โลหะปรับตัวขึ้นพร้อมกัน โดยลิเทียมคาร์บอเนต ดีบุก SHFE และสแตนเลสนำตลาด ส่วนโพลีซิลิคอน โค้ก แพลเลเดียม และเงิน NY พุ่งขึ้นกว่า 5% [บทวิเคราะห์ภาคเที่ยง SMM]

SMM ข่าววันที่ 12 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศเกือบทั้งหมดปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE ปรับขึ้น 1.51% ดีบุก SHFE ปรับขึ้น 2.97% นิกเกิล SHFE ปรับขึ้น 0.94% อะลูมิเนียม SHFE ปรับขึ้น 1.06% สังกะสี SHFE ปรับขึ้น 0.43% ตะกั่ว SHFE ปรับลง 0.31%

นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงอะลูมิเนียมหล่อ ปรับขึ้น 0.45% ฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 1.45% ฟิวเจอร์สลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 3.85% ฟิวเจอร์สซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 0.63% ฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอน ปรับขึ้น 5.91%

โลหะเหล็กทั้งหมดปรับขึ้น แร่เหล็กปรับขึ้น 0.13% เหล็กเส้นปรับขึ้น 0.66% เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับขึ้น 0.74% สเตนเลสปรับขึ้น 2.15% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 3.02% สัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 5.63%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:38 น. โลหะ LME ทั้งหมดปรับขึ้น ทองแดง LME ปรับขึ้น 1.01% อะลูมิเนียม LME ปรับขึ้น 0.54% ตะกั่ว LME ขยับขึ้นเล็กน้อย สังกะสี LME ปรับขึ้น 0.26% ดีบุก LME ปรับขึ้น 0.25% นิกเกิล LME ปรับขึ้น 0.67%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:38 น. ทองคำ COMEX ปรับขึ้น 2.63% เงิน COMEX ปรับขึ้น 5.36% โลหะมีค่าในประเทศ: ฟิวเจอร์สทองคำที่เชื่อมโยงและมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ SHFE ปรับขึ้น 1.89% ฟิวเจอร์สเงินที่เชื่อมโยงและมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ SHFE ปรับขึ้น 4.36%

นอกจากนี้ เมื่อปิดตลาดเที่ยง ฟิวเจอร์สแพลทินัมที่เชื่อมโยงและมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 3.99% ฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่เชื่อมโยงและมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับขึ้น 5.69%

เมื่อปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ปรับลง 1.16% มาอยู่ที่ 3,929.5 จุด

ณ วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 11:38 น. ราคาฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงบางส่วน:

ราคาปัจจุบันและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงคาโทด #1 กวางตุ้ง สปอตเทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอที่ 270 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอที่พรีเมี่ยม 210 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน ทองแดง SX-EW เสนอพรีเมี่ยม 150 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของทองแดงคาโทด #1 กวางตุ้ง อยู่ที่ 104,715 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1,090 หยวน/ตัน จากวันก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 104,625 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1,075 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งลดลงติดต่อกัน 9 วัน และขณะนี้แตะระดับต่ำสุดใหม่ของปี...

ด้านมหภาค

จีน:

[การดำเนินการตลาดเปิดของ PBOC อัดฉีดสุทธิ 178 พันล้านหยวนในวันนี้ และอัดฉีดสุทธิ 885.8 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้] PBOC ดำเนินการรีเวิร์ส รีโป ระยะ 7 วัน มูลค่า 393 พันล้านหยวนในวันนี้ โดยมีรีเวิร์ส รีโป ระยะ 7 วัน ที่ครบกำหนดมูลค่า 215 พันล้านหยวน ส่งผลให้อัดฉีดสุทธิ 178 พันล้านหยวนในวันนี้ สัปดาห์นี้ PBOC ดำเนินการรีเวิร์ส รีโป ระยะ 7 วัน รวม 1,112 พันล้านหยวน และมีรีเวิร์ส รีโป ระยะ 7 วัน ครบกำหนด 226.2 พันล้านหยวน ทำให้อัดฉีดสุทธิ 885.8 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้ (แอป Jinshi Data)

[กวางโจว: เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญ เช่น ยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะและ NEV ปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม และเศรษฐกิจระดับต่ำ] “แผนพัฒนาพาณิชย์กวางโจวระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น)” ได้เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญ ซึ่งรวมถึงยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะและ NEV, วิดีโอความคมชัดสูงพิเศษและจอแสดงผลรูปแบบใหม่, ปิโตรเคมีสีเขียวและวัสดุใหม่, อุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์, ปัญญาประดิษฐ์, เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม และเศรษฐกิจระดับต่ำ และสร้างกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ขั้นกลางชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นผู้ชนะเลิศในอุตสาหกรรมการผลิตเดี่ยว และมีความชำนาญเฉพาะทาง ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการค้าผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในฐานการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการค้าต่างประเทศ และปลูกฝังแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและวิสาหกิจ “ผู้นำห่วงโซ่” จำนวนหนึ่ง สนับสนุนวิสาหกิจในการนำเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และขับเคลื่อนการค้าผลิตภัณฑ์ขั้นกลางให้ก้าวกระโดดสู่ระดับสูงและการพัฒนาอัจฉริยะทางดิจิทัล (แอป Jinshi Data)

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:38 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.06% มาที่ 99.75 ตามข้อมูล CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.5% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25bp อยู่ที่ 1.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 91.3% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 25bp อยู่ที่ 7.4% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25bp อยู่ที่ 1.4% ความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดถูกเลื่อนจากเดือนธันวาคมปีนี้เป็นเดือนมกราคมปีหน้า และความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ไม่ถูกสะท้อนในราคาอีกต่อไป (แอป Jinshi Data)

ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจากสงครามอิหร่าน ราคาผู้ผลิตของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมปรับขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าสามปี ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติแรงงานเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงว่า PPI ของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 และเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน PPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายงานเน้นย้ำถึงความเสียหายที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐจากการช็อกราคาพลังงานที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากความขัดแย้งไม่น่าจะยุติในระยะสั้น ธุรกิจต่างผลักภาระต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่สูงขึ้น และสินค้าและบริการอื่น ๆ ก็แพงขึ้นเช่นกัน ประกอบกับข้อมูลเมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่แสดงว่าราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมปรับขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบสามปี รายงาน PPI ของวันพฤหัสบดีอาจยิ่งเพิ่มความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2026 ในขณะที่ตลาดแรงงานดูเหมือนจะกลับมามีโมเมนตัมการเติบโต เฟดจึงเปลี่ยนความสนใจไปที่การควบคุมเงินเฟ้อ

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูล CPI เดือนพฤษภาคมของเยอรมนี (เทียบเดือน) ฉบับสุดท้าย, GDP สามเดือนเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (เทียบเดือน), การผลิตภาคการผลิตเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (เทียบเดือน), ดุลการค้าสินค้าที่ปรับฤดูกาลแล้วเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (เทียบเดือน), CPI เดือนพฤษภาคมของฝรั่งเศส (เทียบเดือน) ฉบับสุดท้าย, ความคาดหวังเงินเฟ้อ 1 ปี เดือนมิถุนายนของสหรัฐ (เบื้องต้น) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนมิถุนายนของสหรัฐ (เบื้องต้น) นอกจากนี้ จับตาการประชุมนักพัฒนา Huawei ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน; SpaceX บริษัทอวกาศเชิงพาณิชย์ของ Elon Musk มีแผนเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ในวันที่ 12 มิถุนายน 2026

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันทั้งสองมาตรฐานปรับลดลง โดย WTI ลดลง 1.12% และ Brent ลดลง 1.15% สหรัฐและอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในบันทึกความเข้าใจ ส่งผลให้ราคาน้ำมันถอยลงเล็กน้อย

ตามรายงานของ CCTV เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย “Truth Social” ว่า เนื่องจากการหารือกับอิหร่านได้ถูกเสนอต่อผู้นำสูงสุดของอิหร่านและได้รับอนุมัติแล้ว เขาได้ยกเลิกปฏิบัติการโจมตีและการทิ้งระเบิดที่เดิมวางแผนไว้สำหรับคืนนั้นต่ออิหร่าน

ตามข้อมูลล่าสุดของโอเปก การผลิตน้ำมันดิบของอิหร่านลดลง 19% ในเดือนที่แล้ว เนื่องจากสหรัฐปิดกั้นท่าเรือของประเทศท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ ข้อมูลจากรายงานประจำเดือนที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าผลผลิตต่อวันของอิหร่านลดลง 546,000 บาร์เรล สู่ 2.33 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะเดียวกัน รายงานประจำเดือนล่าสุดของโอเปกแสดงว่าองค์กรเมื่อวันพฤหัสบดีได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2026 ลงมาที่ 970,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นการปรับลดลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน นับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มขึ้น กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเชื่อว่าผลกระทบของความขัดแย้งต่อการบริโภคยังคงน้อยกว่าที่ผู้พยากรณ์รายอื่น เช่น สำนักสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐและสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ ประเมินไว้ ซึ่งทั้งสองคาดว่าอุปสงค์จะลดลงในปี 2026 นอกจากนี้ รายงานระบุว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันในปี 2027 (แอป Jinshi Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►