ดอลลาร์สหรัฐและน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โลหะพื้นฐานปรับตัวขึ้นในวงกว้าง ดีบุก LME และทองคำนิวยอร์กเพิ่มขึ้นกว่า 2% และเงินนิวยอร์กพุ่งขึ้นกว่า 4% [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 12 มิ.ย.:

ตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.13% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.62% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.74% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.91% สังกะสี SHFE ลดลง 0.19% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.25% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.18% และสัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.04%

ข้ามคืน เหล็กและโลหะกลุ่มเหล็กมีผลประกอบการที่หลากหลาย สินแร่เหล็กปิดทรงตัวที่ 766.5 หยวน/ตัน เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ทรงตัวที่ 3,365 หยวน/ตัน เหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้น 1.91% และเหล็กเส้นลดลง 0.33% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาฟิวเจอร์สถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.33% ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.35%

ข้ามคืน ตลาดต่างประเทศ: โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.94% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.87% ตะกั่ว LME ลดลง 0.25% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.64% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 2.01% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.37%

ข้ามคืน โลหะมีค่า : ข้ามคืน ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 2.43% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 4.25% ข้ามคืน สัญญาฟิวเจอร์สทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.75% และสัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.41%

ณ เวลา 7:15 น. ของวันที่ 12 มิ.ย. ราคาปิดข้ามคืน:

ข่าวมหภาค

จีน:

[SAMR อนุมัติการเผยแพร่มาตรฐานแห่งชาติที่สำคัญชุดหนึ่ง] เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (สำนักงานมาตรฐานแห่งประเทศจีน) ได้อนุมัติการเผยแพร่มาตรฐานแห่งชาติที่สำคัญจำนวน 389 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมดั้งเดิม การปกป้องสิ่งแวดล้อม การผลิตทางการเกษตร และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน หลังจากการเผยแพร่ มาตรฐานเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ในภาคเทคโนโลยีขั้นสูง มีการเผยแพร่มาตรฐานแห่งชาติ 33 รายการสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ บล็อกเชน ฯลฯ โดยระบุข้อกำหนดทางเทคนิคและความปลอดภัย มีการเผยแพร่มาตรฐานแห่งชาติ 6 รายการสำหรับอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมและดิจิทัลทวินในอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการยกระดับการผลิตอัจฉริยะ มีการเผยแพร่มาตรฐานแห่งชาติ 15 รายการสำหรับข้อกำหนดการต่อลงดินของยานอวกาศ ข้อกำหนดการทำเครื่องหมายและการใช้งานของยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม และข้อกำหนดทั่วไปสำหรับระบบร่มชูชีพของอากาศยานไร้คนขับปีกหมุนขนาดเล็กพลเรือน ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์การบินและอวกาศของจีนในวงกว้าง(SAMR)

[SHFE: การปรับเปลี่ยนเพดานราคาและหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและเงิน] SHFE ประกาศว่า สำหรับสัญญาทองคำ AU2609 เพดานราคาอยู่ที่ 17% อัตราหลักประกันสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่ 18% และอัตราหลักประกันสำหรับสถานะเก็งกำไรอยู่ที่ 19% สำหรับสัญญาเงิน AG2706 เพดานราคาอยู่ที่ 17% อัตราหลักประกันสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่ 18% และอัตราหลักประกันสำหรับสถานะเก็งกำไรอยู่ที่ 19%

[GFEX: เรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอน PS2706 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลิเทียมคาร์บอเนต LC2706] GFEX ประกาศว่า สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอน PS2706 อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายอยู่ที่ 0.025% ของมูลค่าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมการปิดสถานะระหว่างวันอยู่ที่ 0.025% ของมูลค่าการซื้อขาย ขนาดคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำต่อครั้งคือ 5 สัญญาสำหรับการเปิดสถานะ และ 1 สัญญาสำหรับการปิดสถานะ สมาชิกที่ไม่ใช่บริษัทฟิวเจอร์สหรือลูกค้าจะถูกจำกัดปริมาณการเปิดสถานะสูงสุดต่อวันที่ 200 สัญญา สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลิเทียมคาร์บอเนต LC2706 อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายอยู่ที่ 0.032% ของมูลค่าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมการปิดสถานะระหว่างวันอยู่ที่ 0.032% ของมูลค่าการซื้อขาย ขนาดคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำต่อครั้งคือ 5 สัญญาสำหรับการเปิดสถานะ และ 1 สัญญาสำหรับการปิดสถานะ สมาชิกที่ไม่ใช่บริษัทฟิวเจอร์สหรือลูกค้าจะถูกจำกัดปริมาณการเปิดสถานะสูงสุดต่อวันที่ 400 สัญญา

[DCE: ตารางการซื้อขายสำหรับวันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปี 2026] DCE ประกาศว่า ตลาดจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. (วันศุกร์) ถึงวันที่ 21 มิ.ย. (วันอาทิตย์) และเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 22 มิ.ย. (วันจันทร์) จะไม่มีการซื้อขายรอบกลางคืนในค่ำวันที่ 18 มิ.ย. (วันพฤหัสบดี) ในวันที่ 22 มิ.ย. (วันจันทร์) การประมูลราคาเปิดสำหรับสัญญาทั้งหมดจะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 08:55 น. ถึง 09:00 น. การซื้อขายรอบกลางคืนจะกลับมาทำการอีกครั้งในค่ำวันที่ 22 มิ.ย. (วันจันทร์)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ในช่วงข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง 0.35% มาอยู่ที่ 99.69 การคาดการณ์ของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดถูกเลื่อนออกไปจากเดือนธันวาคมปีนี้เป็นเดือนมกราคมปีหน้า โดยตลาดไม่ได้คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างเต็มที่อีกต่อไป (แอป Jin10 Data)

ตามรายงานจาก CME "Fed Watch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.5% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.5% สำหรับการประชุมจนถึงเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 91.3% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 7.4% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.4%

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.4% และปรับตัวขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.7%ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งบันทึกอัตราเร็วสูงสุดในรอบสามปีเช่นกัน การรวมกันของตัวเลขเงินเฟ้อทั้งสองนี้คาดว่าจะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าเฟดสหรัฐฯ จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ท่ามกลางแรงส่งที่ฟื้นตัวในตลาดแรงงาน การควบคุมเงินเฟ้อจึงกลายเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของเฟดในขณะนี้ (จาก Wallstreetcn APP)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 4,000 ราย มาอยู่ที่ 229,000 ราย หลังปรับฤดูกาล ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยทั่วไป จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นฤดูร้อน เนื่องจากบางรัฐอนุญาตให้บุคลากรที่ไม่ใช่ครูยื่นขอสวัสดิการว่างงานในช่วงปิดเทอมยาว อย่างไรก็ตาม แบบจำลองของรัฐบาลที่ใช้ขจัดความผันผวนตามฤดูกาลอาจไม่สามารถจับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ รัฐบาลรายงานว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.3% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งในการจ้างงานอาจมาจากการเลิกจ้างที่ลดลง (จาก Jin10 Data APP)

สกุลเงินอื่นๆ:

[อีซีบีกลายเป็นธนาคารกลางใหญ่แห่งแรกที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย นับตั้งแต่เงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง] ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสามปี ทำให้เป็นธนาคารกลางหลักแห่งแรกในโลกพัฒนาแล้วที่ตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามอิหร่าน ทางธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักจาก 2% เป็น 2.25% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว แต่ยังเน้นย้ำถึงความท้าทายที่เศรษฐกิจหลักเผชิญจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้อ นักลงทุนคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าอีซีบีจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ การตัดสินใจครั้งนี้ยังทำให้อีซีบีเป็นธนาคารกลางหลักแห่งแรกที่คุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อตอบโต้ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งผลักดันเงินเฟ้อยูโรโซนให้สูงกว่า 3% ธนาคารกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานวอร์ช คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ขณะที่วอร์ชกำลังเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างข้อเรียกร้องของทรัมป์ที่ต้องการอัตราดอกเบี้ยต่ำกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนธนาคารกลางอังกฤษก็คาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้เช่นกันในสัปดาห์หน้า (Zhitong Finance)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนพฤษภาคมของเยอรมนี (เทียบรายเดือน) จีดีพีรอบสามเดือนถึงเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (เทียบรายเดือน) ผลผลิตภาคการผลิตเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (เทียบรายเดือน) ดุลการค้าสินค้าปรับฤดูกาลเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (เทียบรายเดือน) ดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนพฤษภาคมของฝรั่งเศส (เทียบรายเดือน) ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อล่วงหน้า 1 ปี เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ (เบื้องต้น) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ (เบื้องต้น) รวมถึงข้อมูลอื่นๆนอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจ: การประชุมนักพัฒนาของ Huawei จะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 มิ.ย. ส่วนบริษัทพาณิชย์อวกาศ SpaceX ของ Elon Musk มีกำหนดเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ในวันที่ 12 มิ.ย. 2026

น้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองตลาดปรับตัวลง โดย WTI ลดลง 4.01% และ Brent ลดลง 4.26% ราคาน้ำมันร่วงลงหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพ

รายงานประจำเดือนของ OPEC แสดงให้เห็นว่า OPEC ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2026 ลงมาอยู่ที่ 970,000 บาร์เรลต่อวัน (จากเดิมคาด 1.17 ล้านบาร์เรลต่อวัน) และปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2027 เป็น 1.73 ล้านบาร์เรลต่อวัน (จากเดิม 1.54 ล้านบาร์เรลต่อวัน) การผลิตน้ำมันดิบของ OPEC+ (รวมถึง UAE ซึ่งเป็นอดีตสมาชิก) เฉลี่ยอยู่ที่ 33.13 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม 2026 ลดลง 190,000 บาร์เรลต่อวันจากเดือนเมษายน สาเหตุหลักมาจากผลผลิตอิหร่านที่ลดลง (จาก Wallstreetcn APP)

นอกจากนี้ CME Group ยังประกาศว่า ภายใต้การตรวจสอบด้านกฎระเบียบ จะเปิดให้ซื้อขายสัญญาน้ำมันดิบและทองคำขนาดเล็กลงใหม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยสัญญาน้ำมันดิบใหม่จะมีขนาดเพียง 1 ใน 10 ของสัญญา micro WTI crude oil futures ที่มีอยู่ของ CME และจะเปิดตัวในวันที่ 30 สิงหาคม ส่วนการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับสัญญาทองคำล่วงหน้าขนาด 1 ออนซ์ที่มีอยู่เดิมจะเริ่มขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม Derek Sammann หัวหน้าฝ่ายตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ CME Group กล่าวว่า "ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการกำกับดูแลและมีขนาดเหมาะสมซึ่งสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทุกครั้งที่มีข่าวใหญ่เกิดขึ้น" (Jin10 Data APP)