ราคาโลหะอ่อนตัวทั่วทั้งกระดาน; นิกเกิล, ดีบุก, ตะกั่ว, และเงินใน SHFE นำการปรับตัวลง; โพลีซิลิคอนร่วงลงมากกว่า 4%; ถ่านหินโค้กดิ่งลง [SMM สรุปช่วงเที่ยง]

ข่าว SMM วันที่ 9 มิถุนายน:

ในตลาดโลหะ

ณ เวลาปิดเที่ยงวันนี้ โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลงเกือบทั้งหมด ตะกั่ว SHFE ลดลง 1.86% ดีบุก SHFE ลดลง 1.86% นิกเกิล SHFE ปรับลง 2.33% ทองแดง SHFE ขยับลงเล็กน้อย อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.52% และสังกะสี SHFE ปรับลง 0.38%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.41% ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลงเล็กน้อย สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.32% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดร่วงลง 2.41% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรุดลง 4.04%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลงทั้งหมด แร่เหล็กลดลง 0.39% เหล็กเส้นลดลง 0.47% เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับลง 0.71% และสแตนเลสลดลง 1.67% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดร่วงลง 7.48% แตะราคาจำกัดลดลงที่ 1,340.5 หยวน/ตัน ระหว่างช่วงการซื้อขาย สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรุดลง 4.31%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:46 น. ราคาโลหะ LME ปรับตัวลงทั้งหมด ทองแดง LME ลดลงเล็กน้อย 0.19% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.65% ตะกั่ว LME ลดลง 0.25% สังกะสี LME ปรับลง 0.35% ดีบุก LME ลดลง 0.73% และนิกเกิล LME ปรับลง 1.01%

ในกลุ่มโลหะมีค่า ณ เวลา 11:46 น. ทองคำ COMEX ขยับลง 0.1% และเงิน COMEX ลดลง 1.13% ในประเทศ สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.2% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลง 1.93%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลตินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.99% และสัญญาฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลง 0.33%

เมื่อถึงพักเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (ยุโรป) ที่มีการซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 0.61% แตะ 3,865 จุด

ณ เวลา 11:46 น. วันที่ 9 มิถุนายน ราคาเสนอซื้อขายกลางวันของฟิวเจอร์สที่เลือก:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเบอร์ 1 สปอตในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 110 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมียมที่ 70 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 80 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอราคาพรีเมียมที่ 10 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 70 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดกวางตุ้งเบอร์ 1 อยู่ที่ 104,275 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 330 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 104,195 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 335 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งยังคงลดลงในวันนี้ ถือเป็นการลดลงติดต่อกันหกวัน...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[สำนักงานศุลกากร: การนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนเติบโต 15.3% เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงห้าเดือนแรก โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกลเพิ่มขึ้น 18.4%] ตามสถิติจากศุลกากร ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2026 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมของจีนสูงถึง 20.68 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบปีต่อปี (เช่นเดียวกันต่อไปนี้) โดยเฉพาะการส่งออกสูงถึง 11.91 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.8% การนำเข้าอยู่ที่ 8.77 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 20.5% ในเดือนพฤษภาคม มูลค่าการค้าสินค้ารวมของจีนสูงถึง 4.45 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.9% โดยการส่งออกอยู่ที่ 2.59 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.8% การนำเข้าอยู่ที่ 1.86 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.5% ในแง่ของสินค้าสำคัญ ในด้านการส่งออก ช่วงห้าเดือนแรก สินค้าส่งออกเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของจีนมีมูลค่า 7.58 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 18.4% สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่า 1.61 ล้านล้านหยวน ลดลง 3.1% และสินค้าเกษตรมีมูลค่ารวม 300.79 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.6% ในด้านการนำเข้า ช่วงห้าเดือนแรก จีนนำเข้าสินค้าเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามูลค่า 3.54 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 25.3% น้ำมันดิบ 218 ล้านตัน ลดลง 4.8% และสินค้าเกษตรมูลค่า 618.16 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.6%

[กระทรวงพาณิชย์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรีไซเคิลขยะของแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถยนต์พลังงานใหม่] เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน กระทรวงพาณิชย์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรีไซเคิลขยะของแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถยนต์พลังงานใหม่ ที่ประชุมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับแนวความคิดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการตัดสินใจและแผนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรี โดยใช้มาตรการหลายประการและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบรีไซเคิลขยะของแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถยนต์พลังงานใหม่ โดยเรียกร้องให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน เร่งปรับปรุงการออกแบบสถาบันระดับสูง ส่งเสริมการออกเอกสารนโยบาย และสร้างรูปแบบการทำงานที่ประสานนโยบาย แบ่งปันทรัพยากร เสริมข้อได้เปรียบ และบูรณาการความก้าวหน้า พร้อมสนับสนุนการแนะนำที่ตรงเป้าหมายและนโยบายเฉพาะประเภท โดยใช้มาตรการที่แตกต่างและแม่นยำตามขั้นตอนการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของการรีไซเคิลแบตเตอรี่กำลัง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์กังหันลม เพื่อแก้ไขปัญหาการถอดแยกชิ้นส่วนในการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการนำโดยเทคโนโลยีและเสริมพลังด้วยเทคโนโลยี ผลักดันการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลขยะของแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถยนต์พลังงานใหม่ และส่งเสริมการบูรณาการและการประยุกต์ใช้เอไอในกระบวนการรีไซเคิล เน้นการสำรวจนำร่องและสนับสนุนผู้บุกเบิก ดำเนินงานนำร่องต่อไปในการสร้างระบบรีไซเคิลทรัพยากรหมุนเวียน สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำอุตสาหกรรมให้เป็นผู้นำในการทดลอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการรีไซเคิล เพิ่มขีดความสามารถในการคัดแยก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมรีไซเคิล (จาก Wall Street CN APP)

[สองหน่วยงานร่วมเปิดตัวการปฏิบัติการพิเศษฝึกอบรมในสภาพจริงสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และเอไอแบบฝังตัว ปี 2026] กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินของรัฐแห่งคณะรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวการปฏิบัติการพิเศษฝึกอบรมในสภาพจริงสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และเอไอแบบฝังตัว ประจำปี 2026 โดยยึดการขับเคลื่อนด้วยการประยุกต์ใช้ กำหนดเป้าหมายสถานการณ์สำคัญในภาคอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ และภาคบริการ และผลักดันภารกิจหลัก เช่น การสร้างพื้นที่ฝึกอบรมในสภาพจริง การบ่มเพาะกลุ่มนวัตกรรมประยุกต์ การฝึกฝนทักษะปฏิบัติการ และการตรวจสอบการปรับใช้ ผ่านการฝึกอบรมในสภาพจริง จะมีการปรับแต่งอัลกอริทึมโมเดลเอไอแบบฝังตัวอย่างต่อเนื่อง สะสมข้อมูลจากเครื่องจักรจริงที่มีคุณภาพสูง ปรับปรุงประสิทธิภาพของชิ้นส่วนสำคัญของหุ่นยนต์ และสำรวจการสร้างกลไกการจัดการและการรับประกันตลอดวงจรชีวิตสำหรับผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และเอไอแบบฝังตัว ภายในสิ้นปี 2026 ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ จะเป็นผู้นำในการตรวจสอบการประยุกต์ใช้และการปรับใช้ประจำในสถานการณ์ตัวแทนต่างๆ และเข้าสู่ 'โหมดปฏิบัติงาน' โดยจะควบแน่นและสร้างสถานการณ์ประยุกต์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 100 สถานการณ์ ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้เอไอแบบฝังตัวให้กว้างขวางขึ้น และขับเคลื่อนความสามารถในการปรับใช้ในระดับหลักหมื่นเครื่อง (จากแอป Wall Street Insights)

[การดำเนินการตลาดเปิดของธนาคารกลางจีนส่งผลให้มีการอัดฉีดสุทธิ 152.8 พันล้านหยวนในวันนี้]ธนาคารกลางจีนดำเนินการรีโป้ย้อนหลัง 7 วัน มูลค่า 153 พันล้านหยวนในวันนี้ และเมื่อรีโป้ย้อนหลัง 7 วัน ครบกำหนด 200 ล้านหยวนวันนี้ จึงมียอดอัดฉีดสุทธิ 152.8 พันล้านหยวน (แอป Gold Ten Data)

ด้านเงินดอลลาร์:

ณ เวลา 11:46 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.02% แตะ 99.08 ตลาดรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในวันพุธ ซึ่งจะส่งผลต่อความคาดหวังต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลจาก CME 'FedWatch' ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.1% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.9% สำหรับการประชุมเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 84.7% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 13.6% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.6% (แอป Gold Ten Data)

นักกลยุทธ์ของ Morgan Stanley กล่าวในรายงานว่า หากความอยากเสี่ยงฟื้นตัวและเฟดหลีกเลี่ยงการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้า พวกเขากล่าวว่า ในกรณีที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความรู้สึกเชิงบวกต่อความเสี่ยงจะเป็นลบต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเสริมว่า หากเศรษฐกิจสหรัฐทำผลงานได้ดีกว่าประเทศอื่น นำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าในประเทศอื่น ดอลลาร์ก็จะปรับตัวดีขึ้น 'เนื่องจากคาดว่าทั้ง ECB และ BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงน่าจะกระตุ้นให้ความอยากเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกดดันดอลลาร์' (แอป Gold Ten Data)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของเยอรมนีที่ปรับฤดูกาลแล้วเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน ดุลการค้าเดือนเมษายนของเยอรมนีที่ปรับฤดูกาลแล้ว ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนพฤษภาคมของสหรัฐ ข้อมูลการจ้างงาน ADP รายสัปดาห์ของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม ดุลการค้าเดือนเมษายนของสหรัฐ ยอดขายบ้านมือสองประจำปีเดือนพฤษภาคมของสหรัฐ และยอดขายขายส่งเดือนเมษายนของสหรัฐเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ ควรจับตาการประชุมนักพัฒนา WWDC ของ Apple ซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:46 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวลดลง โดย WTI ลดลง 1% และ Brent ลดลง 0.83% การคลี่คลายของสถานการณ์อิหร่าน-อิสราเอลในระยะหนึ่งทำให้ราคาน้ำมันถอยลง สะท้อนถึงความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงบางส่วน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวังในการประเมินสถานการณ์ การขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่เทรดเดอร์จับตามอง เรือพาณิชย์จำนวนหนึ่งกลับเข้าสู่เส้นทางน้ำเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ โดยเรือบางลำเดินเรือโดยปิดสัญญาณดิจิทัล (Wall Street CN)

กระทรวงคมนาคมของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ราคาเชื้อเพลิงอากาศยานที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบินสหรัฐในเดือนเมษายนพุ่งขึ้น 78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะเกือบ 6.5 พันล้านดอลลาร์ ในรายงานประจำเดือน กระทรวงระบุว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบินเพิ่มขึ้น 26% จากเดือนมีนาคม ขณะที่การใช้เชื้อเพลิงในเดือนเมษายนลดลง 2.6% จากเดือนมีนาคม กระทรวงเสริมว่า ต้นทุนต่อแกลลอนของเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.81 ดอลลาร์จากเดือนเมษายน 2025 แนวโน้มนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแล้ว สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดว่า รายจ่ายเชื้อเพลิงของสายการบินจะกระโดดจากประมาณ 252 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็นประมาณ 350 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของต้นทุนดำเนินงาน (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►