โลหะปรับตัวขึ้นพร้อมกัน โดยลิเทียมคาร์บอเนต ดีบุก SHFE และสแตนเลสนำตลาด ส่วนโพลีซิลิคอน โค้ก แพลเลเดียม และเงิน NY พุ่งขึ้นกว่า 5% [บทวิเคราะห์ภาคเที่ยง SMM]

ข่าวเอสเอ็มเอ็ม 12 มิ.ย.:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 1.51% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 2.97% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.94% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 1.06% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.43% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.31%

นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงอะลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.45% ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงอลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.45% ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงลิเทียมคาร์บอเนตที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.85% ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงซิลิกอนเมทัลที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.63% ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงโพลีซิลิกอนเพิ่มขึ้น 5.91%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นทั้งหมด สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.13% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.66% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.74% สเตนเลสเพิ่มขึ้น 2.15% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.02% สัญญาโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 5.63%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:38 น. โลหะในตลาด LME ปรับตัวขึ้นทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 1.01% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.54% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.26% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.25% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.67%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:38 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 2.63% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 5.36% โลหะมีค่าในประเทศ: ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงทองคำ SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.89% ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงเงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 4.36%

นอกจากนี้ เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยง ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงแพลทินัมที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.99% ฟิวเจอร์สเชื่อมโยงแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 5.69%

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 1.16% มาอยู่ที่ 3,929.5 จุด

ณ เวลา 11:38 น. วันที่ 12 มิ.ย. ราคาปิดตลาดช่วงเที่ยงของฟิวเจอร์สบางส่วน:

ข้อมูลราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเกรด 1 ของกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงเกรดพรีเมียมรายงานที่ 270 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดงเกรดมาตรฐานรายงานที่พรีเมียม 210 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน ทองแดง SX-EW รายงานที่พรีเมียม 150 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทดเกรด 1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 104,715 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1,090 หยวน/ตันจากวันก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 104,625 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1,075 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งลดลงติดต่อกัน 9 วัน และแตะระดับต่ำสุดในปีนี้...

ปัจจัยมหภาค

จีน:

[ธนาคารกลางจีนดำเนินโอเปอเรชั่นตลาดเปิดโดยอัดฉีดสุทธิ 178 พันล้านหยวนในวันนี้ และอัดฉีดสุทธิ 885.8 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินรีโปย้อนกลับ 7 วัน 393 พันล้านหยวนในวันนี้ โดยมีรีโปย้อนกลับ 7 วัน 215 พันล้านหยวนครบกำหนด ส่งผลให้อัดฉีดสุทธิ 178 พันล้านหยวนในวันนี้ สัปดาห์นี้ ธนาคารกลางจีนดำเนินรีโปย้อนกลับ 7 วัน 1,112 พันล้านหยวน โดยมีรีโปย้อนกลับ 7 วัน 226.2 พันล้านหยวนครบกำหนด ทำให้อัดฉีดสุทธิ 885.8 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้ (แอป Jinshi Data)

[กวางตุ้ง: เร่งดำเนินโครงการสำคัญ เช่น รถยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะและรถยนต์พลังงานใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม และเศรษฐกิจการบินต่ำ] แผนพัฒนาพาณิชย์กวางตุ้งระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น) ได้เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็น ระบุถึงความจำเป็นในการเร่งดำเนินโครงการสำคัญ รวมถึงรถยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะและรถยนต์พลังงานใหม่ จอภาพวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษและจอแสดงผลแบบใหม่ ปิโตรเคมีสีเขียวและวัสดุใหม่ อุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม และเศรษฐกิจการบินต่ำ พร้อมทั้งสร้างกลุ่มบริษัทสินค้าขั้นกลางชั้นนำที่มีเทคโนโลยีสูง เป็นแชมป์ในอุตสาหกรรมการผลิต และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการค้าสินค้าขั้นกลางในฐานการแปลงโฉมและยกระดับการค้าต่างประเทศ และสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและบริษัท "ผู้นำห่วงโซ่อุปทาน" หลายแห่ง สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการใช้เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า และขับเคลื่อนการค้าสินค้าขั้นกลางสู่การพัฒนาระดับสูงและอัจฉริยะทางดิจิทัล (แอป Jinshi Data)

ด้านดอลลาร์สหรัฐฯ:

ณ เวลา 11:38 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.06% อยู่ที่ 99.75 ข้อมูลจาก CME "FedWatch" ระบุว่า: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.5% และความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 91.3% ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 7.4% และความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.4% การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐฯ ถูกเลื่อนจากเดือนธันวาคมปีนี้ไปเป็นเดือนมกราคมปีหน้า และความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ไม่ถูกคิดราคาอย่างเต็มที่อีกต่อไป (แอป Jinshi Data)

ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องจากสงครามอิหร่าน ราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า PPI สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 6.5% YoY ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 และเพิ่มขึ้น 1.1% MoM Core PPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 4.9% YoY รายงานเน้นถึงความเสียหายที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากผลกระทบด้านราคาพลังงานที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากความขัดแย้งไม่น่าจะยุติในระยะสั้น บริษัทต่างๆ จึงส่งต่อต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่สูงขึ้น และสินค้าและบริการอื่นๆ ก็มีราคาแพงขึ้นเช่นกัน เมื่อรวมกับข้อมูลในช่วงต้นสัปดาห์ที่แสดงว่าราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี รายงาน PPI ในวันพฤหัสบดีอาจยิ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานดูเหมือนจะกลับมามีโมเมนตัมการเติบโตอีกครั้ง เฟดสหรัฐฯ จึงกำลังเปลี่ยนโฟกัสไปที่การควบคุมเงินเฟ้อ

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผย CPI MoM สุดท้ายของเยอรมนีเดือนพฤษภาคม GDP MoM เฉลี่ย 3 เดือนของสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน การผลิตภาคการผลิต MoM ของสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน ดุลการค้าสินค้าที่ปรับฤดูกาลของสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ของสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน CPI MoM สุดท้ายของฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม ดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีเบื้องต้นของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนเบื้องต้นของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ควรจับตาการประชุมนักพัฒนา Huawei วันที่ 12-14 มิ.ย. และบริษัทการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ของ Elon Musk อย่าง SpaceX มีแผนเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ในวันที่ 12 มิถุนายน 2026

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันปรับตัวลงทั้งสองตลาด WTI ลดลง 1.12% และ Brent ลดลง 1.15% สหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ ราคาน้ำมันจึงปรับตัวลงเล็กน้อย

ตามรายงานของ CCTV เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Trump โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล "Truth Social" ว่า เนื่องจากการเจรจากับอิหร่านถูกส่งไปยังผู้นำสูงสุดของอิหร่านและได้รับการอนุมัติ เขาจึงยกเลิกการโจมตีและการทิ้งระเบิดที่เดิมกำหนดไว้ในเย็นวันนั้นต่ออิหร่าน

ตามข้อมูลล่าสุดของ OPEC การผลิตน้ำมันดิบของอิหร่านลดลง 19% ในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสหรัฐฯ ปิดกั้นท่าเรือของประเทศในช่วงความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ ข้อมูลรายงานรายเดือนที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าผลผลิตต่อวันของอิหร่านลดลง 546,000 บาร์เรล เหลือ 2.33 ล้านบาร์เรลต่อวัน รายงานรายเดือนล่าสุดของ OPEC แสดงให้เห็นว่าองค์กรปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกปี 2026 ลงเหลือ 970,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นการปรับลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง ตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่าน กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันมองว่าผลกระทบของความขัดแย้งต่อการบริโภคมีขนาดเล็กกว่าผู้คาดการณ์รายอื่น เช่น สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ โดยทั้งสองคาดว่าอุปสงค์จะลดลงในปี 2026 รายงานยังระบุว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันในปี 2027 (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►