ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลง ตลาดโลหะเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน อะลูมิเนียม LME ร่วงลงกว่า 4% ดีบุก LME ปรับขึ้นกว่า 2% ทองคำและเงิน COMEX ปรับเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 16 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศและต่างประเทศมีผลงานที่หลากหลาย ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 2.54% นำตลาด ขณะที่ดีบุก SHFE ปรับขึ้น 1.52% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.8% และอะลูมิเนียม LME ร่วง 4.52% ส่วนโลหะอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ภายใน 1% สัญญาหลักอลูมินาลดลง 1.5% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อลดลง 1.41%

เมื่อคืนนี้ โลหะกลุ่มเหล็กโดยรวมปรับตัวลง สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.39% เหล็กแผ่นรีดร้อนขยับขึ้น 0.18% และสเตนเลสปรับขึ้น 1.72% ขณะที่โลหะที่เหลือลดลงค่อนข้างน้อย ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.7% และโค้กลดลง 0.36%

เมื่อคืนนี้ ตลาดโลหะมีค่า ทองคำ COMEX ปรับขึ้น 2.18% และเงิน COMEX พุ่ง 3.07% ในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.77% และเงิน SHFE ไต่ขึ้น 2.49%

ราคาปิดตลาดเมื่อคืน ณ เวลา 6:44 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ: เปิดตัวแผนปฏิบัติการสามปีที่มุ่งเน้นการยกระดับการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนในภาคส่วนสำคัญ] คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และหน่วยงานอื่นๆ ตัดสินใจจัดระเบียบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสามปีที่มุ่งเน้นการยกระดับการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนในภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ซีเมนต์ กระจกแผ่นเรียบ การกลั่นน้ำมัน เอทิลีน แอมโมเนียสังเคราะห์ เมทานอล และโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยระบุว่า อุตสาหกรรมหลักเหล่านี้มีการใช้พลังงานปริมาณมากและเข้มข้นสูง รวมถึงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูง ทำให้เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ลดการใช้ถ่านหิน และลดการปล่อยคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป แผนจะมุ่งเน้นไปที่เก้าภาคส่วน ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ซีเมนต์ กระจกแผ่นเรียบ การกลั่นน้ำมัน เอทิลีน แอมโมเนียสังเคราะห์ เมทานอล และโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อดำเนินการยกระดับการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสามปี ผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานและคาร์บอนให้มากที่สุด และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป ขอบเขตการดำเนินงานจะขยายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขจริง โดยจะก้าวหน้าภาคส่วนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และภูมิภาคต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบก่อนกำหนดตามความจำเป็นในการทำงาน

[การทำ reverse repo ของธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ฉีดสภาพคล่องสุทธิ 206.5 พันล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการ reverse repo อายุ 7 วัน มูลค่า 425 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ในวันนี้มี reverse repo ครบกำหนด 218.5 พันล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐฯ:

ในตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 0.11% มาอยู่ที่ 99.68 บริษัทจัดการสินทรัพย์สหรัฐฯ PGIM มีมุมมองที่แตกต่าง โดยคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจที่ร้อนแรงเย็นลง ก่อนจะกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2027 ซึ่งก่อนหน้านี้จนถึงเดือนเมษายน บริษัทนี้คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ PGIM ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ "แข็งแกร่งเป็นพิเศษ" และเงินเฟ้อที่ยังคงสูงต่อเนื่องต้องใช้แนวทางใหม่ เมื่อพิจารณาจากบริบทนี้ และเฟดไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 2% ได้ถึงห้าปีติดต่อกัน PGIM คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยึดเหนี่ยวความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ "การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมืองสำหรับวอร์ช หากถูกมองว่าเป็นมาตรการ 'ป้องกัน' เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อด้านอุปทานและความผันผวนล่าสุดของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว" PGIM กล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าคาดว่าเฟด "จะกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้อย่างรวดเร็ว โดยจะลดสามครั้งในปี 2027 และอีกหนึ่งครั้งในปี 2028 ทำให้อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอยู่ที่ 3.375% ซึ่งต่ำกว่าอัตราปัจจุบันและน่าจะใกล้เคียงกับอัตราที่เป็นกลาง" (แอปพลิเคชัน Jin10 Data)

เลสลี ฟัลโคนิโอ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตราสารหนี้ที่ต้องเสียภาษีของ UBS Global Wealth Management กล่าวว่า การลดลงของราคาน้ำมันหลังประกาศข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านทำให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลแข็งแกร่งขึ้น ลดความกดดันต่อเฟดในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ "แม้ก่อนข้อตกลงหยุดยิง ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสองปียังคงเพิ่มขึ้นเพราะตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกือบ 100% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม" ฟัลโคนิโอกล่าว "ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาน้ำมันลดลงและตลาดกำลังคลายการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหล่านั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสองปีเริ่มลดลง" ประธานเฟดคนใหม่ วอร์ช จะเป็นประธานในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเขาในสัปดาห์นี้ หลังจากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้ออีกครั้ง เสียงสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ภายใน FOMC ก็เพิ่มขึ้น ฟัลโคนิโอกล่าวว่าเธอคาดว่า FOMC จะยกเลิกแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายอย่างเป็นทางการในการประชุมสัปดาห์นี้ ทำให้มุมมองนโยบายเป็นเชิงคุมเข้มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม เธอยังคงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2027 (แอปข้อมูล Jin10)

ตามเครื่องมือ 'FedWatch' ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.5% โดยมีโอกาส 1.5% ที่จะปรับลดลงสะสม 25bp สำหรับเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นของการตรึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 91.3% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 7.4% และความน่าจะเป็นของการปรับลดลงสะสม 25bp อยู่ที่ 1.4% (แอปข้อมูล Jin10)

กำหนดการข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมของจีนเทียบรายปี มูลค่าเพิ่มของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกินขนาดกำหนดของจีนเดือนพฤษภาคมเทียบรายปี การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของตัวเลขการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม การเริ่มสร้างบ้านรายปีของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ณ วันที่ 16 มิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนเดือนมิถุนายน และอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ณ วันที่ 16 มิถุนายน

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) จะเผยแพร่รายงานราคาขายที่อยู่อาศัยรายเดือนใน 70 เมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง และสำนักงานข้อมูลคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีนจะจัดการสัมมนาเพื่อเปิดตัวแผนการยกระดับความสามารถในการให้บริการโทเค็นคุณภาพสูง ธนาคารกลางออสเตรเลียจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย และนางบุลล็อค ผู้ว่าการ RBA จะจัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น นายชินอิจิ อุชิดะ จะจัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน และ BOJ จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

น้ำมันดิบ:

ในช่วงข้ามคืน เกณฑ์มาตรฐานน้ำมันทั้งสองปรับตัวลง โดยน้ำมันดิบ WTI ลดลง 4.38% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 4.55% สหรัฐฯ และอิหร่านประกาศพร้อมกันว่าได้บรรลุบันทึกความเข้าใจหยุดยิง โดยทรัมป์อนุมัติให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็น 'เสรีและเปิดกว้าง' และยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล พิธีลงนามอย่างเป็นทางการมีกำหนดในวันที่ 19 มิถุนายน ณ สวิตเซอร์แลนด์

ขณะที่รัฐบาลทรัมป์ใกล้เสร็จสิ้นแผนการปล่อยน้ำมัน 172 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองปิโตรเลียมทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อบรรเทาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่าน ปริมาณน้ำมันดิบสำรองฉุกเฉินของสหรัฐฯ ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน คลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังการคว่ำบาตรน้ำมันจากอาหรับในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเกือบเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 340 ล้านบาร์เรล (จากแอป Wallstreetcn)

ตามข่าวท้องถิ่นของอิหร่านเมื่อวันที่ 16 เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำและเรืออีก 2 ลำที่บรรทุกสินค้าจำเป็นของอิหร่านได้ฝ่าแนวปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐฯ กำหนด รายงานแยกต่างหากระบุว่าเรืออิหร่านหลายลำผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้สำเร็จ ตามข้อมูลการติดตามเรือ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษของอิหร่านลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้าจากน่านน้ำสากลไปยังท่าเรืออิหร่าน และได้ผ่านเขตปิดล้อมแล้ว เรือที่บรรทุกอาหารสัตว์ก็ได้ผ่านแนวปิดล้อมและกำลังมุ่งหน้าสู่อิหร่าน นอกจากนี้ เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านอีกลำที่บรรทุกน้ำมันดิบเต็มลำได้ผ่านอ่าวโอมานและแนวปิดล้อม มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางการส่งออก (CCTV News) (Jin10 Data APP)