โดยรวมโลหะปรับตัวลดลง โดยลิเทียมคาร์บอเนตและแพลเลเดียมปรับตัวขึ้นกว่า 3% ขณะที่สังกะสี SHFE นิกเกิล SHFE และทองแดง SHFE นำการปรับตัวลง และทองคำ SHFE ปรับตัวลงกว่า 4% [ความคิดเห็นเที่ยงวัน SMM]

ข่าวเอสเอ็มเอ็ม วันที่ 11 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับลดลง: ทองแดง SHFE ลดลง 1.4% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.68% ดีบุก SHFE ลดลง 1.08% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.49% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.33% สังกะสี SHFE ลดลง 2.48%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.46% สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.19% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.17% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.81% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 4.19%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับลดลง: สินแร่เหล็กลดลง 0.46% เหล็กเส้นลดลง 0.28% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.3% สเตนเลสลดลง 0.14% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.41% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.27%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME ปรับลดลงเกือบทั้งกระดาน ทองแดง LME ลดลง 0.19% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.31% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.48% สังกะสี LME ลดลง 0.45% ดีบุก LME ลดลง 0.77% นิกเกิล LME ลดลง 0.23%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.16% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,046.2 ดอลลาร์/ออนซ์ เงิน COMEX ลดลง 2.04% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 4.58% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 3.89%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.77% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.7%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรงตัวที่ 3,977.5 จุด

ณ เวลา 11:43 น. วันที่ 11 มิถุนายน การเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงของฟิวเจอร์สที่เลือก:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:ราคาสปอตทองแดงแคโทดเบอร์ 1 กวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนปัจจุบันวันนี้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอที่ส่วนเพิ่ม 240 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 80 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอที่ส่วนเพิ่ม 180 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอที่ส่วนเพิ่ม 120 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 กวางตุ้งอยู่ที่ 103,625 หยวน/ตัน ลดลง 585 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 103,550 หยวน/ตัน ลดลง 585 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งลดลงต่อเนื่องในวันนี้ นับเป็นการปรับลดลงติดต่อกันครั้งที่แปด...

ปัจจัยมหภาค

จีน:

[พันธมิตรนวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์จีน: ยอดขายแบตเตอรี่พลังงานและระบบกักเก็บพลังงานของจีนในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 47.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน] พันธมิตรนวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์จีนเผยแพร่ข้อมูลแบตเตอรี่พลังงานรายเดือนสำหรับเดือนพฤษภาคม 2026 ในเดือนพฤษภาคม การผลิตแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานรวมในจีนอยู่ที่ 191.7 GWh เพิ่มขึ้น 4.2% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 55.2% จากปีก่อน ยอดขายแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ ESS ของจีนในเดือนพฤษภาคมรวม 182.2 GWh เพิ่มขึ้น 11.0% จากเดือนก่อน และ 47.4% จากปีก่อน ในจำนวนนี้ ยอดขายแบตเตอรี่พลังงานอยู่ที่ 127.0 GWh คิดเป็น 69.7% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 16.6% จากเดือนก่อน และ 45.2% จากปีก่อน ยอดขายแบตเตอรี่ ESS อยู่ที่ 55.2 GWh คิดเป็น 30.3% ของทั้งหมด ลดลง 0.1% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 52.7% จากปีก่อน

[ฉางชุน: สร้างกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก สนับสนุน FAW และ Huawei กระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์] แผนห้าปีฉบับที่ 15 เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในฉางชุน (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น) ได้เผยแพร่เพื่อขอความเห็นจากสาธารณะ โดยระบุถึงการสนับสนุนเต็มรูปแบบแก่ผู้ประกอบการยานยนต์ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับ โดยมีเป้าหมายสร้างกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการยานยนต์พัฒนายานยนต์พลังงานใหม่และประหยัดพลังงาน รวมถึงสร้างระบบแบรนด์ที่ชัดเจน อีกทั้งสนับสนุนผู้ให้บริการขนส่งในการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ประกอบการข้ามอุตสาหกรรมภายในประเทศในด้านยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนับสนุน China FAW ในการบูรณาการทรัพยากรนวัตกรรมระดับโลก และกระชับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์กับ Leap Motor, Huawei, DJI และผู้ประกอบการอื่นๆ ในสาขายานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ แผนดังกล่าวเน้นการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและการอัปเกรดแบบวนซ้ำของเทคโนโลยีหลัก เช่น แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมด ชิปฟิวชันหลายโดเมน "หงฉีหมายเลข 1" โมเดลใหญ่การขับขี่อัจฉริยะ Sinan และโมเดลใหญ่ห้องโดยสารอัจฉริยะ Lingxi อีกทั้งสนับสนุน China FAW ในการกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Huawei, Baidu และ iFLYTEK รวมถึงแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต เพื่อร่วมกันจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการรับมือเทคโนโลยีสำคัญ เช่น สถาปัตยกรรมอัจฉริยะแบบบูรณาการเอดจ์คลาวด์ การขับขี่อัตโนมัติระดับ 3 ขึ้นไป และปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบ เพื่อสร้างแหล่งกำเนิดนวัตกรรมยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะที่มีอิทธิพลในระดับประเทศ (จากแอป WSJ)

ธนาคารประชาชนจีนดำเนินธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับอายุ 7 วัน จำนวน 188.5 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน ไม่มีธุรกรรมซื้อคืนฯ ครบกำหนดในวันนี้

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.09% แตะ 99.96 กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุเมื่อวันพุธว่า CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เร่งตัวจาก 3.8% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นอัตราเพิ่มสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 บ่งชี้ว่าต้นทุนพลังงานที่สูงอันเนื่องจากความขัดแย้งกับอิหร่านยังคงผลักดันแรงกดดันด้านราคา นับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ชาวอเมริกันต้องเผชิญความเจ็บปวดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้บั่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปัจจุบันยังมีสัญญาณเพียงเล็กน้อยว่าเรือบรรทุกน้ำมันจะได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกคาดว่าจะยังคงอยู่

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.4% โดยมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานเพียง 1.6% ความน่าจะเป็นที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 89.1% การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานมีโอกาส 9.5% และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานมีโอกาส 1.5%

อาร์ต โฮแกน หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของบี. ไรลีย์ เวลธ์ แมเนจเมนท์ อธิบายรายงาน CPI ล่าสุดว่าเป็น “เรื่องราวของสองเมือง” แม้ว่าข้อมูลจะสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้สูง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นลบ สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายสำหรับการประชุมเฟดครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ฉันทามติทั่วไปคือเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย และฟิวเจอร์สกองทุนเฟดปัจจุบันมีการตั้งราคาการปรับขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยสรุป หลังจากแรงกดดันการขายทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และภาคเทคโนโลยีโดยรวม ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ตลาดฟื้นคืนพื้นที่ที่สูญเสียไปบางส่วนในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้

บทวิเคราะห์ของ CICC ให้ความเห็นว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังคงถูกครอบงำด้วยปัจจัยโครงสร้าง เช่น แรงกระแทกจากพลังงาน โดยยังไม่ปรากฏเงินเฟ้อตามวัฏจักร อย่างไรก็ตาม ได้เตือนถึงความเสี่ยงของการดีดกลับของอุปสงค์รวมที่ขับเคลื่อนโดยการขยายการลงทุนด้าน AI และการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้น ด้านนโยบายการเงิน บริษัทยังคงการคาดการณ์หลักว่าเฟดจะไม่ปรับลดหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และคาดว่าท่าทีของเฟดจะยังคงเข้มงวด โดยระบุว่าประธานเฟด วอร์ช จะให้ความสำคัญสูงสุดในการสร้างความน่าเชื่อถือของนโยบายเมื่อเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งอาจแสดงความมุ่งมั่นโดยส่งสัญญาณความคาดหวังที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการลดงบดุลมากกว่าการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ไม่สามารถตัดสถานการณ์ “ลดงบดุลก่อน ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย” ออกไปได้ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อเนื่องต่อสินทรัพย์ที่สวนทางกับปรัชญาของวอร์ช สินทรัพย์ที่พึ่งพาสภาพคล่อง และสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการออกดอลลาร์มากเกินไป (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักของ ECB ณ วันที่ 11 มิถุนายน ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน และดัชนี PPI สหรัฐเดือนพฤษภาคมทั้งแบบเทียบปีและเทียบเดือน นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการแถลงข่าวประจำครั้งที่สองของกระทรวงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB และการแถลงข่าวนโยบายการเงินของนางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นทั้งสองเกณฑ์มาตรฐาน โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.94% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.65% ราคาปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางทหารที่บานปลายระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

กระทรวงพลังงานสหรัฐ (DOE) ระบุเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่า สหรัฐกำลังหาทางให้ยืมน้ำมันดิบมากถึง 40 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) แก่ผู้ประกอบการพลังงาน เพื่อช่วยลดราคาเชื้อเพลิง แผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่จะปล่อยน้ำมัน 172 ล้านบาร์เรลจาก SPR จนถึงปัจจุบัน สหรัฐได้ให้ยืมน้ำมันดิบไปแล้วประมาณ 133 ล้านบาร์เรลภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ในเดือนมีนาคมปีนี้ หลังจากที่สหรัฐและอิสราเอลเริ่มทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับประเทศสมาชิกประมาณ 30 ประเทศของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เพื่อร่วมกันปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ประมาณ 400 ล้านบาร์เรล เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมันโลก ในเวลานั้น สต็อก SPR ของสหรัฐอยู่ที่ 349.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 ผู้ประกอบการที่ยืมน้ำมันดิบต้องคืนในปริมาณเท่ากัน และชำระส่วนเพิ่มมากถึง 24% ในรูปของน้ำมันดิบเพิ่มเติม (แอปพลิเคชัน Jin10 Data)

สรุปตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►