CPI เดือนพ.ค. สหรัฐฯ ‘ทะลุ’ 4%, ราคาโลหะปรับลดลงทั่วหน้า, สังกะสี LME ลดลงกว่า 2%, ทองคำดิ่ง, น้ำมันดิบพุ่ง [ไฮไลต์ข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 11 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ข้ามคืน ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดง SHFE ลดลง 0.79% อะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.02% ขณะที่ตะกั่ว SHFE และดีบุก SHFE ลดลงเล็กน้อย สังกะสี SHFE ลดลง 1.98% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.72% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.73% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.63%

ข้ามคืน ราคาโลหะกลุ่มเหล็กปรับขึ้นทั้งหมด สินแร่เหล็กปรับขึ้น 0.07% เหล็กแผ่นรีดร้อนขยับขึ้นเล็กน้อย เหล็กกล้าไร้สนิมปรับขึ้น 0.17% และเหล็กเส้นปรับขึ้น 0.19% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.44% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 2.34%

ข้ามคืน ในตลาดต่างประเทศ ราคาโลหะพื้นฐาน LME ปรับลดลงทั่วทั้งกระดาน ทองแดง LME ลดลง 0.81% อะลูมิเนียม LME ลดลง 1.09% ตะกั่ว LME ลดลง 0.93% สังกะสี LME ลดลง 2.19% ดีบุก LME ลดลง 0.34% นิกเกิล LME ลดลง 1.47%

ข้ามคืน โลหะมีค่า: ข้ามคืน ทองคำ COMEX ลดลง 4.49% และเงิน COMEX ลดลง 2.67% ข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 3.37% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 1.08%

ซิตี้แบงก์คาดว่า หากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไปจนถึงฤดูร้อนนี้ อุปสงค์การซื้อทองคำทั่วโลกอาจหดตัวลงอีก และราคาทองคำอาจลดลงเหลือ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในเดือนกันยายน ปัจจุบัน ซิตี้แบงก์ได้ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำระยะ 3 เดือนจาก 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เหลือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

CITIC Securities ชี้ว่า ดัชนี CPI สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเป็นไปตามคาดการณ์เป็นส่วนใหญ่ โดยราคาน้ำมันที่สูงยังคงผลักดันอัตราเงินเฟ้อโดยรวมให้สูงขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง CITIC Securities เชื่อว่าความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อระลอกสองของสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ และอัตรา CPI โดยรวมเทียบปีต่อปีอาจถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรนี้แล้ว คาดว่าจะค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ จนถึงเดือนกันยายน จากนั้นดีดตัวขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะปรับลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคมปีหน้า คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในปีนี้ และความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนในตลาดอนุพันธ์มีช่องว่างให้ปรับลดลง จุดสนใจสำคัญของการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าจะเป็นคำกล่าวของประธานคนใหม่ นายวอลช์ เกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อปัจจุบันและระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะนี้โอกาสในการเทรดเหมาะสมกว่าโอกาสในการจัดสรรพอร์ต และพันธบัตรระยะสั้นดีกว่าพันธบัตรระยะยาว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพบแนวรับ และราคาทองคำอาจต้องรอให้ความคาดหวังด้านนโยบายผ่อนคลายกลับมาอีกครั้ง จึงจะหลุดพ้นจากภาวะซบเซา

ณ เวลา 7:19 น. วันที่ 11 มิถุนายน ราคาปิดตลาดข้ามคืน:

ภาพรวมมหภาค

ภายในประเทศ:

[เจิ้ง จาเจี๋ย: ดำเนินโครงการ “AI+” อย่างเต็มที่และจัดการกับการแข่งขันแบบ “ม้วนตัว” อย่างจริงจัง] เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายเจิ้ง จาเจี๋ย ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายไช่ ฟาง สมาชิกสถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน นายจาง ลี่ ประธานสถาบันวิจัย CCID และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งรวมถึง BOC International การหารือมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายอุปสงค์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้วยตนเอง และการรักษาเสถียรภาพของการจ้างงาน ภาคธุรกิจ ตลาด และความคาดหวัง ได้มีการรับฟังมุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุม นายเจิ้ง จาเจี๋ย กล่าวว่า NDRC จะดำเนินการตามการตัดสินใจและแผนงานของคณะกรรมการกลางพรรคและคณะรัฐมนตรีอย่างจริงจัง โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบายมหภาคและใช้ผลรวมของนโยบายที่มีอยู่และนโยบายเพิ่มเติม เสริมสร้างการวางแผนและก่อสร้างโครงข่ายน้ำ โครงข่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ โครงข่ายพลังประมวลผล โครงข่ายการสื่อสารยุคใหม่ โครงข่ายท่อใต้ดินในเมือง และโครงข่ายโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการอย่างใกล้ชิดของการลงทุนในสิ่งก่อสร้างและการลงทุนในคน และดำเนินนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคเก่าเป็นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่และดำเนินโครงการ “AI+” อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิรูปและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าการสร้างตลาดระดับชาติที่เป็นเอกภาพอย่างลึกซึ้งและจัดการกับการแข่งขันแบบ “ม้วนตัว” อย่างจริงจัง ยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรและดำเนินยุทธศาสตร์การอนุรักษ์อย่างรอบด้าน รับประกันความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชนและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับกลุ่มสำคัญ ในขณะเดียวกัน ศึกษาและเตรียมเครื่องมือนโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้สูงไว้ล่วงหน้า พร้อมนำออกใช้และดำเนินการเมื่อจำเป็น เพื่อเสริมสร้างรากฐานสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพหวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะเสนอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำภูมิปัญญาและพลังของตนมาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

[กระทรวงพาณิชย์และอีก 7 หน่วยงานออก “มาตรการหลายประการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบูรณาการระหว่างรถไฟกับการท่องเที่ยวและขยายการบริโภคบริการ”] ข้อเสนอระบุให้เสริมสร้างการประสานงานและความสอดคล้องระหว่างแผนงานรถไฟกับการท่องเที่ยว ควรเพิ่มการชี้นำด้านการวางแผน การจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับรถไฟควรครอบคลุมความต้องการการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวางผังและการจัดวางพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการเข้าถึงและความสะดวกของทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรประสานการวางผังและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับทรัพยากรรถไฟ ส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการและเกื้อหนุนกันระหว่างรถไฟกับการท่องเที่ยว

[ศูนย์ราคา ต้นทุน และการรับรองของ NDRC ลงพื้นที่สำรวจที่ SPIC] เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายเฉิงกัง รองผู้อำนวยการศูนย์ราคา ต้นทุน และการรับรองของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) นำทีมลงพื้นที่สำรวจที่บริษัท State Power Investment Corporation Limited (SPIC) ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน (ศูนย์ราคา ต้นทุน และการรับรอง NDRC)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.09% ปิดที่ 100.04 ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด นับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่เงินเฟ้อ CPI ทะลุระดับ 4% ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เงินเฟ้อโดยรวมสูงขึ้นคือราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากสงครามอิหร่าน การเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนตรงกับการคาดการณ์ และลดลงเล็กน้อยจาก 0.6% ของเดือนก่อน “New Fed wire” บทวิเคราะห์ของ Nick Timiraos ชี้ว่า หากคำนวณอัตราเงินเฟ้อราย 3 เดือนแบบต่อปี CPI โดยรวมของเดือนพฤษภาคมพุ่งสูงถึง 8.2% ; CPI โดยรวมเพิ่มขึ้น 0.47% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน คิดเป็นอัตราต่อปีประมาณ 5.8% ผลักดันให้การเพิ่มขึ้นในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ 4.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2.8% ของเดือนก่อน ; การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายเดือนอยู่ที่ 0.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 0.3% และชะลอตัวลงอย่างมากจาก 0.4% ของเดือนก่อนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ ค่าจ้างที่แท้จริงของสหรัฐฯ ติดลบเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ซึ่งทำให้สถานการณ์ของผู้บริโภคย่ำแย่ลง นอกจากนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งในวอลล์สตรีทเชื่อว่า แม้ข้อมูล CPI นี้จะตอกย้ำแนวคิด “higher for longer” แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเดิมพันในตลาดว่าเฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งปรับตัวสูงขึ้น แต่สถาบันกระแสหลักยังคงเชื่อว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนต่อๆ ไป (Wall Street Insights)

ตามรายงานจาก CME “FedWatch” ระบุว่า: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.4% โดยมีโอกาส 1.6% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 89.1% โดยมีโอกาส 9.5% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน และโอกาส 1.5% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน (Jin10 Data APP)

สกุลเงินอื่นๆ:

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) แถลงเมื่อวันพุธว่า ผู้ว่าการ BOJ นายคาซูโอะ อุเอดะ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นเขาจะพลาดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 15-16 มิถุนายน แต่คาดว่าจะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30-31 กรกฎาคม นายเรียวโซ ฮิมิโนะ รองผู้ว่าการ BOJ จะเป็นประธานการประชุมวันที่ 15-16 มิถุนายน และนายชินอิจิ อุชิดะ รองผู้ว่าการ จะจัดแถลงข่าวหลังการประชุมเดือนมิถุนายน (Jin10 Data APP)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB ยูโรโซน ณ วันที่ 11 มิถุนายน, อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักของ ECB ยูโรโซน ณ วันที่ 11 มิถุนายน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน, และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เทียบปีต่อปีและเดือนต่อเดือน นอกจากนี้ จับตา: กระทรวงพาณิชย์จีนจัดการแถลงข่าวประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่สอง; ECB ประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย; ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด จัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ข้ามคืนที่ผ่านมา สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบทั้งสองปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 4.14% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 3.88% สถานการณ์อิหร่านปะทุขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ การลดลงอย่างรวดเร็วของปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่คูชิงและการเบิกถอนครั้งใหญ่จากคลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ (SPR) เคยเป็นปัจจัยเร่งให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ต่อมา ทรัมป์ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่า ขณะนี้มีน้ำมันดิบกว่า 100 ล้านบาร์เรลกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาไว้ได้บางส่วน(เจาะลึกวอลล์สตรีท)

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) แถลงเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่า สหรัฐฯ กำลังเสนอให้กู้ยืมน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) สูงสุด 40 ล้านบาร์เรลแก่บริษัทพลังงาน เพื่อช่วยลดราคาเชื้อเพลิง แผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่จะปล่อยน้ำมันจาก SPR จำนวน 172 ล้านบาร์เรล จนถึงปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้ปล่อยกู้น้ำมันดิบภายใต้ข้อตกลงนี้ไปแล้วประมาณ 133 ล้านบาร์เรล ในเดือนมีนาคม หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับประเทศสมาชิกสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประมาณ 30 ประเทศ เพื่อร่วมกันปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ประมาณ 400 ล้านบาร์เรล ช่วยรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมันโลก ปัจจุบัน ปริมาณน้ำมันคงคลังใน SPR ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 349.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 องค์กรธุรกิจที่กู้ยืมน้ำมันดิบต้องส่งคืนน้ำมันดิบในปริมาณที่เท่ากัน พร้อมทั้งชำระส่วนเพิ่มพิเศษในรูปของน้ำมันดิบเพิ่มเติมอีกสูงสุด 24% (แอป Jin10 Data)