โดยรวมโลหะปรับตัวลดลง โดยลิเทียมคาร์บอเนตและแพลเลเดียมปรับตัวขึ้นกว่า 3% ขณะที่สังกะสี SHFE นิกเกิล SHFE และทองแดง SHFE นำการปรับตัวลง และทองคำ SHFE ปรับตัวลงกว่า 4% [ความคิดเห็นเที่ยงวัน SMM]

ข่าว SMM, 11 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง: ทองแดง SHFE ลดลง 1.4%, ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.68% และดีบุก SHFE ลดลง 1.08% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.49% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.33% สังกะสี SHFE ลดลง 2.48%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.46% และสัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.19% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 3.17% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.81% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 4.19%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับลดลง: สินแร่เหล็กลดลง 0.46%, เหล็กเส้นลดลง 0.28%, เหล็กรีดร้อนลดลง 0.3% และสแตนเลสลดลง 0.14% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.41% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.27%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME ปรับลดลงแทบทุกตัว ทองแดง LME ลดลง 0.19% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.31% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.48% สังกะสี LME ลดลง 0.45% ดีบุก LME ลดลง 0.77% และนิกเกิล LME ลดลง 0.23%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.16% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,046.2 ดอลลาร์/ออนซ์; เงิน COMEX ลดลง 2.04% ด้านโลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 4.58% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 3.89%

นอกจากนี้ เมื่อปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.77% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 3.7%

เมื่อปิดตลาดเที่ยง สัญญาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดทรงตัวที่ 3,977.5 จุด

ณ เวลา 11:43 น. วันที่ 11 มิถุนายน ความเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงของฟิวเจอร์สที่เลือก:

ตลาดส่งมอบและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:ราคาทองแดงแคโทด #1 กวางตุ้งเทียบสัญญาส่งมอบเดือนหน้าวันนี้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมี่ยมที่ 240 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 80 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมี่ยมที่ 180 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอราคาพรีเมี่ยมที่ 120 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทด #1 กวางตุ้งอยู่ที่ 103,625 หยวน/ตัน ลดลง 585 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 103,550 หยวน/ตัน ลดลง 585 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดส่งมอบ: สต็อกกวางตุ้งยังคงลดลงต่อเนื่องวันนี้ เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์จีน: เดือนพฤษภาคม ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงานจีนเพิ่มขึ้น 47.4% เมื่อเทียบปีต่อปี]สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์จีนเปิดเผยข้อมูลรายเดือนของแบตเตอรี่ยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงานประจำเดือนพฤษภาคม 2026 ในเดือนพฤษภาคม การผลิตรวมของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงานในจีนอยู่ที่ 191.7 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 4.2% MoM และเพิ่มขึ้น 55.2% YoY ยอดขายรวมของแบตเตอรี่ยานยนต์และแบตเตอรี่ ESS ในจีนอยู่ที่ 182.2 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 11.0% MoM และ 47.4% YoY ในจำนวนนี้ แบตเตอรี่ยานยนต์มียอดขาย 127.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็น 69.7% ของยอดรวม เพิ่มขึ้น 16.6% MoM และ 45.2% YoY; แบตเตอรี่ ESS มียอดขาย 55.2 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็น 30.3% ของยอดรวม ลดลง 0.1% MoM แต่เพิ่มขึ้น 52.7% YoY

[ฉางชุน: สร้างกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก สนับสนุน FAW และ Huawei กระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์]แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 15 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในฉางชุน (ร่างเพื่อขอความคิดเห็น) ได้เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ โดยระบุว่าให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ผู้ประกอบการยานยนต์ในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับ โดยมุ่งสร้างกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก โดยเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยานยนต์พัฒนารถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์ประหยัดพลังงาน รวมทั้งสร้างระบบแบรนด์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ให้บริการขนส่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ประกอบการข้ามอุตสาหกรรมในประเทศในด้านยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนับสนุน China FAW อย่างเต็มที่ในการผสานทรัพยากรนวัตกรรมระดับโลก และกระชับความร่วมมือทางเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์กับ Leap Motor, Huawei, DJI และผู้ประกอบการอื่นๆ ในด้านยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ แผนนี้เน้นการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการยกระดับซ้ำของเทคโนโลยีหลัก เช่น แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด, ชิป 'Hongqi No.1' แบบรวมหลายโดเมน, โมเดลใหญ่ Sinan Intelligent Driving และโมเดลใหญ่ Lingxi Cockpit โดยสนับสนุน China FAW ในการกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Huawei, Baidu, iFLYTEK รวมถึงแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต เพื่อร่วมจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก เช่น สถาปัตยกรรมอัจฉริยะแบบ end-cloud integrated, การขับขี่อัตโนมัติระดับ 3 ขึ้นไป และปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบ เพื่อสร้างแหล่งกำเนิดนวัตกรรมยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะที่มีอิทธิพลในระดับประเทศ (จากแอป WSJ)

ธนาคารกลางจีนดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับ (reverse repo) ระยะ 7 วัน จำนวน 188.5 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน ไม่มี reverse repo ครบกำหนดวันนี้

ส่วนเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับลดลง 0.09% แตะ 99.96 กระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธว่า CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบปีต่อปี เร่งตัวจาก 3.8% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นอัตราการเพิ่มสูงสุดเมื่อเทียบปีต่อปีนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ส่งสัญญาณว่าต้นทุนพลังงานที่สูงจากความขัดแย้งกับอิหร่านยังคงผลักดันแรงกดดันด้านราคา นับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ชาวอเมริกันต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นบั่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภค ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าเรือบรรทุกน้ำมันจะได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องได้ นั่นหมายความว่าแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกน่าจะยังคงอยู่

จากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอดเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.4% โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดเบสิสเพียง 1.6% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราเดิมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 89.1% ปรับขึ้นสะสม 25 จุดเบสิส 9.5% และปรับลดสะสม 25 จุดเบสิส 1.5%

Art Hogan หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดจาก B. Riley Wealth Management กล่าวถึงรายงาน CPI ล่าสุดว่าเป็น “เรื่องเล่าของสองเมือง” แม้ว่าข้อมูลจะสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้มาก แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นลบ และสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนโยบายสำหรับการประชุมเฟดครั้งถัดไป อย่างไรก็ดี ความเห็นส่วนใหญ่เชื่อว่าเฟดจะคงที่ต่อไป โดยฟิวเจอร์สกองทุนเฟดในปัจจุบันคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สรุปแล้ว หลังจากที่มีแรงขายทำกำไรอย่างหนักในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และภาคเทคโนโลยีโดยรวม ปัจจัยเหล่านี้น่าจะมีส่วนช่วยให้ตลาดฟื้นตัวบางส่วนในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้

รายงานวิเคราะห์ของ CICC โต้แย้งว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังคงถูกครอบงำด้วยปัจจัยโครงสร้าง เช่น แรงกระแทกด้านพลังงาน โดยยังไม่ปรากฏเงินเฟ้อจากวัฏจักรเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ได้เตือนถึงความเสี่ยงจากการดีดตัวของอุปสงค์รวมที่ขับเคลื่อนโดยการขยายการลงทุนด้าน AI และการจ้างงานที่ดีขึ้น ด้านนโยบายการเงิน บริษัทยังคงคาดการณ์พื้นฐานว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นและไม่ปรับลดในปีนี้ และคาดว่าจุดยืนของเฟดจะยังคงเป็นเชิงเข้มงวด โดยประธานเฟด Warsh จะให้ความสำคัญสูงสุดในการสร้างความน่าเชื่อถือของนโยบายขึ้นใหม่ น่าจะแสดงความมุ่งมั่นโดยส่งสัญญาณถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นในการลดขนาดงบดุล (balance sheet reduction) มากกว่าการบอกใบ้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ “ลดงบดุลก่อน ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย” ไม่อาจตัดทิ้งได้ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่มีความขัดแย้งกับแนวคิดของ Warsh ที่ต้องพึ่งพาสภาพคล่อง และที่ได้ประโยชน์จากการออกดอลลาร์เกินขนาด (จากแอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ:

การเปิดเผยข้อมูลในวันนี้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ECB และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักของ ECB ณ วันที่ 11 มิถุนายน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน และดัชนี PPI สหรัฐเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบปีต่อปีและเดือนต่อเดือน นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการแถลงข่าวประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่สองของกระทรวงพาณิชย์; การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB; และงานแถลงข่าวนโยบายการเงินของนางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันปรับขึ้นทั้งสองเกณฑ์มาตรฐาน โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.94% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.65% ท่ามกลางความขัดแย้งทางทหารที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

กระทรวงพลังงานสหรัฐ (DOE) กล่าวเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่า สหรัฐกำลังพยายามปล่อยกู้ให้น้ำมันดิบจากคลังสำรองปิโตรเลียมทางยุทธศาสตร์ (SPR) สูงสุด 40 ล้านบาร์เรลแก่ผู้ประกอบการพลังงาน เพื่อช่วยลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง แผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ปล่อยน้ำมันจาก SPR จำนวน 172 ล้านบาร์เรล จนถึงปัจจุบัน สหรัฐได้ปล่อยกู้ให้น้ำมันดิบประมาณ 133 ล้านบาร์เรลภายใต้ข้อตกลงนั้น เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ หลังจากที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับประเทศสมาชิกของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศประมาณ 30 ประเทศ เพื่อปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์รวมประมาณ 400 ล้านบาร์เรลเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมันระหว่างประเทศ ปัจจุบันคลัง SPR ของสหรัฐอยู่ที่ 349.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อน้ำมันดิบต้องส่งคืนน้ำมันดิบในปริมาณที่เทียบเท่าและชำระค่าพรีเมี่ยมสูงสุด 24% ในรูปของน้ำมันดิบเพิ่มเติม (จากแอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดส่งมอบ:

►

►

►

►

►

►

►

►

►