ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลง ตลาดโลหะเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน อะลูมิเนียม LME ร่วงลงกว่า 4% ดีบุก LME ปรับขึ้นกว่า 2% ทองคำและเงิน COMEX ปรับเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 16 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐานในตลาดภายในและต่างประเทศมีผลประกอบการที่หลากหลาย ดีบุก LME นำการปรับขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้น 2.54% ขณะที่ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.52% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.8% และอะลูมิเนียม LME ลดลง 4.52% โดยโลหะที่เหลือมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงภายใน 1% สัญญาหลักของอะลูมินาลดลง 1.5% และสัญญาหลักของอะลูมิเนียมหล่อลดลง 1.41%

เมื่อคืนนี้ โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลดลงโดยทั่วไป แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.39% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.18% และสแตนเลสเพิ่มขึ้น 1.72% ในขณะที่การลดลงของโลหะที่เหลือมีขนาดค่อนข้างน้อย สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.7% และโค้กลดลง 0.36%

เมื่อคืนนี้ในกลุ่มโลหะมีค่า ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 2.18% และเงิน COMEX พุ่งขึ้น 3.07% ภายในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.77% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 2.49%

ราคาปิดตลาดช่วงกลางคืน ณ เวลา 6:44 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน:

ภาพรวมมหภาค

ภายในประเทศ:

[NDRC และหน่วยงานอื่นๆ: เปิดตัวแผนปฏิบัติการสามปีเพื่อการยกระดับการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนในภาคส่วนสำคัญ] คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และหน่วยงานอื่นๆ ตัดสินใจจัดระเบียบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสามปีเพื่อการยกระดับการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนในภาคส่วนสำคัญ ซึ่งรวมถึงเหล็ก อะลูมิเนียม ซีเมนต์ กระจกแผ่น การกลั่นน้ำมัน เอทิลีน แอมโมเนียสังเคราะห์ เมทานอล และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งนี้ มีการระบุว่าอุตสาหกรรมหลักเหล่านี้มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูง ซึ่งทำให้เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ลดการใช้ถ่านหิน และลดการปล่อยคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2026 แผนนี้จะมุ่งเน้นไปที่เก้าภาคส่วน ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ซีเมนต์ กระจกแผ่น การกลั่นน้ำมัน เอทิลีน แอมโมเนียสังเคราะห์ เมทานอล และโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อดำเนินการยกระดับการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเต็มรูปแบบเป็นเวลาสามปี ซึ่งจะผลักดันให้ภาคธุรกิจยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคาร์บอนให้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ และปรับปรุงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ปี 2028 ขอบเขตการดำเนินการจะขยายเพิ่มเติมตามสภาพการณ์จริง โดยเพิ่มภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และภูมิภาคต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบก่อนกำหนดตามความต้องการของงาน

[ธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิผ่านรีโปย้อนกลับ 2.065 แสนล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารประชาชนจีนดำเนินการรีโปย้อนกลับ 7 วัน มูลค่า 4.25 แสนล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า โดยในวันนี้มีรีโปย้อนกลับครบกำหนด 2.185 แสนล้านหยวน

เงินดอลลาร์สหรัฐ:

ค่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง 0.11% ในชั่วข้ามคืนมาอยู่ที่ 99.68 บริษัทจัดการสินทรัพย์ PGIM ของสหรัฐมีมุมมองแบบ minority view ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้เพื่อชะลอเศรษฐกิจที่ร้อนแรง ก่อนจะเปลี่ยนมาลดดอกเบี้ยในปี 2027 โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทนี้เคยคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในปีนี้ PGIM ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐ "แข็งแกร่งมาก" และเงินเฟ้อที่ดื้อดึงสูงต่อเนื่องต้องใช้แนวทางใหม่ ท่ามกลางบริบทนี้ และเนื่องจากเฟดพลาดเป้าหมาย 2% ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 PGIM จึงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและคาดการณ์เงินเฟ้อให้คงที่ "การขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นที่ยอมรับทางการเมืองสำหรับ Warsh หากถูกมองว่าเป็นมาตรการ 'เชิงป้องกัน' เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อด้านอุปทานและความผันผวนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว" PGIM กล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าคาดว่าเฟด "จะยกเลิกการขึ้นดอกเบี้ยเหล่านี้อย่างรวดเร็ว โดยลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2027 และอีก 1 ครั้งในปี 2028 ทำให้อัตราดอกเบี้ยปลายทางอยู่ที่ 3.375% ซึ่งต่ำกว่าอัตราปัจจุบันและน่าจะใกล้เคียงกับอัตรากลาง" (Jin10 Data APP)

เลสลี ฟัลโคนิโอ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ที่ต้องเสียภาษีจาก UBS Global Wealth Management กล่าวว่า ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังประกาศข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่านหนุนตลาดตราสารหนี้สหรัฐแข็งค่าขึ้น ลดแรงกดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ "แม้ก่อนข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่ราคาน้ำมันลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดประเมินความน่าจะเป็นเกือบ 100% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม" ฟัลโคนิโอกล่าว "ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาน้ำมันกำลังลดลงและตลาดกำลังคลี่คลายความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหล่านั้น ดังนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีจึงเริ่มลดลง" ประธานเฟดคนใหม่ Warsh จะเป็นประธานการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นและจุดชนวนแรงกดดันเงินเฟ้ออีกครั้ง เสียงใน FOMC ที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็ดังมากขึ้น ฟัลโคนิโอกล่าวว่า เธอคาดว่า FOMC จะยกเลิกแนวโน้มการผ่อนคลายอย่างเป็นทางการในการประชุมสัปดาห์นี้ ทำให้มุมมองนโยบายมีทิศทางเข้มงวดมากขึ้นอย่างไรก็ตาม เธอยังคงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2027 (แอปข้อมูล Jin10)

ตามเครื่องมือ 'FedWatch' ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.5% โดยมีโอกาส 1.5% ที่จะปรับลดลงสะสม 25bp สำหรับเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นของการตรึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 91.3% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 7.4% และความน่าจะเป็นของการปรับลดลงสะสม 25bp อยู่ที่ 1.4% (แอปข้อมูล Jin10)

กำหนดการข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมของจีนเทียบรายปี มูลค่าเพิ่มของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกินขนาดกำหนดของจีนเดือนพฤษภาคมเทียบรายปี การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของตัวเลขการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม การเริ่มสร้างบ้านรายปีของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ณ วันที่ 16 มิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนเดือนมิถุนายน และอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ณ วันที่ 16 มิถุนายน

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) จะเผยแพร่รายงานราคาขายที่อยู่อาศัยรายเดือนใน 70 เมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง และสำนักงานข้อมูลคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีนจะจัดการสัมมนาเพื่อเปิดตัวแผนการยกระดับความสามารถในการให้บริการโทเค็นคุณภาพสูง ธนาคารกลางออสเตรเลียจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย และนางบุลล็อค ผู้ว่าการ RBA จะจัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น นายชินอิจิ อุชิดะ จะจัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน และ BOJ จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

น้ำมันดิบ:

ในช่วงข้ามคืน เกณฑ์มาตรฐานน้ำมันทั้งสองปรับตัวลง โดยน้ำมันดิบ WTI ลดลง 4.38% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 4.55% สหรัฐฯ และอิหร่านประกาศพร้อมกันว่าได้บรรลุบันทึกความเข้าใจหยุดยิง โดยทรัมป์อนุมัติให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็น 'เสรีและเปิดกว้าง' และยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล พิธีลงนามอย่างเป็นทางการมีกำหนดในวันที่ 19 มิถุนายน ณ สวิตเซอร์แลนด์

ขณะที่รัฐบาลทรัมป์ใกล้เสร็จสิ้นแผนการปล่อยน้ำมัน 172 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองปิโตรเลียมทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อบรรเทาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่าน ปริมาณน้ำมันดิบสำรองฉุกเฉินของสหรัฐฯ ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน คลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังการคว่ำบาตรน้ำมันจากอาหรับในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเกือบเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 340 ล้านบาร์เรล (จากแอป Wallstreetcn)

ตามข่าวท้องถิ่นของอิหร่านเมื่อวันที่ 16 เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำและเรืออีก 2 ลำที่บรรทุกสินค้าจำเป็นของอิหร่านได้ฝ่าแนวปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐฯ กำหนด รายงานแยกต่างหากระบุว่าเรืออิหร่านหลายลำผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้สำเร็จ ตามข้อมูลการติดตามเรือ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษของอิหร่านลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้าจากน่านน้ำสากลไปยังท่าเรืออิหร่าน และได้ผ่านเขตปิดล้อมแล้ว เรือที่บรรทุกอาหารสัตว์ก็ได้ผ่านแนวปิดล้อมและกำลังมุ่งหน้าสู่อิหร่าน นอกจากนี้ เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านอีกลำที่บรรทุกน้ำมันดิบเต็มลำได้ผ่านอ่าวโอมานและแนวปิดล้อม มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางการส่งออก (CCTV News) (Jin10 Data APP)