายรอบกลางคืน เนื่องจากเป็นวันก่อนเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง วันที่ 19 มิถุนายน ตลาดหุ้น NYSE จะปิดทำการเนื่องในวัน Juneteenth การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สโลหะมีค่า พลังงาน เงินตราต่างประเทศ ดัชนีหุ้น และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของ CME Group จะปิดทำการก่อนเวลาในวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 01:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง เนื่องในวัน Juneteenth ในขณะที่การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent ของ ICE จะปิดทำการก่อนเวลาในวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 01:30 น. ตามเวลาปักกิ่ง เนื่องในวัน Juneteenth

น้ำมันดิบ:

เมื่อเวลา 11:45 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวลดลง โดย WTI ลดลง 1.82% และ Brent ลดลง 1.48% ทรัมป์ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับอิหร่านที่พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเมื่อวันพุธ โดยประกาศยุติสงครามและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอิหร่านได้ดำเนินการทันทีเพื่อเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่ "การลงนาม MOU ของทรัมป์หลังจากการประชุม G7 เป็นอีกก้าวสำคัญในกระบวนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง" Rajeev De Mello ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนมหภาคระดับโลกจาก Gama Asset Management กล่าว "สิ่งนี้จะบีบอัดส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านพลังงานให้ลดลงอีก บรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ และให้การสนับสนุนตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นหลังจากปฏิกิริยาแรกของ Fed" (Wall Street CN)

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า: อิหร่านต้องสามารถขายน้ำมันของตนได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากอุปสรรคในการขนส่งและการประกันภัย และต้องได้รับเงินรายได้จากการขายน้ำมัน (แอป Jinshi Data)

จากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ตามรายงานของ EIA ลดลง 8.26 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เทียบกับที่ผู้ใช้ Bloomberg ประมาณการว่าจะลดลง 5.2 ล้านบาร์เรล และนักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 3.6918 ล้านบาร์เรล หลังจากที่ลดลง 7.227 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ปริมาณคงคลังที่ฮับ Cushing ในรัฐโอคลาโฮมาลดลงติดต่อกันแปดสัปดาห์เหลือประมาณ 20 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดสำหรับการดำเนินงาน คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ก็ลดลงในสัปดาห์นี้เหลือประมาณ 340 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 (Wallstreetcn)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►