ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง น้ำมันดิบร่วงกว่า 4% ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ โลหะเคลื่อนไหวผสมผสาน นิกเกิล LME นำตลาดปรับขึ้น สินแร่เหล็กร่วงมากกว่า 1% [ตลาดข้ามคืน]

SMM 17 มิถุนายน ข่าว:

ตลาดโลหะ:

ในช่วงข้ามคืน โลหะพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียงสังกะสี LME ดีบุก LME สังกะสี SHFE และดีบุก SHFE ที่ปรับตัวลดลง สังกะสี LME ปรับลดลงมากที่สุด ร้อยละ 0.64 ขณะที่การลดลงของโลหะอื่นมีขนาดเล็ก นิกเกิล LME นำการปรับขึ้นในกลุ่มโลหะพื้นฐานทั้งสองตลาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.71 และโลหะอื่นปรับขึ้นเล็กน้อย สัญญาอะลูมินาหลักปรับขึ้นร้อยละ 0.73 ขณะที่สัญญาอลูมิเนียมหล่อหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39

ช่วงข้ามคืนในกลุ่มโลหะเหล็ก สัญญาส่วนใหญ่ปรับลดลง ยกเว้นสแตนเลส สแตนเลสเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 สินแร่เหล็กลดลงร้อยละ 1.04 และเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเส้นลดลงประมาณร้อยละ 0.3 ถ่านหินโค้กและโค้กผสม โดยถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 และโค้กลดลงร้อยละ 0.6

ช่วงข้ามคืนในโลหะมีค่า ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 และเงิน COMEX ลดลงร้อยละ 0.08 ภายในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลงร้อยละ 0.06 และเงิน SHFE ลดลงร้อยละ 0.07

ราคาปิดช่วงข้ามคืน ณ เวลา 6:43 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน:

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติ: ในเดือนพฤษภาคม มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ขึ้นไปเติบโตร้อยละ 4.5; เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพพร้อมการปรับปรุงใหม่และคุณภาพ] ในเดือนพฤษภาคม ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนหลัก ภูมิภาคและหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามการตัดสินใจและการปรับใช้ของคณะกรรมการกลางพรรคและคณะรัฐมนตรีอย่างจริงจัง เรายึดมั่นในหลักการทั่วไปของการแสวงหาความก้าวหน้าพร้อมกับรักษาเสถียรภาพ ปฏิบัติตามปรัชญาการพัฒนาใหม่อย่างเต็มที่ ถูกต้อง และครอบคลุม เร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเชิงรุกและมีผลกระทบมากขึ้นอย่างจริงจัง และตอบสนองต่อแรงกระแทกและความท้าทายจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ อุปทานการผลิตเติบโตอย่างมั่นคงเล็กน้อย การจ้างงานและราคามีเสถียรภาพโดยรวม ความยืดหยุ่นของการค้าต่างประเทศยังคงแสดงให้เห็น แรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่แข็งแกร่งขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศยังคงแนวโน้มการพัฒนาที่มีเสถียรภาพโดยรวมพร้อมกับการปรับปรุงใหม่และคุณภาพ ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงว่าในเดือนพฤษภาคม มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดตามจริง) โดยอัตราการเติบโตเร่งขึ้น 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบรายเดือน มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ในเดือนพฤษภาคมจากเดือนก่อนหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมของวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปี

[คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ: กำหนดมาตรฐานกิจกรรมดึงดูดการลงทุนในท้องถิ่น และส่งเสริมการเปิดกว้างอย่างเป็นธรรมของภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีการแข่งขันให้แก่หน่วยธุรกิจ] เมื่อเช้าวันที่ 16 มิถุนายน เจิ้ง ซานเจี๋ย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การขับเคลื่อนการก่อสร้าง “โครงข่ายหกด้าน” อย่างเป็นระบบ และการขยายอุปสงค์ภายในประเทศที่แท้จริง ในขั้นต่อไป คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจะดำเนินการตามการตัดสินใจและการวางแผนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีอย่างละเอียดรอบคอบ เสริมสร้างการวางแผนและการก่อสร้าง “โครงข่ายหกด้าน” เพิ่มความก้าวหน้าในการประสานงานหลายโครงข่าย ใช้ประโยชน์จากเงินทุนรัฐบาลประเภทต่าง ๆ และเครื่องมือทางการเงินเชิงนโยบายรูปแบบใหม่อย่างบูรณาการ เสริมสร้างหลักประกันปัจจัย เช่น ที่ดินและการประเมินสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสมดุลระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพ เร่งการเปลี่ยนแปลงและการนำไปปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดปริมาณงานทางกายภาพมากขึ้น เราจะขับเคลื่อนการสร้างตลาดเดียวทั่วประเทศอย่างลึกซึ้ง กำหนดมาตรฐานกิจกรรมดึงดูดการลงทุนในท้องถิ่น ส่งเสริมการเปิดกว้างอย่างเป็นธรรมของภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีการแข่งขันให้แก่หน่วยธุรกิจ ปรับปรุงกลไกระยะยาวสำหรับการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจเอกชนในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ดึงดูดเงินทุนทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง “โครงข่ายหกด้าน” อย่างจริงจัง และกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของการลงทุนภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกัน เราจะขยายการสื่อสารและแลกเปลี่ยนหลายระดับและสม่ำเสมอกับวิสาหกิจเอกชนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างการวิจัยประเด็นที่มองการณ์ไกลและเชิงกลยุทธ์ ยึดมั่นในการผสานแนวทางเฉพาะจุดกับภาพรวมและระยะสั้นกับระยะยาว เสริมสร้างการประสานงานโดยรวม และส่งเสริมการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเอกชนด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรม (แอปข้อมูล Jin10)

[แปดหน่วยงาน: ตั้งเป้าอัตราการถ่ายลำสินค้าหลายรูปแบบภายในหนึ่งชั่วโมงให้เกิน 90% ภายในปี 2573] เมื่อเร็วนี้ แปดหน่วยงานรวมถึงกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันออก “แผนปฏิบัติการขจัดปัญหาคอขวดในการขนส่งหลายรูปแบบ (พ.ศ. 2569-2573)” เพื่อเร่งการสร้างเครือข่ายการขนส่งหลายรูปแบบที่ทันสมัย แผนปฏิบัติการดังกล่าวเสนอให้ใช้เวลาประมาณห้าปีในการยกระดับฟังก์ชันการขนส่งหลายรูปแบบของจุดขนส่งสินค้าหลักประมาณ 1,000 แห่ง บรรลุอัตราการถ่ายลำสินค้าหลายรูปแบบภายในหนึ่งชั่วโมงเกิน 90% มีอัตราการเข้าถึงทางรถไฟในเขตการขนส่งหลายรูปแบบของท่าเรือชายฝั่งแตะ 80% และบรรลุอัตราการเข้าถึงทางรถไฟ 100% สำหรับท่าเรือหลักตามแนวเส้นทางหลักแม่น้ำแยงซีในขณะเดียวกัน การปรับปรุงมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางราง-น้ำ ระบบ “เอกสารเดี่ยว” และอื่น ๆ จะบรรลุความก้าวหน้าครั้งใหม่ (ข่าว CCTV) (แอปพลิเคชันข้อมูล Jin10)

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อคืนนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง 0.12% มาอยู่ที่ 99.56% โดยได้รับแรงหนุนหลักจากความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ตลาดรอผลการประชุมนโยบายของเฟดในวันถัดไป

ตามรายงานของ CNBC เฟดสหรัฐฯ จะเปิดเผย dot plot ล่าสุดในวันพุธ ซึ่งแสดงความคาดหวังของเจ้าหน้าที่แต่ละรายต่อเส้นทางอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ผู้จับตามองเฟดส่วนใหญ่ในวอลล์สตรีทคาดว่าประธานเฟดคนใหม่ นายวอร์ช จะไม่เข้าร่วม อาจเป็นเพราะเขารู้สึกไม่พร้อม หรือเพียงเพราะเขาไม่ชอบ dot plot ก่อนหน้านี้ วอร์ชเคยออกมาพูดคัดค้าน dot plot และแนวทางการให้คำแนะนำล่วงหน้าแบบอื่น ๆ โดยให้เหตุผลว่ามันจำกัดความสามารถในการตัดสินใจของเฟด หากวอร์ชปฏิเสธที่จะส่งการคาดการณ์ dot plot จะเป็นการขัดกับแนวปฏิบัติหลังวิกฤตการเงินของเฟดที่มีมาประมาณ 14 ปี และอาจทำให้เขาแปลกแยกจากเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ ที่สนับสนุนวิธีการสื่อสารนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับประธานวอร์ชที่ให้สัญญาว่าจะปฏิรูปวิธีการดำเนินงานของสถาบันอย่างถึงรากถึงโคน นี่อาจเป็นก้าวแรกที่มีประสิทธิภาพ “ด้วยมุมมองของเขา ดูเหมือนมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เขาจะไม่ต้องการส่งคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย” บิล อิงลิช อดีตหัวหน้าฝ่ายกิจการการเงินของเฟดและปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเยล กล่าว “น่าจะมีกรรมการคนอื่น ๆ ที่ไม่หลงใหล dot plot และพวกเขาก็ยินดีที่จะทำเช่นนั้นด้วย” (แอปพลิเคชันข้อมูล Jin10)

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 99.5% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bps อยู่ที่ 0.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 92% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bps อยู่ที่ 7.9% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bps อยู่ที่ 0% (แอปพลิเคชันข้อมูล Jin10)

ข้อมูล:

วันนี้ จะมีการเปิดเผยยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม เทียบรายเดือน สินค้าคงคลังภาคธุรกิจสหรัฐฯ เดือนเมษายน เทียบรายเดือน ดัชนียอดขายบ้านที่รอปิดการขายสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม เทียบรายเดือน CPI สหราชอาณาจักร เดือนพฤษภาคม เทียบรายเดือน ดัชนีราคาขายปลีกสหราชอาณาจักร เดือนพฤษภาคม เทียบรายเดือน CPI สุดท้ายยูโรโซน เดือนพฤษภาคม เทียบรายปี และ CPI สุดท้ายยูโรโซน เดือนพฤษภาคม เทียบรายเดือน เป็นต้น

นอกจากนี้ คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป กำลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฟอรัมลู่เจียจุ่ยของจีนปี 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มิถุนายน

น้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวลดลง โดยน้ำมัน WTI ปรับลง 5.11% และน้ำมันเบรนต์ลดลง 4.61% นับเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกัน 4 วัน สาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เดินเรือได้อีกครั้ง

ตามรายงานของ Wall Street Journal แหล่งข่าวระบุว่า ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สหรัฐฯ จะอนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออกและขายน้ำมันและเชื้อเพลิงได้ทันที ซึ่งเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจล่วงหน้าแก่เตหะรานเพื่อลดระดับความขัดแย้ง ข้อกำหนดในข้อตกลงที่ยกเว้นการคว่ำบาตรการขายน้ำมันจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อลงนามข้อตกลงในสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกัน บริการที่จำเป็นที่สนับสนุนการขายน้ำมัน เช่น การธนาคาร การเดินเรือ และการประกันภัย ก็จะได้รับการยกเว้นเช่นกัน เพื่อให้การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดำเนินไปได้อย่างราบรื่น กลุ่ม United Against Nuclear Iran (UANI) ระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษที่บรรทุกน้ำมันดิบอิหร่านได้ออกจากท่าเรือชาบาฮาร์ ข้ามแนวปิดล้อมของสหรัฐฯ และแล่นออกจากอ่าวโอมานเมื่อวันอังคาร โดยเปิดระบบระบุตำแหน่งเรือ นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐฯ ดำเนินการปิดล้อมทางทะเลเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า แม้อิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันในทันที แต่การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรในระยะยาวและต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดช่องแคบและโครงการนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่า อิหร่านจะยังไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนแช่แข็งในต่างประเทศหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในทันที (Jin10 Data APP)

บริษัทข่าวกรองทางทะเล TankerTrackers กล่าวในโพสต์โซเชียลมีเดียเมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 17 ว่า ทางหน่วยงานได้ตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่ 15 ว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาก (VLCC) อย่างน้อย 2 ลำ ซึ่งเป็นของบริษัท National Iranian Tanker Company ได้แล่นออกจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยบรรทุกน้ำมันดิบอิหร่านรวม 3.8 ล้านบาร์เรล นี่ถือเป็นการส่งออกน้ำมันดิบครั้งแรกของอิหร่านในรอบเกือบ 2 เดือน นอกจากนี้ โพสต์ดังกล่าวยังระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมัน Stream ซึ่งเป็นของบริษัท National Iranian Tanker Company กำลังออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถาน เรือลำนี้เคยติดอยู่ในน่านน้ำดังกล่าวนาน 7 สัปดาห์ เพื่อรอกลับไปยังท่าเรือของอิหร่าน(สำนักข่าวซินหัว) (Jin10 Data APP)

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมสหรัฐ (API) แสดงให้เห็นว่า ในสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐตาม API ลดลง 8.33 ล้านบาร์เรล หลังจากที่ลดลง 9.119 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ในสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง API ที่คุชชิ่งลดลง 1.523 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่ลดลง 1.125 ล้านบาร์เรลในครั้งก่อน สัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังตาม API เพิ่มขึ้น 2.479 ล้านบาร์เรล (ก่อนหน้า -1.191 ล้านบาร์เรล) และปริมาณน้ำมันกลั่นคงคลังลดลง 1.523 ล้านบาร์เรล (ก่อนหน้า -407,000 บาร์เรล) (วอลล์สตรีท ซีเอ็น)